2020乳业行业报告：牛奶产量无法满足消费需求，上下游整合、互抱大腿成趋势

 　　随着生活品质的改善，乳业在大众生活中扮演着越来越重要的角色。近日，艾媒咨询发布《2019-2020中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告》，主要对中国乳业行业发展现状、国际贸易市场、上下游产业链、生产规模、乳业商业衍变及典型企业模式创新等方面进行的数据分析研究。以蒙牛集团、光明乳业、伊利集团、飞鹤乳业为典型案例，深入研究中国乳业商业运作模式，预测2020-2021年中国乳业行业发展趋势。

　　2019年中国牛奶产量3201.0万吨，进口市场进一步扩大

　　自2013年牛奶产量创下近年最大降幅以来，中国牛奶产量处于逐渐上升的状态。国家统计局最新数据显示，2019年中国牛奶产量为3201.0万吨，同比增幅4.1%，产量稳定上涨，位居世界前列，但是生产情况仍然无法满足消费需求。艾媒咨询分析师认为，奶牛的养殖至关重要，未来乳企会注重奶牛养殖这一方面，提高牛奶产量。

　　在乳业养殖方面，艾媒咨询数据显示，2018年，全国奶类产量3176.8万吨，人均奶类占有量34.3公斤，比2000年增长了3.1倍。目前，全国奶牛规模养殖比例达61.4%，奶牛平均单产7.4吨，单产9吨以上的高产奶牛超过200万头。乳业养殖技术的提高与普及推动了乳业跨越3个千万吨的台阶。

　　在国产牛奶产量无法满足消费需求的情况下，便需要提高进口数量。数据显示，2019年9月牛奶进口量达到8.8万吨，同比增长63.7%，1-9月累计进口68.4万吨，同比增长38.6%。艾媒咨询分析师认为，牛奶进口量快速增长，进口市场进一步扩大，中国牛奶市场被其他国家进一步瓜分，本土牛奶市场将受到威胁。

　　同时，2019年1-11月，中国乳制品进口量为279.6万吨，同比增长11.3%。艾媒咨询分析师认为，2019年中国乳品进口量增速有抬头趋势，但本土品牌或将面临外国品牌挤压的风险。

　　乳业产业链较长，下游细分行业发展较好

　　乳业是一个涉及农业、畜牧业、工业和服务业的特殊产业，具有较长的产业链，包括草原生态、饲料、畜牧、物流、加工包装、商品批发及零售健康生活习惯的培养、健康知识传播等诸多环节。

　　艾媒咨询研究发现，当前中国上游养殖企业承担着很大的经营压力。 在2018年上半年，中国圣牧、现代牧业、西部牧业的净利润分别亏损11.86亿元、1.4亿元和0.42亿元。但2019年上半年由于奶价上涨，牧业企业经营情况明显好转，部分企业开始扭亏为盈，其中现代牧业和西部牧业的净利润分别为1.34亿元和0.04亿元，中国圣牧亏损降至0.21亿元。

　　在下游市场方面，众多细分行业发展较好。如奶粉行业，在消费者购买婴幼儿奶粉的渠道中，线下渠道依旧是主力，商超和母婴专卖店的购买比例高达60.9%。通过国内电商平台购买奶粉的消费者达到24.2%，仅有11.8%的消费者会通过海淘或是代购的方式购买进口奶粉。

　　在冰淇淋行业中，市场销量与市场规模呈正相关关系。从2014年到2018年，中国冰淇淋行业的市场规模随着冰淇淋的行业销量的增加而增长。2018年中国冰淇淋总销量123.4万吨，同比增长3.5%;市场规模1243.0亿元，上涨12个百分点。冰淇淋市场规模增幅大于销量增速。

　　而且，中国千亿级的冰淇淋市场体量刺激乳业龙头企业和小微企业纷纷入局，争夺更多的市场席位。2019年，中国线上冰淇淋品牌从2018年的60余家猛增至140余家。2019年，联合利华旗下的和路雪、梦龙、Grom等品牌先后挺进天猫电商平台，雀巢旗下的高端意式冰淇淋品牌安缇亚朵更是选择天猫平台打入中国市场;伊利的冰淇淋新品牌NOC将线上定为主要销售场景。

　　乳业养殖的竞争力不强，上下游整合、互抱大腿成趋势

　　值得注意的是，目前从生产上来看，乳业养殖的竞争力不强。 与发达国家相比，奶牛舍饲的生产成本仍然比较高，中国养殖成本高40%到60%左右。2019年饲料价格玉米月度均价2.12元/千克，环比下降0.3%，同比上涨2.8%;豆粕月度均价3.36元/千克，环比上涨1.1%，同比下降6.8%。

　　艾媒咨询分析师认为，奶牛养殖户养牛挣钱难是客观存在的现象。除了养殖成本高外，奶牛加工的利益连接机制不够紧密，奶牛养殖效益还不是很稳定。

　　而2018年以来，中国乳业上游至少发生6起战略合作，比如蒙牛投资圣牧，伊利优然收购赛科星，新希望乳业入股现代牧业等等，都是为了抢奶源。中国乳业上下游整合、互抱大腿已经成为行业发展趋势。