斯凯网络的潜伏问题和面临市场挑战分析研究

　　斯凯采用的“中间件+B2B2C”模式一方面在于提高了手机应用在各个环节的效率，颠覆了此前手机应用开发的模式，树立了新的行业标准，实现了MTK手机芯片制造商、手机制造商、CP多赢的局面;另一方面也给消费者创造了价值，让中国无数草根阶级，特别是低端手机用户也能享受智能手机一样的手机应用软件服务。在这个过程中，斯凯“中间件平台+B2B2C模式”一定程度上引爆了中国的山寨市场，也创造了一系列令人惊叹的数据，根据其招股书显示：截止2010年9月30日，440家手机制造商内置了斯凯平台，该平台共计提供770种应用，已与230多家内容提供商签订提供内容协议，内容资源已达到61000，下载次数累计高达36亿，2010年9月30日当季，斯凯应用平台营收1.58亿元人民币。

　　一、斯凯面临的挑战

　　斯凯的“中间件+B2B2C”模式将手机方案解决商、手机设计和制造商、CP、SP以及移动运营商这整个产业链都纳入了自己的平台中，然而，当移动应用这个市场进一步爆发出市场魅力时，产业链每一个环节上的参与者似乎都想得到更多，而且，还有更多的人正虎视眈眈的Follow进来，斯凯在享受整个产业链成长的同时更面临着来自产业链各个环节的挑战和威胁。
 


　　（1） 斯凯产业链上游的威胁

　　首先看产业链上游的威胁，目前中国手机市场仍然以功能手机为主导，特别是仍然以MTK为解决方案的山寨手机占有最大的份额，这些手机以廉价优势占据了市场，但是近年来，智能手机开始有向下覆盖的趋势，市场已经开始推出越来越多的千元智能机。而且，作为斯凯最重要的装机平台MTK也开始推出低端智能机解决方案，联发科已经加入谷歌（GOOG，578.36，+0.94%）开放手机联盟(Open Handset Alliance)，并推出Android平台的设计方案，基于MT6516方案的第一款智能手机售价仅700多人民币。

　　这对于斯凯这样的中间件来说，绝非好事，中间件模式的产生正是因为很多的应用开发无法在低端的MTK上运行，某种程度上是对MTK解决方案在应用上的一种补充，如果MTK用上了Android，CP们可以在用支持JAVA的平台上做开发，那为什么还要用斯凯的MRP呢？

　　所以，如果智能机进一步向下覆盖，对中间件模式将非常危险，而斯凯的平台如果又局限于非智能手机，斯凯也很危险。

　　（2） 斯凯产业链下游的挑战

　　在斯凯的下游还有SP和移动运营商，这是斯凯目前最主要的收费渠道，这两个环节对斯凯营收有重要影响。早期SP普遍存在乱收费现象，此前也有报道中间件平台也有吸费之嫌。不管如何，近年来移动运营商对SP行业的整顿，对主要通过SP计费的斯凯也受到不小的打击，2010年4月到9月，斯凯营收虽然大幅增长，但是其每用户平均营收和每次下载平均营收显著下降，斯凯在2010年4-9月的每用户平均营收较去年同期相比，由1.38元降至0.7元，同比下降49.3%；每次下载平均营收由0.44元降至0.22元，同比下降50%。这和中移动2010年1月以来对SP行业更严厉的大整顿有很大关系。
 


　　此外，移动运营商们近年来也想推出自己的移动运营商店，比如中移动的MM等。

　　（3） 被跟随和复制的危险

　　对于斯凯的商业模式，此前有一些和他同质竞争的一些中间件平台，比如雪鲤鱼、沃勤等，一直在和斯凯同台竞技，虽然目前斯凯的份额最大，但是这些中间件平台在某些方面也仍有其竞争力。此外，一些后来的跟进者，似乎已经开始探索更超前的模式，比如机客应用商店，已经开始开发跨越Android、Symbian和Windows Mobile等多种竞争性平台的独立手机应用商店。

　　而对斯凯来说更大的挑战在于腾讯这样的巨头，也开始开发中间件平台Q-service，这个平台将集成包括QQ即时通讯、QQ手机浏览器、Q- zone社区和QQ游戏等全部工具和应用，腾讯也开始聚焦非智能手机市场。而从斯凯的发展历程来看，斯凯最初就是从做QQ手机版起来的，目前山寨手机上开通最多的一项服务也是QQ，如果QQ自己也要发力中间件平台，对斯凯的影响也是巨大的，毕竟和腾讯的山寨力量目前几乎是无人能及的，此前传腾讯有收购斯凯的打算，但是遭拒绝。

　　事实上，斯凯与腾讯颇有渊源。早年斯凯平台上的QQ基本是斯凯开发的，它藉此获得与手机设计公司和制造厂商商谈合作以扩张出货量时的一大筹码——一款好用的QQ绝对是手机的最大卖点之一——并迅速上位。有业内人士对本刊表示，斯凯成功后腾讯曾试图收购它却遭拒，因此现在正招兵买马试图大规模复制斯凯的中间件模式。谈及腾讯时，近十位斯凯合作伙伴都表现出既支持斯凯又不愿或不敢错失腾讯平台的心态。

　　腾讯核心高管之一、无线业务系统总裁刘成敏表示腾讯致力推出的Q－Service将集成腾讯旗下全部QQ产品。艾媒分析认为腾讯对斯凯的冲击还是不容小视。

　　（4） 斯凯对产业链终端的消费用户黏度不够

　　根据斯凯的招股书披露，目前斯凯的累计用户已经高达4.789亿，这显然是有很大水分的，重复计算的概率也很大，山寨手机的使用周期为1、2年，用户丢了手机后再换手机，斯凯此前B2B2C的模式更有一种Insider的概念，是站在应用软件开发商背后的，消费者不清楚。

　　因此终端消费用户对于斯凯的黏性并不高，斯凯在用户中的品牌并未做好，或许一个民工他买一个手机更多的是因为这个手机方便上QQ或者方便玩游戏，而对于这些是不是基于斯凯平台的，他或许根本不在意。

　　二、 应对挑战：斯凯的“山寨”护城河要足够宽

　　（一）斯凯的优势

　　面对越来越多的follower和复制者，斯凯CEO宋涛认为：“平台是有差异的，不同的平台用的技术可能不一样，但关键是哪个平台更稳定，因为手机应用整体性能受平台影响很大，必须由量足够大、经验累积丰富的平台支持。斯凯已经走过这个过程，合作伙伴对我们很信赖。而且除了技术，平台上有什么应用也很重要，这是一个生态系统。要做到斯凯现在的应用生态系统很难，这个不可以复制，2005年时的门槛跟现在完全不一样。”

　　艾媒分析师认为，和其竞争对手相比，斯凯具有以下优势：（1）强大的装机量；（2） 在手机开发应用里扮演MTK的角色：为手机设计公司提供全套解决方案；（3） 一开始就精准的用户定位使其积累了一定的用户数据

　　（二）斯凯应对挑战的措施

　　面对越来越激烈的竞争，宋涛表示：“斯凯是不断革自己的命，当我们做的很好的时候，就开始准备新的方向。”斯凯未来主要加强以下几个方面：

　　（1） 进军智能手机

　　斯凯目前已经开始进军智能手机，已经开发了基于塞班系统的应用平台，还有支持JAVA的高通平台，并称要向Android进军，斯凯称要做跨终端、系统的开放平台。

　　（2）手机游戏平台将成为战略重点，斯凯发力手机网游

　　没有互动的单机应用或者单机游戏，其增值服务远远不如有互动效果的网络游戏，但是由于手机网络的不通畅、通信设备兼容性差等诸多问题，阻碍了手机网游的发展。而斯凯在2007年就将战略重点转向了手机游戏平台，包括调用最核心的技术人员去打通手机网络运营商、实现更好的兼容、寻找开发优秀的游戏作品，让手机网游的体验更加流畅等，据此前环球企业家报道：斯凯从事网游平台的人员已经有2007年的30人左右扩张到100余人，斯凯第一部合作的手机网络游戏《幻想三国》在上线第一个月营收就超过300万。

　　手机网游已经成为斯凯收入增长最快的业务，这从斯凯的招股说明书相关数据也得到了验证：斯凯游戏业务2009年9月到2010年3月的收入为357.8万人民币，在2010年4-9月已经增长至1954.9万人民币，环比增长145%，而这主要得益于一些手机网游比如《幻想三国》的成功推出。

　　此外，斯凯游戏K币贡献的营收比例则在同期节节攀升，自2009年12月31日当季到2010年9月30日季度，分别为1.6%，3.5%和8%。

　　斯凯副总胡新勇表示：“我认为（手机网游）到年底12月份一定会超过1千万每个月的营收。”

　　（３）开发拓展多种游戏K币支付方式

　　此前斯凯的支付方式过于单一，主要依靠移动运营商渠道，此后通过开发游戏K币支付渠道，绕开移动运营商支付。目前斯凯有包括运营商计费，第三方支付，银联卡支付等多种组合支付方式，虽然目前仍然是以运营商支付为主，但是胡新勇表示“我们有超过10%以上的收入都来源于手机银行卡支付”。

　　（４）下载+SNS模式，借“冒泡”社区平台加强品牌认知度和用户黏度

　　对于如何加强品牌认知度和用户黏度，斯凯主要是依赖冒泡社区平台和SNS化，斯凯已基本将所有应用都放置在“冒泡”社区平台上，通过社区来凝聚用户。此次斯凯IPO募集主要资金也是用于“冒泡社区和以社区为基础的应用及其他内容的进一步发展”。