艾媒报告 |2019全球及中国汽车动力电池行业研究与商业投资决策分析报告

 　   受益于新能源汽车产业的发展，全球动力电池行业发展迅猛。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh，同比增长45.8%。全球排名前十的动力电池企业市场占有率达到88.7%，宁德时代、松下、比亚迪连续两年抢占市场前三位。同时，中国动力电池行业进入快速发展阶段，2018年中国动力电池市场规模突破820亿元，中国动力电池市场集中度高，前十名企业的装机量达到整体的83.2%，宁德时代、比亚迪持续稳固行业龙头地位。作为动力电池产业衍生行业，中国电池回收行业处于起始阶段，目前已形成由生产者主导的回收和以专业第三方为主体的回收两种模式。总体而言，汽车动力电池行业呈现四大趋势：一是产销量持续快速增长，行业集中度在竞争中提升;二是动力电池系统销售价格有力下降，上游材料成为关键因素;三是动力电池发展利好，但负面事件频发仍引担忧;四是动力电池回收路线渐趋清晰，商业体系仍待健全。(《艾媒报告|2019全球及中国汽车动力电池行业研究与商业投资决策分析报告》完整高清PDF版共97页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)

　　Due to the development of new energy vehicle industry, the global power battery industry is developing rapidly. According to iiMedia Research, the global installed capacity of power batteries reached 92.5GWh in 2018, up 45.8% year on year. The market share of the world's top ten power battery enterprises reached 88.7%, and Ningde times, Panasonic and BYD have occupied the top three positions in the market for two consecutive years. Meanwhile, China's power battery industry has entered a stage of rapid development. In 2018, the scale of China's power battery market has exceeded 82 billion yuan, and China's power battery market is highly concentrated. The installed capacity of top ten enterprises has reached 83.2% of the total. As a derivative industry of the power battery industry, China's battery recycling industry is at the initial stage, and has formed two models of producer-led recycling and professional third-party recycling. In general, the automobile power battery industry presents four trends: first, the production and sales volume continue to grow rapidly, and the industry concentration increases in the competition; Second, the sales price of power battery system has been greatly reduced, and the upstream material has become a key factor; Third, the development of power battery is good, but the frequent occurrence of negative events is still worrying; Fourth, the recycling route of power batteries is becoming clearer, and the commercial system still needs to be improved. (" iiMedia Report | 2019 Global and China New Energy Vehicles Power Battery Industry Research and Business Investment Decision Analysis Report "full HD PDF version has 97 pages, click the download button at the bottom of the article to download the report.)　　

　　核心观点

　　全球动力电池行业发展迅猛，2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh，同比增长45.8%

　　全球排名前十的动力电池企业市场占有率达到88.7%，宁德时代、松下、比亚迪连续两年抢占市场前三位

　　2018年全球电动汽车销量突破200万辆，中国成为全球最大的新能源汽车产销市场，2018年中国新能源汽车销量已达到125.6万辆

　　受益于新能源汽车产业的发展，中国动力电池行业进入快速发展阶段，2018年中国动力电池市场规模突破820亿元，动力电池装总装机量达到56.9GWh，动力电池产量达到70.6GWh

　　2018年中国动力电池前十名企业的装机量达到整体的83.2%，宁德时代、比亚迪持续稳固行业龙头地位，中国动力电池市场集中度高，行业格局不断进行激烈洗牌

　　中国动力电池产业主要企业发展态势良好，2018全年比亚迪营收突破1300亿元，宁德时代、北汽新能源全年营收分别达200.0亿元和164.4亿元

　　作为动力电池产业衍生行业，中国电池回收行业处于起始阶段，目前已形成由生产者主导的回收和以专业第三方为主体的回收两种模式，回收网络已初步构建形成但尚未成熟，商业模式及体系仍有待探寻和健全　　

　　以下为报告节选内容

　　动力电池按材料主要分为三元锂电池和磷酸铁锂电池

　　锂电池应用相对成熟 形成初步产业链

　　锂离子电池是一种二次电池(充电电池)，它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极，是现代高性能电池的代表。锂电池材料主要由正极材料、负极材料、隔膜和电解液四大材料组成，此外还有电池外壳。

　　2018年全球动力电池装机量达到92.5GWh

　　根据最新发布数据，2018年全球动力电池装机量为92.5GWh，同比增长45.8%。其中，中国的宁德时代和日本的松下竞争激烈，占据全球动力电池装机量冠亚军地位。

　　中国作为电动汽车产业增长引擎的地位进一步提高

　　根据最新发布数据，2018年中国电动汽车销量比上年增长78%，贡献了全球电动汽车销量63%的增长率。

　　中国在电动汽车行业发展中的重要性进一步凸显

　　2018年电动汽车在全球汽车市场占比份额达到2.2%。

　　2018年中国电动车品牌销量继续保持领先地位，在全球电动车总销量中占据49%的份额，同比上升4%。美国电动车销量占全球市场份额的16%，德国电动车品牌在全球电动车销量份额中占比下降至12%。

　　中国动力电池产量迅速增长，2018年达到70.6GWh

　　中国动力电池装机量持续上升

　　根据最新发布数据， 中国动力电池装机量持续上升，2018年的总装机量达到56.9GWh，其中，动力锂电池总装机量达到56.4GWh。

　　2018年中国动力电池市场规模已达820亿元

　　锂电池在使用或储存时存在失效、循环寿命衰减等问题

　　锂电池的失效是指由某些特定的本质原因导致电池性能衰减或使用性能异常。锂电池的失效主要分为两类:一类为性能失效, 另一类为安全性失效。极端温度则易致动力电池循环寿命和容量衰减。

　　全球动力电池热失控问题引发关注

　　中国动力电池产业链基本形成

　　2018年电池正极材料产量达到25.3万吨

　　受动力电池及其下游行业快速发展的驱动，电池正极材料增长较为迅猛。

　　2018年中国电池负极材料产量持续增长

　　2018年中国电池锂电隔膜材料产量持续增长

　　各动力电池企业对上游材料和资源进行布局

　　随着产业规模的扩大，电池企业对上游资源需求激增，企业竞争已从配套客户的争夺延伸至上游材料和资源。

　　动力电池行业市场份额进一步向龙头企业集中

　　宁德时代产业链分布

　　宁德时代：五大核心竞争力造就动力锂电独角兽

　　新能源汽车产业迅速发展

　　中国作为全球最大的新能源汽车产销市场，带动了中国动力电池行业的发展。根据最新发布数据，2018年中国新能源汽车销量已达到125.6万辆。

　　新能源乘用车成为动力电池的主要需求与增长点

　　生产者主导的回收网络模式

　　国内各企业开拓动力电池回收业务

　　以专业第三方为主体的回收网络模式

　　专业第三方动力电池回收企业主要情况

　　我国动力电池行业政策不断完善

　　国家政策影响下游行业发展

　　动力电池未来向高性能、低成本、长寿命发展

　　中国动力电池行业发展趋势总结

　　产销量持续快速增长，行业集中度在竞争中提升

　　2018年中国新能源汽车销量达到125.6万辆，动力电池产业在新能源汽车产业的带动下，继续保持快速增长，全年总装机量达到56.9GWh，同比增长56.3%。从动力电池生产企业集中度以及数量数量上可以看出，动力电池行业发展在经历大浪淘沙后集中度得到有效提升，动力电池行业市场份额也在进一步向龙头企业集中。

　　动力电池系统销售价格有力下降，上游材料成为关键因素

　　动力电池系统作为新能源汽车中成本占比最高的部件直接决定了整车的市场定价。在我国动力电池产品成本的发展演变中，产业链的建设完善和国产化率的不断提高对动力电池的成本下降起到了关键的助推作用。2018年我国动力电池上游材料产量增长迅猛，产业化进程不断加速，降低动力电池成本成效明显。整体上，我国新能源汽车动力电池系统的销售价格呈现逐年下降的趋势，但竞争态势仍然严峻，需要产业协力共同促进。