动力电池市场正式向外资开放：本土企业或将直面与外资“厮杀”，产业链面临洗牌

 　　新能源补贴将在明年彻底退出，目前，新能源汽车的发展正由政策驱动向市场驱动过度阶段，国内动力电池企业的本土优势也将开始面对外资的厮杀。

　　动力电池市场正式向外资开放

　　艾媒网获悉，近日，工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第11批)》，搭载外资电池的新能源汽车将首次在中国获得补贴。继今年6月份电池“白名单”废除后，中国动力电池市场正式向外资开放。国内的宁德时代、比亚迪等电池企业，开始正式直面外资。

　　此次公布的推荐车型中共有26款乘用车，其中纯电动汽车22款，包括即将国产的特斯拉纯电轿车。除了特斯拉之外，外资品牌奔驰、丰田也都进入了推荐目录。

　　今年6月21日起，执行了四年的《汽车动力蓄电池行业规范条件》(工业和信息化部公告 2015 年第22号)被废止，第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止。

　　这使得国产动力电池得以快速崛起，在这一政策执行过程中，外资电池企业在中国的发展基本停滞。

　　业内人士指出，经过几年的补贴扶持和保护，国家已经培育了一批实力较强的本土电池企业，可以和外资电池同台竞争。

　　随着我国不断放开新能源汽车、动力电池等产业的外资投资门槛。补贴退坡、外资入华等因素叠加，我国新能源汽车、动力电池整个产业链或将面临深度洗牌。

　　目前，中国新能源汽车产业链可以分为上游的动力电池制造企业、中游的整车厂和下游的充电桩产业以及汽车后市场;动力电池已经形成上游材料、中游生产以及下游应用的产业布局。

　　从短期来看，国外新能源车企、电池企业入华或将给本土企业带来较大压力，但是这也给了自主品牌直面世界的机会，利于我国新能源汽车、动力电池产业的高质量发展，从而真正形成优势。

　　新能源汽车促进动力电池发展

　　受益于新能源汽车产业的发展，全球动力电池行业发展迅猛。艾媒咨询数据显示，2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh，同比增长45.8%。全球排名前十的动力电池企业市场占有率达到88.7%，宁德时代、松下、比亚迪连续两年抢占市场前三位。

　　同时，中国作为全球最大的新能源汽车产销市场，带动了中国动力电池行业的发展。根据最新发布数据，2018年中国新能源汽车销量已达到125.6万辆。

　　动力电池行业进入快速发展阶段，2018年中国动力电池市场规模突破820亿元，中国动力电池市场集中度高，前十名企业的装机量达到整体的83.2%，宁德时代、比亚迪持续稳固行业龙头地位。

　　中国动力电池行业发展趋势分析

　　一、产销量持续快速增长，行业集中度在竞争中提升

　　2018年中国新能源汽车销量达到125.6万辆，动力电池产业在新能源汽车产业的带动下，继续保持快速增长，全年总装机量达到56.9GWh，同比增长56.3%。从动力电池生产企业集中度以及数量数量上可以看出，动力电池行业发展在经历大浪淘沙后集中度得到有效提升，动力电池行业市场份额也在进一步向龙头企业集中。

　　二、动力电池系统销售价格有力下降，上游材料成为关键因素

　　动力电池系统作为新能源汽车中成本占比最高的部件直接决定了整车的市场定价。在我国动力电池产品成本的发展演变中，产业链的建设完善和国产化率的不断提高对动力电池的成本下降起到了关键的助推作用。2018年我国动力电池上游材料产量增长迅猛，产业化进程不断加速，降低动力电池成本成效明显。整体上，我国新能源汽车动力电池系统的销售价格呈现逐年下降的趋势，但竞争态势仍然严峻，需要产业协力共同促进。

　　三、动力电池发展利好，但负面事件频发仍引担忧

　　动力电池行业发展不断利好，但近日连续的新能源车自燃事件却为整个动力电池行业敲响警钟。随着大量车企涌入新能源，安全问题已经成为行业的第一瓢冷水目前电池技术的研发，明显跟不上电动车行业的大规模扩张，电池技术有待突破，安全问题有待解决。

　　四、回收路线渐趋清晰，商业体系仍待健全

　　目前电池回收行业仍处于起始阶段，2018年后新能源汽车动力电池将进入规模化退役，预计019年动力电池回收量将达到136.5千吨，2020年将达到247.6千吨。目前，宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电等电池生产企业和材料生产企业，均已在动力电池回收领域布局上开始发力。回收网络已初步构建形成但尚未成熟，商业模式及体系仍有待探寻和健全。