艾媒咨询|2020上半年中国人工智能产业专题研究报告

　　中国人工智能行业市场规模自2015年起持续扩大，随着国家政策的倾斜和相关基础技术如5G通信、新基建的发展，人工智能进入爆发增长的阶段。2020年人工智能行业核心产业市场规模预计超过1500亿元，增长率达到26.2%，未来15年也将持续稳步增长，至2030年核心产业市场规模预计突破10000亿元。随着新基建的不断投入，高新技术产业的发展前景向好，至2019年底高企数量增长迅速，突破21.5万家。目前，中国城镇化水平和信息化建设不断提高加速，给人工智能发展提供了良好的社会环境。人工智能产业逐渐迈入成熟化发展的新阶段，同时，资本逐步回归理性，对人工智能产业的关注将由热点概念向应用落地转变。伴随着政府新基建一系列政策信号的释放和落地，人工智能发展迎来新红利，引发新一轮产业升级革命。未来，具备底层技术创新和落地能力的企业将更受资本的重视和青睐。(《艾媒咨询|2020上半年中国人工智能产业专题研究报告》完整高清PDF版共61页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　The market scale of China's Artificial Intelligence industry has been expanding continuously since 2015. With the tilt of national policies and the development of related basic technologies such as 5G communication and new infrastructure, artificial intelligence has entered the stage of explosive growth. In 2020, the market size of the core industry of the Artificial Intelligence industry is expected to exceed 150 billion yuan, with a growth rate of 26.2%. In the next 15 years, the market size of the core industry is also expected to grow steadily, and by 2030, the market size of the core industry is expected to exceed 1 trillion yuan. With the continuous investment in new infrastructure, the development prospect of the high-tech industry is getting better. By the end of 2019, the number of high-tech industries has increased rapidly, exceeding 215,000. At present, China's urbanization level and information construction are constantly improving and accelerating, providing a good social environment for the development of Artificial Intelligence. The Artificial Intelligence industry has gradually entered a new stage of mature development. At the same time, the capital has gradually returned to rationality, and the attention to the artificial intelligence industry will change from hot concept to application and implementation. With the release and landing of a series of policy signals on new government infrastructure, the development of Artificial Intelligence has ushered in a new dividend, triggering a new round of industrial upgrading revolution. In the future, enterprises with the capability of low-level technological innovation and implementation will be more valued and favored by capital. (“Research Report on China Artificial Intelligence Industry in 2020H1" full version has 61 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

　　核心观点

　　2020年中国人工智能核心产业市场规模预计超过1500亿元，产业发展迅猛

　　中国人工智能行业市场规模自2015年起持续扩大，随着国家政策的倾斜和相关基础技术如5G通信、新基建的发展，人工智能进入爆发增长的阶段。2020年人工智能行业核心产业市场规模预计超过1500亿元，未来15年也将持续稳步增长，至2030年核心产业市场规模预计突破10000亿元。

　　疫情促进人工智能+医疗发展

　　疫情之下，人工智能与医疗行业的结合更紧密，应用更加广泛，在智能测温、智能服务机器人、疫情追踪和智能辅诊方面均有重要应用，为疫情期间的医疗效率提升作出了重要贡献。后疫情时代，人工智能+医疗将继续发展，在个人健康、智慧医疗、个性化诊疗和搭建公共卫生体系等方面发挥重要作用。

　　中国人工智能行业向认知智能时代迈进，应用场景更多元

　　自然语言处理技术和知识图谱技术的发展，使人工智能的理解更进一步。同时，5G、新基建、IoT和VR/AR技术的发展推动万物互联的实现，与人工智能技术相结合，创造出更多元的应用场景，服务于人类的生活。

　　以下为报告节选内容

　　人工智能概念及分类

　　当前人工智能正处于并在未来较长一段时间内处于弱人工智能阶段，但人工智能已深入金融、安防、和制造等多个领域，发展前景广阔。

　　人工智能三要素

　　人工智能产业链结构

　　中国人工智能发展经济环境分析——应用市场潜力巨大

　　作为全球最大的人工智能应用市场，中国人工智能技术落地迅速，已经广泛应用于多个行业和场景，未来将在现有行业更深入应用，并触达更多行业场景。中国人工智能核心产业规模也将保持高增长趋势，预计到2020年中国人工智能核心产业规模将超过1500亿元，增长率达到26.2%。

　　中国人工智能发展经济环境分析——高新技术产业扩张

　　数据显示，2018年底全国共拥有高新技术企业约3.3万家，至2019年底高企数量增长迅速，突破21.5万家，其中排名第一的广东省拥有5万家高企，在2019年有3.3万件高新技术产品通过认定。2017至2019年高技术制造业增加值虽然增长率从13.4%降到8.8%，但其占规模以上工业增加值的比重从12.7%升至14.4%，充分体现出随着新基建的不断投入，高新技术产业的发展前景向好。

　　中国人工智能发展社会环境分析——信息化建设不断加快

　　近几年，中国继续加快信息化建设，全力构建信息网络新格局，其中互联网覆盖率从2013的45.8%上升到2019年6月的60.6%。信息化建设为人工智能行业提供更多元、更大规模的应用场景，赋能于人工智能行业发展。

　　人工智能创新发展试验区全景

　　2020中国人工智能产业热点

　　中国人工智能产业图谱

　　2020H1人工智能独角兽企业TOP10

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，人工智能独角兽企业发展迅速，主要分布在北上广等一线城市。其中，商汤科技估值超100亿美元，已成为当前中国人工智能领域独角兽企业的领军代表。

　　机器学习技术应用流程

　　机器学习是通过大量的数据训练出一个能处理此类数据的模型的一种技术流程，通过训练，使模型可以根据已知的数据以高准确率判断出未知的数据，指导解决实际问题。机器学习算法包括监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习。机器学习基本流程包括场景与数据解析、数据处理、模型训练、模型评估及应用。

　　计算机视觉识别技术应用流程

　　计算机识别是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量的技术，其技术实现过程主要包括图像获取、目标检测、视觉运算和决策输出：从背景中识别出关键信息，通过运算单元及算法对信息进行处理分析，以得出支撑相关决策的结果。

　　中国计算机视觉识别垂直领域企业梯队排行

　　从2019年综合实力和企业成长能力两个维度分析，中国计算机视觉识别垂直领域企业分梯队明显，其中海康威视、商汤科技位于第一梯队，综合实力及成长能力表现超群;旷视科技等企业位于第二梯队;码隆科技等位列第三梯队。

　　计算机视觉识别技术发展趋势

　　发展交互技术，加强高阶智能开发

　　目前，人工智能技术正从单模态智能朝着多模态智能发展。如何打通各模态之间的关系、实现真正的多模态交互，增强对功能属性、物理关系、因果逻辑和动态预测等方面的逻辑推断，将感知智能升级为认知智能，是未来的研究趋势。

　　提升对抗攻击和防御技术

　　未来，对现实物理场景的攻击和防御将成为研究的重点，研究将围绕以下三方面：第一，研发隐蔽性较强的攻击方式;第二，提升攻击对不同深度模型的可迁移性;第三，研究有较强通用性的防御技术。

　　辨别深度合成，提高鉴伪技术

　　目前，人脸鉴伪技术检测算法仍处在发展的初级阶段，数据集质量、可解释性、可迁移性等问题有待研究，通用、高效、高精度的人脸编辑检测框架是未来的研究目标。

　　语音技术应用流程

　　语音技术是将接收到的语音信号通过特征提取和分析识别转化为文字的过程，是实现人工智能产品“听得见”人类指令的技术基础，其应用和自然语言处理、语音合成技术常常形成闭环，是后二者发挥作用的基础。

　　语音识别及自然语言处理垂直领域企业梯队排行

　　语音技术赛道多数企业同时发展语音识别及自然语言处理技术为核心业务领域。对前述两个领域综合情况对垂直行业内企业进行分梯队排行，科大讯飞的综合实力和成长能力远超同业竞争者，独占第一梯队;思必驰、云知声等企业位于第二梯队;其余企业位于第三梯队，发展空间较大。

　　语音技术发展趋势

　　实现复杂条件下的语音识别，提升鲁棒性

　　语音技术在对多种领域变化(如表达方式、噪音环境、通道失真)的处理还与人类有较大差异，因此未来研究需要关注鲁棒性的提升，使语音技术能够适应多种交互方式和复杂环境;同时需要关注采集与生成的效率和成本的控制。

　　提升与产业联系紧密度

　　语音技术未来的发展模式应当与产业发展紧密相连，产业为语音技术提供应用落地的场景和反馈数据，帮助语音技术实现迭代优化。一方面，探索在VR/AR/MR等场景下的应用;另一方面，攻克语料数据对语音训练的限制，利用好开放性数据带来的生产力。

　　2020人工智能技术应用各细分领域成熟度分析

　　人工智能在多领域均有应用，使用渗透程度和市场体量两个维度对人工智能技术在各细分领域的发展成熟度进行分析，可以看出：人工智能在安防、零售和金融领域的成熟度最高，其余领域的发展情况较为初步，有待未来探索。

　　疫情期间人工智能+医疗典型产品应用

　　人工智能+金融应用现状

　　人工智能在金融行业的应用以智能风控为主，同时渗透投顾、支付、理赔、投研和客服等场景，推动金融行业向自助化、普惠化方向转变，使得金融机构的服务可以触及到更多尚未覆盖的群体，同时降低金融机构的服务与运营成本，促进行业转型升级。

　　人工智能+交通应用现状

　　人工智能在交通行业的主要应用场景包括交通大脑、交通运输管理、自动驾驶、出行服务和违法监控，交通管理和公共安全相关政府支持的项目是最主要的发展动力，在未来，作为智慧城市核心的交通大脑建设也将是人工智能+交通重要的发展方向。

　　商汤科技：企业介绍

　　商汤科技SenseTime成立于2014年，成立以来成长迅速，官方公开的融资信息是2018年完成的C+轮融资，目前总融资额已超过30亿美元。作为全球领先的人工智能平台公司，商汤科技是全球总融资额及估值最高的人工智能创新企业，在计算机视觉识别技术、深度学习及相关行业应用中占优势。

　　商汤科技：创新业务布局

　　商汤科技业务布局广泛，主要涉及智慧城市、智能终端、互动娱乐以及智能汽车等领域，致力于使用人工智能技术推动经济、社会和人类的发展。

　　商汤科技：核心竞争力

　　艾媒咨询分析师认为，商汤科技有效利用其人才和技术优势，实现多个应用方案落地，在多个细分领域占据领先地位。同时，商汤科技持续完善其商业生态能力，通过打造人工智能平台，持续提升整体产业应用能力。

　　商汤科技：布局“新基建”

　　在“新基建”大力发展的背景下，商汤科技深耕人工智能研发，为新基建发展提供厚实的基础保障。艾媒咨询分析师认为，商汤科技将人工智能技术深入赋能到行业与场景，致力推动产业实现智能化升级。在新基建产业布局的实践中，切实利用自身技术优势，提升产业运作效率。

　　深兰科技：企业介绍

　　深兰科技成立于2014年，是快速增长的人工智能平台企业。科研体系采用“公司+科学院”模式，依托自主知识产权的计算机视觉、认知智能、生物智能、自动驾驶等核心技术，聚焦工业智能化、农业智能化、城市智能化以及AI生物安全智能化四大领域，综合配套人工智能产品与定制化AI解决方案，为中国新基建建设赋能，为正在到来的第四次工业革命中的中国科技提供助力，为实现“人工智能，服务民生”的企业愿景不断努力。

　　深兰科技：创新业务布局

　　深兰科技依托自主知识产权的计算机视觉识别、生物智能、认知智能等核心技术，在工业智能化、农业智能化、城市智能化以及AI生物安全领域广泛布局。

　　深兰科技：核心竞争力

　　艾媒咨询分析师认为，深兰科技是一家快速成长的人工智能平台型企业，其研发能力和产品化能力为其发展提供动力，为中国新基建建设赋能，为即将到来的第四次工业革命中的中国科技提供助力。

　　中国人工智能产业发展趋势解读(一)

　　5G技术、IoT、VR/AR技术与人工智能结合，加速万物互联的实现

　　5G技术提供了万物互联的技术基础，IoT提供了数据基础，VR/AR带来了全新的交互体验，这些技术的发展与人工智能技术相结合，将创造出更丰富的应用场景，加速人工智能的商用落地及万物互联的实现。

　　认知智能时代到来，人工智能应用场景更多元化

　　自然语言处理技术的发展使人工智能在语义理解方面的准确率显著提升，知识图谱技术使机器具备知识推理能力，人工智能正从感知智能迈入认知智能的发展阶段，在更多场景、更多业务上辅助人类工作。语言、语义、视觉和情感的多模态融合将成为人工智能领域的重点研究方向。

　　新基建为人工智能带来发展红利，引发新一轮产业升级革命

　　面对经济下行和疫情冲击的双重压力，传统产业谋求升级转型的诉求日益强烈。疫情期间，人工智能被应用到医疗、生活、生产等多个新场景，成为助力社会正常运转的中坚力量。伴随着政府新基建一系列政策信号的释放和落地，中国经济新旧动能转化加速，人工智能发展迎来新红利，进而引发新一轮的产业升级革命。

　　中国人工智能产业发展趋势解读(二)

　　人工智能加速向纵横拓展，不断催生新产品、新模式、新业态

　　纵向上，算法、算力的突破带来的人工智能技术的跃升;横向上，人工智能与新、老产业的加速融合，协同发展。技术和应用的交替上升，逐步强化人工智能的基础设施地位，加速其贯穿重构社会生产生活，不断催生新产品、新模式、新业态。

　　人工智能落地场景更加细分垂直，高质量数据积淀是关键

　　人工智能产业逐渐迈入成熟化发展的新阶段，部分通用化、浅层化的人工智能产品和服务将难以较好地满足各行业日益垂直化、专业化、场景化、细分化的赋能需求。人工智能企业需要更精细化、高质量的数据去优化产品和服务，以加速其技术的商业化应用。

　　人工智能企业迎来百花齐放的局面，底层技术和落地能力更受重视

　　数字经济的发展加速人工智能全面产业化的到来，中国庞大的经济体量、叠加日益向好的政策和技术环境，为人工智能企业在细分垂直领域的发展奠定了坚实基础。同时，资本逐步回归理性，对人工智能产业的关注将由热点概念向应用落地转变。未来，具备底层技术创新和落地能力的企业将更受资本的重视和青睐。