艾媒咨询｜2021-2022年中国商业航天产业发展趋势专题研究报告

 　　在全球航天战略部署的新形势下，中国也积极投入“航天强国”的建设中，商业航天近几年得到快速发展，市场已初具规模。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国商业航天市场规模预计突破1.5万亿元。从市场规模看，中国商业航天产业已经迈入产业发展的快车道；从应用场景看，虽然商业航天仍处于产业发展的初级阶段，但发展空间及潜力极大。(《艾媒咨询 | 2021-2022年中国商业航天产业发展趋势专题研究报告》完整高清PDF版共49页，可点击文章右侧浏览高清报告按钮进行报告浏览)

　　Under the new situation of global space strategic deployment, China is also actively involved in the construction of "making powerful through space flight", commercial aerospace has developed rapidly in recent years, and the market has begun to take shape. According to iiMedia Research, the size of China's commercial aerospace market is expected to exceed 1.5 trillion yuan in 2022. From the perspective of market scale, China's commercial aerospace industry has begun to take shape and entered the fast lane of industrial development; but from the perspective of application scenarios, commercial aerospace is still in the initial stage of industrial development, with great development space and potential.　(“iiMedia Report | Special Research Report on the Development Trend of Commercial Aerospace Industry in China from 2021 to 2022” full version has 49 pages, please click the Browse HD Report button on the right side of the article to browse the report)

　　核心观点

　　市场规模：2022年中国商业航天市场规模预计突破1.5万亿元，市场潜力巨大

　　在全球航天战略部署的新形势下，中国也积极投入到“航天强国”的建设中，商业航天在近几年得到快速成长并初具规模。iiMedia Research（艾媒咨询）数据预测，2022年中国商业航天的市场规模将突破1.5万亿元，相较于2020年预计有47%的增幅，中国商业航天将步入黄金时期。

　　产业环境：中下游业务整体商业价值较高，相关企业正在向全产业链迈进

　　截至2021年底，已披露的中国商业航天产业相关投融资已接近400亿元，分布于产业链的各个模块。从产业链条看，中游的地面设备制造，和下游的卫星应用及运营两个模块的商业价值占比较高；而产业链上游的卫星制造和发射服务处于初步发展阶段。艾媒咨询分析师认为，拥有全产业链实力的中国商业航天产业，将拥有成本优势和一站式综合服务的能力，能够吸引资本的高度关注。

　　发展趋势：中国商业航天产业步入快车道，率先商业化的企业将形成先发优势

　　从市场规模看，中国商业航天产业已经初具规模，并且迈入产业发展的快车道。从应用场景看，虽然商业航天仍处于产业发展的初级阶段，但发展空间及潜力极大，这种发展潜能吸引了资本市场的持续投入。但是，随着资本逐步向优秀企业集中，商业航天企业需要加速商业化应用落地，形成先发优势。

　　以下为报告内容节选：

　　商业航天产业定义及分类

　　商业航天产业是一种新兴产业，需要按照市场化机制配置技术、资金、人才等航天资源要素，主要分为近地空间航天、宇宙空间航天和宇宙深空航天三种模式。由于现阶段商业航天中的宇宙深空探索尚在进行中，因此本报告主要分析的是：近地空间商业航天产业。

　　中国商业航天发展里程碑

　　在全球新一轮科技革命的大背景下，美国的SpaceX、Planet等商业航天企业迅速发展。从2015年开始，我国商业航天产业的发展明显提速，并陆续取得了突破性的进展。

　　商业航天产业发展社会驱动：民生需求

　　商业航天不仅带来了经济效益，还产生了巨大的社会效益 ，解决着国家战略、民生需求等领域对通信、出行、生产、生活的多重需求 。艾媒咨询分析师认为，环境、海洋、气象等生产端，以及网约车、快递、外卖等生活端，都极大地释放了商业航天的市场潜力，商业航天技术在提高社会运转效率的同时，还优化着人民的生活体验感。

　　2022年中国商业航天市场规模预计突破1.5万亿

　　在政策和资本等多方加持下，2015-2021年中国商业航天产业保持着22.3%的年均复合增长率。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2020年中国商业航天市场规模已经突破1万亿元；预计未来3年，产业将继续以超20%的增长率进行扩张，预计2022年将突破1.5万亿元，2024年有望达到2.3万亿元。

　　中国商业航天产业链布局

　　中国商业航天产业链上游：卫星制造（一）

　　卫星根据重量可划分为大卫星、小卫星、微小卫星、微卫星、纳卫星、皮卫星及飞卫星，商业航天多采用小卫星。广义的小卫星是指重量低于1000kg的人造卫星，具有研制周期短、发射方式灵活、成本低、应用范围广等特点。

　　中国商业航天产业链中游：地面设备制造（一）

　　地面设备制造也是商业航天产业链中游的重要环节，主要面向导航、通信、遥感等多个应用终端。从市场规模看，全球卫星地面设备制造的收入保持稳定并缓慢增长。全球市场规模从2015年的1060亿美元增至2020年的1353亿美元。

　　中国商业航天产业链下游：卫星应用及运营（一）

　　随着商业航天的兴起，卫星的应用及运营产生了新的方向。2020年中国厘米级应用高精度芯片、模块和板卡的总出货量高速增长，突破100万片，并为智能网联汽车、无人机、农机、工程机械、测绘仪器、机器人和物联网终端等提供服务，高水平、高精度的应用呈现泛在化和规模化趋势。

　　中国商业航天产业链下游：卫星应用及运营（三）

　　随着北斗三代卫星导航系统全面部署完毕，我国卫星应用产业的发展迈入了新阶段。目前，国内各地区均有龙头企业带动卫星及应用产业的发展，国企阵营主要有中国卫通和中国卫星等企业，民企阵营有时空道宇、中海达等企业。

　　中国商业航天产业图谱

　　商业航天产业标杆案例：Orbcomm产品图谱

　　商业航天产业标杆案例：时空道宇基本介绍

　　时空道宇在商业卫星制造、天地一体化高精度定位服务领域，为用户提供低成本、高可靠的卫星及供应链产品，提供极具竞争力的、安全可信赖的解决方案与服务，将航天技术与汽车制造、未来出行、人工智能深度融合，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，构建天地一体化高精时空信息系统，打造新一代航天数字经济业态。

　　商业航天产业标杆案例：时空道宇业务布局

　　作为商业航天探索的引领型公司，时空道宇已经形成了以上海研究总院为核心，以西安、南京研发中心为支撑的研发体系，建立广州、青岛两大业务运营总部，规划北京作为商务中心，以及台州卫星超级工厂为制造基地，形成了以卫星研发、制造、测控、应用为主的全产业链体系。

　　商业航天产业标杆案例：时空道宇竞争优势

　　商业航天产业标杆案例：时空道宇产品矩阵

　　时空道宇是商业航天领域内从事研发、制造、应用、维护、服务等全产业链一站式服务的提供商。在空间段、地面段、应用段提供极具竞争力的、安全可信赖的一站式解决方案与服务。空间段实现定制化、批量化制造，地面段已构建了自主研发、功能强大的测运控系统，用户段将提供全球地表任何位置的数据连接。

　　商业航天标杆案例：时空道宇天地一体化高精时空信息系统

　　时空道宇“天地一体化高精时空信息系统”，一方面为天地一体化未来出行生态提供时空基础设施；另一方面也将为智能制造、无人机运输、城市管理等诸多领域提供支撑，通过与生态伙伴开放合作，构建时空道宇的科技生态链优势。

　　商业航天产业标杆案例：SpaceX产品介绍

　　在美国政府、军方及社会资本的支持下，SpaceX研制了猎鹰9号、猎鹰重型火箭，龙系列航天器、星舰SN15飞船等极具竞争力的商业航天产品。数据显示，2011-2021年间SpaceX总共进行了141次发射，其中有100次成功回收火箭、78次助推级复飞。

　　中国商业航天产业发展趋势（一）

　　在“航天强国”的发展思路下，中国航天进入创新发展的快车道。在航天技术的推动下，“长征十一号”、“捷龙一号”、“谷神星一号”等商业航天运输系统得到进一步发展，“资源三号”03星、高分多模综合成像卫星等商业空间基础设施，以及商业发射场与测控等技术与系统都得到蓬勃发展。艾媒咨询分析师认为，在国家战略支持下，商业航天产业将在“十四五”期间进一步实现跨越式发展，满足经济建设、科技发展、国家安全和社会进步的发展需要。

　　艾媒咨询分析师认为，虽然近几年中国商业航天产业获得了长足发展，已经初步形成了商业航天新生态，但是商业航天仍处于产业发展的初级阶段。随着商业航天的应用范围及场景不断扩展，产业发展空间及潜力极大。2021年中国商业航天产业披露的融资金额达64.5亿元，融资事件共有35起，资本市场看中商业航天产业处于创新发展的快车道，予以高度关注并向商业航天持续投入资本。

　　中国商业航天产业发展趋势（二）

　　从商业航天企业发展来看，尽管当前资本持续大量投入商业航天产业，但是已经呈现出逐步向优秀企业靠拢的态势。从披露的行业投融资数据来看，商业航天产业平均单笔融资额从2014-2015年的0.02亿元，增长至2020-2021年的2.11亿元。艾媒咨询分析师认为，在这种资本投资趋势下，优秀企业将获得先发优势，逐步推动产业分级。而在产业融资模式之外，跨界发展也成为了新的产业模式。例如，2018年，吉利科技集团战略投资航天科技公司时空道宇，开始布局商业航天领域，覆盖从研发、制造到应用的全产业链。

　　在竞争逐步激烈的关键时期，商业航天企业如何精准掌握社会需求，直击需求痛点，实现技术商用是破局关键。例如，2021年9月，时空道宇卫星超级工厂首颗试产星下线，同时也标志着工厂初步具备卫星量产能力，实现首星销售。2022年1月，时空道宇完成了“天地一体化高精时空信息系统” 的全国路测，将率先开启智慧出行场景的商用落地。