艾媒咨询|2020中国移动应用市场生态洞察报告

　　随着通信技术水平的迅速发展及电信业务的普及，中国移动应用产业链逐渐完善，行业发展速度加快。产业上游方面，2020年截至7月，中国在架移动应用达到357万款，厂商更加注重对用户便捷、安全体验的满足。中游方面，移动应用分发渠道发展产生了重要变化。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国小程序用户规模预计达到8.3亿人，新兴渠道对传统应用商店分发模式形成冲击。另一方面，在中美关系紧张的情况下，华为推进的HMS生态系统建设有望对标iOS及安卓，未来该系统有机会成为开发厂商竞争新赛道。下游方面，移动应用在应用场景方面也往更加垂直化的方向发展，如电商、文娱等领域催生出更加细分的场景，也从更多维度满足用户需求，在总体移动应用用户规模增速放缓的情况下，挖掘新的发展机会。(《艾媒咨询|2020中国移动应用市场生态洞察报告》完整高清PDF版共54页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　With the rapid development of communication technology and the popularization of telecom business, China Mobile APP industry chain is gradually improved, and the growth of market is accelerated. As for the upstream, by July 2020, the amount of in-store APP in China has reached 3.57 million, and the enterprises are paying more attention to the satisfaction of user convenience as well as security experience. In the midstream, the development of APP distribution channels has undergone important changes. As the data of iiMedia Research showed, user scale of mini-program in China is expected to 830 million in 2020. And the emerging channels will have an impact on the distribution mode of traditional APP stores. On the other hand, under the tense relationship between China and United States, Huawei’s HMS ecosystem construction is expected to be benchmarked with iOS and GMS. In the future, the system has the opportunity to become a new race track for developers to compete. On the downstream side, the industry is developing in a more vertical direction in terms of application scenarios. Fields like e-commerce, entertainment, etc. give birth to more subdivided scenarios, and meet users’ needs from more dimensions. In the case of slowing down of the overall growth rate of APP users, new development opportunities are explored.(“Ecological Insight Report of China APP Market in 2020" full version has 54 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

　　核心观点

　　5G应用下移动应用迎更多可能性，缺乏相应产品成目前厂商最大难点。2020年1-7月中国5G手机出货量超7750万部，超2019年全年6倍。5G高速发展下，移动应用生态迎来新的发展机遇。但对应5G推广，目前仍未出现能够利用5G优势，只有通过5G手机搭载才能运行的杀手级应用。能否抓住5G发展带来的可能性，挖掘前沿应用产品，将成厂商竞争关键。

　　移动应用数量达357万，繁多应用下便捷安全登录成用户最大需求。2020年截至7月中国移动应用在架数量达357万款，市场庞大。面对繁多的移动应用选择，用户对应用登录的安全性和便捷性更加重视，目前通过手机号本机登录的方式在便捷性上最受认可，51.1%的用户对其表示满意。

　　后疫时期移动应用更重视中国市场，华为HMS生态系统有望成为新赛道。 随着中外关系紧张，移动应用在海外市场的发展面临挑战，因此中国市场的竞争显得尤为重要。而作为中国标杆科技企业，华为推进的HMS生态系统建设有望对标iOS及安卓，未来该系统有机会成为开发厂商竞争新赛道。

　　以下为报告节选内容

　　中国移动应用产业链条分析

　　随着移动通信技术水平的迅速发展及电信业务的普及，移动应用产业链逐渐完善。针对应用开发的服务不断丰富，包括开发资源、预约与内测、应用内社区管理等贯穿全链条的服务得以提供到开发者端，使移动应用上游开发者主体更加多元化，除了企业开发外，个人或小团队也更多参与到应用开发中。中游分发方面，主要分发渠道应用商店的功能也愈加完备，新兴起的小程序、快应用等渠道也使移动应用在上架时有更多选择。

　　中国移动应用产业上游发展——APP上架趋规范化

　　数据显示，2019年移动应用在架数量达到367万款，比2018年减少了85万款，同比减少18.8%;2020年截至7月在架移动应用357万款。

　　艾媒咨询分析师认为，中国移动互联网的高速发展使移动应用市场进入繁荣时代，用户能触达海量APP产品，但面对愈发庞大的移动应用市场，有关部门也加强合规性的监管力度，每年均对涉嫌违规的APP下架整治，在架APP数量有减少的趋势。

　　中国移动应用产业上游发展——APP类别多元化

　　数据显示，截至2020年7月，游戏APP为规模最大的移动应用，在全部移动应用中占比26.1%。而日常工具、电子商务、生活服务应用占比则分别2-4位，但社交、教育、视频等其他应用类别占比也超过四成，移动应用呈现类别多元化的特点。

　　艾媒咨询分析师认为，智能技术发展以及5G应用范围加宽，使移动应用能够应用的场景更加广泛，催生更多细分垂直类别移动应用产品出现，特别2020年疫情加快了生鲜电商和线上文娱、办公等产品的发展，移动应用类别更加多样。

　　中国移动应用产业中游发展——第三方应用商店市场趋于稳定

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，作为移动应用主要分发渠道的第三方应用市场发展较为稳定，近年用户增速逐渐放缓，2020年活跃用户规模预计达到4.81亿人，增长率在1%以下。

　　艾媒咨询分析师认为，第三方应用商店是传统的应用分发渠道，拥有稳定的用户基础，但随着手机自带应用商店在用户体验及应用类别上的不断优化，加上小程序、快应用等其他分发渠道的冲击加强，目前第三方应用商店市场主要话语权集中在头部厂商中。

　　中国移动应用产业中游发展——小程序、快应用冲击传统分发渠道

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，自从2017年面世以来，中国小程序发展迅速，2019年用户规模已达到6.8亿人，2020年更有望增至8.3亿人。

　　艾媒咨询分析师认为，小程序和快应用等渠道的兴起，主要降低了开发和推广难度，更有利于应用分发。而依托在大流量平台或终端上的该类新兴分发渠道，也使用户能更便捷使用应用产品，对传统分发渠道造成了冲击。

　　中国移动应用产业下游发展——用户规模接近9亿

　　数据显示，截至2020年3月，中国手机网民规模达到89690万人，较2018年底新增7992万，占整体网民99.3%。

　　艾媒咨询分析师认为，随着社会信息化水平持续提升及电子设备加速普及，手机网民规模持续增长，基本实现对全体网民的覆盖，庞大的手机网民规模也为各类移动应用开拓市场提供了基础。

　　中国移动应用产业下游发展——应用场景更趋垂直化

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年直播电商、生鲜电商、短视频等新兴领域保持高速增长，2020年预计三个领域增速分别可达到121.5%、62.9%及66.9%。

　　艾媒咨询分析师认为，移动应用在应用场景方面也往更加垂直化的方向发展，如电商、文娱等领域催生出更加细分的场景，也从更多维度满足用户需求，在总体移动应用用户规模增速放缓的情况下，挖掘新的发展机会。

　　小程序、快应用等新兴渠道获用户好评

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访移动应用用户对快应用、小程序等新兴渠道的使用体验评价较高，表示满意的受访用户占比分别达到78.1%及79.9%。艾媒咨询分析师认为，相较于传统的下载及使用移动应用方式，用户在小程序和快应用等新兴渠道上能够更快捷地触达和使用非常用类型应用产品，且使用后不需要额外处理手机空间，能优化用户体验。且经过近年发展，该类新兴应用分发渠道中上架的应用类型更趋完备，能够满足用户对应的多样化使用需求。

　　用户更满意从非账号密码登录方式寻找安全及便捷平衡

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，各种移动应用注册登录方式中，用户手机本机号登录方式的便捷性更受用户认可，51.1%的受访用户对其表示满意;而安全性方面，短信验证码的形式更受认可。艾媒咨询分析师认为，传统账号密码登录应用的方式由于存在易被篡改、遗忘等特性，正逐渐被手机号、第三方账号等关联登录方式取替。另一方面，由于不同应用间存在竞争壁垒，第三方账号关联模式应用的广泛度有所欠缺，因此通过手机号、短信验证等正成为用户在安全性和便捷性间寻求平衡的主要方法。

　　超六成用户对个人隐私及支付安全问题表示关注

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，移动应用使用过程中，用户最关注个人隐私和支付安全的保护问题，占比分别为63.8%和63.3%。艾媒咨询分析师认为，移动应用行业的快速发展使用户个人更多信息被上传及同步至线上，包括个人隐私信息、金钱交易信息、账号信息等。因此在移动应用服务范围拓宽的同时，用户对个人信息安全的关注度也不断提升。

　　移动应用开发者更倾向在安卓应用商城分发APP

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访移动应用开发者更倾向在安卓应用商城渠道分发APP，偏好在第三方应用商城及手机厂商应用商城分发的受访开发者占比分别达到52.1%及41.2%;而平台开放性(63.2%)则是其渠道选择首要考虑因素。

　　头部中国移动应用所属企业格局分明

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，月活跃用户排名前二十的中国移动应用产品中，所属企业有明显的格局分布，腾讯、阿里分别有6个及5个下属APP入围，占比均超过25%;而百度字节跳动在细分的领域内拥有超级流量产品，分别有4个及2个下属APP入围。

　　移动应用市场进入生态竞争阶段

　　艾媒咨询分析师认为，目前移动应用大流量产品几乎被互联网巨头企业瓜分，特别是阿里巴巴及腾讯，在消费、文娱、社交、金融等用户各个方面均有超级APP接入，且各应用互相导流协作。未来移动应用市场的竞争将更趋向于企业间的生态竞争，能为用户提供全方位服务的厂商，将拥有更大机会实现对生态其他应用产品的增长推动。

　　移动应用分发渠道竞争格局分析

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，移动应用分发渠道方面，手机厂商应用商店和第三方应用商店是主要分发渠道，且行业竞争呈现梯度化。苹果APP Store独享iOS系统应用分发渠道，有较强竞争优势;而四大国产手机厂商自带产品和第三方应用商店在安卓系统分发渠道方面竞争则更为激烈。

　　手机厂商应用商店标杆案例——App Store

　　App Store于2008年正式上线，主要服务对象是iOS系统使用者，用户可以购买收费项目和免费项目。由于iOS系统的封闭性，其用户只能通过APP Store下载安装应用。 作为苹果手机及其他终端设备专属应用程序商店，App Store在运营上有较好表现。2019年应用总收入达542亿美元，同比增长16.3%。

　　艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，App Store网络热度分布覆盖地域较广，其中北京、广东、上海热度最高。App Store网络口碑为47.3，整体舆论以中立为主。近期App Store再次更新审核指南，调整了部分条款，网络关注度较高。

　　手机厂商应用商店标杆案例——华为应用市场

　　华为应用市场于2014年上线，作为华为手机自带应用商店产品，用户规模庞大。华为应用市场注重对应用开发者的服务，除了开发工具支持外，还提供比较完善的应用推广及用户反馈数据等运营方面的服务，以更好赋能开发者。

　　艾媒咨询分析师认为，华为作为智能手机终端厂商，5G发展处于行业领前，未来或进一步提升其在市场上的占有率，从而带动华为应用市场覆盖范围和用户量的提升。

　　目前，华为面临着芯片断供的危机，消费者业务方面将受到较大影响。但华为鸿蒙系统将打造“1+8+N”硬件生态和围绕开发者、用户的HMS应用生态。长远来看，华为的计划布局对标苹果App Store和Google Play，将更大提升华为国际竞争力，并且赋能中国应用出海。

　　第三方应用商店标杆案例——应用宝

　　应用宝成立于2011年，背靠腾讯的大数据和大流量。目前应用宝打通了腾讯系的社交平台、流量平台和内容平台，新成立了平台与内容事业群(PCG)，由应用商店向“应用分发中台”升级，开拓更丰富的分发场景。

　　艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，应用宝网络热度分布地域广泛，其中以北京、广东和河北为主。应用宝依托腾讯生态体系，上架应用程序多，且拥有广泛用户基础，其在监测期间也拥有较好的网络评价。

　　后疫情下中国移动应用行业发展新趋势

　　移动应用服务形态发展趋势

　　艾媒咨询分析师认为，新冠疫情期间，中国数字经济增长加速，也为移动应用市场得到更多发展机遇。一方面，生鲜电商、远程办公等更多细分领域以及场景的应用增长迅速，后疫情时期全场景、垂直化也是移动应用发展的大方向;另一方面，移动应用市场发展愈趋规范化，市场上优质应用间的竞争更加激烈，因此未来结合新兴技术，从终端生态、服务流程等方面为用户带来更好体验，将成为移动应用竞争焦点。

　　移动应用服务市场发展趋势

　　艾媒咨询分析师认为，疫情期间国际关系变得更加紧张，中国移动应用海外发展遇到瓶颈，在印度和美国等国家均受到限制，且科技及硬件企业也面临着供应商“断供”的危机。后疫情时期，移动应用海外发展仍面临着巨大的挑战和不确定性，因此国内市场的竞争尤为关键。部分企业也加大国内系统及应用生态研发推广的投入力度，新的系统生态也有望成为移动应用新的竞争赛场。

　　中国移动应用市场商业环境发展趋势——5G发展为移动应用提供更多可能性

　　数据显示，2020年1-7月中国中国5G手机出货量超过7750万部，超过2019全年6倍，占总出货量44.2%。但与此同时，超七成非5G手机用户认为大众目前没有购买5G手机必要。艾媒咨询分析师认为，5G的快速发展对智能手机生态影响正不断增大，5G手机也将成为市场主流。但对应5G应用推广，目前移动应用方面仍未出现能够利用5G优势的、只有通过5G手机搭载才能运行的杀手级产品。因此未来利用5G发展带来的可能性，挖掘出前沿应用产品，将成为各厂商在市场上占据先机的关键。

　　中国移动应用市场商业环境发展趋势——便捷化登录将成移动应用竞争焦点

　　艾媒咨询分析师认为，随着中国移动应用市场的扩大，厂商间的竞争愈加激烈，也催生越来越多的应用注重产品研发创新与用户体验。而解决同一需求的同类产品，往往是使用更便捷、达成需求入口更浅、性能安全的移动应用能够更快占领市场，因此便捷化登录也成为市场竞争越来越重要的一环。

　　移动应用便捷化登录服务标杆案例——移动认证

　　移动认证构建以手机号码作为账号的移动互联网业务认证体系，实现全用户、全终端、全网络统一账号的互联。对于用户而言，移动认证登录方式可以提升用户使用体验，降低用户密码安全风险。另一方面，推动B端与用户建立更为直接可信的联系，减少用户流失，提高注册转化率。

　　在行业方面，移动认证累计接入移动应用已超11000个，日均认证次数已超过14亿，日活用户2.7亿，月活用户6.3亿，业务规模在全球运营商认证业务中名列第一，在互联网认证领域行业第一。在社会责任方面，移动认证推进互联网信用体系建设，在疫情期间发挥重要作用，助力防疫相关工作的开展。

　　中国移动应用终端应用发展趋势——跨终端全场景生态化应用成发展方向

　　随着5G、人工智能等技术的不断发展，中国移动应用终端生态更加智能化，应用场景也更细分化，款型正在日益增长、形态也更加丰富，除手机终端外还包括可穿戴终端、车载终端、NB-IoT终端等移动终端。艾媒咨询分析师认为，新兴技术应用下，未来移动应用运行载体将不局限于单一终端，且可应用的场景也将更加多元化。构建完整生态体系，在终端、场景实现全面覆盖的企业，将在未来竞争中更为突出。

　　中国移动应用市场方向趋势——华为HMS系统有望成为新赛道

　　艾媒咨询分析师认为，随着中外关系紧张，移动应用在海外市场的发展面临挑战，中国市场的竞争显得尤为重要。而作为中国标杆科技企业，华为大力推进HMS生态系统建设，且有机会对iOS、安卓系统形成冲击。面对民族企业的发展，政府将给予扶持力度，因此未来中国移动应用市场上，HMS生态系统的重要性突出，也是各开发厂商竞争的新赛道。