艾媒咨询|2020H1中国品牌电商服务商行业研究报告

　　2020年初，扩大内需消费政策频出，5G、人工智能、云计算等技术助力经济高质量发展，促使传统品牌拥抱数字化，利好电商市场以及电商品牌服务商发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来中国品牌电商服务商市场规模持续增长，2019年中国品牌电商服务市场规模已突破2000亿元，增速达37.1%，预计2020年有望突破2400亿元。服装市场、化妆品市场、母婴市场、宠物市场、食品市场等领域规模均逐年上升，且各行业围绕人货场三要素逐渐细分，差异化逐渐扩大，新业态，新模式，新消费等出现驱动品牌电商市场快速发展。艾媒咨询分析师认为，广阔的发展前景将吸引大量的电商品牌服务商入局，促使行业竞争加剧，服务商的服务能力，规模优势和成长潜力成三大核心竞争力，如何立足高增长领域构建自身差异化优势成品牌电商服务商的主要策略。(《艾媒咨询|2020H1中国品牌电商服务商行业研究报告》完整高清PDF版共44页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　At the beginning of 2020, policies to expand domestic consumption are frequent, and technologies such as 5G, artificial intelligence, and cloud computing support high-quality economic development, promote traditional brands to embrace digitalization, and benefit the development of e-commerce markets and e-commerce brand service providers. According to the data of iiMedia research, the scale of Chinese brand e-commerce service providers market has continued to grow in recent years. In 2019, the market size of Chinese brand e-commerce services has exceeded 200 billion yuan, with a growth rate of 37.1%, and is expected to exceed 240 billion yuan in 2020. The scale of the apparel market, cosmetics market, mother and baby market, pet market, food market and other fields have increased year by year, and various industries have gradually subdivided around the three elements of the human and goods yard, and the differentiation has gradually expanded. New formats, new models, new consumption, etc. have driven The rapid development of the brand e-commerce market. iiMedia consulting analysts believe that the broad development prospects will attract a large number of e-commerce brand service providers to enter the game, which will intensify industry competition, service providers' service capabilities, scale advantages and growth potential become three core competitiveness, how to base themselves in high-growth areas Constructing its own differentiated advantages into the main strategy of brand e-commerce service providers. (“2020H1 Chinese brand e-commerce service provider Industry Research Report" full version has 44 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

　　核心观点

　　经济、政策、技术、市场多因素共振，驱动电商消费品质升级

　　新冠疫情加剧经济下行压力，以新基建赋能新业态、新模式、新消费成为稳定经济增长的重要抓手，与此同时传统品牌加速数字化转型，多方因素共同助推电商消费品质升级，品牌电商服务市场迎来发展新机遇。

　　短期承压不改品牌电商服务市场高速增长趋势，2020年市场规模有望超过2400亿元

　　品牌电商服务商已经发展成为电商行业的重要组成部分，新冠疫情虽然对电商行业带来一定冲击，但长期来看，它有助于品牌方拥抱数字化技术提升经营效率，进一步抬升品牌电商服务市场增长空间。

　　人、货、场三要素逐渐细分多元，立足高增长领域构建差异化优势是竞争主流

　　零售市场核心三要素呈现出一些新特征：消费人群分化、消费品类扩容、消费场景多元，这些新变化、新特征驱动品牌电商服务市场不断发展，立足高增长领域构建自身差异化优势成为品牌服务商的主要策略。

　　以下为报告节选内容：

　　中国品牌电商服务商行业相关概念介绍

　　品牌电商服务商：广义是指为品牌方或零售方针对电商市场的商业经营活动，提供部分或全部服务(如IT数字服务、运营服务、营销服务、供应链服务、客户服务等)的商家;狭义是指为品牌方或零售方提供电商市场代运营业务的商家。

　　本报告的研究对象为狭义的品牌电商服务商，即电商代运营商。

　　中国品牌电商服务商行业发展历程

　　品牌电商服务商作为电商市场的衍生行业，其发展历程与电商市场息息相关。经过十余年的发展，品牌电商服务商行业已逐步进入到品质化、精细化运营的成熟发展阶段。

　　中国品牌电商服务商分类及商业模式

　　中国品牌电商服务商产业图谱

　　中国品牌电商服务商行业价值链分析

　　品牌电商服务商作为连接品牌商、平台方、消费者的纽带，其核心价值在于提升了商品生产、流通、消费等环节的效率，有效地解决了相关方需求痛点。艾媒咨询分析师认为，零售市场核心要素，人、货、场呈现快速变化的特征，随着品牌电商服务商逐步向一站式综合解决方案提供商延展，其数字资产的沉淀和利用价值将越来越高，在产业价值链的角色将逐步由价值分配者转变成价值创造者。

　　2020H1品牌电商服务市场动态(一)：资本热情高涨

　　电商市场的蓬勃发展催生了品牌服务商市场需求，叠加当前靠扩大内需稳增长的经济环境，资本市场对品牌电商服务商表现出极高的热情。一级市场上，品牌电商服务商融资事件不断，二级市场上，壹网壹创自上市以来股价持续攀升。艾媒咨询分析师认为，资本的热情是市场对品牌电商服务商未来发展的良好预期和充足信心。

　　2020H1品牌电商服务市场动态(二)：直播电商火爆

　　艾媒咨询分析师认为，直播电商的火爆向品牌方展示了电商市场的强劲活力，它将吸引大量品牌方拓展电商市场，携带而来的是大量新玩家入局服务商阵营，这对现有品牌电商服务商而言既是机遇也是挑战。

　　中国品牌电商服务市场拥有广阔前景

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国品牌电商服务市场规模已突破2000亿元，增速达37.1%。艾媒咨询分析师认为，品牌电商服务商已经发展成为电商行业的重要组成部分，新冠疫情虽然给电商行业带来一定冲击，但长期来看，它将加速线下品牌拓展线上渠道，拥抱数字化技术提升经营效率。品牌电商服务商未来仍有广阔发展空间。

　　品牌电商服务市场供给：构建细分领域差异化优势

　　数据显示，天猫平台品牌服务商中，以化妆品行业服务商(代运营商)数量最多，达到101家，占天猫平台品牌服务商总量的17.6%。母婴，居家日用，以及食品紧随其后，四类行业服务商数量相加超过总数量的50%。艾媒咨询分析师认为，化妆品、食品、母婴、家居日用都具有一定的高频刚需属性，为服务商提供了广阔的发展空间，但不同领域的服务内容又呈现出差异，以细分领域切入构建差异化优势成为市场主流。

　　化妆品电商服务市场：品牌线上化率高，服务商增长趋缓

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国化妆品市场保持稳定的增长态势，预计2020年市场规模将达4562.0亿元。此外，商务部数据显示，2019年化妆品网络零售额增长较快，同比增速超过30%。艾媒咨询分析师认为，化妆品市场大、毛利高的特点，孕育出不少头部品牌服务商，但随着品牌线上率的逐步增加，以及知名品牌线上成熟度的提升，将导致品牌方对服务商的依赖度和需求度趋于下降，服务商增长放缓。

　　食品电商服务市场：品类扩张+高端化，服务商价值凸显

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来中国休闲食品电商市场一直保持高速增长的态势，2019年销售额为766.7亿元，增速达25.7%。艾媒咨询分析师认为，食品行业同质化竞争激烈，品类快速扩张以及产品高端化将成为食品品牌抢占市场的有效策略，无论是产品创新亦或是品牌打造，电商服务商都更具优势。

　　母婴电商服务市场：品质升级+需求细分，服务商高速成长

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国婴幼儿奶粉规模达2578.0亿元、纸尿裤市场规模为567.0亿元。艾媒咨询分析师认为，随着90后及95后等新生代父母群体的崛起，他们对母婴产品的消费呈现出精细化、品质化的特征，为母婴消费市场注入增长红利。与此同时，消费场景的碎片化和多元化，对消费者的决策产生了一系列影响，借助电商服务商更精准有效地触达消费人群，提升用户忠诚度成为品牌方关切的重点。受益母婴消费细分升级红利，母婴品牌电商服务商得到高速成长。

　　中国品牌电商服务商竞争力要素分析

　　凯诘电商：深耕大快消行业，提供全链路全托管数字化服务

　　凯诘电商：全链路数字化服务能力，全面赋能品牌创新成长

　　凯诘电商：细分领域迎来发展红利，公司成长值得期待

　　壹网壹创：专注快消品垂直领域，以收购实现快速扩张

　　壹网壹创：美妆领域优势明显，创研能力成功复制是关键

　　宝尊电商：背靠阿里资源，提供多品类全链路综合服务

　　宝尊电商：头部规模效应突出，欲以技术夯实竞争壁垒

　　中国品牌电商服务商行业趋势分析

　　电商行业进入品质化、精细化发展阶段，品牌电商服务商市场潜力巨大

　　社会的发展和进步带动了消费习惯的变迁，影响大众消费决策的除了产品本身、还包括产品的品牌形象、产品的创新能力、个性化需求的满足、信息获取的便利性等因素。消费需求变化在驱动线上商家品质升级的同时，也不断吸引传统品牌转型线上，线上线下融合加速。而人群的细分、品类的扩容以及场景的分散，为品牌方带来诸多挑战，出于对成本和效率的考量，品牌方愈发倾向与专业的品牌电商服务商合作。艾媒咨询分析师认为，即便电商平台流量红利结束，品牌电商服务商仍然大有可为，市场潜力巨大。

　　新冠疫情催生行业新模式、新业态、新动能，品牌电商服务商机遇挑战并存

　　2020年初的新冠疫情对线上线下零售行业都带来了一定影响，在行业谋求自救的过程中，涌现出“无接触服务”、“宅经济”、“直播电商”等新模式、新业态，数字化转型的动能作用也更加凸显。艾媒咨询分析师认为，零售行业发生的新变化对品牌服务商而言既是机遇也是挑战，一方面，品牌方对品牌电商服务商的数字化赋能需求增加，提升电商服务商产业链价值;另一方面，新业态的出现加剧了品牌电商服务商的竞争，全渠道运营的能力将成为核心竞争力之一。

　　以细分领域优势向全领域扩张将成为主流，品牌电商服务商行业集中度逐步提升

　　艾媒咨询分析师认为，当前品牌电商服务商市场仍处在快速成长期，头部服务商虽初具规模，但细分领域的崛起以及行业之间的差异性，仍为腰尾部的服务商提供了发展空间。以细分领域切入，构建差异化竞争优势成为品牌电商服务商的主要竞争策略，待细分领域服务相对成熟后，再逐步向其他领域扩张将成为主流发展路径。对于头部服务商而言，未来的扩张进程将会加速，行业整体的集中度将逐步提升。

　　赋能存量用户价值深挖与品牌战略扩张，全渠道、全链路数字化服务能力是关键

　　艾媒咨询分析师认为，以5G、人工智能、云计算为代表的数字化技术技术已经成为助力经济高质量发展的新动能。在存量用户激烈争夺的市场环境下，利用数字化技术赋能存量价值的挖掘以及品牌战略扩张尤为重要。但与此同时，渠道的多元化、碎片化增加了存量用户运营管理的难度，而品牌战略扩张则对生产、销售、流通等各环节的效率提出更高要求。未来，品牌电商服务商的全渠道、全链路数字化服务能力将成为决胜市场的关键。