艾媒咨询｜2021年中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告
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随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，人均乳制品消费量逐渐提高，乳制品消费结构发生转变，消费者的多样需求为乳制品市场注入新的发展动力。数据显示，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；2021年中国乳品进口量达394.7万吨，同比增长18.5%。艾媒咨询分析师认为，中国乳制品市场空间广阔，行业赛道将更加细分，乳企需加快奶源基地建设与上游产业整合，为企业发展降本提效，加强研发创新能力以满足消费市场需求。 (《艾媒咨询｜2021年中国乳业行业运行大数据及市场趋势研究报告》完整高清PDF版共65页，可点击文章右侧浏览高清报告按钮进行报告浏览)
With the arrival of consumption upgrade and the increasing popularity of national health awareness, the per capita consumption of dairy products has gradually increased, the structure of dairy consumption has changed, and the diverse needs of consumers have injected new impetus for the development of dairy products market. The data shows that milk production in 2021 reached 36.830 million tons, an increase of 7.1% year-on-year； Chinese dairy imports in 2021 reached 3.947 million tons, an increase of 18.5% year-on-year. iiMedia Research analyst believes that Chinese dairy market space is vast, the industry track will be more segmented, dairy enterprises need to accelerate the construction of milk source base and upstream industry integration, for the development of enterprises to reduce costs and improve efficiency, strengthen R&D and innovation capabilities to meet the needs of the consumer market. （“iiMedia Report｜China Dairy Industry Operation Big Data and Market Trend Research Report in 2021”full version has 65 pages,please click the browse button on the right side of the article to browse the report）
核心观点
牛奶产量连续四年增长，中国乳业市场持续扩容
数据显示，自2018年来中国牛奶产量持续增长，2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%。艾媒咨询分析师认为，随着国内奶牛养殖标准化和现代化水平不断提高，生产效率大幅提升，推动牛奶产量稳步提高，为中国乳业持续扩容提供原材料基础。
乳制品进口需求庞大，本土品牌市场竞争力有待提高
数据显示，2021年中国乳制品进口额达138.3亿美元，同比增长13.9%，进口需求庞大。艾媒咨询分析师认为，随着居民消费水平提高和消费结构变化，国内乳制品行业的科技创新能力未能满足消费市场需求，本土品牌的高质量、可持续发展道路仍需加快步伐。
消费升级与全民健康时代，乳制品市场需求多样化
当前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主，乳制品市场主要定位为基础营养品。消费升级的到来和国民健康意识的普及，将为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。
以下为报告节选内容：
中国乳业市场利好因素分析
2019-2021年，国务院及各级政府部门发布多项政策，指出了发展饲草料生产、升级改造中小奶牛养殖场、加强奶油基地建设、推进现代化农业经营和完善乳制品质量安全管理体系等要求，对中国奶业全产业链上中下游提出明确的升级方向，促进中国乳业规范化发展。
2015-2021年中国乳制品质量安全及大数据分析
数据显示，自2018年以来，截至2021年前三季度，中国乳制品抽检合格率均在99.8%以上，违法添加物三聚氰胺已连续12年未检出。艾媒咨询分析师认为，有关部门健全市场准入和监管制度，保障了生产、加工和各流通环节的规范性，国内乳制品质量安全稳定可靠。
2021年中国乳制品产量大数据监测分析
数据显示，2021年1-11月液态奶产量达2580.1万吨，同比增长9.6%；干乳制品产量达170.5万吨，同比增长5.4%；奶粉产量达87.1万吨，同比增长0.4%。
2021年中国生鲜乳销售大数据监测分析
数据显示，自2020Q2国内疫情可控化以来，生鲜乳平均价格逐步爬升，2021年四个季度平均价格均高于4.20元。艾媒咨询分析师认为，在经历2015-2018年的业内调整期后奶源短缺，培育成本和饲料成本上涨支撑奶价上行，预计国内生鲜乳价格仍将居高不下，全产业链的利润空间都将被进一步压缩。
2021年中国主要乳制品进口量大数据监测分析
数据显示，2021年中国进口量最大的三类产品分别是大包粉、包装牛奶和乳清类产品，进口量分别为127.5、99.6和72.3万吨。除婴幼儿奶粉和酸奶两类产品出现较大幅度下降外，炼乳、稀奶油、奶酪类、大包粉和乳清类产品同比增长均在20%以上。
2021年中国婴幼儿奶粉进口规模大数据监测分析
数据显示，2021年中国共进口奶粉154.0万吨，同比增长16.9%；进口额89.2亿美元，同比增长6.8%。其中婴幼儿奶粉进口量为26.2万吨，同比减少22.1%，进口额43.3亿美元，占比48.5%，同比下降14.6%。国内婴幼儿奶粉进口来源地主要是欧盟和新西兰，其比重分别是69.1%和23.1%。
2020年中国进口乳制品主要来源国
数据显示，按进口额排序，2020年我国主要乳制品进口国依次为新西兰、荷兰、德国、澳大利亚、法国、爱尔兰和美国。其中新西兰进口额51.0亿美元，占2020年乳制品进口总额的40.5%，是我国最重要的乳制品来源国。
中国进口乳制品来源国分析：新西兰（一）
新西兰是全球乳业主产国之一，20/21产季原奶产量为2238万吨，较上一产季上升2.3%。新西兰也是国际市场重要的乳制品出口国家，超过90%的乳制品产量用于出口，出口量占国际乳制品贸易的1/3。20/21产季乳制品出口额为190亿新西兰元，同比降低5.4%。
中国进口乳制品来源国分析：新西兰（二）
2021年1月26日，《中华人民共和国政府与新西兰政府关于升级的议定书》正式签署，标志着中国与新西兰的乳制品贸易进入新阶段，中新双方的乳制品贸易将更为紧密。2021年新西兰销至中国的干乳制品共计114.9万吨，液态奶共计36.4万吨，新西兰已成为中国乳制品进口的最大来源国。
2021年中国乳制品出口市场及大数据监测分析
中国乳制品出口量很小，多年来主要出口产品一直是包装牛奶，从广东供向香港。而近年来婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地也是我国香港地区。2021年我国共计出口各类乳制品45138.8吨，同比增加4.6%；出口额3.0亿美元，同比增长38.2%。
中国乳制品产业链
2021年中国乳业中游市场竞争格局
整体来看，中国乳制品市场已形成稳固的双寡头竞争格局，第二梯队则重点布局区域市场，第三梯队集中在单一省市经营。艾媒咨询分析师认为，龙头企业和地方乳企互补的市场竞争格局将长期保持，稳定、高质、成本可控的奶源和营销渠道是未来乳制品竞争领先的关键。
2021年中国乳业下游市场销售渠道
中国乳业销售渠道多样化，主要分为直销渠道、一级渠道、二级渠道和电商渠道。艾媒咨询分析师认为，多样化的销售渠道给行业企业提供了更多选择，而企业应当结合自身产品特征及公司实力进行判断，发挥各自的最大优势，使渠道为企业盈利发挥作用。
2021年中国乳业商业发展趋势分析
企业兼并：乳企投资收购事件频发，乳制品市场竞争加剧
2021年以来，伊利股份战略入股澳优乳业，强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力；蒙牛收购妙可蓝多，合并后整体乳酪业务跃居行业龙头。艾媒咨询分析师认为，国内乳制品市场发展前景广阔，乳企通过投资或收购等方式，能丰富自身产品线，快速切入乳制品细分领域；或是扩大规模优势，业务合并后进一步提高市场占有率，企业兼并加剧了中国乳制品市场的竞争。
产业整合：资本布局乳业上游，企业自控奶源加强竞争力
“十四五规划”中明确提到，加强优质奶源基地建设，实施奶业振兴行动。国内以蒙牛、伊利为首的龙头企业，近几年密切布局牧业和奶源，新锐品牌如认养一头牛，在发展初期便将奶牛养殖视作首要战略。艾媒咨询分析师认为，随着国内乳业市场规模不断扩大，产业整合为企业发展降本提效，成本可控、高品质、稳定供应的奶源将形成企业的护城河优势，是未来乳制品市场竞争领先的关键。
市场风口：乳制品消费结构改变，干乳制品市场增速高
近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长，同比增速显著高于液态奶，在乳制品消费结构中的比重逐年上升。艾媒咨询分析师认为，目前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主。随着消费者从“喝奶”向“吃奶”转变，对乳制品的消费频次和消费类型将逐渐增多，中国干乳制品市场将迎来高增速。
品类细分：产品创新加快细分赛道形成，满足消费者多样化需求
乳制品市场上奶酪棒、羊奶粉、植物奶等新品类不断涌现，龙头企业与新锐品牌纷纷发力产品研发，各种创新产品的推出不仅丰富了消费者的选择，也加快了细分赛道的形成。艾媒咨询分析师认为，当前我国乳制品市场主要定位为基础营养品，消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。
关于艾媒咨询
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