艾媒咨询｜2022-2023年全球养老产业发展及中国市场趋势研究报告

 　　人口老龄化已经成为全球共同面对的不可逆现象，国家积极部署“十四五”期间的老龄事业和养老服务发展任务，其中上海、北京、重庆等城市的养老产业发展迅速。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国养老产业的市场规模达8.8万亿元，预计2022年市场规模或将达到10.3万亿元。养老产业发展吸引了资本关注和更多企业加入，并在养老护理、智慧养老和养老产品等细分领域率先发展。(《艾媒咨询 | 2022-2023年全球养老产业发展及中国市场趋势研究报告》完整高清PDF版共85页，可点击文章右侧浏览高清报告按钮进行报告浏览）

　　The aging of the population has become an irreversible phenomenon all over the world. The state has actively deployed the tasks of the aging cause and the aged care service development during the "14th Five-Year Plan" period, among which the aged care industry in Shanghai, Beijing, Chongqing and other cities has developed rapidly. According to data from iiMedia Research, the market size of China's pension industry will reach 8.8 trillion yuan in 2021, and it is estimated that the market size will reach 10.3 trillion yuan in 2022. The development of the old-age industry has attracted capital attention and more enterprises to join, and it has taken the lead in the development of sub-sectors such as old-age care, smart old-age care and old-age products.(“iiMedia Report | 2022-2023 Research report on global pension industry status and Chinese market trend” full version has 85 pages,please click the Browse HD Report button on the right side of the article to browse the report)

　　核心观点

　　市场规模：老龄化进程加速，社会各方面压力加重

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年中国65岁以上老龄人口比例为14.2%，老龄化进程加速。12个省份65岁及以上老年人口比重超过14%，其中，老龄化程度最高的前五名省份，分别为：辽宁、重庆、四川、上海和江苏。人口老龄化改变了劳动力的供需关系，加重了社会养老负担，解决空巢老人面临的诸多困境成为了社会难题，在医疗、经济、人口结构等方面给社会带来较大压力。

　　行业现状：养老产业市场规模持续扩大，养老企业扩展老年人特殊需求

　　2021年养老产业的市场规模达8.8万亿元，同比增长22.3%，预计2023年市场规模达12.0万亿元。养老护理类企业提供“互联网+”医养整合照护服务，解决居家医疗健康需求；智慧养老类企业布局“互联网+医疗健康”领域，助力“医药健险”生态数字化转型；养老产品类企业系统推动自身医疗、养老、内购电商、培训、膳食五大产业体系发展，打造多种经营业态，构建以服务为核心的健康养老产业平台。

　　发展趋势：养老产业迎来 “医养结合”发展机遇，智慧养老模式成为发展重点

　　护理服务和医疗服务相结合是养老行业发展的主要方向，养老服务业将向品牌化、规模化、自主化方向发展，养老服务的专业化和细致化水平将进一步提高。智慧养老是养老服务模式发展的重中之重，将涵盖多种养老形式，形成智慧健康养老生态，助力养老资源实现有效对接和优化配置。

　　以下为报告内容节选：

　　老龄化的定义及标准

　　老龄化是指由于人口生育率降低和人均寿命延长，导致社会总人口中老年人口比例相应增长的动态。老龄化标准是当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%，或者60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%时，则意味着这个国家或地区进入老龄化。

　　全球老龄化的发展情况

　　根据联合国统计，2020年全球65岁及以上人口占比9.3%，其中高收入经济体、中高收入经济体分别为18.4%、10.8%；日本、意大利、葡萄牙老龄化居全球前三，2020年65岁及以上人口占比分别为28.4%、23.3%、22.8%。中国老龄化排名为第63名，2020年65岁及以上人口占比为13.5%，高于全球9.3%的平均水平。在联合国人口预测方案中，预计2100年全球人口平均预期寿命将达81.8岁，其中高收入经济体均值将超过90岁，日本将约达94岁。

　　美国人口结构及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从年龄构成来看，2020年美国0-14岁人口比重为18%；15-64岁人口比重为65%；65岁及以上人口数量为5479.6万人，占总人口比重为17%，比2010年增长1464.0万人，可见美国已步入老龄化社会；从性别结构来看，2020年美国男性人口占比为49.5%，人口数量为16309.5万人；女性占比为50.5%，人口数量为16638.9万人。根据美国最新人口普查预测，2030年超过65岁的人口数量将增长至7400万人。

　　日本人口结构及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从年龄构成来看，2021年日本14岁以下人口比重为11.8%；15-64岁人口比重为59.4%；65岁及以上人口数量为3554.7万人，占总人口比重为28.9%，同比增长率呈现逐年下降趋势，但仍比2010年增长673.4万人，已步入超级老龄化社会。从性别结构来看，2021年日本男性人口占比为48.7%，人口数量为6145.9万人；女性占比为51.3%，人口数量为6473.1万人。

　　德国人口结构及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，德国是欧洲人口老龄化程度最高的国家。从年龄构成来看，2021年德国15岁以下人口比重为13.3%;15-64岁人口比重为66.1%；64岁以上人口数量占总人口比重为20.6%，可见德国已步入超级老龄化社会。从性别结构来看，2021年德国男性人口占比为49.0%，人口数量为3990.3万人；女性占比为51.0%，人口数量为4146.4万人。

　　中国人口结构情况及老年人群变化

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年年末中国总人口为141260万人，65岁以上老龄人口达到20056万人，老年人口规模庞大。2001年中国65岁以上人口超过7%，进入老龄化社会，2021年65岁以上老龄人口比例为14.2%，近年来老龄化速度明显加快。

　　老龄化背景下的社会问题：抚养比

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年老年抚养比21.1%，意味着平均5名年轻人要抚养一位老人；2020年少儿抚养比为26.2%，平均4名年轻人要抚养一个少儿。人口老龄化使老年抚养比大幅上升，并且抚养老人和养育小孩成本高昂，年轻人“两头承压”。社会生育意愿不强导致少儿抚养比下滑，年轻人口规模萎缩，社会养老负担进一步加重。

　　老龄化背景下的老年群体困境：数字鸿沟

　　在社会老龄化和数字化并行的时代，信息技术为个体赋能的同时，也给老年群体带来鲜明的数字鸿沟，其在娱乐资讯、生活服务、餐饮购物、社交通讯、交通出行和健康医疗等生活场景遇到诸多不便。许多老年人由于其视觉功能、反应能力、运动协调力下降，甚至没有识字能力，约三成中老年群体使用APP时，面临不会使用的问题，近两成表示看不清字体。大量老年人缺失使用新媒体的技能，缺乏学习新媒体技术的动力，其智能手机使用率偏低。

　　中国典型城市的人口老龄化情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年第7次人口普查数据显示，除西藏外，其他30个省份65岁及以上老年人口比重均超过7%，其中，12个省份65岁及以上老年人口比重超过14%。老龄化程度最高的前五省份为：辽宁、重庆、四川、上海和江苏，其65岁及以上人口占比分别为：17.4%、17.1%、16.9%、16.3%和16.2%。

　　上海：人口结构情况及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，1982年上海60岁及以上人口比重就达到11.5%，是全国最早进入老年型人口结构的城市。2020年上海0-14岁人口为243.7万人，占总人口9.8%；15-64岁人口为1838.4万人，占73.9%；65岁及以上人口为404.9万人，占16.3%，比2020年全国13.5%高3.2个百分点。上海人口年龄结构中老年人口比重上升，人口老龄化程度进一步加深并高于全国水平。

　　北京：人口结构情况及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021年末北京常住人口中，0至14岁有264.7万人，占比12.1%；15至59岁有1482.3万人，占比67.7%；60及以上人口有441.6万人，占比20.2%，其中65岁以上老年人311.6万人，占比14.2%。从人口年龄结构来看，北京的60岁以上人口比重不仅较全国平均水平的18.9%偏高，而且超越了20%的整数关口。北京65岁以上老年人占比与全国平均水平一致，均为14.2%。

　　重庆：人口结构情况及老年群体分布

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年重庆0-14岁人口为510.0万人，占总人口15.9%；15-64岁人口为1993.8万人，占62.2%；65岁及以上人口为701.0万人，占21.9%，比2020年全国13.5%高8.4个百分点。重庆65岁及以上老年人口数量多，社会处于深度老龄化状态，人口老龄化程度大大高于全国水平。

　　中国养老产业市场规模及预测

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从2019年到2024年，中国进入急速老龄化阶段。2021年中国养老产业市场规模达8.8万亿元，同比增长率高达22.3%。2022年中国养老产业市场规模有望达到10.3万亿元，同比增长16.7%。随着中国老龄化程度的不断加深，未来中国养老企业具有广阔的发展前景。

　　中国养老产业市场投融资情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2014至2022年一季度中国养老市场投融资金额总计48.5亿元，投融资数量共计107起，投融资数量呈现下降趋势，但每笔投融资事件含金量较高。养老产业具有巨大的市场潜力，资本对养老产业的布局越来越看重，吸引越来越多来自房地产、保险、医药等不同领域的市场参与者。

　　中国养老产业企业数量情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国养老企业成立1-3年的数量最多，共有98728家，其次成立5-10年的企业共有77026家，成立3-5年的企业有68372家。总体来看，中国养老企业成立年限多数集中在1-5年内，养老行业在近几年迅速发展。

　　中国养老产业企业地域分布情况

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，截至2022年5月，中国养老企业数量共有367083家，其中有三个省份企业数量突破30000家。江苏省养老企业数量在各省份中排名第一，共有36128家，其次是山东省32453家，广东省30837家。

　　中国养老产业链图谱

　　中国养老护理类产业细分类别

　　养老护理类产业细分为居家养老照护服务、社区养老照护服务和机构养老照护服务。随着养老服务政策的落地实施以及保障制度的完善，中国养老照护服务需求将进一步释放，居家、社区及机构养老照护服务领域将向高品质、高质量方向发展。

　　2022-2023年中国养老产业发展总结及趋势（一）

　　中国老龄化进程加速，养老问题是“十四五”时期的重要工作

　　2021年中国65岁以上老龄人口比例为14.2%，人口老龄化速度加快，预计“十四五”期间全国老年人口将突破3亿人。因此，国家特别重视人口老龄化问题，发布《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，部署2021-2025年的老龄事业和养老服务发展任务。

　　养老服务朝专业化、细致化方向发展，未来2-3年老龄经济极具增长活力

　　未来养老服务将通过市场化、产业化的途径，针对老人的身体状况、经济水平、受教育程度及需求层次，提供更加具有差异性、针对性的服务，提升服务的专业化和细致化水平，满足老年群体对养老服务的特殊需求。2022-2023年，养老产业将从低层次到高层次养老服务发展，从依附式的服务向面向老年人的养老服务独立行业转变，老龄经济将迸发出极大的活力。

　　2022-2023年中国养老产业发展总结及趋势（二）

　　企业入局养老产业探索打造医养结合的养老模式，养老服务业竞争加剧

　　护理服务和医疗服务相结合是2022-2023年养老行业发展的主要方向。老年人的主要服务需求是护理服务和医疗服务，但单一的护理服务或医疗服务均难以满足老人的特殊需求，因此，养老企业将积极探索打造医养结合的养老服务模式。伴随着国家政策力度的加大和民间资本的快速进入，养老服务业的竞争加剧。率先进入市场并形成品牌化、规模化、自主化的企业在市场具有更大的优势，其自主经营模式更加灵活，服务质量、范围具有更大的提升空间。

　　智慧养老是养老服务模式发展的重中之重，将涵盖多种养老形式

　　随着物联网、云计算、智能硬件等新一代信息技术的持续渗透，2022-2025年将是智慧养老高速发展时期。智慧养老模式能够有效整合新技术与养老资源，助力养老资源实现有效对接和优化配置，提升老年人的生活品质。因此，智慧养老也成为养老产业的重要细分领域。由于智慧养老产业还未形成充分的市场化，2022-2023年是养老企业布局和扩张的关键时期。