中国体检行业报告：2018年市场规模或超1500亿，民营体检机构占比较低
近日，iiMedia Research（艾媒咨询）发布了《2018-2019中国体检行业研究与商业投资决策分析报告》，报告涵盖了中国体检行业的发展概况、投融环境、存在问题、发展趋势以及体检人群的画像等多个维度。
报告指出，2018年中国体检行业市场规模将超1500亿元。医疗保健支出方面，2017年，中国城镇居民人均医疗保健支出已超1800元，农村居民人均医疗保健支出亦超1000元。随着国民健康管理意识的提高，未来健康管理服务种类增加或成体检行业发展关键。
2017年中国体检人次数突破5亿次
体检行业市场规模达1300亿元
中国体检行业发展主要经历两大阶段：一是指令性体检阶段，具有一定的强制性，主要包括职业健康检查、入学体检、入伍体检、婚姻登记体检等；另一个是预防保健性体检阶段，具有自发性，主要用于疾病的早诊断、早治疗，达到预防保健和养生的目的。
数据显示，2012年至2017年，中国总诊疗人次数规模呈逐年增加态势，其中截至2017年，中国总诊疗人次数规模突破80亿人次。此外，2015年以前，中国总诊疗人次数规模增长率有多下降，2015年以后，中国总诊疗人次数规模增长率有所回升。
报告还表明，中国体检行业的市场规模正在逐年稳步上升。数据显示，2017年，中国体检行业的市场规模达1300亿元，2018年或超1500亿元。艾媒咨询分析师认为，体检行业作为疾病医疗的预防端及健康产业链的入口端，正在不断规模化、正规化、产业化发展。值得注意的是，虽然2017年，中国体检人次数突破5亿人次，但体检覆盖率仅为35.8%，相对较低。
高血压、脂肪肝成体检人群罹患的主要慢性病
中国癌症发病人数全球占比第一
报告还对2018年中国体检人群所罹患的主要慢性病的情况进行了统计。数据显示，在中国体检人群罹患的主要慢性病中，高血压的比重最高，为9.4%，其次是脂肪肝（6.3%）、血脂异常（3.9%）、糖尿病（3.4%）以及慢性胃炎或胃溃疡（2.9%）。这些慢性病可归类为心血管疾病、代谢性疾病以及消化性疾病。
据世界卫生组织（WHO）公布的最新数据，中国男性的预期寿命达75岁，女性达77.9岁，不区分性别则为76.4岁。而除却残疾与疾病外，中国人群健康预期寿命为68.7岁。而值得注意的是，慢性传染病结核病的发生率为64人每10万人；而30-70岁死于脑血管疾病（CVD）、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病（CRD）的可能性为17.0%。
报告援引据世界卫生组织（WHO）最新数据指出，除慢性病外，中国的癌症发病人数也不容乐观。数据显示，目前，虽然中国人口占全球总人口的18.7%，但中国癌症发病人数全球占比第一，占23.9%。其中，在中国癌症发病人数中，有超半为肝癌超30%为肺癌患者。
此外，中国癌症5年相对生存率现状堪忧。报告显示，癌症患者经过治疗后生存时间超过5年，没有复发迹象，则再复发可能较小，基本达到临床治愈状况。而据《柳叶刀》（Lancet）最新数据，与高发病率相对立的是，我国肝癌5年相对生存率仅14.1%，肺癌5年相对生存率仅19.8%。在所调查的18种癌肿中，肝癌、肺癌、胰腺癌5年相对生存率是我国癌症5年生存率最低的三种。
中国体检覆盖率低于发达国家
民营专业体检机构市场规模占比较低
报告显示，相较于发达国家的体检覆盖率而言，中国的覆盖率较低。其中，2016年，中国的体检覆盖率仅为32.7%，而德国的体检覆盖率已达96.9%，美国为74.2%，日本则为73.4%，均远远高于中国的体检覆盖率。
当今，随着人均收入水平的提高、国民健康意识的增强，在中国人群预期寿命较高且心血管病、癌症发生率较高的情况下，具备早诊断、早治疗功能的体检行业正在异军突起。
报告指出，目前，我国体检行业市场已形成以公立体检医疗机构为主、民营专业体检机构为辅的竞争格局，两者的市场规模都有逐年增加的态势。
其中，与公立体检医疗机构相比，民营专业体检机构的市场规模相对较小。2018年，公立体检医疗机构的市场规模达1206亿元，而民营专业体检机构则达275亿元。在2018年里，中国共有3家民营专业体检机构上市，分别为美年大健康（A股）、爱康国宾（美股）、瑞慈医疗（港股）。
体检行业分级管理体系建设有待加强
差异化服务或成业绩增长重要突破口
报告指出，目前，健康体检准入资格在国内各地并没有充分贯彻，而具备健康体检准入资格的体检机构规范化程度亦不乐观，行业乱象频发。此外，中国体检服务的内容同质化较为严重，大部分体检机构健康管理服务提供单一，以体检为主，而检前咨询服务、检后健康评估与干预跟踪服务稀少。
报告还表明，虽然公立医院体检机构具有较高的健康管理和诊断治疗水平，但用户等候时间过长、医师服务态度意识不足、科室转诊机制不顺畅，并不适应中产阶层日益提高的体检服务需求。而民营专业体检机构服务环境较好，服务人员较多，有利于争夺高端客源人群。
对此，艾媒咨询分析师认为，未来，增加健康管理等服务或成体检行业发展的关键。此外，体检机构的多样化和差异化服务的发展，有利于推动体检机构的业绩增长。健康体检差异化服务也可能成为体检机构业绩增长另一突破口。
