艾媒咨询|2021年中国医美机构市场竞争态势及企业营销模式分析报告
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数据显示，2016—2020年中国医美行业市场规模五年平均增长率为12.8%，与此同时，中国医美市场用户规模增长了4倍多。在人们生活水平提升、年轻一代对医美的接受度提高、政府监管层对医美行业的整治给医美消费者的信心提升的综合作用下，预计中国医美市场规模在2022年将达到2232亿元。随着医美产品及仪器技术水平提升、医美知识普及等，民众对整形美容的观念正在向积极态度转变，在整个行业扩张的过程中，轻医美的受众面广、门槛低、复购率高，更有可能提升市场整体渗透率，成为我国医美行业的主要增量市场。(《艾媒咨询|2021年中国医美机构市场竞争态势及企业营销模式分析报告》完整高清PDF版共77页，可点击文章右侧浏览高清报告按钮进行报告浏览)
According to the data, from 2016 to 2020, the five-year average growth rate of the market scale of China's medical and American industry was 12.8%. At the same time, the user scale of China's medical and American market increased by more than four times. Under the combined effect of the improvement of people's living standards, the improvement of the acceptance of medical beauty by the younger generation, the regulation of the medical beauty industry by the government regulators and the improvement of medical beauty consumer confidence, it is expected that the scale of China's medical beauty market will reach 223.2 billion yuan in 2022. With the improvement of the technical level of medical beauty products and instruments and the popularization of medical beauty knowledge, people's concept of plastic beauty is changing to a positive attitude. In the process of the expansion of the whole industry, light medical beauty has a wide audience, low threshold and high repurchase rate, which is more likely to improve the overall penetration rate of the market and become the main incremental market of China's medical beauty industry.(“iiMedia Report | Analysis report on market competition situation and enterprise marketing mode of Chinese medical and American institutions in 2021” full version has 77 pages,please click the Browse HD Report button on the right side of the article to browse the report )
核心观点
用户规模：2022年中国医美市场规模预计达到2232亿元
数据显示，2016—2020年中国医美行业市场规模五年平均增长率为12.8%，与此同时，中国医美市场用户规模增长了4倍多，在人们生活水平提升、年轻一代对医美的接受度提高、政府监管层对医美行业的整治给医美消费者信心的提升的综合作用下，预计中国医美市场规模将在2022年达到2232亿元。
用户调研：2021年中国医美消费者最关注机构公立性质、资质以及口碑
数据显示，有过医美消费的受访者在考虑医美机构时最主要的三个考虑因素为是否为公立医美机构、机构资质和口碑舆情。数据显示，中国医美消费受访者认为医美机构有待提升的三大层面为价格、医生专业度和产品效果，有接近半数中国医美消费受访者认为医美产品价格还有改善的地方。
行业趋势：行业规范有序扩张，轻医美是重点关注领域
自2002年起国家对医疗美容行业监管越来越重视，行业改革和重新洗牌将重塑医美行业格局，推动其向更高质量、标准靠拢。随着医美产品及仪器技术水平提升、医美知识普及等，民众对整形美容的观念正在向积极态度转变，在整个行业扩张的过程中，轻医美的受众面广、门槛低、复购率高，更有可能提升市场整体渗透率，成为我国医美行业的主要增量市场。
以下为报告节选内容：
中国医美机构市场发展社会背景
对比部分世界主流国家的医美产品渗透率，中国的医美产品渗透率有很大的提升空间，2019年中国大陆的医美产品渗透率仅为3.6%，与日本、美国、韩国的医美渗透率相比要低很多。而随着当前中国年轻一代的思想观念的转变，国人对医美接受度也在提高，未来中国国民医美渗透率也会逐步提升。
中国医美机构市场发展市场背景
数据显示，2016年到2020年，中国医美市场用户规模增长了4倍多，预计随着中国国民意识的改变以及收入水平的提高，2023年中国医美用户将突破2300万人。
中国医疗美容服务市场规模分析
数据显示，2016-2020年中国医美行业市场规模五年平均增长率为12.8%。在人们生活水平的提升、年轻一代对医美的接受度的提高、政府监管层对医美行业的整治给医美消费者信心的提升的综合作用下，预计中国医美市场规模将在2022年达到2232亿元。
公共机构医疗美容服务市场规模分析
数据显示，2016-2020年中国公立医美服务机构市场规模年均增长5.1%，增速要低于整体医美服务行业增长速度，其主要原因在于公立医美机构的业务扩张积极性不高，且2020年受疫情影响下人们普遍不愿意去人流较为密集的公立医院。艾媒咨询分析师认为，从长期上看，公立医美机构受制度等方面影响，扩张意愿不明显，市场规模增速要低于私立医美市场规模增速。
中国医美机构行业市场竞争格局分析(一)
中国医美机构消费用户画像
中国消费者对医美产品的了解度分析
数据显示，分别有24.1%和43.7%的女性医美消费受访者对医美产品非常了解和基本了解，这两项数据均高于男性医美消费受访者。女性医美消费受访者要比男性医美消费受访者对医美产品的了解度更深，不了解的人数要更少。从年龄分布上看，26-45岁的医美消费受访者对医美产品基本了解和非常熟悉的人数比例最多。
中国消费者选择医美机构考虑因素调查
数据显示，有过医美消费的受访者在考虑医美机构时最主要的三个考虑因素为是否为公立医美机构、机构资质和口碑舆情，仅有21.7%的医美消费受访者将价格作为考虑因素，平均每位受访者在选择医美机构时会考虑3.4个因素。艾媒咨询分析师认为，医美消费者在选择机构时更趋于多方面考虑，且着重考虑机构的能力、安全性，消费者对价格不敏感，医美机构采取高质量、高服务、高定价的产品路线将更受消费者欢迎。
中国消费者选择医美机构医生考虑因素调查
数据显示，超半数的医美消费受访者将执业证书和操作案例作为考虑因素。值得注意的是，不同性别的医美消费受访者在选择医美医生时的考虑因素差异较大，女性医美消费受访者更注重执业证书、操作案例、学历、亲和力这四个因素，而男性医美消费受访者则更注重年龄这一因素。艾媒咨询分析师认为，医美商家可根据不同性别的医美消费者推荐标签不同的医美医生，从而提高消费者的信任度与满意度。
中国消费者到医美机构消费项目调查
数据显示，有接近半数的医美消费受访者体验过皮肤类医美项目，其中有17.1%的医美消费受访者体验过玻尿酸。艾媒咨询分析师认为，受食物、生活习惯等因素影响，中国消费者的皮肤护理需求提升，且中国消费者普遍较关注脸部的皮肤问题，故医美商家可加大布局玻尿酸、肉毒素、皮秒激光等相关有关面部肌肤医美项目。
中国消费者对医美机构忠诚度调查
数据显示，30.6%的医美消费受访者只体验了1家医美机构，55.0%的受访者体验了2-3家医美机构，有78.1%的医美消费者表示愿意在上一家医美机构消费。艾媒咨询分析师认为，当前中国医美消费者的黏性较高，率先进入医美行业的机构将有利于累积客户。
中国医美机构发展挑战：一二线城市竞争同质化明显
在市场竞争加剧的格局之下，成熟医美市场中产品同质化竞争的问题日趋严重。新氧数据颜究院数据显示，以上海为例，在2019年有73%的订单来自于皮肤美容和注射美容，缺乏特色和爆品服务。不只是在一线城市的成熟市场，同质化竞争严重的问题同样存在于部分二线城市，2019年福建省核心城市鼻部品类业绩占比达29%，流量占比也是整形外科品类第一。
产品同质化竞争的加剧是求美者消费需求增加与行业机构转型升级滞后产生的结构性矛盾。当下求美者对于医美服务的诉求早已度过入门阶段并向更高级别拓展，但新入局的大多数机构并不具备把握行业趋势的能力，更缺乏相应的资源储备，只能靠技术含量较低的医美项目来争夺市场。此外，在同质化竞争加剧的背景之下，医美机构见效最快的营销方式就是打价格战，这也导致了我国一二线城市医美机构客单价的提升极为困难。
中国医美机构发展趋势一：规范化
自2002年起国家对医疗美容行业监管越来越重视，尤其是自2014年起，每年都发起打击非法医美行动，从源头的针剂产品到黑医美机构查处，释放出国家严格监管的决心;随着医疗美容服务市场及被吸引来的新投资者和市场参与者持续增长，预计中国政府将继续收紧监管框架，以保护消费者免受非法运营或不合资格从业人员的侵害，确保行业的可持续发展。
国家卫健委及七个其他监管部门于2021年6月联合发布《关于印发打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知》。行业改革和重新洗牌将重塑医美行业格局，推动其向更高质量、标准靠拢。全国范围内大规模取缔非法医美机构的行动，将为产业关键性转型铺平道路，消除激烈的低价竞争，为合法的医美机构重新创造能够渗透和挖掘的市场空间。
中国医美机构发展趋势二：行业持续增长
随着医美产品及仪器技术水平提升、医美知识普及等，民众对整形美容的观念正在向积极态度转变，已经呈现出了从接受到热衷的改变。消费群体在不断拓宽。目标消费群体的扩大首先体现在年龄上，医美行业的客户群体从以往35岁到45岁扩展至20岁到55岁之间，根据新氧数据显示，2019年我国医美消费者平均年龄为24.45岁，90后消费者占比超过60%。其次，还体现在性别上，虽然目前主要顾客仍是女性，但男性顾客明显增多。最后，随着社会认可度的不断提高，消费人群从中高端消费者向大众消费者拓宽。
医美同时具有医疗属性和消费属性，手术类医美更具有医疗属性，非手术类轻医美的消费属性则更强，项目风险较低、起效快、单次项目价格低，因此购买决策链路较短，轻医美在一定程度上是生活美容的消费升级，需要持续投入以改善皮肤或延缓衰老，在整个行业扩张的过程中，轻医美的受众面广、门槛低、复购率高，更有可能提升市场整体渗透率，成为我国医美行业的主要增量市场。对于服务机构来说，非手术类轻医美项目操作更简单，消费频次更高，且开设资质门槛更低，推广力度也更大。
中国医美机构发展趋势三：大体量医美机构脱颖而出
中国医疗美容服务市场竞争激烈且分散，市场参与者众多，导致近年来市场集中度较低。具有技术优势和品牌美誉度的领先医疗美容机构集团已经起步，并将继续通过收购、品牌授权及为小型医疗美容机构提供咨询服务拓展业务。因此，预计未来几年行业整合趋势将继续。
按照体量来分，中国医疗美容机构可以分为大体量、中小型、小微型三类，其中大体量的代表机构是美莱、艺星、伊美尔、朗姿、丽都整形、华韩整形等。从用户角度看，国内医美用户的考虑因素中，53.8%看重“机构资质”， 39.8%看重“品牌知名度”，37.4%看重机构规模。这些用户偏好都决定了大机构更能在业内站稳脚跟。
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