艾媒报告|2019上半年中国企业采购行业研究报告

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年中国B2B市场交易规模达21.37万亿元，预计2019年增至25.94万亿元。随着个人消费互联网逐渐触达天花板，产业互联网发展趋势明显，而企业采购则成为电商2B产业的重要入口。在此背景下，近年中国采购线上市场呈现增长趋势，企业采购在全渠道方向发展迅速。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年55.4%的受访企业偏好线下采购，44.6%的受访企业则更偏好线上采购。而线上线下采购行为也呈现明显差异化特点，如机械、制造、交通、物流、零售、贸易、金融等行业更倾向于在线下采购，互联网企业则主要在线上进行采购。未来线上线下采购渠道之间融合发展将成为趋势，通过整合全渠道满足企业各方面的采购需求是采购电商平台之间角逐的关键。（《2019上半年中国企业采购行业研究报告》完整高清PDF版共57页，可点击文字底部下载按钮进行报告下载）

　　As the data of iiMedia Research showed, the scale B2B market transactions in China reached 21.37 trillion yuan in 2018, and is expected to increase to 25.94 trillion yuan in 2019. With the personal consumption Internet gradually reaching the ceiling, the development trend of industrial Internet is obvious, and enterprise procurement has become an important entrance to the ‘to B’ industry of e-commerce. In such a case, the online enterprise procurement market in China has shown a growing trend in recent years, and enterprise procurement has developed rapidly in the direction of omni-channel. As the data of iiMedia Research showed, 55.4% of the interviewed enterprises preferred offline purchasing in the first half of 2019, while 44.6% preferred online purchasing. The online and offline enterprise procurement behavior also shows distinct differences. For example, enterprises from machinery, manufacturing, transportation, logistics, retailing, trading, finance, etc. are more inclined to online purchasing, while enterprise from Internet industry are mainly purchasing online. In the future, the integration of online and offline procurement channels will become a trend. It is the key to compete among procurement e-commerce platforms to meet the different procurement needs of enterprises through the integration of omni-channels. (“2019 H1 China's Enterprise Procurement Industry Research Report”full version has 57 pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report )

　　核心观点

　　中国B2B市场超20万亿规模，企业采购成电商2B产业重要入口。2018年中国B2B市场交易规模达到21.37万亿元，预计2019年增至25.94万亿元。随着个人消费互联网逐渐触达天花板，产业互联网发展趋势明显，企业采购则成为电商2B产业重要入口。

　　行业采购渠道呈明显差异化，传统行业对线下采购渠道依赖程度高企。不同细分行业企业基于自身运营商品和资源渠道特点，对于企业采购渠道的选择呈现明显的差异化特点。2019上半年线下采购企业所在行业分布中，排名前三分别为机械/制造、交通/物流/贸易/零售、以及金融业；而线上采购企业行业分布中，IT/互联网/电子通信行业则高居第一。

　　企业线下采购体验更优，未来渠道融合趋势明显。企业在线下渠道采购的体验较线上采购更优，对线下渠道采购表示满意的企业占比高达九成，而线上渠道满意企业比例仅79.1%；复购率方面，企业线下采购复购率较线上高7个百分点，线下渠道优势展现。未来线上线下全渠道融合发展，满足企业各方面采购需求将成为采购电商平台之间角逐的关键。

　　以下为报告节选内容：

　　传统企业采购模式分析

　　电商化采购模式分析

　　中国企业采购发展环境——政策环境

　　中国企业采购发展环境——经济环境

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2018年中国B2B市场交易规模达到21.37万亿元，预计2019年交易规模达到25.94万亿元。此外，2019年第一季度B2B电商领域融资金额总计超19.23亿元，B2B 行业仍备受资本青睐。艾媒咨询分析师认为，个人消费互联网已逐渐触达天花板，产业互联网化趋势日益显现，B2B市场持续发展，企业采购也成为电商2B产业的重要入口。

　　2019H1中国企业采购发展环境——技术环境（一）

　　随着互联网环境的行业渗透和政府政策的支持，越来越多的企业开始进行信息化改革，部分大型企业拥有自建的采购系统。

　　互联网+也在各行业展开布局，人工智能、大数据的广泛运用成为全行业未来的愿景，也为中国企业采购的改革提供了技术支撑。中国企业采购的改革将不仅是电商化，而且将朝着云端化、大数据化、互联网化发展。苏宁创新云服务、云技术、云资源模式，优化政府线上采购服务。今年，苏宁上线的电子合同、电子发票、数据报表等功能，获得了多家事业单位的好评。

　　2019H1中国企业采购发展环境——技术环境（二）

　　中国企业采购渠道类型分析——线上

　　中国企业采购渠道类型分析——线下

　　中国企业采购主体类型分析

　　艾媒咨询分析师认为，大型企业利用其充足的资金和人才资源，与电商采购平台合作自建采购系统是较为合适的选择。中小型企业虽然目前仍是线下采购的主力军，但未来有望在综合电商平台赋能下加快电商化采购步伐，同时推动电商采购平台提供更多个性化商品。

　　不同细分行业企业采购渠道与商品种类偏好分析

　　中国企业采购发展方向分析

　　中国企业采购挑战分析

　　超半数受访企业仍采用线下采购渠道

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，中国企业偏爱的采购渠道仍为线下采购，但线下采购与线上采购差距较小。艾媒咨询分析师认为，目前线上采购方式仍在成长中，但未来线上采购和线下渠道之间的融合发展将成为趋势，通过整合全渠道满足企业各方面的采购需求是采购电商平台之间角逐的关键。苏宁作为行业首家实践O2O采购模式的企业，基于苏宁易购双平台，建立了企业购商城、API商城等O2O采购解决方案，并在全国300个城市布局专属物流、售后、客服及门店服务体系等线下生态，将助力全行业、全渠道采购信息化进程。

　　线下采购企业中八成为私营企业

　　iiMedia Research （艾媒咨询）数据显示，无论是线上还是线下渠道，私营企业都是采购主力军，这与其在企业数量上的绝对优势有关。但在线上采购渠道中，私企与国企的数量占比差距更小。艾媒咨询分析师认为，国有企业具有资金和人才优势，采购电商化步伐较快。苏宁在政府教育、能源行业全国销售占比高于其他平台公司，同时为中国工商银行、中国人寿、兴业银行合作供货，持续赋能国有企业采购数字化。此外，众多私营企业信息化程度较低，电商化步伐较慢，这是其在线上采购占比分布中差距更小的原因。苏宁凭借O2O双线融合模式，完善线上线下全渠道覆盖，带动更多私营企业进入电商化采购市场。

　　互联网行业企业较多采用线上采购渠道

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，机械制造业和传统零售业是线下采购渠道的主力军，而IT/互联网/电子通信行业在线上采购渠道中占比第一。艾媒咨询分析师认为，线上采购行业成长于互联网行业的生态环境，与互联网其他行业领域彼此配套，因此在互联网行业的企业中会被较多采用。

　　线上与线下渠道各具优势

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，企业采用线下采购方式主要看中能够当面确认产品质量与细节，以及有稳定的线下供应合作商，也有部分企业表示还不了解和不信任线上渠道，或所在地无法使用线上渠道；而企业采用线上采购主要在于其成本低廉、品类丰富、询价及支付便捷等优点。艾媒咨询分析师认为，线上采购和线下采购都有各自的优点与缺点，企业在选取采购渠道时应结合自身条件与需求进行合理选择。苏宁打造线上线下全渠道发展路径，整合双线优势采购平台，在未来采购行业中竞争优势明显。

　　线上采购在定制化和本地化服务方面仍需加强

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，整体来说企业对自身所采用渠道都较为满意，而采用线上渠道的企业对其品类丰富度、询价报价便捷度、支付管理便捷度这几个方面最为满意。而在非常不满意的因素中，对线上渠道的定制化程度、本地化服务水平和交付期表示非常不满意的企业占比较多。艾媒咨询分析师认为，线上采购因其自身优于线下采购渠道的因素而迅速崛起，但在定制化程度、本地化服务水平和交付期等方面的不足仍需进行弥补。

　　本土线上采购平台的使用满意度较高

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，企业使用满意度最高的线上平台为苏宁B2B，评分最低的是Amazon Business。艾媒咨询分析师认为，苏宁B2B作为大型综合电商采购平台，线上线下渠道均有良好发展，一直将提供优质服务作为竞争力所在，因而使用体验较佳；而Amazon Business作为国外平台，在适应中国企业需求和提供专属服务上不如本土平台。

　　企业对线上采购物流服务整体满意

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，中国企业对线上采购物流配送服务各方面均较为满意，尤其是配送成本，有30%企业对其表示“非常满意”；而大部分企业虽对配送态度表示“比较满意”，对其表示“非常满意”的占比却较少。艾媒咨询分析师认为，优质的物流配送服务是线上采购渠道的必备配套措施，须从成本、质量、速度、态度等各方面发力，更好地配套企业的采购流程。

　　线下采购复购率高，线上平台注重供应商综合竞争力

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，选择线下采购的企业复购率较高。艾媒咨询分析师认为，线上采购平台多样，提供的供应商资源也十分丰富，企业通过电商采购平台可降低对单一供应商的依赖性；但线上平台竞争激烈，供应商也较难靠线上平台来维系稳定客源，必须提高自身综合竞争力，而一定比率的线下稳定客源也可作为弥补。

　　中国企业采购仍有诸多不足与进步空间

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，中国企业对企业采购的改善期待集中在价格、质量与个性化服务上，同时对物流、售后服务、供应链改善、金融解决方案等配套设施抱有不同程度的期待。艾媒咨询分析师认为，虽然从前面的数据可得知中国企业采购渠道在企业中满意程度较高，但仍有诸多不足与进步空间。

　　京东企业购：智能采购为企业赋值（一）

　　京东企业购：智能采购为企业赋值（二）

　　艾媒咨询分析师认为，京东的优势在于用智能化采购方案解决企业的不同场景需求，为企业的成长赋值。京东多年来以自营模式支撑品质电商，将客户服务放在首位，拥有国内八大物流枢纽加全球三十大核心供应链节点，同时正在打造企业级供应链。但是，京东企业购在线下门店布局方面有所欠缺，针对下沉市场的中小企业服务不够到位。

　　阿里企业购：多平台发展（一）

　　阿里企业购：多平台发展（二）

　　苏宁B2B：双线运营开拓更广阔市场（一）

　　苏宁B2B：双线运营开拓更广阔市场（二）

　　苏宁B2B：政府教育行业优势显现（三）

　　苏宁B2B：双线运营开拓更广阔市场（四）

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2019上半年，苏宁B2B在线下采购渠道中市场份额最高，为15.3%。艾媒咨询分析师认为，未来线上线下的融合将是企业采购行业的趋势，苏宁作为行业首家实践O2O采购模式的企业，始终秉持双线发展战略，线上线下协同发展，有利于提供更优质的采购服务，开拓下沉市场，未来市场前景将更加广阔。

　　三大平台竞争化发展（一）

　　三大平台竞争化发展（二）

　　艾媒咨询分析师认为，京东企业购和苏宁B2B二者对客户服务质量的重视是其评分较高的原因之一，而将来企采平台长线发展的关键就是客户服务。未来，这三大平台的竞争将会更加激烈，在保持自身优势领域发展的同时，各自也会借鉴对方长处，从而有望推动企业采购全面智慧化的时代到来。

　　中国企业全渠道采购行业未来发展趋势

　　中国企业全渠道采购存发展机遇 客户服务将成竞争决胜关键

　　艾媒咨询分析师认为，目前中国经济进一步发展，且国人互联网忠诚度高、新兴技术应用普及速度快，在现阶段发展环境下，中国企业全渠道采购具有良好的发展空间，未来覆盖至线上线下全渠道的企业采购行业将提速发展。但企业采购提供的产品和技术应用同质化问题比较严重，企业采购平台的选择较难区分，因此未来全渠道企业采购平台竞争的关键将更集中于客户服务的比拼。

　　电商化采购渠道展现发展优势 协同线下渠道将进一步提速

　　艾媒咨询分析师认为，随着中国电商产业发展成熟，以及供应链环节效率提升，能提供更多品类商品服务和物流配送更优的电商化采购渠道开始在企业采购环节展现其发展优势。但单纯电商化采购在选品体验、低量商品短途配送方面存在局限，未来线上协同线下，全渠道发展将有效帮助企业采购效率进一步提速。

　　全渠道采购需覆盖更多中小企业 定制化服务展现发展潜力

　　艾媒咨询分析师认为，目前企业进行采购多与固定供应渠道形成合作关系，或企业自身构建采购平台，但对于中小型企业而言，资源的缺乏使自建采购平台和供应渠道合作变得困难，而随着覆盖全渠道的采购平台发展，未来将为更多中小类型企业提供便捷的采购服务。另一方面，针对不同企业类型和企业发展状况，提供定制化采购服务也是企业采购未来发展的方向之一。

　　企业全渠道采购将出现更多产品类型 平台衍生服务成发展新方向

　　艾媒咨询分析师认为，与传统企业采购服务商相比，全渠道发展的企业采购平台能够为企业提供更多类型的采购产品，从实物采购物资到如旅行、培训等服务类产品均有覆盖，未来企业全渠道采购平台将覆盖更多类别的产品，适应企业对各类资源的需求。此外，企业若进行大批量采购将涉及大量资金流转，以平台形式切入企业采购服务的产品，将提供如金融服务等衍生类服务，满足企业采购需求。