艾媒报告|2019-2021中国口腔医院产业大数据及趋势分析报告
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从产业结构看,中国口腔行业主要包括牙种植、正畸、儿科、综合等项目,艾媒咨询分析师认为,目前中国口腔医疗正处于发展上升阶段,品牌开始获得一定认可,但发展主要集中在中低端市场,后续应当进一步向高端市场发力。从机构性质看,中国口腔医疗机构大致可分为综合性医院口腔科、公立专科口腔医院、连锁民营口腔医院及诊所和个体诊所四类。iiMedia Research(艾媒咨询)监测发现,首都医科大学附属口腔北京医院、泰康拜博等机构的排名靠前,受到更高认可度。(《2019-2021年中国口腔医院产业大数据及趋势分析报告》完整高清PDF版共91页,可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)
From the industrial structure, China's oral industry mainly includes dental implantation, orthodontics, pediatrics, comprehensive and other projects, Ai media consulting analysts believe that China's oral medicine is currently in the stage of development and rise, the brand began to get a certain recognition, but the development is mainly concentrated in the low-end market, the follow-up should further to the high-end market. From the institutional nature, China's oral medical institutions can be broadly divided into general hospital oral medicine, public specialized oral hospitals, chain private oral hospitals and clinics and individual clinics four categories. iiMedia Research monitoring found that the Capital Medical University affiliated oral Beijing Hospital, Taikang Baibo and other institutions ranked high, received a higher degree of recognition. ("China Stomatological Hospital Industry Big Data and Trend Analysis Report 2019-2021" Full HD PDF version of 91 pages, you can click the report download button at the bottom of the article to download the report)
核心观点
中国口腔行业发展空间大,美颜经济将带动牙齿美白、矫正业务
从口腔专科医院数量、人均牙医配备、齿科就诊率角度看,中国牙科市场发展仍不及发达国家,成长空间巨大;特别是美颜经济兴起会进一步带动牙齿美白、矫正等业务发展。
民营口腔医院迎来重大发展机遇,向连锁化、高端化与信息化方向发展
民营医疗机构规模不断扩大,2018年民营医院数量达到20977家。随着社会化办医的推进,民营口腔医院将迅速崛起。
资本市场助推民营口腔医院发展,仅2017年就有5起5000万美元以上融资。
行业向线上拓展,“互联网+”和“商业保险+”成趋势
互联网口腔消费者规模扩大,男女比例约为4:6,要尤其重视针对女性用户的产品。
“口腔+保险”打造商业闭环模式。超过一半口腔连锁机构已经或计划引入商业保险,口腔商业保险不断渗透。
以下为报告节选内容:
中国口腔医疗行业主要产业结构
口腔医疗产业链主要分为医疗器械耗材、各级分销商/信息化平台、医疗服务机构等。耗材及器械制造商可以细分为低值耗材、高值耗材及设备,前者多数市场空间较小且竞争格局差,后者目前仍以欧美品牌占主;分销商/信息化平台的产业议价能力较低,目前仍以传统的各级经销商为主,但近年来开始逐渐出现新型DSO模式;口腔医疗服务机构则主要包括综合医院口腔科、口腔医院、私人诊所和连锁诊所四大主要类别。
中国口腔医疗机构管理模式
艾媒咨询分析师认为,在产业结构的不断完善下,中国口腔医疗体系正向着“口腔诊所-牙病防治所-口腔医院”等三级口腔专科医疗机构管理模式发展。
中国城市及农村口腔医院规模统计
目前中国专业口腔医院数量较少,但是城市和农村口腔医院数量呈平稳上升趋势。截至2017年末,中国城市共有专业口腔医院535家,农村154家。艾媒咨询分析师认为,从专科医院领域的规模来看,口腔医院整体规模较小,在旺盛的医疗需求下,未来还有很大的发展空间。
中国口腔医院资产统计数据分析
中国口腔医院规模扩大、就医人数增长,令口腔医院的资产规模也不断增长。2012年我国口腔医院总资产突破百亿,2016年突破200亿元,2018年口腔医院总资产达到268亿元。艾媒咨询分析师认为,中国口腔专科医院的需求不断扩大,并且盈利能力强劲,未来资产规模依然会扩大。
中国口腔行业细分一:牙种植(一)
中国开始进入深度老龄化的社会结构,根据2018年的统计数据显示,中国65岁以上人口已超过1.66亿人。2018年中国种植牙数量约为240万颗。艾媒咨询分析师认为,随着老龄化社会的到来,中国种植牙市场将面临着巨大的发展机遇。
中国口腔行业细分一:牙种植(三)
种植体可分为高端、中端、低端三种档位。目前全球中高端牙种植体市场多为国际品牌,如瑞士Straumann、德国BEGO、以色列MISI等。中国也有13个国产种植体品牌获批上市,但上市产品多定位在低端市场,例如北京莱顿BLB、山东威高 WEGO、江苏创英TRAUSIM等。艾媒咨询分析师认为,目前中国国产牙种植体品牌开始获得一定认可,但发展主要集中在中低端市场,后续应当进一步向高端市场发力。
中国牙种植代表企业:Straumann(二)
Straumann 2019年第三季度全球营收同比增长18.7%。其中,北美和亚太地区增幅较大,增长率分别为23.5%和23.4%,欧洲地区增长相对缓慢,增幅为13.1%。
艾媒咨询分析师认为,北美地区的牙齿种植、护理市场庞大,特别得益于7月公司BLX系列业务推动,2019年第三季度北美地区的营收增幅较大;而亚太地区则是由于经济增长带动当地居民对口腔、牙齿种植的需求增强,公司的数字设备销售和DSO业务增长明显。
中国口腔行业细分二:正畸(一)
2017年和2018年中国口腔正畸病例为231.5万例和260.2万例。参考口腔正畸市场年均复合增长率,预计2019年口腔正畸病例将接近292.5万例,这一市场规模于2019年将达到351.0亿元。
中国正畸代表企业:Align Technology (二)
中国口腔行业细分三:儿科(一)
中国儿童口腔疾病治愈率有了显著提升,其中12岁儿童龋齿治疗率相较10年前上升了6个点至16.5%。49%的家长表示会定期带孩子去进行口腔检查,51%的家长表示如果出现口腔问题会带孩子去进行口腔检查。艾媒咨询分析师认为,家长口腔保健意识提升,儿牙市场可拓展空间巨大。
中国口腔行业细分四:综合
除了种植与正畸外,口腔医疗还包括义齿修复、树脂充填、根管治疗、冷光美白等服务,这些服务都有特定的需求对象与潜在的市场规模。数据显示,在持续增长的口腔消费中,洗牙项目消费人数最多,占67%,其次是补牙,美白,分别占13%,8%。艾媒咨询分析师认为,消费者对美的追求日益加强,以“洗牙+补牙+美白”形成的颜值经济“三驾马车”会是未来口腔行业的主要增长点。
中国居民口腔保健调查数据
第四次中国口腔流行病学调查数据显示,居民口腔健康知识知晓率为60.1%,84.9%的人对口腔保健持积极态度。5岁儿童、12岁儿童和成人每天两次刷牙率分别为24.1%、42.1%、36.1%;含氟牙膏使用率分别为31.9%、55.0%、61.0%。艾媒分析师认为,随着生活水平的提高,人们对口腔保健态度越来越重视,居民口腔健康素养水平与健康行为均有改善。
中国口腔行业市场规模与美国对比分析
从全球视野来看,目前美国口腔市场(含口腔服务)为8228.2亿元左右,中国市场为1035.0亿元。相比之下,中国虽然人口基数庞大,但市场规模偏小,不足美国市场1/8。在旺盛的需求下,中国的口腔市场还有很大的上升空间。
中国口腔健康行业政策分析
为提高口腔医疗健康,加速口腔医疗行业的健康发展,2016年以来中国相关政府部门制定了一系列口腔医疗相关政策。艾媒咨询分析师认为,基于国家和地方发布的口腔医疗相关政策,未来口腔医疗将呈现出三大重点发展方向:一是民营口腔医院迎来重大发展机遇,二是口腔健康教育和防治将作为慢病管理的重点项目之一,三是完善口腔医疗机构的资源配置和服务能力。
口腔医疗市场运营主体
中国口腔医疗机构大致可分为综合性医院口腔科、公立专科口腔医院、连锁民营口腔医院及诊所和个体诊所四类。2016-2018年,有78%是口腔诊所,21%是综合性口腔医院,只有1%是类似华西口腔医院的专科口腔医院。从就诊人数上看,49%的人会选择综合性口腔医院。
中国各类口腔医院经营主体特点对比
中国公立口腔专科医院排名
公立口腔专科医院:北京大学口腔医院(一)
2014-2018中国公立民营医院数量
2014-2018年间中国公立医院数量逐渐饱和;民营医院逐步数量快速上升,2018年数量达到20977家。艾媒咨询分析师认为,由于口腔医疗需求持续提升,公立医院难以满足口腔患者需求;并且,近几年国家政策频繁出台鼓励资本进入口腔领域,同时允许执业医师多点执业等,共同推动了中国民营医院数量增长。
中国个体口腔诊所问题分析
中国连锁民营口腔机构发展情况
口腔医疗是医疗行业中市场化程度较高的行业。除了有通策医疗、拜博口腔、瑞尔集团这种老牌牙科连锁之外,爱康国宾、美年大健康等体检机构通过自建、合作和收购等方式延伸牙科业务,未来,口腔机构的连锁化、高端化、信息化趋势依然会持续。
2019中国连锁民营口腔机构品牌排行榜TOP10
艾媒金榜(iiMedia Ranking)发布了《2019中国连锁民营口腔机构品牌排行榜TOP20》榜单,拜博口腔、瑞尔齿科、美维口腔、牙博士口腔、马泷齿科、佳美口腔、维尔口腔、美奥口腔、同步齿科、德伦口腔借综合实力成功跻身榜单前十。
该榜单采用艾媒独有的iiMeval大数据评价模型,结合品牌实力评价、分支机构数量、发展范围、市场认可度、线上关注热度、媒体热度指数、网络口碑指数、分析师评价指数等多个维度针对品牌进行综合评价与排名。
民营口腔医疗代表机构:泰康拜博口腔(一)
民营口腔医疗代表企业:通策医疗(一)
2018互联网用户VS互联网口腔消费者(一)
中国互联网用户男女比例约为5:5,而互联网口腔消费者男女比例约为4:6。结合中国互联网用户和互联网口腔消费者的性别结构,艾媒咨询分析师认为:口腔机构在切入“互联网+”的过程中,要尤其重视针对女性用户的产品。
口腔消费者地域分布
艾媒数据显示,中国重点城市地区北京上海两地到口腔医疗机构进行消费的人次占比最大,为68.8%,其次是广州、深圳,占比为22.0%,二三线城市口腔医疗消费占比较小,总共仅有9.2%
移动医疗参与模式
移动医疗APP市场细分
移动医疗健康市场里的各类应用可按功能与受众的不同,分为在线问诊、体检预约、疾病自测、健康数据检测、病患交流以及其他细分功能类应用。
2019中国口腔医院行业发展趋势解读
关于艾媒咨询
iiMedia Research(艾媒咨询)始于2007年,是全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,国家高新科技企业,拥有独立研发并具有自主知识产权的全球大数据监测系统。 秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命,艾媒咨询聚焦新技术、新消费及新业态,通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎,以市场地位、消费洞察、商业趋势研究为核心,服务客户的整个成长周期。iiMedia Ranking(艾媒金榜)是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构,依托iiMeval大数据评价模型,为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。
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