艾媒报告 |2019中国K12在线教育行业研究报告

　　在政策鼓励、AI技术进步的环境下，K12在线教育的市场规模进一步扩大。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，目前在线学科辅导仍然是K12在线教育的主要需求，超过八成的在线教育用户是为了进行学科辅导，英语和数学是在线学科辅导中最热门的两个学科。超过六成的K12在线学科辅导用户认可成绩提升效果。除了学科辅导，K12素质教育这一个细分市场也开始受到在线教育平台的关注。K12兴趣教育课程中编程最受欢迎(占比22.8%)，其次是绘画和声乐等课程。虽然在线教育行业发展逐渐成熟，但K12在线教育在各线城市的认知程度仍存在差异，一线城市的用户比例(50.4%)远高于二三线城市(分别为35.6%和21.1%)。面对三四线城市广阔的发展市场，未来行业将呈现下沉式的发展趋势。K12在线教育也正处在协调配合线下教育的调整期，将通过线上线下教育的融合更好地解决在线教育教学进度难以跟进和课堂氛围缺乏等痛点。(《艾媒报告|2019中国K12在线教育行业研究报告》完整高清PDF版共70页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载。)

　　The market scale of K12 online education will be further expanded in the future, where there existed the supporting policies and advanced AI technology. As the data of iiMedia Research showed, online subject tutoring is still the main demand of K12 online education users. Over 80% of online education users were subject tutoring users. Among all the subjects, English and Math were the two most popular subjects. More than 60% of K12 online education users were satisfied with the achievement enhancement effect of online subject tutoring. In spite of online subject tutoring, online education industry started to pay attention to the market segment of the quality education. K12 programming was the most popular extracurricular lesson, accounting for 22.8%. The followings were painting and vocal music. Although the online education industry was growing to be gradually mature, there were still differences in the cognitive level of K12 online education in various cities. The proportion of K12 online education users in first-tier city (50.4%) was significantly higher than the proportions of the second and third-tier cities (35.6% and 21.1% respectively). Facing the large amounts of development opportunities in third-tier and fourth-tier cities, the industry is showing a downward trend. At the same time, K12 online education industry was adjusting itself to cooperate with the offline education, and trying to solve to the pain points of having difficulties in following up the progress and lacking of real class atmosphere.(" iiMedia Report | 2019 China K12 Online Education Industry Research Report "full HD PDF version has 70 pages, click the download button at the bottom of the article to download the report.)

　　报告核心观点摘要

　　中国K12在线教育渗透率逐年上升，2020年预计用户规模突破3000万人。

　　学科辅导仍然为K12在线教育用户首选课程，占比超八成。

　　英语数学成K12在线学科辅导大热，各有近六成用户在线学科辅导选择该两门课程。

　　一对一定制提升学生成绩效果最好，87.8%的一对一定制课堂用户均感到成绩提升。

　　少儿编程持续火爆，22.8%K12在线教育用户兴趣教育首选少儿编程课程。

　　各线城市K12在线教育喜好存差异。一线城市最爱一对一定制课堂，三四线城市偏爱公开课。

　　以下为报告节选内容：

　　中国义务教育普及水平高，民办教育发展快

　　2018年全国各级教育普及水平不断提高，国民受教育机会进一步扩大。民办教育的规模和占比发展迅速。大班额和超大班额的比例继续下降，基本办学条件得到进一步改善。

　　在线教育优势分析

　　与传统教育相比，在线教育打破了距离的限制，使得学生与老师可以在多种场景中开展教学过程。学生在在线教育中可以选择来自全世界的优秀师资，同时节省花销，性价比更高。在线教育可以减少路程消耗时间，降低时间成本，同时课程内容公开透明，并且可以及时回放，有利于学生进行课程复习。

　　预计2020中国在线教育用户规模将达3.05亿人

　　iiMedia Research(艾媒咨询)显示，预计2020中国在线教育用户规模将达3.05亿人。随着二胎政策全面开放，升学就业竞争压力不断增大，满足用户碎片化学习需求的在线教育用户规模将持续增长。

　　2020年中国K12在线教育用户规模将突破3000万人

　　中国在线教育行业图谱

　　作业辅导类APP用户活跃排行榜

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线教育作业辅导类APP中，一起作业(学生端)的活跃人数最高，超过1500万人。一起作业客户端针对小学英语和小学数学两门课程，为学生、家长和在校老师提供在线互动教学服务。

　　题库类APP用户活跃排行榜

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线教育题库类APP中，作业帮的活跃用户最多，接近5000万人，远超过其他同类在线教育题库的活跃用户。艾媒咨询分析师认为，作业帮将搜题工具、题库和在线辅导整合于一体，满足初高中学生全方位的学习需求，有着更强的用户粘性。

　　在线课堂类APP用户活跃排行榜

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线教育在线课堂类APP中，网易公开课的活跃用户人数接近300万，排行第一。在线教育课堂类APP活跃用户排行前五中，有三款APP出自网易。艾媒咨询分析师认为，网易的在线课堂类APP活跃用户人数排行靠前，但目前三款应用的业务存在部分重叠，通过业务调整和协调可以更好地发挥网易在在线课堂类APP的优势。

　　语言学习类APP用户画像

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，语言学习类APP的用户超过五成为女性用户。以单词识记为主要功能的百词斩和扇贝单词的用户年龄接近六到七成年龄在24岁以下，而英语趣配音在各个年龄层的分布较为均匀，对比于单词识记类更受成熟用户的欢迎。

　　K12在线教育融资持续升温，助力垂直产品

　　2019年第一季度，资本对于K12在线教育的融资依旧火热。一对一学科辅导、少儿英语等垂直细分领域内的头部企业获得了资本的认可。同时教育硬件供应方面也受到了资本的关注，未来教育硬件的B端市场将进一步发展。

　　K12在线教育企业布局素质教育，赋能教育公益

　　人工智能等新兴技术将提高K12在线教育定制化优势

　　与自动驾驶、智能家居等场景不同，教育的复杂性和多变性给人工智能技术在教育领域的应用带来更大的挑战，也因此将是在线教育企业提高壁垒的突破口。B端市场开始关注于用AI技术赋能线上线下的教育机构。艾媒咨询分析师认为，2019年人工智能技术在教育这一细分领域的应用场景将得到丰富和发展，进一步实现K12在线教育定制化的优势。

　　2019年第一季度K12在线教育行业热点总结

　　新东方在线在港交所上市

　　2018年7月，新东方在线向港交所递交招股书，并于2019年3月28日上市。新东方在线是新东方教育科技旗下的在线教育网站，其业务涵盖K12教育、职业教育、英语学习等。 3月28日开盘后，新东方在线股价小幅升高至10.56港元，随后股价波动。截止到2019年4月16日，其股价最高达11.80，最低9.53。在2018年初提交的招股说明书中，2018年6-11月新东方在线净利润为3620，同比增长率为-59.9%。

　　K12英语品牌VIPKID深陷舆情危机，回应已报案

　　2019年3月18日，华特迪士尼(中国)有限公司发布声明称，“华特迪士尼公司从未与VIPKID有任何层面的业务合作关系，尤其是在中国。此消息让舆论分别将矛头指向宣称与迪士尼有合作的VIPKID。同时有舆论指出VIPKID资金链断裂，面临经营危机。艾媒商情舆情数据监测系统数据显示，系统监测期间，VIPKID言值43.2分，舆论评价较差。

　　2019年第一季度K12在线教育舆情分析

　　艾媒商情舆情数据监测系统数据显示，系统监测期间，K12在线教育的言值为52.9，整体舆论评价较好。其主题词云中出现的是“在线教育”“课外辅导” “少儿编程” 和“素质教育” 等关键词，近期舆论更多关注K12在线教育的发展情况，以及对应试和少儿编程等领域。

　　K12在线教育用户对于学习成本开支的满意度较低

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年第一季度中国K12在线教育用户对课程时间安排、课程内容设计、课程内容质量的满意度较高，但对于学习成本开支的满意度相对较低。艾媒咨询分析师认为，目前在线K12教育的课程价格依然较高，但伴随着K12在线教育的日趋成熟，优先形成规模经济的教育平台将通过降低价格发展下沉市场，扩大市场份额。

　　在线学科辅导英语、数学为最热门辅导学科

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年第一季度中国K12在线教育学科辅导用户中最热门的学科为英语和数学，比例分别为60.2%和59.4%。艾媒咨询分析师认为，在应试教育驱动下，语文、数学和英语三门主科的在线教育学科辅导为主要需求。

　　小班课是在线学科辅导用户采用的主要形式

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线学科辅导用户主要偏好选择的是小班教学，其次是一对一定制。公开课形式的学科辅导选择的比例最小。

　　一对一定制的成绩提升感知程度最高

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在不同在线学科辅导形式中，在线教育平台用户在一对一定制形式中感知到有成绩提升效果的人数比例最高，达87.8%;其次是公开课(79.1%)和小班教学(77.0%)。

　　选择编程作为兴趣课程主要为了培养兴趣爱好

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，43.8%的家长为孩子选择编程作为兴趣课程主要是为了让孩子多一个兴趣爱好，其次为孩子长大编程打下基础(40.6%)和对升学加分有帮助(28.1%)也是选择编程课程的主要原因。

　　不同城市的K12用户选择在线学科辅导的形式存在差异

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，一线城市的在线教育用户超过一半选择的是一对一定制，而二线城市更多比例的用户选择的是小班教学，三四线城市在线学科辅导更多选择的是公开课。艾媒咨询分析师认为，收入水平较高的一线城市更倾向于选择一对一定制，而三四线城市相对而言收入水平较低且在线教育普及情况较差，其更多选择公开课这种能进行短期课程试听的辅导形式。

　　米乐英语：拓展一对多模式，融合线下双师教学

　　米乐教育：发展米乐网空中课堂，开拓B端业务

　　2019年，米乐教育将发展米乐网空中课堂，米乐网是一个面向学校的在线教育平台，截止到2019年4月，与其开展合作的机构和学校超过25家，包括线上网校和线下学校。米乐网空中课堂通过网络实现课堂教学、作业练习、知识巩固等教学环节，配备实况测评、数据自动统计、课堂管理等技术，赋能机构和学校进行线上教育。除了应试教育课程，米乐教育还将把素质教育课程如米乐编程合并于米乐网空中课堂。

　　米乐英语：言值和主题词云

　　艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，米乐英语的平均言值为54.6。艾媒咨询分析师认为，米乐英语聘用英美外教资源进行在线授课，固定老师、固定时间的双T模式受到了消费者的认可。但米乐教育在前期发展过程中，过于求全求大，拓展了米乐中文、米乐编程等多个支线产品，导致产品发展力度不均，后劲不足。2019年米乐教育米乐教育取消米乐中文，即将把米乐编程合并于米乐网空中课堂。米乐教育应继续深耕在线英语教育，打造米乐英语精品品牌。

　　松鼠AI：开发自有专利，发展智适应教育

　　松鼠AI：与线下机构展开合作，拓张线下市场

　　从2018年开始，松鼠AI通过与在地的原有培训机构或者教学中心合作，让线下机构从传统机构转变为“AI技术加持的智能教培中心”。艾媒咨询分析师认为，松鼠AI利用技术赋能线下机构，一方面减少了线下机构对于教师的依赖，降低运营成本;另一方面，对于班课模式的线下机构可以提高教学成效，对于一对一模式的线下机构可以扩大学生容量。而对于松鼠AI而言，可以在短时间内快速拓展线下市场，抢占线下教育需求旺盛而供给相应不足的三四线城市。

　　松鼠AI：言值和关键词云

　　艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，松鼠AI的平均言值为50.5。艾媒咨询分析师认为，松鼠AI将人工智能应用到在线教育的各个场景，从技术全面赋能的角度形成与其他品牌的差异化。松鼠AI采用人工智能和人工结合的教学形式可以实现更加个性化的教育，但在发展AI教学的同时应该注重线上线下教学过程的协同配合。同时，智适应的教学方式对于消费者而言较为新颖，需要更多的市场教育。

　　好未来：全方位布局在线教育，多元化发展

　　好未来：言值和主题词云

　　艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，好未来的平均言值为52.4。艾媒咨询分析师认为，好未来基于学而思培优积累的口碑和运营经验有利于其拓展在线教育的业务，形成好未来教育生态圈。好未来作为一个传统的教育企业，在内容上具有一定的优势，但获客渠道的建设和运营模式的打磨需要积累经验，并且更应重视线上线下业务的整合。

　　中国K12在线教育行业发展趋势分析

　　政策资本多方加持 K12在线教育市场发展空间巨大

　　艾媒咨询分析师认为，教育属于基础民生行业，融合互联网有利于教育资源普惠发展，而K12在线教育针对青少年学生开展其意义更加重大，因此行业发展受到政策鼓励和资本重视。另一方面，社会竞争加剧，竞争焦虑使更多家长重视对孩子的教育培养，对K12在线教育需求强烈。在各方鼓励加持下，K12在线教育市场发展空间巨大，发展潜力值得期待。

　　行业下沉式发展趋势明显 三四线城市成新角逐场

　　现阶段K12在线教育主要在一二线城市开展，对于下沉城市市场的开发仍有较大挖掘空间。艾媒咨询分析师认为，下沉城市教育资源较为薄弱，但该类城市学生家长对于优质教育的需求同样强烈，在线教育能够突破时空局限、师资局限的特点，决定了它在下沉城市市场发展将成为趋势，未来三四线城市将成为各K12在线教育平台新的竞争赛场。

　　K12在线教育配合传统教育发展 线上线下教育走向融合

　　艾媒咨询分析师认为，相较于传统的K12教育，在线教育的形式具备跨时空授课、匹配优质师源等优势，但也存在学生教学进度难跟进、课堂氛围缺乏的缺点。K12在线教育需要更好地融合线下传统教育形式，提高学生学习效率，目前也有越来越多线下K12教育机构开始往互联网方向发展，而线上平台也注重线下机构合作的开展，线上线下融合的趋势明显。

　　行业发展更多融合新兴技术 AI+教育渗透趋深

　　艾媒咨询分析师认为，面对K12学生，在线教育平台课程开展需要更多结合新兴技术以提高课堂互动性，同时利用大数据为学生匹配更合适的教育计划和教师资源。目前K12在线教育平台愈加倾向于利用AI技术优化产品服务，随着家长、学生观念转变以及技术成熟，未来AI+教育的形式将成为K12在线教育平台标配，AI技术的应用将更加频繁。

　　K12在线教育发展压力来自监管 补习减负呼声下平台应更注重形式

　　虽然政府积极鼓励K12在线教育的开展，但行业高速发展过程中产生的各种乱象问题和泡沫也亟待清理，因此各类监管政策不断出台。艾媒咨询分析师认为，政府的监管是K12在线教育行业发展主要压力来源。而K12在线教育目前集中于应试科目的辅导，在各界对学生补习减负呼声不断加剧的情况下，K12在线教育平台应更加注重授课形式。

　　K12在线教育细分市场发展加快 应试教育逐渐转向素质教育

　　艾媒咨询分析师认为，K12在线教育以应试教育辅导为主，但目前社会不断提倡素质教育的开展，家庭消费水平的提升也使素质教育得以进一步推广。未来K12在线教育将更多关注素质教育领域，如少儿编程、声乐棋艺、体育等细分领域的在线教育市场发展将有望得到提速。

　　行业发展更多聚靠头部平台 服务导向企业优势愈加明显

　　资本市场对K12在线教育行业关注度高，也吸引众多创业平台进入该市场。但随着市场发展愈加成熟，资本投入未来将更加集中于行业头部平台。艾媒咨询分析师认为，随着K12在线教育行业发展回归理性，盈利模式更清晰、以内容和服务为导向的企业将更受资本青睐。

　　K12在线英语市场竞争激烈 在线教育平台业务开始多元化发展

　　艾媒咨询分析师认为，英语是K12在线教育竞争的热点领域，大量优秀平台均开展K12在线英语业务，该市场的竞争也呈现激烈化的特点。各K12在线教育平台也开始探索平台业务的多元发展，在K12在线英语教育的基础上，推出如素质教育、小语种教学等服务，以扩大用户基础。

　　K12在线教育融合其他行业趋势显现 教育产业无界化发展加速

　　艾媒咨询分析师认为，未来K12在线教育会加强与其他行业的融合发展，K12教育针对青少年用户的特点，能较好与如旅游等行业结合，通过行业协作为用户提供更多元化的服务。未来K12在线教育与其他行业的边界将更趋模糊，针对学生用户多产业融合发展的趋势将逐渐展现。