医美器械产业报告:2021年市场规模将超500亿元,家用美容器械赛道迎机遇

艾媒咨询|2021-2022年中国医美器械产业运行及投资决策分析报告

本报告研究涉及企业/品牌/案例:科医人,复星医药,奇致激光,半岛医疗<br/><br/>伴随着医美市场规模的持续扩大,中国医美器械行业发展前景可期。数据显示,预计2021年中国医美器械市场规模将超过500亿元,同比增长27.8%。从细分赛道来看,近年来,微创和无创已逐渐成为医疗美容的趋势,这就推动了以激光、超声波等能量源为代表的光电类医美器械的发展。从市场格局来看,中国正规医美机构设备的市场份额8

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本报告研究涉及企业/品牌/案例:科医人,复星医药,奇致激光,半岛医疗<br/><br/>伴随着医美市场规模的持续扩大,中国医美器械行业发展前景可期。数据显示,预计2021年中国医美器械市场规模将超过500亿元,同比增长27.8%。从细分赛道来看,近年来,微创和无创已逐渐成为医疗美容的趋势,这就推动了以激光、超声波等能量源为代表的光电类医美器械的发展。从市场格局来看,中国正规医美机构设备的市场份额8

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  伴随着颜值经济的崛起,中国医疗美容市场持续快速增长,而医美器械产业也备受关注。近期,iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2021-2022年中国医美器械产业运行及投资决策分析报告》,围绕中国医疗美容器械行业发展背景、发展现状、行业应用情况、投融资环境、典型企业案例及行业发展趋势等进行分析解读。

  发展现状:2021年中国医美器械市场规模将超500亿元

  医美器械,指的是除药物外应用在医学美容相关的医疗器械产品。按照国家药品监督局2017版《医疗器械分类目录》,医美产品包含有源手术器械、无源手术器械、骨科手术器械、物理治疗器械、无源植入器械、注输护理和防护器械6大类。

医美器械定义及分类

  近年来,医美行业保持快速发展的态势,2020年因新冠肺炎疫情影响,发展速度略受影响,但随着经济逐步回暖,预计医美行业在2021年后将迎来报复性反弹。而伴随着医美市场规模的持续扩大,中国医美器械行业发展前景可期。

  另外,医疗器械是中国高新技术产业,2020年中国医疗器械行业市场规模为6936亿元,同比增长10.4%,预计2021年将增至7819亿元。医疗器械市场规模的持续增长也代表着相关生产技术的升级,而作为医疗器械市场的必要组成部分的医美器械市场,也将伴随技术的迭代升级而迸发巨大的发展潜力。

  行业报告数据显示,2020年中国医美器械行业市场规模为425.4亿元,同比下降1.3%。随着疫情消退、行业快速恢复,未来几年医疗器械市场规模将继续增长,2021年将超过500亿元,2022年将突破600亿元。

2021年中国医美器械行业市场规模预测分析

  市场格局:国内正规医美机构设备的市场份额80%由进口商占据

  截至2021年6月25日,中国有6500多家医美器械企业,其中与制造相关的企业超过560家。从新增医美器械制造企业数量来看,2015年后新增企业数量开始出现小幅上涨趋势,2020年出现一个增量峰值,为152家。

  从医美产业链各环节来看,上游原材料企业由于替代性相对较高,议价能力低,毛利率在30%-40%左右;中游医美器械企业由于技术壁垒护城河,是整个产业链中最具投资价值的环节;下游销售渠道主要以非公立医美机构为主体。

中国医美器械行业企业图谱

  从市场格局来看,目前国内正规医美机构设备的市场份额80%由进口商占据,且中高端市场被飞顿、塞诺龙等海外龙头企业凭借强大的研发能力、品牌力和影响力所抢占,国产品牌大多占据中低端市场。

  为了改变这一局面,中央及地方先后出台政策鼓励本土医美器械品牌的发展。与此同时,国有品牌也通过加大自主研发投入和投资并购来扩大市场份额。未来随着下游扩张、需求渗透、技术更新等因素有望加速进口替代。

  近年来,以奇致激光、半岛医疗和深圳GSD为代表的本土领先企业已具备不同层级的自主研发能力,逐渐获得市场的认可,有望对进口产品形成替代。行业报告数据显示,在激光医疗设备市场中,2020年奇致激光占据18%的市场份额。奇致激光以技术和产品为核心,结合成熟的采购、生产、销售模式,预计未来市场份额将够进一步提升。

  行业趋势:中国家用美容器械赛道迎来发展机遇

  自2015年开始,雅萌、Refa、松下、Tripollar等国际美容仪品牌相继进入中国。2020年1-6月,天猫国际进口美容仪新品牌入驻数量同比增长69%,发布新品数量同比增长129%,新品成交同比增长606%。可见,中国美容仪市场迎来快速增长期。

  在此背景下,家用美容仪也迎来了产品爆发。截至2020年11月底,天猫上家用美容仪产品累计交易额超过50亿元;其中仅11月单月交易金额达到15亿元,同比增长71.3%。而刚刚结束的618大促也验证了家用美容仪市场的火爆,今年天猫“618”当天,国产美容仪品牌Ulike店铺直播间销量破亿元,成为美容美体仪器品类销售第一的品牌。

  数据显示,2020年中国家用美容仪市场规模60至80亿元,年复合增长率达到30%,有望成为新的百亿级蓝海市场。行业报告观点认为,家用医美器械的技术壁垒低于医用器械,中国本土已经具备独立制造的能力,同时人们对美的关注度逐渐提升对具有便携、易使用、安全性高等优点的家用器械的需求提升。

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