艾媒咨询｜聚焦信创民族品牌· 中国长城企业运营及行业前景分析报告

　　2021年信创产业规模达13758.8亿元，预计未来将保持高速增长态势，2025年将达27961.6亿元。2022年信创行业政策法规相继出台，各大领域相继推进IT国产化和迭代更新。中国长城科技集团股份有限公司是中国电子信息产业集团有限公司旗下安全、先进、绿色自主计算产业专业子集团，是中国“PKS”自主计算体系建设主力军和网信科技自主创新生力军，曾经研发出我国第一台具有自主知识产权的微型电脑、第一块电脑硬盘、第一款终端ASIC芯片、第一台显示器、第一台光纤转换器、第一台光笔图形显示终端等。(《艾媒咨询 | 聚焦信创民族品牌·中国长城企业运营及行业前景分析报告》完整高清PDF版共54页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　In 2021, the scale of Xinchuang industry reached 1,375.88 billion yuan, which is expected to maintain a rapid growth in the future and reach 2,796.16 billion yuan in 2025. In 2022, the policies and regulations of the Xinchuang industry have been issued successively, and all major fields have promoted the localization and iterative update of IT. China Great Wall Technology Group Co., Ltd. is a professional sub-group of China Electronics Information Industry Group Co., LTD. It is the main force of China's "PKS" autonomous computing system construction and the new force of independent innovation in network and information technology. It has developed the first microcomputer with independent intellectual property rights, the first computer hard disk, the first ASIC chip of terminal, the first monitor, the first fiber optic converter, the first light pen graphic display terminal and so on.(“iiMedia Report |Research Report on Business Operations and Industry Prospects of China GreatWall Technology Group”full version has 54 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report)　

　以下为报告内容节选：

 　   全球产业进入从工业化向数字化升级关键时期

　　当前，信息技术已成为推动全球产业变革的核心力量，并不断聚集创新资源与要素，与新业务形态、新商业模式互动融合，推动农业、工业和服务业的转型升级和变革，全新的经济发展模式正在到来。2017年，“数字经济”首次出现在中国政府工作报告当中，此后在2019-2022年间连续四年持续出现，2022年更是首次将“数字经济”单独成段进行表述，推动数字经济的发展被提升至战略高度。

　　信创产业是国家经济数字化转型的重要抓手

　　信创产业即信息技术应用创新产业。信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是数字经济的重要抓手之一。党的二十大报告再定增强国家安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。在《“十四五”数字经济发展规划》中，以自主技术、基础设施、产业数字化与数字产业化、数据安全与治理为核心内容。《规划》指出要瞄准工业软件、高端芯片、操作系统等重要技术领域，发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势，补齐关键技术短板。

　　自主创新发展、关键技术国产化的紧迫性日益凸显

　　长期以来，中国IT产业链在某些环节缺失关键核心技术，国际IT巨头占据了中国市场的大量份额，垄断了中国的数字化基础设施中的基础软硬件。中美贸易摩擦以来，美国不断将中国高科技企业列入出口管制“实体清单”，使得中国信息产业面临“卡脖子”的窘境。在新地缘政治形势下，信创的战略和经济意义更加凸显，推动关键技术国产化，大力扶持信创产业发展，将有利于构建国家信息安全护城墙。

　　市场规模：2025年中国信创产业规模将突破2.7万亿元

　　数据显示，中国信创产业规模在2020年突破万亿元，2021年信创产业规模达13758.8亿元，预计未来将保持高速增长态势，2025年将达27961.6亿元。在政府、企业等多方面共同努力下，中国信创产业规模将不断扩大，市场释放出前所未有的活力。

　　投融状况：信创各细分赛道成资本市场关注热点

　　数据显示，中国信息技术创新领域自2013年起行业融资次数逐渐增多，近两年投融资金额保持在较高位。投融资事件主要集中在企业安全服务、前沿技术、综合金融服务、自动驾驶/无人驾驶等细分领域。随着信创产业进入全面落地阶段，产业规模突破新高，吸引众多投资机构加速入场，抢占先机。

　　竞争格局：信创产业集中度将持续提升

　　信创在党政以及其他大型行业的市场已快速打开，已基本形成以中国电子、中国电科、华为等头部企业为核心的信创产业体系。在已有的竞争格局下，已形成规模化应用、具备广泛案例和较强股东背景的厂商有望持续受益，行业集中度或有望持续提高。

　　信创信息安全领域分析（一）：产业链逐步完善

　　网络安全产业链逐渐完善，主要包括上游基层技术、中游网络安全产品和服务、下游多领域应用。上游基层技术包括工控机、服务器、集成电路等，中游网络安全产品与服务主要分为硬件产品、软件产品与安全服务。下游应用领域广泛，党政、金融、通信等是网络安全治理的几大关键领域。

　　信创信息安全领域分析（二）：市场规模快速增长

　　数据显示，2021年中国网络信息安全市场规模接近一千亿元，预计2025年将达2224.2亿元。2021年7月，工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021年-2023年)》指出，要促进网络安全需求释放，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入的比例要达10%。未来，在政策、技术、市场等多因素共振的情况下，网络安全市场规范性逐步提升，网络安全行业将快速增长。

　　信创硬件领域分析（一）：集成电路市场需求旺盛

　　近年来，中国集成电路行业迎来了新一轮的高速发展，2021年，中国集成电路产业销售额达到10458.3亿元，这与国家的政策扶持有着密不可分的关系。尤其是《国家集成电路产业发展推进纲要》发布以来，中央出台了一系列的配套措施，从多领域推动产业发展，加深各大领域应用程度，市场需求保持旺盛。

　　信创硬件领域分析（二）：集成电路产业结构不断优化

　　中国集成电路行业已逐渐形成了“设计、制造、封测”专业分工的产业格局，产业结构不断优化。2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，其中，设计业销售额为4519亿元，在产业结构中占比43.2%；制造业销售额为3176.3亿元，占比30.4%；封装测试业销售额2763亿元，占比26.4%。

　　信创硬件领域分析（三）：国产PC整机需求激增

　　数据显示，2022年中国国产PC整机市场规模将达3735.9亿元。国内部分企业为保证信息安全，大部分企业开始使用国产设备，国产PC整机需求激增，预计2025年国产PC整机市场规模将达5881.9亿元。

　　信创硬件领域分析（四）： 服务器需求量持续提升

　　数据显示，2025年全球服务器出货量将达1878.1万台。互联网、云计算、5G等行业迅速发展，推动下游各行各业用户对服务器需求量提升。中国服务器对储存芯片、处理芯片一类海外硬件产品依存度较高。中国专业服务厂商加速转型，加强渠道建设、产品布局、产业生态建设，未来将打破海外垄断局面。

　　中国信创产业链全景图谱

　　中国信创民族品牌代表——中国长城

　　中国长城开创多个行业第一，成中国自主安全电脑引领者

　　中国长城作为我国自主安全计算产业的引领者，曾研发出我国第一台具有自主知识产权的中文微型电脑、第一块电脑硬盘、第一款终端ASIC芯片、第一台显示器、第一台光纤转换器、第一台光笔图形显示终端等，是我国电脑、电源、高新电子、金融信息化、医疗信息化等领域国家和行业标准的起草单位之一。中国长城通过实施创新引领、技术强企战略，走出从基础软件到整机、业务系统的全链条创新研发之路。中国长城利用中国架构PKS体系最新成果制造的长城电脑具有完全自主知识产权，成为国产自主安全电脑的代名词。

　　中国长城财务数据分析：资产与权益

　　从最近5年的年报来看，中国长城的资产与所有者权益都处于逐年上涨阶段，2021年资产327.11亿元，同比增长18.82%；所有者权益107.63亿元，同比增长15.15%，资产负债率为67.09%。受疫情影响企业在外举债增加，但其长期偿债能力比较稳定，投资者仍然看好其发展前景，愿意追加投资。同时，2021年流动资产为201.49亿元，流动负债154.32亿元，流动比率为1.31，说明企业短期偿债能力也较好。

　　中国长城财务数据分析：营收与净利润

　　从最近5年利润表来看，中国长城在2017年和2018年的净利润分别为6.96亿元和12.05亿元，同比增长73.10%。其后受疫情影响，企业的管理费用和销售费用明显增加，导致其营业成本增加，净利润小幅下降，2021年净利润为6.82亿元。但是随着疫情趋于稳定，中国长城对核心技术的研发成果逐渐凸显，相信其主营业务收入将会带来新的利润增长点。

　　中国长城业务范围：自主计算产业和系统装备

　　中国长城持续聚焦自主计算产业、系统装备核心主业，从事的业务范围主要包括自主计算产业、系统装备、电源、园区与物业服务及其他业务。自主计算产业业务以关系国家信息安全和国计民生的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。系统装备业务主要由通信、特种计算和海洋信息化业务组成。电源业务涵盖工业类及消费类开关电源，主要产品包括服务器电源、通信光电类电源、PC电源、消费电子产品电源等。

　　行业网信解决方案：实现党政办公等多个行业全面覆盖

　　中国长城构建了完善的网信解决方案能力矩阵，把场景、行业、安全和算力进行有机的融合。基础案例方面，提供覆盖数据中心、分布式存储、超融合一系列的信息化基础设施构建方案，支撑东数西算、新基建等安全算力需求；在通用方案方面，可以提供覆盖OA、邮件会议等协同办公解决方案，助力企事业单位数字化转型；在行业方案方面，与用户深度协同，联合生态伙伴，面向党政、金融、教育等场景，打造基于PKS体系的行业解决方案。

　　金融解决方案：打造金融场景整体解决方案

　　中国长城托核心技术能力打造了金融网信整体解决方案，涵盖办公管理、金融机具、一般业务和关键业务四大类，包括智能柜台、柜面应用、网点运营、自动化办公等场景，具有良好、广泛的适配性。在邮储银行项目上，联合伙伴打造了金融信创云，完成了三地四中心的建设，信创环境节点达3000+，实现了对裸金属+虚拟机+容器统一架构，满足了业务应用对多元算力的需求。凭借着安全可靠的产品方案，中国长城在银行业已成功打造了多个标志性案例。

　　交通解决方案：将新一代信息技术与交通基础设施融合

　　在交通行业，中国长城也做了诸多成功的探索，交通与民生息息相关，应用场景众多，具有前端设备分散、非结构化视频数据量大等特点。依托PKS技术体系优势，中国长城把新一代信息技术与交通基础设施融合，着力打造交通网信整体解决方案，包括智慧高速、智慧停车、交通大脑等，用科技助力交通数字化升级。中国长城针对交通特定场景定制了交通工控机，用于高速收费场景，已在沪宁高速等多地落地使用，取得了良好的应用效果。

　　能源解决方案：打造“云边端”一体化的能源网信整体解决方案

　　中国长城深度分析能源业务需求，以PKS安全架构为依托，打造了“云边端”一体化的能源网信整体解决方案，把计算、存储、网络、安全融为一体。终端数据由边缘云处理，中心云能力向边缘下层;边缘计算架构的优点是算的快、数据传输少、使用成本低、单点故障不影响全局，而且边缘云产品非常灵活，可以组合、混搭、统一运维。对标相关场景，中国长城推出了适用于能源场景的服务器、工控机、数超融合、分布式存储等相关产品，可以很好的满足各类应用需求。近年来，中国长城在能源领域形成了有效突破，已在华电、华能等相关单位成功应用，助力能源产业转型发展。

　　研发创新力：自主创新 打造安全底座

　　中国长城凭借10多年的研发积累，在自主安全计算领域累计获得专利1300+项，研发计算机主板140+款，计算机整机产品120+款，构建了从芯片、台式机、笔记本电脑、服务器、网络交换设备到应用系统等具有完整自主知识产权的产品谱系。

　　中国信创行业未来发展机遇（一）

　　多重政策利好，中国网络安全技术发展全面提速

　　近年来国家出台相关政策始终围绕着数字经济、网络安全与信息化、核心技术突破、云服务、大数据等领域。目前国家刚刚步入“十四五”时期，国家提出要迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，政策条件利好中国信创行业发展。

　　数字化时代，IT产业实现国产化

　　在国家大力推动数字化经济发展的背景下，企业数字化转型需求迫切，科技带来高效工作的优势凸显，各行业对应用软件和云服务需求增加，搭建生态协同平台尤其需要芯片、CPU等核心零部件；信息泄露事件频发，国家对于网络安全与信息化的国产化需求也十分迫切，目前党政军领域已经率先实现国产化，其他重点领域如金融、能源等也在稳步推进中。

　　中国信创行业未来发展机遇（二）

　　科技发展升级，产业布局多元化

　　全球产业信息化革命兴起，云计算、5G、人工智能等技术的深入发展，给国内信创产品发展孕育了良好的技术环境。在政策支持下，国内已有不少技术人才参与芯片、CPU、软件等产品的研发过程，利于中国信创行业发展。

　　党政信创逐步完善，开始向民用领域渗透

　　近两年，党政信创从电子公文向电子政务推进、从省市延伸到街道县镇，建设日趋完善。信创产品逐渐成熟，从党政走向更广阔的民用市场，中国自主品牌产品经过党政与信创行业打磨，产品性能持续提升，能够满足企业多元化需求，逐步向民用领域开始渗透。

　　中国信创行业未来发展机遇（三）

　　国内信创体系生态持续完善

　　从2022年7月到9月，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长，凸显出近期国内信创生态建设显著加速;国内各大龙头应用厂商，如金山办公、恒生电子、用友网络等也纷纷完成自身产品的信创全栈适配，推出全国产化产品解决方案，国内信创生态正持续完善；飞腾CPU和麒麟操作系统成为市场主流产品，生态企业超过10万余家，已经形成较为完善的生态体系。

　　关键基础设施行业集采国产化率不断提升

　　信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展，行业信创开始发力。运营商方面，中国移动 2021-2022 年服务器采购整体国产化率为 38.76% ；金融信创方面，中国农业银行股份有限公司 2022 年第一批 PC 服务器共采购 22850 台国产服务器；能源信创方面，国家能源集团国电电力内蒙古能源布连电厂顺利完成公用系统分散控制系统国产化升级，实现了全厂关键芯片 100%国产。

　　中国信创行业未来发展机遇（四）

　　专项再贷款与财政贴息，国产厂商迎发展机遇

　　2022年9 月 7 日，国务院常务会议提出确定专项再贷款与财政贴息配套支持高校、医院、中小微企业等九大领域的设备更新改造，扩市场需求、提升发展后劲。在新增软硬件产品和设备中提高国产化的比例，不仅能够带动国内信息产业的发展，还将提高高校、医院、中小微企业等领域的信息技术自主可控水平，或将是此次专项再贷款与财政贴息配套带来的发展机遇。

　　能源赛道招标稳步推进，有望加速信创发展

　　近年来，能源行业信创不断推进，相关信创工作组与信创联合实验室陆续成立。由于能源领域央企众多，示范带动作用明显，有望快速提升信创渗透率。2021 年全国能源信创相关招标项目共计 49 项，是 2020 年的近四倍，从累计招标看，能源领域 56.47%的项目招标方为电力公司，且大多用于企业供电设施接收改造工程项目招标，提高了电力系统国产化和智能化水平。