艾媒咨询 | 2024-2025年全球及中国新能源汽车行业消费趋势监测与案例研究报告
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2024年11月9日，由搜狐网联合广东营销学会主办，以“活力新引擎·新能源产业的高质量发展”为主题的2024年新能源产业营销沙龙在广州举办。活动旨在探讨新能源汽车产业的发展趋势和营销创新。艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅受邀出席本次活动，并发表《2024-2025年全球及中国新能源汽车行业消费趋势监测与案例研究报告》主题演讲。张毅先生从全球新能源汽车行业的最新发展动态，到中国市场消费者行为的变化趋势；从技术创新对市场需求的影响，到品牌营销策略的革新方向，全方位、多角度地揭示了新能源汽车行业面临的机遇与挑战。
全球汽车电动化转型趋势愈演愈烈，各国正加速布局新能源汽车产业，全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构 iiMedia Research（艾媒咨询）最新发布的《2024-2025年全球及中国新能源汽车行业消费趋势监测与案例研究报告》数据显示，随着科技的发展和燃油车成本的上升，新能源汽车的消费需求逐渐增加，推动了厂商产品力提升和新能源汽车销量的快速增长。2023年中国新能源汽车市场规模为11.5千亿元，同比增长16.2%，2025年有望达到23.1千亿元。艾媒咨询分析师认为，中国市场需求强劲符合长期发展趋势，市场规模的高增长有望持续发展。消费者对新能源汽车的续航历程和安全性能有更高期望，长续航、轮胎安全、自动泊车成为消费者在购车时重点考虑的方面。随着新能源汽车配套设施逐步完善和一线市场增速放缓，下沉市场成为新能源车新发展机遇。(《2024-2025年全球及中国新能源汽车行业消费趋势监测与案例研究报告》完整高清PDF版共116页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载）
Global automotive electric transformation trend intensified, countries are accelerating the layout of new energy automobile industry, the global auto industry third-party data mining and analysis institutions “iiMedia Report | Monitoring and case study report of global and Chinese new energy vehicle industry from 2024 to 2025”according to data with the development of science and technology and the rising cost of fuel vehicles, new energy vehicles consumer demand is gradually increased, promote the manufacturer product force and the rapid growth of new energy vehicle sales.Data show that in 2023, China's new energy vehicle market size is 1.15 billion yuan, year-on-year growth of 16.2% and is expected to reach 2.31 billion yuan in 2025. iiMedia consulting analysts believe that the strong Chinese market demand is in line with the long-term development trend, the high growth of market size is expected to continue to develop. Consumers have higher expectations for the endurance process and safety performance of new energy vehicles. Long endurance, tire safety and automatic parking have become the key aspects that consumers consider when buying cars. With the gradual improvement of supporting facilities for new energy vehicles and the slowdown of the growth rate of the first-line market, the sinking market has become a new development opportunity for new energy vehicles.(“iiMedia Report | Monitoring and case study report of global and Chinese new energy vehicle industry from 2024 to 2025” full version has 116 pages, please click the download button at the bottom of the article to download the report)
核心观点
市场规模：中国市场新能源汽车可选车型丰富，预计2025年市场规模达到23.1千亿元
中国新能源汽车市场规模从2017年到2024年逐年上升，2023年中国新能源汽车市场规模为11.5千亿元，同比增长16.2%，2025年有望达到23.1千亿元。艾媒咨询分析师认为，中国市场上新能源汽车可选车型丰富，诸多产品颇具吸引力，市场需求强劲符合长期发展趋势，市场规模的高增长有望持续。
市场洞察：2024年1-9月比亚迪销量最高，消费者对续航里程和安全性能有更高期望
2024年1-9月，中国市场销量最高的新能源汽车品牌是比亚迪，累计销量为274.79万辆，其次是吉利、特斯拉。在续航里程方面，希望新能源汽车能达到250-350公里的消费者比例最多，为51％，15.9％的消费者有着500公里以上的更高要求。在安全性能方面，轮胎安全性（68.6％）是消费者最为看重的一点，其次是自动泊车系统（65.6％）。
发展趋势：一线市场增速放缓，下沉市场成为新能源车发展新机遇
二三线城市成为新增长引擎，配套设施逐步完善。一线城市的限行和限购政策，使得新能源汽车销量在一线城市中增速放缓，下沉市场成为新的发力点。充电桩、换电站等配套基础设施建设和技术进步进一步推动消费者选择新能源汽车。
以下为报告内容节选：
（节选）第一章 全球新能源汽车行业发展情况概述
发展新能源汽车成为全球共识
发展新能源汽车已经成为全球主要国家的普遍共识。数据显示，从新能源汽车销售的发展目标看，挪威计划2025年全部销售新能源汽车（100%），美国加州计划2025年销售的汽车将有15%为新能源汽车，而中国计划在2025年实现新能源汽车销售占比达到25%。
全球电动汽车市场份额及销量变化情况
2024年4月23日，国际能源署（IEA）发布《全球电动汽车展望2024》报告。报告指出，2023年全球近18％的汽车销售类型是电动汽车，高于2022年的14%和2019年的2.5%。此外，2023年全球电动汽车销量增长再次打破往年纪录，销售量达到1480万辆，保持强劲增长势头。这表明消费者对电动汽车的接受度在不断提高，全球电动汽车销量的逐年攀升也预示着电动汽车市场在未来仍有巨大的发展潜力。
（节选）第二章 中国新能源汽车行业发展驱动力分析
中国新能源汽车行业发展驱动力分析：经济层面
2024年上半年，中国汽车类零售额为47672亿元，同比增长5%，占社会消费品零售总额的20.2%。其中，比亚迪、吉利汽车、长城汽车、塞力斯等多家上市车企实现盈利。截至2023年，中国汽车产销总量连续15年稳居全球第一，为新能源汽车的发展提供了强劲支撑。
（节选）第三章 中国新能源汽车行业核心情况及发展现状分析
中国新能源汽车行业整车制造企业A股上市公司（营收及成本）
数据显示，2023年中国新能源汽车整车制造A股上市公司披露总营业成本为21.4千亿元，同比营收增速23.7%。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车上市公司的整车制造企业营收和成本受疫情和供应链影响，在2019-2020年有所下降，在疫情结束后生产秩序恢复。同时随着消费者对新能源汽车认可度增加，使得近两年A股上市的新能源汽车整车制造公司营收快速增加。
中国新能源汽车行业整车制造企业A股上市公司（归母净利）
数据显示，2021年中国新能源汽车整车制造A股上市公司披露归属于母公司所有者的净利润同比增长率由负转正，2023年为659.31亿元，同比增长16.2%。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车上市公司在应对疫情、市场竞争、成本控制方面取得了一定成效，提高了自身的竞争力和盈利能力，使得归母净利润重新回到增长的趋势，增强了自身抗风险能力和发展潜力。
中国新能源汽车行业整车制造企业A股上市公司（企业营收）
数据显示，2023年中国A股新能源整车制造上市公司中，上汽集团营收最多，有7447亿元，营收排名前十的企业所有营收同比均有所上升。2023年中国A股新能源车营收同比增幅最高的企业为一汽解放，增速66.71%，营收达到639亿元。艾媒咨询分析师认为，中国新能源汽车上市公司需要进一步加强研发投入和人才培养，保持技术创新，满足不同层次消费者的需求。
中国新能源汽车行业产业图谱
中国新能源汽车行业市场规模
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，中国新能源汽车市场规模从2017年到2023年逐年上升，2023年中国新能源汽车市场规模为11.5千亿元，同比增长16.2%。预计在接下来的两年中，中国新能源汽车市场规模也将始终呈现快速上升趋势。艾媒咨询分析师认为，中国市场上新能源汽车可选车型丰富，诸多产品颇具吸引力，需求强劲有支撑，市场规模的高增长有望持续。
中国新能源汽车行业投融资数据监测
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2015-2023年中国新能源汽车行业投触资金额最高约700亿人民币，对应投融资数量近100起。随着2019年投融金额的减少，投融资数量也逐级递减，最低至20亿人民币，对应投融资数量20起。中国新能源汽车行业投融资呈现资金集中、项目数量随金额降低而减少的趋势。为了促进新能源汽车行业的健康发展，需要政府、企业和社会各界共同努力，加强政策引导、技术创新和市场培育等方面的工作。
中国新能源汽车安全隐患问题
随着新能源汽车的市场占有率迅速提高，新能源赛道的碰撞也更为激烈。不少汽车品牌都意图电动化转型、完善自身体系等方式，以占据新能源市场的一部分，然而却忽略了新能源汽车的质量问题。2021-2024年10月，新能源汽车市场出现了大量汽车召回事件。艾媒咨询分析师认为，汽车厂商应加强汽车生产质量上的管控，给消费者更安心的智能化体验。
（节选）第四章 中国新能源汽车产业关键环节发展情况
中国新能源汽车产业发展关键核心环节
艾媒咨询分析师认为，汽车的电动化发展趋势已经成为共识，汽车智能化、无人驾驶的基础是电动化。国家出台了大量扶持政策，推出多项规范，相信在市场需求和政策的双重驱动下，未来新能源汽车的保有量会有可观的攀升。为了满足相应的供电需求，充电桩的建设和汽车电池的研发也势必需要提速，充电桩和锂电池的发展成为中国新能源汽车发展的关键核心环节。
电池：中国锂电池产业规模
数据显示，2010年以来中国锂电池的产业规模呈增长趋势，并在2021年开始爆发式增长。截至2023年，中国锂电池总产值超1.4万亿元，同比增长25.0%。艾媒咨询分析师认为，中国锂电池产业爆发式增长源于新能源汽车市场的快速发展以及国家新能源汽车补贴政策的调整，使得新能源汽车对锂电池需求旺盛。锂电池上下游企业也在锂电池材料技术创新和产业链升级上取得了显著进步，加快产业协作和资源整合。
（节选）第五章 中国新能源汽车消费者调研数据分析
中国新能源汽车消费者和潜在消费者用户画像
中国新能源汽车消费者选购因素
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，中国消费者选购新能源汽车主要考虑的前三项因素分别是最大续航里程（43.6％）、汽车安全性（43.3％）和新能源汽车价格（40.3％）。艾媒咨询分析师认为，随着生活质量提升，消费者的出行需求增加，在选购新能源汽车上更注重续航表现。车企也在不断提高电池技术和电池容量，不断推出更长续航的车型，缓解消费者的旅程焦虑。其次，新能源汽车安全事故和召回事件频发，致使消费者对车辆安全性能的关注度紧随其后。
中国消费者认为最有发展前景的新能源汽车类型
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，使用车载电机的纯电动汽车（58.5％）和油电新能源的混合动力车（42.1％）被消费者认为是最有发展前景的两类新能源车型。艾媒咨询分析师认为，电动汽车是新能源汽车行业发展最快、最成熟的领域。电动汽车采用蓄电池或燃料电池作为储能动力源，不排放废气，没有空气污染，行车时噪音较小，经济效益较高，是新能源汽车的重要项目和国家政策重点扶持的对象。
（节选）第六章 新能源汽车行业企业竞争情报案例分析
美国新能源汽车企业竞争案例：特斯拉（企业概况）
特斯拉成立于2003年，是一家美国电动汽车及能源公司，主要从事设计、开发、生产、销售高性能的电动汽车和先进的电动汽车电力系统部件，向第三方提供电动汽车动力系统的研究开发和代工生产服务。特斯拉多元化的车型供给助推销量腾飞，尤其是特斯拉拼接Model 3/Y两款薄款车型，市占率过半，引领了美国电动汽车市场的发展。
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，特斯拉2020年全年净利润达到7.21亿美元，这是特斯拉成立17年来首次实现全年盈利。2023年全年总营收967.7亿美元，净利润达到89亿美元。艾媒咨询分析师认为，随着上海超级工厂的产能爬坡、柏林超级工厂的落成投产、新车型的发售与自研电池的量产，特斯拉的产能和销量都还将保持高增长。
（节选）第七章 中国新能源汽车行业发展趋势分析
中国新能源汽车行业发展趋势
智能化布局：
在技术进步与用户心智逐步构建的共同驱动下，中国乘用车智能驾驶发展迅速，已然进入新篇章。在中国新能源车市场行业增长势头与价格竞争扰动并存的共识之下，能够体现产品竞争力和核心技术优势的智能驾驶相关功能，开始成为车企争相加码投入的方向乃至营销宣传的重点，车企间力图形成差异化的竞争优势。
关于艾媒咨询
iiMedia Research（艾媒咨询）始于2007年，是全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构，国家高新科技企业，拥有独立研发并具有自主知识产权的全球大数据监测系统。 秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命，艾媒咨询聚焦新技术、新消费及新业态，通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎，以市场地位、消费洞察、商业趋势研究为核心，服务客户的整个成长周期。iiMedia Ranking（艾媒金榜）是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构，依托iiMeval大数据评价模型，为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。
艾媒咨询通过深度大数据挖掘与分析，输出有数据、有观点、有理论支撑的大数据研究成果，每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份，覆盖了食品、饮品、餐饮、家电、家装、汽车、鞋服、医药、美妆、宠物、母婴、信创、数娱、金融等行业及国潮经济、跨境电商、夜间经济、冰雪经济、低空经济、商业航天、人工智能、智能制造等新质生产力业态。艾媒咨询的数据报告、榜单、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体、1500家（个）自媒体与行业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿约二十种主流官方版本。
艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)” (广东省科技计划重大专项，项目编号：2016B010110001) ，艾媒建立了面向全球的宏观数据、商业趋势、市场进入、竞争情报、商情舆情、消费行为、销售数据及营销效果等多维度的线上、线下大数据监测与分析体系，累计成功为超过3800家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市建设国家级科技思想库研究课题、广州市先进制造业创新发展项目等重大课题的承担单位。
