艾媒咨询｜2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告

　　随着居民消费水平的提高，消费整体呈现恢复向好态势，饰品行业供需两端双向回暖。全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构iiMedia Research（艾媒咨询）最新发布的《2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告》数据显示，2023年中国社会消费品零售总额累计值为47.2万亿元，同比增长7.2%。其中金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，增长率为9.8%。在宏观经济环境和消费需求的共同影响下，我国饰品行业消费市场将继续扩大。当前，居民消费正处于持续升级阶段，国内消费市场呈现出“品质消费需求旺盛”的特点，实用性、美观性、实惠性已成为消费者购买饰品时的主要考量因素。此外，饰品行业的消费群体愈发年轻，90后乃至千禧一代已逐渐成为黄金珠宝饰品的主力消费群体，这将推动饰品行业在产品设计和营销模式方面进行升级与革新。截至2023年，众多时尚珠宝品牌纷纷推出与热门动漫游戏联名的产品，以个性潮流的设计与年轻消费者实现情感共鸣。未来，将会有更多的珠宝品牌通过联名的方式为品牌赋予更多可能性。(《2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告》完整高清PDF版共88页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载）

　　With the improvement of residents' consumption level, consumption as a whole has shown a positive trend of recovery, and the supply and demand of the jewelry industry have picked up in both directions.According to the latest "2023-2024 China Jewelry Industry Development Status and Consumer Behavior Change Monitoring Survey Report" released by iiMedia Research, a third-party data mining and analysis agency for the global new economy industry, in 2023, the cumulative value of China's total retail sales of consumer goods will be 47.2 trillion yuan, a year-on-year increase of 7.2%. Among them, the cumulative retail value of gold, silver and jewelry increased to 331 billion yuan, with a growth rate of 9.8%.Under the combined influence of the macroeconomic environment and consumer demand, the consumer market of China's jewelry industry will continue to expand. At present, residents' consumption is in the stage of continuous upgrading, the domestic consumer market presents the characteristics of "strong demand for quality consumption", practicality, aesthetics, and affordability have become the main considerations for consumers when buying jewelry. At the same time, the consumer group of the jewelry industry is getting younger and younger, and the post-90s generation and even millennials have gradually become the main consumer group of gold jewelry, which will promote the upgrading and innovation of the jewelry industry in terms of product design and marketing model. As of 2023, many fashion jewelry brands have launched co-branded products with popular anime and games, and achieved emotional resonance with young consumers with personalized and trendy designs. In the future, there will be more jewelry brands that will give more possibilities to the brand through co-branding.(“iiMedia Report | 2023-2024 China Jewelry Industry Development Status and Consumer Behavior Change Monitoring Survey Report” full version has 88 pages, please click the download button at the bottom of the article to download the report)

　　核心观点

　　市场规模：2023年中国金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，同比增长9.8%

　　数据显示，2023年中国社会消费品零售总额累计值为47.2万亿元，同比增长7.2%。其中金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，增长率为9.8%。未来在宏观经济环境和消费需求影响下，饰品行业消费市场将持续扩张，特别是年轻消费者的消费能力逐渐释放，为饰品行业带来新的机遇。

　　用户调研：实用性、美观性、实惠性成为用户的主要考虑因素

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，39.1%的中国消费者购买饰品考虑的因素为产品质量，其次为产品设计及产品辨识度、产品价格与折扣等，名人代言对消费者购买决策影响最小。在选择品牌时，超半数的消费者关注的因素是饰品设计外观和饰品质量，其次是价格优惠。如今消费者趋于理性，饰品的实用性、美观性和实惠性成为了消费者购买产品的首要追求。

　　发展趋势：黄金珠宝消费群体年轻化，跨界联名常态化

　　90后甚至千禧一代，已成黄金珠宝饰品的主要消费群体。2023年各时尚珠宝品牌纷纷推出与热门动漫游戏联名的产品，产品设计个性潮流，与年轻消费者在情感上实现同频共振。调研数据显示，49.4%的中国消费者主要购买的IP联名类型为动漫/卡通。随着新生代消费者的崛起，未来会有更多的珠宝品牌开始通过联名的方式为品牌赋予更丰富的可能性。

　　以下为报告内容节选：

　　饰品行业定义与分类

　　饰品行业是从珠宝首饰、工艺礼品行业分离出来、综合形成的一个新兴行业，一般可分为居家饰品、服饰饰品和汽车饰品。在本报告中，饰品特指包含耳饰、头饰、颈饰等首饰和腕表、手链、戒指等手饰在内的服饰饰品。根据饰品的材质可以分为两大类，金属类和非金属类；根据饰品的佩戴部位可以分为耳饰、颈饰、手饰、脚饰等。

　　全球饰品行业概览

　　欧洲奢侈饰品享誉全球

　　欧洲奢侈饰品行业最早源于13世纪，发展至今品类丰富，涵盖了从高端珠宝首饰到时尚配饰的各种产品和品牌。欧洲饰品行业中许多知名品牌的产品和品牌形象影响着全球饰品市场，如Chanel、Dior、Gucci、Burberry等。数据显示，2023年全球市值TOP10的奢侈品公司中，有9家来自欧洲。目前受跨境出游恢复、消费者信心恢复的影响，欧洲旅游行业迎来复苏，欧洲饰品市场也呈现增长趋势。

　　中国饰品行业概况

　　中国饰品消费需求总人口增长情况

　　近年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们愈发追求个性化和品质化的生活方式，中国消费者对于饰品的需求不断增加，进一步促进了饰品市场的发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国饰品的消费需求总人口为10.5亿人，同比增长1.9%，未来仍有望保持小幅度增长的态势。

　　中国消费者购买饰品的用途

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2024年中国消费者购买耳饰、发饰和胸饰的主要用途是装饰，分别占比为54.3%、44.5%和43.8%。有20.2%的腕表消费者是出于社交用途，这一比例是所有饰品品类中用于社交的最高值。此外，纪念作用也是消费者购买饰品的重要用途，除发饰外，各类饰品均有超过三成消费者用来纪念具有特殊意义的人或事。

　　中国消费者饰品品牌国家偏好情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2024年中国消费者饰品品牌国家偏好TOP5分别是中国、瑞士、法国、意大利和韩国，其中偏好中国品牌的消费者超过一半。近年来，中国饰品品牌频频发力，例如与传统文化的结合、国风设计等，深受中国消费者的喜爱。

　　中国饰品行业细分市场剖析——腕表市场

　　腕表行业产业链

　　中国钟表行业规模以上企业产量与利额

　　数据显示，2023年中国钟表行业规模以上工业企业钟表产量为16633万只，实现利润总额同比增长36.9%，主营业务收入同比减少1.0%，营业收入利润率为5.7%，低于轻工业平均水平。中国钟表行业累计产成品存货同比降低5.2%，企业亏损面为30.0%，累计亏损额同比下降21.6%。2020-2022年中国钟表行业面临巨大挑战，市场需求萎缩，产量和价格均出现下滑。2023年是中国钟表行业恢复发展时期，随着消费观念的升级，钟表行业整体向好。

　　中国饰品行业细分市场剖析——珠宝饰品市场

　　中国金银珠宝类商品零售累计值

　　数据显示，2023年中国社会消费品零售总额累计值为471495亿元，同比增长7.2%；其中金银珠宝类商品零售累计值增长至3310亿元，同比增长率为9.8%。2023年金银珠宝商品零售额占社会消费品零售总额的0.7%，相比往年变化不大。

　　中国珠宝饰品行业产业链

　　中国黄金消费量

　　数据显示，2023年中国黄金消费量为1089.69吨，连续11年保持全球第一，同比增长8.8%。其中，黄金首饰消费量为706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币消费量为299.60吨，同比增长15.70%；工业及其他用金消费量为83.61吨，同比下降5.50%。艾媒咨询分析师认为，受中国“重金”思想和婚恋饰品市场影响，未来中国饰品消费的主流仍是黄金饰品。

　　饰品行业电商与典型企业分析

　　中国珠宝饰品电商平台情况

　　中国珠宝饰品电商平台分析：中宝云（平台概况）

　　中国珠宝云B2B平台是中宝协云平台与上海万宝商琏共同打造的珠宝电商平台，是由国家自然资源部旗下中国珠宝玉石首饰行业协会、国家珠宝玉石质量监督检验中心发起的。该平台是钻石、宝石、玉石等供应商、国际品牌代理商、珠宝设计师、加工工厂与珠宝零售商等行业内企业之间进行交易、服务与信息共享的专业平台。

　　中国钟表电商平台分析：万表网（电商内容）

　　典型企业分析： Pandora

　　潘朵拉概念店数量及增长率

　　潘朵拉有多个线下销售渠道，包括概念店、店中店和多品牌店。目前概念店仅占销售点总数的1/3，但概念店收入占总营业收入的69.0%，盈利能力突出。未来，潘朵拉计划继续加大线下概念店和线上店的推广，并缩减加盟概念店至1/3左右，以自营概念店为主。

　　潘朵拉产品价格与定位分析

　　Pandora潘朵拉始于1982年，主打女性串饰及手链，在全球拥有7700个销售点（包括2200多家概念店），全球员工总数已超过27300人。

　　在中国市场，潘朵拉的畅销串饰价格集中在500元以下，86%的手链价格为1000元及以下。潘朵拉的主要竞争者中，一类是其他轻奢珠宝品牌，如施华洛世奇、APM Monaco等，另一类是传统珠宝品牌的平价系列，如蒂芙尼的fashion jewelry系列。

　　中国饰品行业发展趋势分析（详细趋势分析请查阅完整版报告）

　　发展趋势分析——饰品行业电商化

　　互联网销售将成为珠宝企业发展的关键渠道。根据中国互联网络信息中心公布的数据，截至2023年6月，中国网民数量近10.8亿人。预计到2027年，中国直播电商市场将突破6万亿元，庞大的网络市场也为珠宝首饰企业提供了较好的发展机遇。未来，随着网络化的深入，饰品行业线上销售渠道将进一步拓宽。

　　发展趋势分析——私域运营

　　数据显示，2022年周大生私域渠道沉淀用户已达到数百万级别，核心区域超过80%的导购使用企微，社群人数增长300%。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2023年30.65%的中国网民表示对私域流量持支持态度，反对的比例为8.63%。中国网民对私域流量运营接受程度较高，能够更好地帮助企业建立忠诚的用户群体，提高用户参与度，促进销售增长，未来私域运营仍是各饰品品牌的着力点。

本文内容节选自艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜2023-2024年中国饰品产业发展状况与消费者行为变化监测调查报告》，完整版报告共88页，点击文末下方链接可直达完整版报告。