艾媒报告|2019上半年中国K12在线教育行业研究报告

　　互联网的普及和发展带来的“互联网+教育”，中国在线教育用户规模不断攀升，而作为其垂直领域的K12在线教育的用户规模，同样保持增长势头。同时，中国政府对于“互联网+教育”的重视与支持，以及AI技术的快速发展，为中国K12在线教育提供了充足的动力。2019年K12中国在线教育市场用户规模将增至3045.4万人，市场渗透率将达到15.0%。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，教师匹配问题是K12在线教育用户最希望得到改善的方面，42.1%的受访用户认为教师匹配环节需要得到改进。K12在线教育用户对于将技术融入产品持支持态度，47.9%的受访用户认为在线教育与科技前沿的结合有助于更好地进行K12在线教育。与用户支持前沿科技态度相对应的是，用户对于产品与技术相结合的感受并不强烈，仅9.1%用户对于产品中的前沿科技元素有清晰地感知，其中教师匹配环节与前沿科技的结合用户感知程度最高，有明显感知的用户比例为34.8%。94.6%的受访用户对于K12在线教育产品技术应用效果表示认可。 (《2019上半年中国K12在线教育行业研究报告》完整高清PDF版共56页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　With the development of “ Internet + education”, brought by the popularization and development of the Internet, the scale of China's online education users has been increasing, and the user scale of K12 online education as its vertical field has also maintained growth momentum. At the same time, the Chinese government's attention and support for "Internet + education" and the rapid development of AI technology provide sufficient impetus for China's K12 online education. In 2019, the number of users in China's K12 online education market will increase to 30.454 million, and the market penetration rate will reach 15.0%. According to iiMedia Research data, teacher matching is the most desirable aspect for K12 online education users to improve. 42.1% of respondents believe that teacher matching needs to be improved. K12 online education users are supportive of integrating technology into products. 47.9% of respondents believe that the combination of online education and technological frontier will help to better carry out K12 online education. Corresponding to the user's attitude towards supporting frontier science and technology, the user's perception of the combination of product and technology is not strong. Only 9.1% of the users have a clear perception of the frontier science and technology elements in the product. The user's perception of the combination of teacher matching link and frontier science and technology is the highest, and the proportion of users with obvious perception is 34.8%. 94.6% of the respondents approved the application effect of K12 online education product technology.(“iiMedia Report | 2019 H1 China K12 Online Education Industry Research Report” full version has 56 pages ,please click the download button at the bottom of the article to download the report )　

　　核心观点

　　政策+技术组合拳推动K12在线教育迅速发展，用户规模突破2000万。2019年“两会”首次将“互联网+教育”纳入政府工作报告，积极鼓励教育行业发展。而K12在线教育平台在AI、大数据等技术上的投入加强，也推动着行业快速发展。2018年中国K12在线教育用户规模达到2021.5万人，预计2020年将达到3045.4万人。

　　K12在线教育强烈期待产品结合前沿技术，但目前仍处于浅层应用阶段。47.9%的受访K12在线教育用户认为产品结合前沿技术具有必要性，对技术应用的诉求高。但目前前沿技术在K12在线教育领域应用仍然较浅，44.1%的受访用户表示对产品应用前沿技术情况感受不深，未来仍有较大提升空间。

　　素质教育类平台技术应用感知度低，具有加强空间。素质教育类平台分为兴趣教育与数理思维教育，在倡导素质教育发展的当下，素质教育类平台的建设具有重大意义，其中数理思维类平台发展起步较晚，行业内平台间竞争较为激烈。素质教育类的技术应用感知仅占比7.8%，用户对于素质教育类的技术应用感知能力较低，需要进一步加强宣传。

　　以下为报告节选内容：

　　“组合拳”推动K12在线教育迅速发展

　　2019上半年中国K12在线教育融资盘点

　　2019上半年K12在线教育企业热点

　　2020中国在线教育用户规模将达3.05亿人

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国在线教育用户规模逐步上升，预测在2020年达到3.05亿人。艾媒咨询分析师认为，互联网的普及和发展带来的“互联网+教育”使得在线教育用户不断攀升，同时，各类在线教育平台不断开发下沉市场，扩大了在线教育市场，致使在线教育用户规模进一步扩大。

　　2020中国在线教育市场规模将达4538亿元

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线教育市场规模逐年增长，预计2020年达到4538亿元。艾媒咨询分析师认为，在线教育市场规模的扩大与在线教育用户规模的扩大息息相关。正是由于在线教育用户规模的不断扩大，下沉市场的开发，从而使得在线教育市场规模持续增长。

　　中国K12在线教育用户规模及预测

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2015-2020中国K12在线教育用户规模扩大。在K12群体少量下滑的情况下，K12在线教育用户规模不降反增，渗透率不断增加。艾媒咨询分析师认为，K12在线教育作为在线教育的一重要内容。随着家庭生活水平的不断提高，家长对于孩子的教育关注也不断增加，在学校倡导“减负”的背景下，K12在线教育迅速发展起来。

　　中国K12在线教育行业分类盘点

　　VIPKID成用户最偏好使用少儿英语平台TOP1

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，22.4%用户偏好使用为VIPKID。艾媒咨询分析师认为，少儿英语类K12在线教育平台的市场占有率较为平均，并未出现寡头市场，市场具有竞争性。

　　在线1对1全科辅导平台中掌门1对1最受用户青睐

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，63.5%用户选择掌门教育旗下掌门1对1作为在线1对1全科辅导类首选平台，海风教育、三好网位列其后。艾媒咨询分析师认为，掌门1对1作为在线一对一全科辅导垂直赛道第一，依托师资资源、技术等方面优势更受用户青睐。一对一教学仍然是用户最为钟爱的在线教育辅导方式。

　　学而思为综合网校类最偏好平台

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，32.9%用户最偏好于使用学而思网校，新东方在线和沪江网校以31.8%和26.7%的比例居后。艾媒咨询分析师认为，学而思作为综合网校类平台主要布局于K12，而新东方在线、沪江网校则布局于语言培训，综合网校类平台内学科辅导仍然是K12在线教育用户最钟爱的一点。

　　K12在线教育主流平台网络口碑对比——素质教育类

　　音美教育占据兴趣教育市场

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，21.8%用户偏好选择美术宝，其次是弹琴吧和爱棋道，分别占比18.7%和13.4%。艾媒咨询分析师认为，在倡导素质教育发展的当下，素质教育类平台的建设具有重大意义。而现阶段市场素质教育中兴趣教育产品主要仍然集中在美术、音乐领域。

　　主流平台网络口碑对比——作业辅导类

　　作业帮为作业辅导类最偏好平台

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，42.9%用户偏好使用作业帮进行作业辅导，其次是一起作业和猿题库。艾媒咨询分析师认为，作业帮作为作业辅导类规模最大的平台，拥有海量题库，依靠先发优势占领市场，成为在线作业辅导类平台首选。

　   五成用户对现阶段K12在线教育产品表示满意

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，48.7%的用户表示对K12在线教育平台满意。艾媒咨询分析师认为，随着K12在线教育领域发展逐渐成熟，行业内部分中小机构相继倒闭，而综合实力较强的企业则通过技术投入、优质教学资源积累为学生和家长提供良好的体验，总体用户满意度较高。

　　教师匹配成K12在线教育用户最希望改进环节

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，42.1%用户表示教师匹配环节需要改进。艾媒咨询分析师认为，师资约束是K12在线教育发展的一大障碍，教师与学生的相匹配有助于因材施教，实现个性化发展。随着教育模式的改进，越来越多用户关注师资问题，注重教育的个性化、多样化发展。

　　在线教育产品前沿技术应用用户感知情况有待提升

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，44.1%用户对于K12在线教育与前沿科技相结合感受不强，仅9.1%用户对于两者相结合的感受强烈。艾媒咨询分析师认为，与用户对“教育+前沿科技”的态度相比，大部分用户并未深刻体验到前沿科技与在线教育相结合。在具体的前沿科技在在线教育领域的应用，仍然需要进行相应的推广及加深。

　　超三成用户对于教师匹配环节科技应用体验感强

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019上半年中国K12在线教育与前沿科技相结合的具体环节基本与用户需求相匹配。艾媒咨询分析师认为，在线教育与前沿科技结合环节多集中在教师匹配环节、测评环节和课堂教学环节，而这恰恰是用户需求较多环节，基本做到以市场为导向。但在作业批改环节出现了一定断层，用户对于作业批改及反馈环节与前沿科技相结合需求占20.1%，而其实际应用情况为14.5%，相差较大，可以进一步加强作业批改及反馈环节的科技研发和投入。

　　近三成用户对于课堂教学环节科技应用体验感好

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，分别有29.0%及28.5%的受访用户对于课堂教学环节以及教师匹配环节体验感较好。艾媒咨询分析师认为，在测评环节、作业批改及反馈环节、排课环节体验感有待增强。尤其是用户对于测评环节与前沿科技相结合需求度较高，而在测评环节科技体验感不佳问题的改善有助于进一步提高K12在线教育的用户留存度，提升用户使用体验。

　　综合网校类平台技术应用具加强空间

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线1对1全科辅导类平台前沿科技使用最多，占比达27.3%;而综合网校类平台前沿科技需求最大，达到30.9%。艾媒咨询分析师认为，在各类平台的前沿科技使用与用户需求方面存在一定错位现象。综合网校类平台的前沿科技需求度最高，但其实际应用并未达到需求。同样地，素质教育类的技术应用也需要进一步加强。

　　少儿英语及在线1对1全科辅导类平台最受关注

　　少儿英语类——VIPKID

　　少儿英语类——米乐英语

　　主流K12在线教育少儿英语类平台综合竞争力对比

　　少儿英语类平台主要采取北美外教一对一方式进行线上教学。艾媒咨询分析师认为，从师资规模来看，VIPKID拥有超过7万名北美外教，师资力量雄厚。从营收能力来看，其在2018年营收达50亿元，同时采用了第三代在线教育技术引擎，总体来看，其综合竞争力较强。

　　在线1对1全科辅导类——掌门1对1(掌门教育旗下)

　　艾媒咨询分析师认为，掌门教育旗下掌门1对1作为在线1对1辅导头部平台，师资、技术力量雄厚，利用“ABC概念”和在线教育深度融合打造智能化体系，并推出“云监督”计划，连通服务链和监督链。同时，掌门教育积极进行业务拓展，发展了在线少儿数理思维品牌掌门少儿和在线乐器陪练品牌掌门陪练，在线1对1全科辅导到素质教育的跨线发展强劲。

　　在线1对1全科辅导类——学霸君1对1

　　主流K12在线教育1对1全科辅导类平台综合竞争力对比

　　掌门教育旗下掌门1对1和海风教育致力于在线1对1全科辅导，学霸君1对1从题库发展而来，用户规模具有一定优势。艾媒咨询分析师认为，掌门1对1依托掌门教育品牌优势，积累海量用户基础，远超其他平台，同时师资力量、用户口碑优良，成为在线全科辅导头部品牌。

　　综合网校类平台——新东方在线

　　素质教育类平台——掌门教育旗下掌门少儿、掌门陪练

　　作业辅导类平台——一起作业

　　中国K12在线教育行业发展趋势分析

　　K12在线教育需求继续增强 行业马太效应加剧用户体验成关键

　　艾媒咨询分析师认为，K12学生群体学业竞争压力逐渐提升，越来越多家长为学生寻找课外辅导平台，K12在线教育形式有效聚集优质教学资源，且打破时空局限，其需求仍在不断爆发，行业发展势头良好。但在经过早期快速拓展的阶段后，K12行业内部分经营不善的机构相继倒闭，综合实力更强、更加关注用户体验及需求的产品将进一步扩大领先优势。

　　优质教育资源受关注程度提升 平台聚焦师资队伍建设

　　艾媒咨询分析师认为，随着使用K12在线教育行业不断发展，学生和家长可选择的平台和服务增多，其对于教学资源质量的关注度也不断提升。对于教育行业而言，教师质量决定着服务效果的优劣，也是平台竞争的关键，未来各平台将更加聚焦于师资队伍建设。

　　在线教育平台将加强技术应用 产品智能化程度进一步提高

　　艾媒咨询分析师认为，技术应用对于K12在线教育行业的影响不断加深，从课程规划、课堂互动到学业反馈等，前沿技术在各环节都对教育效果发挥着重要影响。K12在线教育平台将积极探索智能化，引进AI技术，推动业务上云，未来更多具有可行性的落地应用和解决方案诞生。

　　学生教育竞争压力加大 1对1全科辅导平台需求加强

　　艾媒咨询分析师认为，应试教育驱动下，目前学生教育竞争的压力不断提升，针对升学的各类1对1全科辅导需求也在增强。K12在线教育平台在全学科辅导领域的发展也备受关注，近年如掌门1对1等1对1全科辅导产品在资本市场和用户市场都具有良好的表现，未来1对1全科辅导平台或将成为K12在线教育行业的重点发展领域。

　　在线素质教育持续升温 成各平台发力方向

　　艾媒咨询分析师认为，近年音乐、美术、编程、数理逻辑等教育课程在K12在线教育行业内发展迅速，在线素质教育行业持续升温。素质教育能够拓宽学生知识面并形成兴趣，同时培养其思维能力，而线上形式又能够解决师资匹配问题，市场潜力较大。虽然目前在线素质教育目前主要聚焦于兴趣教育领域，但随着该市场潜力不断被挖掘，更关注学生逻辑能力数理思维类素质教育平台有望加速发展。

　　平台将加强下沉市场开发 推动优质教育资源覆盖更多地区

　　艾媒咨询分析师认为，K12在线教育在一二线城市的发展势头良好，但在下沉市场仍然处于初步发展阶段。K12下沉市场同样具有较为强烈的教育需求，但受限于教育资源发展不均匀，将更多依赖于线上平台。未来K12在线教育平台在下沉市场的布局将继续加强，推动优质教育资源在更多地区实现覆盖。