圆桌对话：新时代下粤港澳地区的创投发展趋势

 　　紧跟国际金融论坛、《财富》全球论坛的前沿步伐，2017年12月12日，由广州市国资委、广州市金融局、广州市南沙区人民政府指导，中关村天使投资联盟、中国青年天使会主办，广州银行承办“2017中国创投冬季峰会”，在广州东方宾馆盛大召开。

　　本届大会以“创新·未来”为主题，设置了创投高峰论坛、创投面对面、创投研讨会等三个板块，来自全国各地的政府代表、顶级投资机构、投资人、经济专家学者等就当下国内外经济发展趋势、前沿技术研发、未来产业领域、投融资动向等热门话题进行深度探讨，解读创投领域最新趋势，与行业精英进行思维碰撞，为资本市场从业者带来业内最新动态和思考。

　　在“创投高峰论坛”上的特邀嘉宾演讲过后，由AC加速器CEO、天使成长营执行院长徐勇主持，六位行业领袖展开激烈精彩的圆桌对话，追梦者基金&创新谷创始人朱波、安芙兰资本董事长周伟丽、腾飞资本创始合伙人任溶、广州银行行长助理卓华、广州科金控股董事长刘志军、南沙区金融局副局长庄希勤开强强对碰，共同探讨畅谈新时代下粤港澳地区的创投发展趋势。

　　以下是圆桌对话现场实录：

　　让我们掌声热烈欢迎以上几位嘉宾!

　　徐勇：前面的时间控制比较好，跟大家用40分钟做相对充分的交流。第一个问题先请我们几位投资人和我们几位领导人介绍一下我们自己以及我们自己所在的机构。从卓华这边开始。

　　卓华：大家好!我来自广州银行，我分管零售业务和互联网金融。广州银行今年应该是新零售布局上有它的一个战略。昨天我们刚刚研究一下新零售。新零售去年从2016年10月马云说未来十年、二十年可能就没有电商了，未来只有新零售。最近很多互联网金融巨头也在集聚成立金融公司，也拿到银行拍照。广州银行也是在金融科技方面有它自己的布局，也是应和这次中国创投峰会，希望能够带来机遇。谢谢大家!

　　徐勇：朱波总。

　　朱波：感谢大家我有机会在这里分享，我叫朱波，是追梦者基金的创始人，我们机构是早期投资，或广东比较活跃。我们还是非常关注这些创业者无论从商业模式还是技术驱动方面是我们特别关注的。

　　周伟丽：我是周伟丽，我们子的领域是生物医药大健康，管理的子基金有100亿，和政府共管200亿的母基金，我们最近正在做的事情是将美国的一些精准饮料以及生物医学的新药引入中国进行科技成果转化，用中国的资本引入市场，欢迎大家共同合作。

　　徐勇：金融领域资本意味着实力。包括国内和国际有一两百亿的基金，大家如果关注的话，运营中心，管理是TOP10左右，能不能请周总来延伸表达一下，您之前做PE后面的投资。现在从天使到创投都在做。

　　周伟丽：我们安芙兰资本做了比较久，各位后起之秀是比较快。我们第一个五年是PE，第二个五年我们延伸到做互联网天使，主要是中关村，中关村遍及国内的城市，有33个基金。跨境投资，美国东岸西岸精准医药的生物新药，这是下一个万亿级的大风口。我们非常看好。我们投的项目将近200个。整个发展过程当中，其实我觉得我们只是顺势而为而已，趁国家双创以及国家目前发展的黄金金融十年，我们顺势而为。

　　徐勇：朱波在圈里面是广深的投资人。朱波有一个称号叫“90后杀手”，能不能请朱总为什么你众撑90后，您为什么获得90后的认同和青睐呢?

　　朱波：在座有每个人不同的独特，也有可能是我自己把投资当做创业。我保持创业者的年轻，创业者的心要年轻，不年轻不能创业，尤其是面对未来。第二我确实比较支持年轻人创业，因为我一直觉得美国那些大公司，无论是谷歌、微软这些超级大公司，这些创始人都是在20岁左右创业。中国的年轻人创业如果得不到我们主流投资人的支持这是一件时代的悲哀。现在这个时候是消费升级和观念升级，我们有很多公司，我们今天所从事的很多业务都是瞄准着新生态，瞄准着95后、00后，瞄准着他们喜欢什么，因为我们60年代的人可能我们说新三年，旧三年，缝缝补补又三年。买一个自行车要骑十二十年。70年代的人买一个冰箱要有十几年，80年代买一样东西用五年，90后买一样东西用两三年，95后就是快节奏，年轻一代的消费观念发生了重大的变化，也带领我们这些年纪大的和中年人观念发展变化，这一批年轻人具有创造力。90后的人不能跟60后的人比资本、不能跟70后比资源、不能与80后比人脉，他只有未来，没有过去，所以他只有去创造新的东西，才有可能在未来竞争当中胜出。基于这一点我非常拥抱年轻人。因为我投得年轻深比较多，但是占我整个投资20%左右，因为这些年轻人愿意为大家代言，所以可能我就被网红的次数比较多一点。其实我觉得像李竹、李丰，包括在座大家都投了不少90后，我可能运气好一点点，投的非议的项目多一点点。谢谢!

　　徐勇：我们欧请任总做介绍。

　　任溶：大家好!我叫任溶，我们成立时间不是很长，但是我们都是投资老兵成长的新企业，有一些天使阶段的配置主要是VC。谢谢大家!

　　徐勇：任溶是一个很低调的兄弟，在座这么投资人，任溶很有可能我们投资人里面投出主板上市公司最多的人，而且是我们天使成长营里面有一个评价，任溶的称号我们叫十全大股，从外太空到内子宫没有任总不懂，新材料、医疗健康、人工智能等等，任总，你投了哪些有代表性的公司，你怎么做到作为一个投资人都能游刃有余投出好的项目?

　　任溶：徐总的问题我也在思考，在问我和我们的团队。当时去当投资经理的时候我们就开始琢磨很多企业发展的商业本质是什么?一直在思考商业的本质问题。后来有机会掌管资金和资产，有很多同事配合做工作。我理解把这些行业都琢磨好，具体分析这些行业应用场景怎么赚钱，怎么有护城河和壁垒。我们投过通信领域、教育创新、软件公司、军工、科技等等。这些主题和逻辑，新材料核心的问题是你认真去分析它的技术能不能成为它的行业的大大沙地，不能就不行。我们靠商业模式的来做，过去的基因决定我们没有办法去投。当然也投过暴风，理论上来讲，我认为跟普通互联网公司讲技术不好讲。归根到底最核心的问题就是用比较好的符合商业逻辑的思考讲讲技术的转化和应用。谢谢大家!

　　徐勇：有请刘总来介绍一下自己和自己的机构。

　　刘志军：大家好!我是在座唯一一个国有企业创投，科金控股成立比较早。起大早赶晚集，18年来我们投了150多个项目，主板上市5家，20多家在新三板。

　　我们2014年7月份并入了广州基金，广州基金是广州市政府打造的投融资平台，目前管理3200亿规模，规模比较大，而且管理了各种政府的引导基金，2014年并入完以后，我们除了做VC，打造了天使、VC等公募基金一条龙服务，为中小企业型服务，主打了政府的引导基金，希望各位创投基金来申请。谢谢大家!

　　徐勇：刘总本身是投资人，也做引导基金的业务，我们在座的各位投资人希望跟国有巨头产生合作。我们今天还有一位地方区里面的领导，有请南杀区的庄希勤局长来介绍一下自己。

　　庄希勤：我受南沙区阮晓红副区长的委托在这里分享一下。我们今天从北京来了很多天使投资，天使投资们在粤港澳大湾区需要政府的服务，我们希望做最佳服务员，今天从北京来以及嘉宾们对于我们南沙还不太了解。南沙是广州唯一副中心，华南地区唯一一个国家级新区，广州自贸区部分，国家级级自贸区、自主创新区。2818家类金融公司，落地的基金有600多支，占广州的7分之一，管理基金是8千亿，这就是结构的问题。南沙803平方公里，大建设大开发过程当中，2018年趋势南沙希望做创投公司，所以我们参与中国创投联盟以及2017年中国创投冬季峰会。为了鼓励在座的天使投资人跟很多风险投资到南杀来参与粤港澳大湾区的创投枢纽的建设。南沙出台1+1+10的项目政策，我们除了管理规模和投资额度1500万之外，连续五年的地方经济奖励，前两年奖励100%，后三年奖励60%，除此之外还有个人的地方贡献30万年薪以上的，奖励在座我们落户南沙的人们。上市公司员工的持股平台激励计划的，给地方为我们在座以及今天里三竹总在2018年以及未来天使的梦想能够在粤港澳大湾区开出最美丽的花朵。谢谢!

　　徐勇：能不能介绍一下南杀的大概的地理位置，外地投资人以什么样的方式到南沙区。

　　事实上我们通过主办方明天上午我们邀请大家到我们南沙自贸区考察。南沙的特点为什么说它是粤港澳大湾区的核心门户城市?首先它的地理位置就在珠江的入海口，广州唯一一个入海口，它是我们珠三角的几何中心，周围有11个主要的城市，5个国际机场，白云机场有快线直达南沙自贸区。交通是我们现在第二阶段在做马上要达到，不仅仅是几何中心、交通枢纽，在南沙枢纽到达半小时的交通圈。2018年广深港高铁从南沙的枢纽28分钟高铁就可以到香港的西九龙，粤港澳大湾区的第一个城市香港半个小时到达。从现在广州的老城区到南沙，2020年我们建成的18号线和22号线市民和普通的创业者坐地铁到南沙也是28分钟。最近的一个地方未来大家从宝安机场到南沙更近。因为我们深圳通道修通以后，从饱谙机场到南沙15分钟，从前海自贸区到南沙自贸区是20分钟。我们优惠政策希望我们的创业者和天使投资能够在粤港澳大湾区这个半小时生活圈中更加紧密互动。

　　徐勇：交通便利、环境优美，政策优惠，此地好，欢迎前来投资。

　　庄希勤：对的，谢谢!

　　徐勇：食在广州，广交会都是我们很多人很多年认识世界和了解世界的窗口。包括今天美丽的主持人梁音对于我们北方汉来说也是我们的偶像。但是广州的创投并不是那么活跃。您作为广州投资人背后的投资，最了解广州创投行业的特点，能不能请您来介绍一下广州创投行业的现状，优势、劣势以及对于未来得发展有没有您监视性的意见。有请刘总。

　　刘志军：我刚刚说广州在创投方面起了一个大早赶了一个晚集，为什么这么说呢?广州聚集了很多科技创新的元素，包括科研院所，包括人才，而且也是区域的金融中心。为什么没有培养出独角兽扎堆的地方呢?我先分析一下广州创投的优势以及广州的创新企业。第一我想分享的是其实科技企业包括创新企业是非常多的。据统计，15.6万中小科技企业。特别是高新技术企业达到4720家，光去年一年，新增的高新技术企业，这些都是国家级评的，2823家，这个增速副省级城市是增速第一。第一是中小企业科技型企业多，而且增速快。第二是广州的人才，大家说创新肯定要靠人才，广州高校在全省有82所高校，其中在校大学生2016年是113.96万，我为什么记得这个数字那么清楚，主要是广州在校大学生教育部做过统计是全国排第一，比北京还多。这个就是人才聚集地，包括它的科研、人才占了广东的70%。博士占了95%，这些就是人才聚集。第三是它的科研成果也是一个聚集地。包括重点的学科占了全省97%，重点实验室等等占了9成，申请的专利光2016年是9.6万多项，授权的专利有4.8万多项，这个增幅在全省相对来说是首位，甚至是比较前面的。

　　保证整个广州的产业，制造业行业、门类，大们类30多个门类广州基本上是全覆盖。所以广州科技的元素非常聚集，包括广州也是一个营商环境非常好，因为广州是千年商都，广州的航空、航运，大交通，包括物流都在前面，都是枢纽中心，包括政府的政策，科技局1+9、1+4以及政府的各种引导基金和政策以及南沙自贸区的优惠政策，政策环境以及创新生态是非常好的。这个是比较突出的。

　　但是广州的劣势也是比较突出。一个就是创投行业还是不够发达。所以说，特别是VC，融资在广州比较难，我们也做过统计，2016年总共在广东发生了 909项的融资，深圳占了64%，广州占了31%，不到深圳的一半。投资案例数，创投企业，全省排前十深圳占7家，剩下都是外省的，广州一家都没有。VC确实融资难。这是第一。

　　第二，相对来说，刚刚说的大企业，特别是行业龙头巨头企业少。刚刚说了大企业有辐射和带动作用，大企业除了做经营，还有一个输出和投资大企业，专利品牌的大企业，广州比较少，世界五百强115家，广州只有3家，在我们说的上市企业，北京上市企业有518家，市值是23亿，深圳是350家，广州是151家，市值只有2.6亿。差不多是北京的10分之一，深圳的5分之一，深圳是接近10个亿，还不包括上市的恒大和顺丰，大企业少相对辐射力相对来说弱。

　　第三，中介机构，因为深圳有深交所，中介机构发达，财务、会计公司，还有为创投宣传的媒体，北京有36氪，广州这方面比较弱。这三各方面造成广州创投独角兽相对来说比较少。

　　最后说一些建议，我们是公司的国有企业，国有企业做创投很早，最后没有发展成为深创投那么大，原因就是机制体制，还是纯国有企业，还不是混合所有制，体制机制改革要加快步伐。第二就是引导基金，特别是做VC的引导基金，这方面要加大力度。吸引更多的在座的做天使和VC的大咖。第三就是大企业要扶持本地，吸引国际大公司，IAB，新一代信息技术、人工智能、生物医药吸引一些大企业落地在广州。为什么?因为广州跟深圳和上海相比有一个优势是什么?广州土地资源丰富，广州有一千平方米的土地资源可以开发，深圳没有地，广州做增量是一个很好的机遇。政府在政策方面给予更多的优惠，包括知识产权，包括税收我们跟横琴相比有差距。政府希望利用大湾区好的政策，包括南沙自贸区把全国各地的资金以及创投的要素集聚在广州，广州是一个非常好的打造创投中心的伏地。我就说这些。谢谢大家!

　　徐勇：建议媒体把刘总话记录下来，这是广州创投的白皮书。接下来有请任溶，请你介绍一下，你们的基金主要是投资哪些行业?作为你本人，你看好哪些行业领域?有没有我们借鉴和分享的?

　　任溶：我们现在重点是投技术。讲技术驱动，具体领域我们特别看好海天和空天领域的信息技术。发展蓝色经济，军民融合，海天空这些都代表人类未来的探索方向，形成新的商业模式和新的商业主体的机会。这些东西从国家层面来讲，包括广东省广州市这些角度的政策引导，我们认为具体来讲，人工智能这个领域很好，但是要投还是要分通用线和行业场景线，回归根源还是要投IT技术。加互联网或者是互联网+。我们为什么重视材料呢?因为我们中国核心新材料领域的工艺、专利还不行，集成电路领域，过去我投过30多个跟集成电力有关的公司，未来半导体这个领域国家下了很大的力气，结合空天领域的信息化，围绕更加雷达技术，导航技术、定位技术，探测技术。包括军方所使用的网络攻防以及仿真技术，这些都是不错的领域，这些都是我们正在看，有一些我们已经投了的项目。谢谢!

　　徐勇：有请周总来介绍看好的方向以及2018年的机会。

　　我们看好生物制药新科技的转化，我们在美国注入深入美国的科研机构和科研院所以及跟他们建立了非常密切的联系，波士顿哈弗的学院以及硅谷的斯坦福以及癌症治疗中心和纳米中心等等。从项目投资落地中国到他们的一把手建立了良好的关系，我们希望跟中国的科研院所做结合，设立这种具有世界水平的研究院取得中国本地政府的支持，落地在我们可能粤港澳大湾区，落地广州。我们安芙兰资本穿插其中，在各个环节通过资本的力量对于批量引入的资本进行转化，服务和进行投资推动他们的产业化，就是这种四位一体的商业模式。为什么看好医疗领域呢?特别是我们医疗是精准医疗、气管再生和抗衰老。精准饮料主要包括像癌症，糖尿病，慢病免疫性疾病的治疗，这个治疗其实我们细分十大更加细分的领域，包括T细胞以及TCR等还有疫苗以及病毒以及药物综合疗法等等，其实待会儿可以讲一个例子，这个是多么有价值。这是一类。还有一类是气管再生，包括我们让人的心脏和肝、肺重新恢复到年轻的状态。包括一个假肢通过DNA的排遗反应。还有可以让瘫痪的人行走以及器官再生。还有抗衰老，抗衰老是人类永远的话题，我们从动物身上找到抗衰老的原因，通过NAD来进行人类的器官的改造等等，这种细分的领域主要是三大类，我们为什么愿意在美国做这个事情呢?大家知道在中国自主研发的新药过去这么多年，我们只有7个新药，是非常少的。在未来可能会发生巨大的变化。特别是今年中国又出台了10月10日，药监局出台了35号文，这个文件开始承认美国的数据，过去美国需要在三期临床做完要重新开始做，花大量的时间和金钱，今天承认美国的数据以后，我们甚至都投美国一期、二期临床新药，中国是可以直接上三期，大量节省时间和成本。美国对于新药的支持有50、60年甚至更久的时间。包括美国的科学基础研究的支持，中国中小企业的创业以及技术产业的支持。几乎每个项目拿到美国政府的钱都是有几千万每季。我们在投他们项目的时候，这种技术不计入的成本，我们投是政府养大的项目，在硅谷我们有一个项目是在免疫项目是3亿养光的在中国是抢光，临床一二期10亿估值，最知名是美国一个KT公司，一个公司用119亿收了它。

　　徐勇：我们在座的大家和我一样，因为不够耳熟能详和喜闻乐见，但是总结下来我觉得周总和任溶任总都是技术驱动，也都有自己独特的资源优势。因为刚才两位老总都很专业和喜闻乐见，你这边有没有一些趋势以及你觉得可能比较好的机会是我们比较容易理解和把握的?

　　朱波：其实我看好两块，一块我还是蛮看好共享经济。因为我觉得共享经济像互联网+，是一个时期内比较流行的，互联网+也是做一个行业少一个行业。共享经济也是一样，共享了单车，共享了汽车，共享了房子，还有什么东西可以共享?今天的发展过程当中，我认为共享经济到明年第三季度可能才会淡下去，包括我投资的共享雨伞以及共享名人时间以及我正在孵化的共享，共享经济有文章可以做，不要重资产运营，要轻资产运营，找到刚性需求的共享还是有很大得失长。这一块东西未来几个月还会继续关注。第二块是关注技术驱动，除了人工智能，还有区块链技术。政府关闭了区块链打下来的ICO技术，从区块链技术本质来说是市场有巨大的市场，行业颠覆有很大的作用。所以我们在这里也开始差不多一个多月前，我开始介入到区块链技术的投资、区块链价值的回归，我个人认为，在未来的行业发展趋势，区块链技术是去中心化技术的一个基础。加上人工智能、5G技术以及互联网技术，未来会改变我们行业的发展。我们从CT通讯时代到IT信息时代到了DT数据信贷，到了AT人工智能时代，到了NT是神经网络技术形态，这是发展的过程。生物医药上天入地这些更加关心到国计民生，我们稍微草根出身的投资人只关注喜闻乐见，共享一把，和区块链一把，但是我相信，今天创投机会非常多，创业机会非常多，只要大家静下心来，其实我们可以找到很多的机会。所以我觉得创业今天已经不是像我们90年代创业那么苦逼。也没有像2000年创业那么残酷，今天的创业是可以相互共存，大家可以投入到创新创投行业，我们一起享受创业带来了乐趣。

　　投资的魅力在于让明天更魅力，除了投资更美好，除了投资还有金融。卓行是广州金融的本土代表，应该最了解广州。想请卓华行长助理谈一谈，对于广州发展金融和创投行业的机遇和挑战。

　　卓华：广州本投资的温暖带过来了广州，这个会议是风起的，今天没有起，会议结束以后，风就起来了，广州银行未来有一个布局。参与中国创投对于广州银行来说是机遇，也是一个挑战，机遇与挑战是并存的，对于我们有什么机遇呢?刚才众多大咖说了，首先是大势所趋，应该来说，我们可以看到中国电商在世界份额里面占了40%，已经超过了英美法德日五国的总额。我们的互联网支付和移动支付已经去到9100亿美元，这个也超过了美国的17倍。可能在这一块，刚刚朱波总一直说90后或者是00后的创业老看着，我觉得自己有一点心虚，我觉得确实来说，对于我们新的一代，应该来说，在关注数字产品这一块，他们是绝对粉丝。对于广州银行来说，未来引领我们的服务，服务是服务我们的客户还是服务未来呢?还是我们拥有什么客户?我们就拥有我们的未来呢?广州银行是怎样的一个银行呢?所以我觉得这是大势所趋。12月8日也是习近平总书记组织召开实施中国数据战略实施，就大数据实施战略的第二次政治局集体学习。那这个也说明上升了顶层设计了。加快建设我们的新技术的系统构建，形成我们人机呼唤、天地一体以及我们万物互联这些。通过这些，我们能够达到我们用数据驱动创新体系和引领一个新的业态模式。这些已经是一个很重要的机遇了。

　　所以说，我觉得是大势所趋，中国在创投这一块，或者说在数字创新这一块，已经这么重视了，咱们广州银行没有理由不重视这一块的工作。因为也在刚刚那么大咖，也说了很多金融科技的东西，而恰恰是咱们中国创投有很多领域是在我们的金融科技这一块，数字中国、智慧社会、网络中国这是大势所趋。

　　刚刚刘总，我们的兄弟，广州银行也是地方国有企业，企业融资确实很难，但是有原因的。我这里为银行解释一下。因为我们很多中小企业财务数据，财务制度不尽完善，有很多是轻资产，没有银行需要的实物资产，使得银行再贷款方面有一定的难度。恰恰是由于这个原因，也给未来我们银行带来了我们的机遇，希望和刘总他们一起投贷联动，为优秀的企业提供一个平台，这个平台能够为我们的高净值客户提供我们的信息披露、能够为创业投资者也能够寻找一个路演的空间。能够更好的提升我们的撮合能力，从而能够解决通过直接投资去解决中小企业融资难的问题。这是第二个机遇。

　　第三个机遇结合广州银行的转型来说的，现在目前来说，是传统行业不景气，很多不景气，因为供给侧结构性改革传统行业的产能过剩，僵尸企业横行这些是有目共睹，这里不多说，意味着我们要走出去和新的领域，看看传统的银行他们怎么样。有很多互联网金融巨头以及投资银行，投资消费公司，投资金融。而对于银行，倒逼银行的改革是进行时，迫在眉睫。如果银行还是停留在过去，这样是没有出路。最近的金融工作会议和十九大都提出了金融服务实体经济，守住金融不发生系统性风险的底线，这个意味着我们应该要转变观念，刚刚说到了我们确实是中小企业融资难，恰巧为我们的转型提供了我们的机遇。

　　简单说说挑战。刚才说的机遇蛋糕摆在那里，但是还是有挑战的，什么挑战呢?刚刚我也听到了秦君大咖也说了人才方面，确实来说，在人才集聚不是银行，很多是集聚在股权投资、证券公司以及很多互联网金融公司。停留在银行来说，我们的人才，特别是对于新经济，创新经济，互联网金融这一块或者是金融科技这一块，我们的人才是稀缺的，这是第一。

　　第二，我们的风控意识，风控意识银行是停留在抵押物和金融担保。对于现金投资和金融投资风控的理念要跟上。监管也是比较严的，所以这是第二点。

　　第三，盈利模式。确实来说，每个创业企业它更多的是小企业比逼天使，天使是一个傻小子往前冲，而它投资的企业有很多都是在成长型，所以在这一块银行如果过早介入，我们要寻找我们盈利的模式。针对这一块对于我们来说，还有投后的管理。如何控制风险?如何按照监管合规经营?依法依规能够经营这一块也是银行面对的一些中小企业中国创投的一些天使投资初创企业的挑战。谢谢!

　　徐勇：今天我们听到对于天使投资新定义，叫少想多做往前冲，要有情怀。上周六我们和秦君总在北京有一个会议，广东一个投资合伙人提到中国过往几十年的成就，经济发展的成果，有一个非常重要的原因，在座所有关键的重大场合，政府和国有企业没有缺位。所有发展的重大场合，国有企业和政府没有缺位，当然重大场合没有缺位的不仅仅是国有企业和政府，还有我们有战略眼光的企业家。我们粤港澳大湾区要打造比美国湾区更大的物理空间。最后一个问题请各位嘉宾比较简单来表达自己的观点。粤港澳大湾区建设方面，几位有什么样的建议和希望，几位投资人，尤其是周总和任总从北京来的投资人，你们对广州怎么做贡献?怎么为粤港澳大湾区的发展做贡献?我们先从庄局开始。我们建议几位嘉宾用三五句来表达自己的主要光电。

　　庄希勤：我刚才听了我们的投资人的观点非常鲜明，所在的行业非常具体。2018年我们可以开始探讨一个事情就是我们从南沙发起，跟粤港澳大湾区做三地基金的募集和销售，我们已经做研究跟中国证监会去申请，广东政府非常重视市场主体。实际上中关村的创投的历史给我们积累了很多的经验，我们把我们中关村的这些天使投资人到我们广州来，到南杀来，用他们的眼光以及设计新的方案帮我们未来要发起的粤港澳三地资本融合以及实现创新和三地募集销售，我们要什么样的项目试点，投什么样的企业?这个就是为什么要发起中国创投联盟，因为我们的市场主体，我们最顶尖的天使投资人，让你们来做试验者，政府做环境者，然后来做人民币国际化的金融创新，这是我们希望努力的方向。

　　刘志军：抓住粤港澳大湾区建设的契机，粤港澳三地协同效益和差异化的竞争，特别是聚集人才、资金和技术高端的创新的要素，把湾区打造成股权创新投资中心和高级创新的高地。

　　任溶：三句话。第一句话，要来多粤港澳大湾区看海看天。第二句话，看海看天也是要带着对技术的比较而来，真正的能够把海和天以及相关的事情做好。第三句话，欢迎大家跟我们一起来看海看天。

　　徐勇：怎么表达你们来看海看天。

　　任溶：我们最近要投一个广州的项目跟海底相关的，明年布局我们在广州这个地方，在粤港澳大湾区这个地区，我们深圳办公室要扩大，广州这边也要设立一个机构，也要发起基金的计划，准备投资10到18个项目。

　　周伟丽：我们愿意联合中关村的早期投资人把我们在天津中立母基金的经验来协助设立粤港澳大湾区母基金，我希望是一个千亿母基金，作为我们本身，我们也希望落地几个国外几个大的院所，发起几支百亿的产业基金，围绕这个领域为粤港澳大湾区做深度的投资。希望未来通过我们的投资为改善人们的衣食住行和改变人们的医疗健康，为粤港澳大湾区做贡献。

　　徐勇：不光是参与者，还是建设者。有请朱总。

　　朱波：前端时间我们给深圳市政府粤港澳大湾区的建设我们提的建议，就是在深圳要成立一个全球的移动互联网清算中心，中国的移动互联网支付已经全球领先，是美国多少倍。但是我们以前所有的清算都是在国外，移动互联网支付中国已经遥遥领先中国，怎么通过标准和组织清算中心来讲，它可以成为抓手，向深圳市副市长现在移动互联网清算中心成为深圳核心的抓手。通过“一带一路”把中国移动互联网清算中心落在深圳，这已经在落实了。广州也要抓到一个抓手，今天产业创新以及人工智能的标准，我觉得广州是有机会在人工智能方面引领全国把未来的国际标准落下来。今天谁主导标准，谁就有未来。从战略思维来说，我们把时间放到五年甚至十年这样才能形成核心竞争力。作为我们这样的创投机构，我们虽然不能去主导什么事情，但是从我们创投第一线，我们可以为政府建言献策。谢谢!

　　卓华：我建议在座各位专业人士都来广州投资，广州在珠江三角洲分布该有的都有，12家分行，110多家分支机构，欢迎大家过来广州做业务，办结算，这个是我的第一个建议。

　　第二个建议，也希望在座的专业人士，投资大咖，能够吃准广州的政策，其实广州这几年是对创投的政策越出越多，想成为风投之都，这一块也请大家吃准我们广州银行的政策。

　　第三个建议，我觉得过来的话，我们是非常欢迎。另外同时也希望大家能够和我们广州银行一起共同创造未来，创造辉煌!谢谢!

　　徐勇：今天领导提建议和要求，我本人的身份除了主持人身份，也是一个北京投资人的代表。12月份是一个比较有意思的月份，今天我们在12月12日在广州有一个隆重的会议，12月初上个月在乌镇也有一个有意思的会议。我和郭台铭董事长在同一个会场，郭台铭董事长他说前20年为钱工作，中间20年我是为了理想和为了梦想工作，把富士康作为全球制造华人的领袖，未来20年我为兴趣工作。当时我们有问他，你未来20年你的兴趣是什么?他说未来二十年的兴趣是找到40年的自己，要帮助更多的年轻人，更多的创业者，投资他们，助力他们，让更多的人成为富士康和让更多人成为郭台铭。不仅仅是郭台铭有这样的情怀，我们在座的投资人以及李竹董事长也有趁人达己的梦想。曾经我们感同身受，有很多的互动和接触，我本人真正感受我们广州领导，广州银行的领导以及广州从事金融和投资的领导们开放的心态，我们为了把一个事情想做下来的投资意愿，我们很感动，今天李丰、李竹总、秦君总我们都做了干货分享，我们会感动更多的力量，包括全国的力量，来自硅谷和国际化的力量。我们中国创投联盟中关村发展集团以及我们中关村天使投资联盟和我们广州的创业联盟的建设以及粤港澳大湾区建设我们可以做的话一定不移尉犁，祝福广州的明天更美好!广州的创投更好!让我们每年都在好的季节相聚温暖的广州，感受广州的温暖。谢谢我们各位大咖的分享以及多谢我们的观众。谢谢大家!

　　主持人：谢谢我们各位嘉宾。刚才我们各位嘉宾探讨的热火朝天，让我们的会场也是越来越热，越来越温暖。广州的创投发展是有一个非常美好的前景。我们在这里再一次感谢2017年中国创投冬季峰会可以来到我们广州。可以说我们现场的各个投资人，无论来自北京还是哪里，大家对于广州非常熟悉。也是深入探讨和分析广州未来创投发展的机遇与挑战。在这里我们非常感谢我们本次活动的主办方中关村天使投资联盟和中国创投联盟，希望2017年中国创投冬季峰会成为北京和广州的桥梁。时间飞快，不知不觉，我们"创新未来" 2017创投冬季峰会，议程已经近半。今天上午的环节内容丰富、精彩纷呈。上午的论坛到此结束。下午的活动更加精彩。请各位VIP嘉宾移步一楼中庭咖啡磨餐厅就餐。

　　我们下午一点半，将在同一个地点开启创投面对面的活动，请大家准时参加!收到下午创投研讨会邀请函嘉宾，请大家下午二点半到现在开会的同一地点，会议将准时开始。

　(本文根据速记稿整理，未经演讲嘉宾审定)