艾媒咨询｜2021年中国互联网医院行业发展研究报告

　　随着《健康中国2030规划纲要》、“互联网+医疗健康”的国家倡导和执行方针落实，中国互联网医院的数量在2015-2020年五年间增长近1000家，2021年进入稳定上升期。iimedia Research（艾媒咨询）数据显示，自2018年起，中国互联网医院行业进入以医院主导的互联网医院占多数的发展状态。医院主导和企业主导的互联网医院各有不同竞争优势，面对国家的规范政策和市场需求增长，通过差异化定位和院企合作能有效提升各方效益。 (《2021年中国互联网医院行业发展研究报告》完整高清PDF版共53页，可点击文章右侧浏览高清报告按钮进行报告浏览)

　　With the implementation of the national plan for health China 2030 and Internet plus medical health, the number of China's Internet hospitals increased by nearly 1000 in 2015-2020 years and five years, and entered a stable rise in 2021. According to the data of iimedia research, since 2018, China's Internet hospital industry has entered a development state in which hospital led Internet hospitals account for the majority. Hospital led and enterprise led Internet hospitals have different competitive advantages. In the face of national normative policies and market demand growth, the benefits of all parties can be effectively improved through differentiated positioning and hospital enterprise cooperation.(“iiMedia Report |Research Report on the Development of Internet Hospital Industry of China in 2021”full version has 53 pages,please click the Browse HD Report button on the right side of the article to browse the report)

　　核心观点

　　市场规模：2021年中国移动医疗健康市场规模预估破600亿元，中国互联网医院行业呈现稳定上升状态

　　随着《健康中国2030规划纲要》、“互联网+医疗健康”的国家倡导和执行方针落实，中国互联网医院的数量在2015-2020年五年间增长近1000家，2021年进入稳定上升期。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国移动医疗健康市场规模2021年预计达635.5亿元，预计2024年达839.6亿元。

　　用户调研：一二线城市上班族是中国互联网医院主要群体，专家资源和疾病恢复是用户选择主要因素

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，从职业背景看，公司职员和企业管理者总体占比近5成。收入在5000-15000元人群占比最多61.3%。在2021年中国互联网医院用户平台选择主要因素调查中，对专家资源（49.8%）和疾病恢复（46.8%）的考量是占比较大的选择因素。

　　行业趋势：中国互联网医院差异化定位、院企合作将能提升行业各方的效益

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，自2018年起，中国互联网医院行业进入以医院主导的互联网医院占多数的发展状态。医院主导和企业主导的互联网医院各有不同竞争优势，面对国家的规范政策和市场需求增长，通过差异化定位和院企合作能有效提升各方效益。

　　以下为报告节选内容：

　　2021年中国互联网医院发展经济环境

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 2020年中国大健康产业的整体营收超过7万亿元，到2021年将达8万亿元，2024年中国大健康产业的市场规模预估数值达到9万亿元。医疗产业是大健康产业的重要分支领域，中国互联网医院业务与中国医疗产业的发展密不可分，其业务涵盖医疗服务、医药和设备等领域。

　　2021年中国互联网医疗发展技术环境

　　根据数据显示，截至2021年6月，中国网民规模达10.11亿，较2020年12月增长2175万，互联网普及率达71.6%。十亿用户接入互联网，形成全球目前最为庞大的数字社会。数字基础伴随着5G技术的进步，传输能力较大程度促进医疗云、远程医疗等应用的落地。人工智能大数据产业的迅猛发展，亦有效帮助中国互联网医院更便利地进行健康状况监测和信息收集，便于提供更有效和个性化的诊疗方案。

　　2021年中国互联网医院发展社会环境(一)

　　数据显示，截至中国2020年，中国65岁及以上人口约1.9亿人，占总人口13.5% , 中国60岁及以上人口约2.6亿人，占总人口达18.7%。按照国际标准，中国已经进入深度老龄化社会。艾媒咨询分析师认为，人口老龄化的社会结构是中国互联网医院发展的基础因素之一。

　　2021年中国互联网医院发展社会环境(二)

　　数据显示，超重及肥胖人口5.1亿人，高血压人口达到4.2亿人，血脂异常人口有2亿人，糖尿病人口有1.2亿人，脂肪肝人口有1.2亿人，每天确诊癌症人数1万。2019年，中国因慢性病导致的死亡占总死亡的88.5%。慢性病具有患病人数多、医疗成本高、患病时间长和服务需求大等特点。艾媒咨询分析师认为，互联网医院对慢性病的诊疗具有较大的适配性，慢性病的诊疗需求是推动中国互联网医院发展的重要因素。

　　2021年中国互联网医院发展社会环境(三)

　　国家卫生健康统计信息中心数据表明，自2016年至2019年中国医疗卫生机构的服务量同比增长率均在一个相对平衡的速度递增。2020年7月，由于全球疫情的原因，增长率瞬间跌至-32.3%。艾媒咨询分析师认为，持续性疫情等传染性疾病而导致的限流接触是中国互联网医院发展的重要推动力量。疫情的好转对限流的影响程度相对降低，但人口的就诊习惯会随着互联网医院的发展将有所转移。

　　中国互联网医院行业发展历程

　　中国互联网医院产业图谱

　　中国移动医疗健康市场规模

　　数据显示，2020年中国移动医疗健康市场规模达到544.7亿元，预计2021年将达635.5亿元。新冠疫情对全球的影响在于其加强了大众对移动医疗行业的重视和使用习惯。移动医疗累积大量患者信息和流量，为大健康产业的发展提供宝贵的数据来源和发展基础。互联网医疗作为大健康产业的入口，受到众多资本青睐。

　　中国互联网医疗行业用户规模

　　数据显示，中国移动医疗用户规模稳定增长，2020年用户规模达到6.6亿人。随着互联网普及程度提升以及移动支付、远程视频等工具发展，移动医疗推广速度较快，覆盖用户类型更为广泛。疫情影响和诊疗习惯的改变，居民对于医药电商、互联网医院使用需求进一步提升，推动用户规模持续增长。

　　中国互联网医疗细分市场

　　目前我国互联网医疗细分市场主要分为医疗大数据、医药智能硬件、医疗健康险、互联网医院，其中互联网医院所提供的服务基本覆盖治病全流程，形成从挂号问诊到病后管理的综合服务体系。

　　中国互联网医疗行业投融资情况 

　　自2011年以来，中国互联网医疗投融资情况呈现持续高增长的态势。2014-2018年为中国互联网医疗投融资密集高峰期，最高峰投融资件数达331个。2019-2021年中国互联网医疗的投融资数量有所下降，整体含金量持续提升，含金量从2.39亿元/个提升到近2.84亿元/个。中国互联网医疗行业头部资源呈聚拢状态，优质企业蓄势待发。

　　互联网医院用户人群画像

       2021年中国医疗行业问诊过程痛点感知调查

　　数据显示，超过六成的受访者反映，诊前线下挂号难以或无法调配休息时间安排就诊；分别有51.7%和45.9%的受访者表示在问诊过程中存在过度检查、医患沟通困难的问题；诊后，有超过五成的受访者认为缴费取药所花费时间过长（58.1%）和医保使用条件不明确（52.4%）等问题。

　　中国互联网医院用户问诊类型调查

　　数据显示，轻症慢病成为中国互联网医院用户主要治疗疾病类型，占比达到55.4%，突发性常见病和病后管理均分别占比43.5%，治疗重症慢病占比18.4%。因肠胃出现问题而问诊的用户占41.6%，因内分泌、心血管、眼科疾病选择问诊的用户有超过三成。慢性病的诊疗在中国互联网医院中占较大的比重。

　　2021年中国互联网医院诊前服务优势感知调查

　　数据显示，63.6%的受访用户认为互联网医院诊前较于传统医院，能提供更多医疗资源的选择。超五成（54.2%）受访用户认为，挂号便捷是互联网医院的优势。互联网医院信息齐全（51.5%）和时间地点灵活（42.0%），也是受访用户感知比较重要的两大优势。艾媒咨询分析师认为，互联网医院在公众诊前的查询、预约和诊疗阶段中的便捷度和丰富度，相比传统医院存在一定的优势，能为传统医院提供有效的服务补充和支撑。

　　2021年中国互联网医院诊中服务优势感知调查

　　数据显示，近五成受访用户表明互联网医院在问诊过程中具有医疗资源更丰富（48.6%）、检查环节更清晰、收费更透明（48.5%）以及就诊便捷的优势（44.7%）。依托互联网的便利性和关联性，互联网医院用户可避免交叉感染（37.3%），让患者体验到更多场景，得到专业的诊断结果（38.1%）。艾媒咨询分析师认为，互联网医院在公众诊前的查询、咨询和预约阶段中相比传统医院存在较大优势，更方便公众提前预约就医的需求。

　　2021年中国互联网医院诊后服务优势感知调查 

　　数据显示，48.0%受访用户认为缴费便捷是互联网医疗诊后优势，其次医保扣费环节对接流畅（41.5%）也是受访用户认为的重要优势。相较于传统医疗支付，互联网医疗支付更便捷，避免患者排队支付治疗费用和排队购药取药的时间过长问题，关联医保扣费亦更能保障用户权益。

　　2021中国互联网医院用户期待调查

　　数据显示，超四成的受访用户对医保服务、问诊服务和信息咨询的服务质量有所期待；其次，超三成的用户期待医疗设备和线上购药方面能够有所提升，对健康指导提升有期待的用户占27.4%。受行业性质影响，近年来相关部门对互联网医院的监管从未放松，对用户而言，对互联网医院存在未知感和不确定因素。互联网医院明确化和规范化是行业可持续发展的必然路径。

　　2021年中国互联网医院服务类型渗透率调查

　　数据显示，中国互联网医院的应用场景中，在线问诊和在线预约挂号渗透率最高，分别为55.6%和47.2%。医药电商紧随其后占44.9%，慢病康复管理占38.3%。艾媒咨询分析师认为，在线问诊、在线预约和医药电商已相对成熟。慢病康复管理具有一定的门槛，拥有资源和经验沉淀的企业将具有较大的发展潜力。

　　2021中国互联网医院服务类型用户满意度调查 

　　数据显示，互联网医院满意度最高的是在线预约挂号服务8.16分，其次是可穿戴设备7.93分和医药电商7.92分。医保支付、在线问诊、医用医疗器械和慢病康复管理的体验相对较低。艾媒咨询分析师认为，问诊和慢病康复管理市场服务体验较为参差，拥有更为专业的医生资源和慢病康复管理系统的企业将存在较大发展机会。

　　中国互联网医院行业标杆：医联(一)

　　医联成立于2014年，2017年获得互联网医院牌照，致力于为用户提供预防、诊断、治疗、康复的完整闭环疾病管理服务。截至目前，医联平台已覆盖肿瘤、心血管、糖尿病、呼吸、慢性肾病、感染、精神心理、消化、神经、中医等多个病种学科领域，并自建医助、健管师团队，首创业内多岗运营模式，赋能医生，服务患者。

　　中国互联网医院行业标杆：医联(二)

　　医联在2018年将业务聚焦于互联网疾病管理，凭借着在该领域的先发优势和精细化运营，医联在运营模式和业务发展方面已形成了独特的优势：稳固的医患关系链、强大的行业供应链、领先的数字化能力、专业的学科化建设。

　　中国互联网医院行业标杆：医联(三)

　　在自身扎根学科建设的同时，医联积极携手各领域权威专家、学协会，开展了一系列互联网疾病管理专家共识项目，让线上疾病管理有据可依，助推行业高质量发展。

　　中国互联网医院行业标杆：京东健康(一)

　　京东健康是京东集团旗下专注于医疗健康业务的子集团。基于“以供应链为核心、医疗服务为抓手、数字驱动的用户全生命周期全场景的健康管理企业”的战略定位，京东健康已经实现全面、完整的“互联网+医疗健康”布局，产品及服务可覆盖医药健康实物全产业链、医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期。京东健康的业务范围涉及了医药供应链、互联网医疗、健康管理、智慧医疗等，同时还与产业链上中下游各环节的企业进行合作，以打造更加完整的大健康生态体系。

　　中国互联网医院行业标杆：京东健康(二)

　　京东健康互联网医院成立于2018年，是京东健康核心子品牌之一，也是国内首批拿到互联网医院牌照的平台型互联网医院。京东健康互联网医院业务范畴可覆盖患者诊前、诊中、诊后诊疗全流程。同时，将重点探索专病专科疾病的互联网医疗健康服务模式创新，发力专科领域的预防、治疗、康复一体化发展。

　　中国互联网医院行业标杆：京东健康(三)

　　京东健康互联网医院建设已实现多方资源整合和打通，构建一站式健康服务专区。同时在2020年8月上线家庭医生服务，成为京东健康平台的重要模块构成。平台推出的家庭医生产品是对政府家庭医生签约体系的一个重要补充。

　　中国互联网医院行业标杆：京东健康(四)

　　互联网医院未来建设重点主要是促进线上线下多方合作，同时加强新技术运用，在不影响用户体验的前提下，大幅提升医生线上问诊效率，同时保证线上问诊的完整性、规范性。

　　中国互联网医院行业发展前景预判

　　中国互联网医院行业监管和规范持续加大

　　中国互联网医院经历了从野蛮生长到理性发展的阶段，2021年正式进入监管时代，针对传统实体医院，全国建立省一级互联网医院服务监管平台。国家智慧医院的政策体系框架，即利用互联网技术在医疗、服务、管理这三个维度，打造我国三位一体的智慧医院的建设，已逐步踏入进程。在业内具有一定专业深度沉淀的中国互联网医院，如医联等平台，具有一定的天然发展优势。

　　中国互联网医院行业纵深专业化发展是必然趋势

　　中国互联网医院经历了从初期布局，到激烈多元的市场竞争，再到现在的医者回归的发展历程。在所有省份持续性的监管政策之下，行业进入成熟阶段。中国互联网医院行业纵深专业化发展成为必然趋势。以京东健康为代表从医药电商到互联网医院及家庭医院的战略布局，将在一定程度引领行业纵深专业化发展。

　　中国互联网医院差异化定位、院企合作将能提升各方效益

　　数据显示， 2015-2016年中国已建互联网医院的数量呈现迅猛的增长率，2018年增长率虽有所回落，但整体持续上升的状态，2020年整体数量达1004家。自2018年起，中国互联网医院行业进入以医院主导的互联网医院占多数的发展状态。艾媒咨询分析师认为，医院主导和企业主导的互联网医院各有不同的竞争优势，通过差异化定位和院企合作能有效提升各方效益。实体医院自身服务智能化所实现的服务升级，和以企业为主导的互联网医院所实现的服务广泛度和深度，具有相互赋能的作用和意义。