艾媒咨询｜2022年中国品牌电商服务行业研究报告

 　　国家统计局数据显示，2021年中国网上零售额已达130883亿元，网络购物已成为主要的零售渠道之一，电商行业发展日趋成熟。近年来，国家发布一系列政策扶持电子商务行业的发展，并在“十四五规划”中对电子商务行业做出明确的发展要求，鼓励电子商务企业与服务商合作，推动电子商务新业态、新模式的发展，进一步推动了品牌电商服务商行业的壮大。

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国品牌电商服务商行业市场规模为2950.9亿元，同比增长22.6%；预计2022年中国品牌电商服务商行业市场规模为3663.2亿元，同比增长24.1%。随着电子商务行业进入转型升级阶段，品牌电商服务商逐渐发展为具备综合服务能力的服务商。其中，行业头部如宝尊电商、凯诘电商等，已逐渐具备全链路、全场景、全渠道的服务能力，资本逐渐向行业头部靠拢。艾媒咨询分析师认为，新兴电商平台及新业态为服务商带来了增长机会，但电商环境日趋复杂。服务商仍需进一步提升服务能力，进而推动整个行业向更高层次迈进。(《艾媒咨询｜2022年中国品牌电商服务行业研究报告》完整高清PDF版共44页，可点击文章右侧浏览高清报告按钮进行报告浏览）

　　According to the data from the National Bureau of Statistics, the scale of online retail sales in China has reached 13,088.3 billion yuan in 2021. Online Shopping has become one of the main retail channels, and the development of the e-commerce industry is becoming more and more mature. In recent years, a series of policies to support the development of the e-commerce industry has been issued in China, and clear development requirements for the e-commerce industry have been made in the "14th Five-Year Plan". E-commerce enterprises are encouraged to cooperate with service providers, and thus promoting new e-commerce business models. The development of the new business models has further promoted the growth of the brand e-commerce service provider industry.

　　According to the data from iiMedia Research, the scale of brand e-commerce service provider industry in China in 2021 has reached 295.09 billion yuan, increasing by 22.6%. In 2022, the scale is expected to be 366.32 billion yuan, increasing by 24.1%. As the e-commerce industry enters the stage of transformation and upgrading, brand e-commerce service providers have gradually developed into service providers with comprehensive service capabilities. Among them, industry leaders such as Baozun and Kaijie, have gradually possessed full-link, full-scene, and full-channel service capabilities. Capital has gradually moved closer to the industry leaders. iiMedia Research analyst is convinced that emerging e-commerce platforms and new business models have brought growth opportunities for service providers, but the e-commerce environment is becoming increasingly complex. Service providers still need to further improve their service capabilities, thereby promoting the entire industry to a higher level.(“iiMedia Report | Report on the  Research of China's Brand E-commerce Service Industry in 2022” full version has 44 pages,please click the Browse HD Report button on the right side of the article to browse the report)

　　核心观点

　　市场规模：随着服务商能力不断完善，预计2022年市场规模达3663.2亿元

　　数据显示，2021年中国品牌电商服务行业市场规模为2950.9亿元，同比增长22.6%。预计2022年中国品牌电商服务行业市场规模为3663.2亿元，预计同比增长24.1%。艾媒咨询分析师认为，目前中国电商市场服务商需求不断增长，随着服务商数智化能力的构建及全链式服务体系的完善，品牌电商服务商市场规模将进一步扩大。

　　投融资监测：资本市场密切关注，助推初创企业融资和头部企业上市

　　数据显示，2008-2022年，中国品牌电商服务行业投融资金额累计540.9亿人民币，投融资事件共计710件。2020年后，投融资数量虽有所下降，但投融资金额达到历年最高。艾媒咨询分析师认为，在激发电商市场活力的政策背景下，为电商企业提供解决方案的服务商，得到了资本市场的认同，电商服务行业发展前景日趋明朗。

　　趋势分析：聚焦长期价值的建立，实现品牌高质量增长

　　中国电商服务行业经历数轮升级和迭代，从流量运营和以GMV为导向的早期阶段，逐步进化到消费者运营和数字化增长阶段，到如今关注企业的增长质量和经营长期价值。当前，头部品牌电商服务商发展了综合能力、垂直能力以及战略咨询等多维服务体系，致力于成为企业经营长期价值的合作伙伴，在深度服务品牌的进程当中，依托平台数字化工具，助力品牌全域人群价值增长，提升经营效率。

　　以下为报告内容节选：

　　品牌电商服务定义

　　品牌电商服务商是指为品牌电商的全部或部分商业经营活动提供服务的商家，是品牌商、平台及消费者之间的连接器，目前市场上可划分为全链路服务商和模块化服务商。

　　中国品牌电商服务行业发展历程

　　中国品牌电商服务行业与中国电商行业绑定发展，历经了萌芽期、成长期、成熟期以及转型期四大阶段。目前，中国电商行业转型升级加快，各大品牌面临数智化转型、品牌建设等难题，进一步推动了各品牌电商服务商构建并完善服务体系。

　　经济驱动：网上零售与电商交易规模增长

　　数据显示，受疫情影响，网上零售占社会消费品零售总额的比率小幅下降，但网上零售额呈持续增长趋势，线上消费市场热度依旧高涨。艾媒咨询分析师认为，目前网络购物已成为重要的零售渠道之一，各大品牌电商对线上市场及渠道开拓的重视，促使服务商逐步构建全链条服务能力。

　　技术驱动：前沿技术应用日趋成熟

　　随着5G、AR、VR、AI、大数据、云计算等前沿技术发展日趋成熟，各项应用逐渐实现深度融合，“5G+” 和“AR+” 等在电商领域的应用不断拓展及延伸，已有多家企业试水应用，进一步推动了电商服务的数字化、智能化进程，加速了服务商服务能力综合体系的构建及完善。

　　电商新业态兴起，品牌电商运营思维转变

　　2020年以来，社交电商、直播电商等电商新业态发展势头强劲，逐渐成为电商主流商业模式，商家与消费者的距离进一步拉近，“人货场”发生转变，品牌电商运营思维需要做出转变。此外，私域经济快速发展，各方对私域流量的竞争进一步加剧，加速了各品牌电商对自身私域的布局。

　　品牌电商服务行业全方位布局

　　中国电商行业逐渐步入全渠道时代，在品牌生态内进行各渠道之间的内在衔接并进行差异化融合，是品牌电商全渠道发展的关键。服务商针对品牌电商发展需求的转变，逐步推进数智化进程，构建起全链式服务能力，进行市场全方位布局，帮助品牌电商开拓全渠道市场。

　　中国品牌电商服务行业投融资数据监测（一）

　　数据显示，2008-2022年，中国品牌电商服务行业投融资金额累计540.9亿人民币，投融资事件共计710件。2020年后，投融资数量虽有所下降，但投融资金额达到历年最高。艾媒咨询分析师认为，在激发电商市场活力的政策背景下，为电商企业提供解决方案的服务商，得到了资本市场的认同，电商服务行业前景日趋明朗。

　　中国品牌电商服务行业市场规模

　　数据显示，2021年中国品牌电商服务行业市场规模为2950.9亿元，同比增长22.6%。预计2022年中国品牌电商服务行业市场规模为3663.2亿元，预计同比增长24.1%。艾媒咨询分析师认为，目前电商市场服务需求不断增长，随着服务商数智化能力的构建及全链式服务体系的完善，品牌电商服务市场规模将进一步扩大。

　　中国品牌电商服务产业图谱

　　中国宠物经济热度高涨，宠物消费周期延长

　　数据显示，2021年中国宠物经济市场规模为3942亿元，预计2023年市场规模将接近6000亿元。艾媒咨询分析师认为，宠物逐渐“拟人化”，成为家庭主要成员，宠物主为宠物消费的意愿进一步增强，这将进一步拉动宠物及其细分市场的增长。

　　中国大健康产业发展红利将进一步释放

　　数据显示，中国大健康产业规模持续扩大，2021年大健康产业整体营收达8.0万亿元，预计2024年将达9.0万亿元。2022年，国务院发布《“十四五”国民健康规划》，要求全面推进健康中国建设，做优做强健康产业。艾媒咨询分析师认为，在政策支持下，大健康产业将稳健发展，大健康发展红利将得到充分释放。

　　政策扶持增多，新能源汽车行业前景明朗

　　数据显示，2021年中国新能源汽车行业市场规模为6.0千亿元，同比增长76.5%，预计2025年市场规模将达23.1千亿元。艾媒咨询分析师认为，受“芯片荒”的影响，中国新能源汽车行业增长速度将有所放缓。但在国家持续推进并扶持新能源发展的趋势下，新能源汽车热度不减，资本纷纷入局，发展前景明朗。

　　中国化妆品行业回升，保持稳健的增长态势

　　数据显示，2020年受疫情影响，中国化妆品行业市场规模下降至3958亿元；2021年市场规模回升至4553亿元，预计2023年市场规模达5169亿元。艾媒咨询分析师认为，随着美容护肤消费理念日益增强，中国化妆品行业的发展较为稳健，在消费升级及“他经济”的发展带动下，仍有较大增长空间。

　　2022年中国品牌电商服务商排行榜Top15（一）

　　本次上榜《2022年中国品牌电商服务商排行榜Top15》的品牌电商服务商品牌有宝尊电商、丽人丽妆、凯诘电商、壹网壹创、若羽臣等。其中，宝尊电商以96.70的金榜指数摘得桂冠，丽人丽妆、凯诘电商分别以86.62、81.85的金榜指数位列第二、第三名。

　　综合榜单分析，头部品牌电商服务商在不同的细分市场构建起自身差异化的竞争力。如丽人丽妆是深耕化妆品领域的服务商巨头；壹网壹创则专注于快速消费品垂直领域；凯诘电商聚焦大健康、宠物、大快消等潜力市场；宝尊电商在全品类服务均有不错的表现。

　　艾媒咨询分析师认为，中国品牌电商服务行业仍处于成长期，专业服务商的综合实力和业内影响力有望持续深化，客户资源和资本不断向头部企业倾斜，行业集中度将迎来进一步的提高。

　　2022年中国品牌电商服务商排行榜Top15（二）

　　以宝尊电商、凯诘电商为例的头部服务商，基于疫情冲击和新业态兴起的国内复杂电商环境，在数字化进程的逐步推进中，不断构建其全链路服务能力，升级为综合型解决方案服务商。头部服务企业普遍与品牌建立更深层的联系，致力于成为企业经营长期价值的合作伙伴，在品牌方数字化转型中发挥着愈加重要的作用。

　　艾媒咨询分析师认为，社交电商、直播电商等模式与传统电商模式对流量触达和利用差异较大，新业态对品牌方私域流量运营能力要求更高，因此往全渠道、全域、全场景强化服务能力将成为电商服务商的布局趋势，也是服务商争夺客户的关键竞争力之一。

　　此外，上榜企业普遍重视技术研发，并取得众多转化成果，从而实现创新驱动的高质量发展，为国内一众寻求突围之路的服务商企业提供借鉴。

　　中国品牌电商服务标杆案例：宝尊电商（一）

　　中国品牌电商服务标杆案例：凯诘电商（一）

　　中国品牌电商服务标杆案例：凯诘电商（二）

　　作为品牌数字化生态合作伙伴，凯诘联合战略咨询企业L.E.K（艾意凯咨询）提出的品牌数字化业务破局模型——S-PIVOT模型，基于这一模型、三大平台以及三大中心，为品牌提供从战略到业务转型落地的全链路全托管数字化服务，包括电商运营、消费者服务、渠道管理、IT供应链、创意与内容、营销传播、流量管理等，业务触角达天猫、淘宝、京东、小红书等主流线上平台。

　　中国品牌电商服务标杆案例：壹网壹创（一）

　　2022年中国品牌电商服务行业发展趋势（一）

　　服务升级：电商环境日趋复杂，推动服务商能力升级

　　区别于国外“独立站+亚马逊”相对单一的线上模式，中国电子商务市场较为复杂，2022年“618”期间抖快平台与传统电商平台一同混战，市场竞争程度持续加剧。在品牌多端多平台运营的趋势之下，消费者的触媒习惯与个性需求进一步多元化，对各大品牌电商及服务商提出了多重挑战。在业务增长、行业竞争的倒逼之下，服务商将向着全渠道、全链路、全场景的服务能力转变，推动整个行业向更高层次迈进。

　　价值升级：聚焦长期价值的建立，实现品牌高质量增长

　　中国电商服务行业经历数轮升级和迭代，从流量运营和以GMV为导向的早期阶段，逐步进化到消费者运营和数字化增长阶段，到如今关注企业的增长质量和经营长期价值。当前，头部品牌电商服务商发展了综合能力、垂直能力以及战略咨询等多维服务体系，致力于成为企业经营长期价值的合作伙伴，在深度服务品牌的进程当中，依托平台数字化工具，助力品牌全域人群价值增长，提升经营效率。

　　2022年中国品牌电商服务行业发展趋势（二）

　　产业协同：新兴电商平台及新业态为服务商带来增长机会

　　5G、人工智能、虚拟现实、大数据、云计算等新技术应用进程的加快，推动了消费体验的升级；以拼多多为代表的C2M、C2B模式电商平台，以及直播电商、社交电商、线上线下融合供应链等新业态的出现更好地满足了消费多元化、内容个性化、消费决策去中心化等需求。新兴电商平台的发展为品牌推广提供了新的展现场景及用户流量，为品牌电商服务商扩展了链路布局，带来新一轮的增长契机。