艾媒咨询|2020年11-12月中国化妆品行业月度运行及年终盘点数据监测报告

 　　受疫情影响，2020年中国化妆品零售额同比增速从7月才开始恢复正增长，因而后半年以及双11成为化妆品商家发力冲业绩的重点时间段，数据显示，2020双11期间，全网22个电商平台，化妆品销售额超过900亿元。电商促销对化妆品销量的拉升作用明显，成为完美日记、花西子等国产品牌崛起的重要工具，其中国货美妆新品牌完美日记母公司逸仙电商已成功赴美上市。此外，随着男颜经济的崛起、消费者对成分的关注度提升，围绕人群、消费场景细分的产品将会成为新品牌未来发力的重点方向。(《艾媒咨询|2020年11-12月中国化妆品行业月度运行及年终盘点数据监测报告》完整高清PDF版共45页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　Affected by the epidemic, the year-on-year growth rate of China's cosmetics retail sales in 2020 only began to return to positive growth in July. Therefore, the second half of the year and double 11 have become the key periods for cosmetics businesses to make efforts to boost their performance. The data show that during the double 11 period of 2020, there are 22 e-commerce platforms in the whole network, and the sales of cosmetics exceed 90 billion yuan. E-commerce promotion plays an important role in the promotion of cosmetics sales, and has become an important tool for the rise of domestic brands such as perfect diary and huaxizi. Among them, Yixian e-commerce, the parent company of perfect diary, a new brand of Chinese cosmetics, has successfully listed in the United States. In addition, with the rise of men's economy and the increase of consumers' attention to ingredients, products segmented around the crowd and consumption scenarios will become the focus of new brands in the future. (“iiMedia Report | Monitoring Report on Monthly Operation and Year-end Inventory Data of Chinese Cosmetics Industry from November to December 2020" full version has 45 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

　　核心观点

　　2020年12月中国化妆品零售额累计值为3400亿元，同比增长9.5%

　　2020年7月开始，化妆品零售额同比增长率开始扭亏为盈，率先恢复发展。11月，行业商家发力双十一电商节，化妆品零售额同比增速出现峰值。12月，中国化妆品零售额累计值同比增长9.5%至3400亿元。

　　2020年双十一化妆品品销售额超过900亿元

　　疫情影响下大众消费习惯发生改变以及直播电商的快速发展，双十一人们消费热情空前高涨。2020年双十一期间，全网22个电商平台，化妆品品销售额超过900亿元。其中，护肤类化妆品销售额同比增长45%至755亿元，彩妆类销售额为154亿元，同比增长38%。

　　2020年12月国产新锐品牌市场占有率同比增长0.5%

　　随着Z世代消费群体的崛起以及国货的不断升级，国产品牌在护肤和化妆赛道上跑出“加速度”。国产的完美日记等利用产品包装“颜值”出圈，计划赴美上市；而其他如Haa、至本等国货化妆品牌，也在明星代言、网红带货、达人分享等传播方式影响下，逐渐出圈市场占有率较11月环比增长1.6%。

　　以下为报告节选内容

　　2020年11-12月中国化妆品行业监管动态

　　2020年11-12月中国化妆品行业政策动态

　　艾媒咨询分析师认为，地方政府积极鼓励化妆品行业发展，以及通过化妆品行业毛利高的特点带动地方经济增长。与此同时，国家也推出化妆品行业措施，作为近期国务院发布的《化妆品不良反应监测管理办法《征求意见稿》》的细化和补充，在源头质量和经营管理环节中进一步规范行业监管。

　　2020年11-12月国际化妆品行业热点分析

　　受疫情的影响，国际化妆品的全球业务版块持续下滑，而中国市场的业务却实现逆势上扬。为争夺中国市场，香奈儿等国际化妆品品牌积极拓展线下渠道，资生堂等品牌则发力线上渠道，悦诗风吟与京东等电商平台达成战略合作。

　　2020年12月中国化妆品各月备案数量分析

　　为筹备秋冬季节的新品上市期，也为第二年的蓄力，2019年化妆品备案数量基本集中在11月、12月；2020年化妆品备案数主要集中在年中以及12月份。艾媒咨询分析师认为，2020年第二季度疫情防控形势好转，消费者对化妆品的消费需求得到释放，提高了企业的活跃度。此外，年末《化妆品注册备案管理办法》等条例的发布令企业产品储备步伐提速。

　　2020年中国进口化妆品备案数量分析

　　随着中国年轻消费群体对高品质化妆品的追求，越来越多的国际化妆品品牌进入中国市场。2014-2018年，中国进口化妆品备案数量持续增长，并在2018年迎来峰值。面对国内外风险挑战明显上升以及中美贸易等因素的影响，2019年中国进口化妆品备案数量有所减少。随着疫情在全球的大爆发，2020年中国进口化妆品备案数较上一年增长1000款至22000款。艾媒咨询分析师认为，当下，高品质的国际化妆品品牌在中国市场的优势依旧显著，国产化妆品品牌通过多品牌矩阵建设、加大研发投入与国际化妆品品牌抢夺市场。

　　2020年11月中国彩妆销售额数据分析

　　数据显示，2020年11月，中国彩妆销售额同比增长26.59%至131.54亿元。随着国民可支配收入的增长，大众对颜值的重视程度越来越高，社交媒体的明星带货，达人分享等品牌营销加深消费者认知等多重因素的推动下，中国彩妆市场迎来快速发展时期。此外，双十一电商的促销活动激发了消费者的购物热情，这是本次彩妆市场销售额创下喜人成绩的重要原因。

　　2020年12月中国淘系平台化妆品消费数据分析

　　数据显示，2020年12月淘系平台化妆品成交额为226.51亿元，同比增长率为10%。其中，美容护肤类成交额同比增长9%至152.35亿元，彩妆类成交额为74.16亿元，同比增长率为12%。从化妆品细分品类来看，防晒和面部精华分别同比增长59%、34%，眼部彩妆、面部彩妆及唇部彩妆分别同比增长11%、10%及3%。

　　2020年11-12月中国护肤品品牌市场占有率分析

　　国际高端品牌在中国化妆品市场中占据主导地位。欧莱雅、雅诗兰黛及兰蔻位列护肤品牌市场前三，其市场占有率分别为5.4%、4.6%及4.4%。艾媒咨询分析师认为，由于中国多数国产化妆品品牌成立时间较短，知名度以及技术发展均较为不成熟，而受中国消费者青睐的国际品牌多为中高端品牌，这进一步挤压了国产中高端化妆品牌的生存空间。

　　2020年11月社交平台化妆品消费数据分析（一）

　　数据显示，抖音平台上近八成精致彩妆价格小于100元，小红书平台上精致彩妆价格在200元以上的产品数量占比达60%；抖音平台上72%的美容护肤产品价格不足100元，而小红书上近六成的美容护肤产品大于200元。艾媒咨询分析师认为，年龄在24岁以下，收入不足3000元的人群是抖音的主流用户群体，故商家主要通过投放一些平价、实用的彩妆、美容护肤品来吸引用户群体消费，而小红书女性用户占据主流，而且定位在中等消费者，门槛相对较高，故平台上的精致彩妆、美容护肤商品的价格较抖音上的要贵。

　　化妆品行业案例分析：片仔癀（一）

　　福建片仔癀化妆品有限公司成立于2002年，主要从事化妆品研发、生产和销售，旗下拥有“片仔癀”“皇后”品牌。数据显示，2017-2020年，片仔癀的营业收入及营业利润持续增长，但增速有所放缓。2020年，公司营业收入和净利润分别为65亿元和16.6亿元，同比增速分别为13.72%和21.27%。艾媒咨询分析师认为，公司营业收入的增长主要得益于片仔癀系列产品及控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（合并）的销售增加导致营业利润增长。2020年上半年，公司营收及净利润已达到上市公司营收和利润的10%和8.55%。

　　化妆品行业案例分析：完美日记（一）

　　数据显示，2018-2019年，完美日记的营业收入增长明显，2020年前三季度，完美日记营业收入26.1亿元，同比增长39.85%。艾媒咨询分析师认为，完美日记自创立以来便以大量的社交媒体营销为消费者所知，电商销售渠道是完美日记的主打领域，因此2020年疫情期间线下销售渠道受阻并未对完美日记产生较大影响，预计经过第四季度的“双11”、“双12”购物节后，2020年完美日记的营业收入将会有更大的提升。

　　化妆品行业案例分析：薇诺娜（一）

　　薇诺娜属于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司，是从事敏感肌肤产品研发的护肤品牌。数据显示，2020年上半年，薇诺娜营业收入为9.33亿元，净利润为1.6亿元。2020年上半年，在疫情的影响下，薇诺娜线下渠道销售收入有所下滑。为应对疫情带来的负面影响，薇诺娜积极发力线上渠道，线上自营渠道销售收入的增长令公司线上渠道整体的销售增速持续保持快速增长。2020年6·18期间，薇诺娜天猫旗舰店和薇诺娜京东旗舰店的销售额分别同比增长了81.65%、60.19%。

　　年度盘点一：国货平替崛起

　　数据显示，贝泰尼、珀莱雅的销售额保持25%的增速，华熙生物旗下品牌呈现爆发式增长态势，其中，新锐功能性护肤品牌夸迪销售额高速增长19554%，御家汇旗下品牌御泥坊、上海家化旗下玉泽等表现可圈可点，两者销售额分别增长50%、20%。

　　年度盘点三：男颜经济

　　随着男性化妆护肤的热潮来势汹涌，男性化妆品市场逐渐成为新蓝海。天猫和菜鸟联合发布的数据显示，2020年双十一男性彩妆商品备货同比增长超3000%，增长了30倍。与此同时，年轻男性对部分彩妆细分品类的消费速度已逐渐追平甚至超越女性。2020年，00后男生购买粉底液的增速是女性的2倍，眼线的增速是女生的4倍。

　　年度盘点四：上市潮

　　随着行业持续景气，化妆品相关企业“扎堆”上市，美妆行业迎来上市热潮。本年度上市企业多达10几家，涵盖了美妆全产业链，这些上市企业既囊括了国货美妆新品牌完美日记母公司逸仙电商，还包括有“化妆棉第一股”的稳健医疗，有“敏感肌修护第一股”之称的贝泰妮也已向深交所提交IPO申请，为上市做最后准备，此外，美妆上游的材料商，中下游的运营商丽人丽妆也陆续上市。