财险行业“裁撤潮”渐退：新增分支机构近1700家，险企扎堆抢占市场洼地、逐鹿数字化转型

　　持续近3年的险企分支机构净退出态势出现了新的变化。

　　南方财经全媒体记者梳理了2023年3月至今的公开数据后发现，近一年以来，财产保险行业共增设1683家分支机构。其中，获批筹建不久的申能财险在半年左右的时间内迅速扩张，增设千家分支机构，成为行业焦点。

　　另一方面，财险业各层级机构退出进度有所放缓。国家金融监督管理总局的数据显示，2023年全年财险业裁撤的分支机构共有722家，而2022年全年则为1274家。

　　此外，从险企区域布局动作来看，湖北作为财险市场的“深度洼地”，已成为行业布局分支机构的“兵家必争之地”。财险业加大服务网点铺设力度，加速下沉市场布局成为趋势。

　　裁撤寒冬渐退，财险分支机构迎来净增长

　　从分支机构数量总体消涨来看，相较2022年的大规模“裁撤潮”，2023年财险业反倒有所回暖。

　　南方财经全媒体记者统计国家金融监督管理总局公布的数据后发现，2023年全年财险业裁撤的分支机构共722家，而2022年全年则为1274家。

　　这意味着寒冬渐退，财险业逐渐步入“暖春”。近一年以来，财险业增设1796个分支机构。除去因申能财险成立而新设的千家分支机构，财险业其余分支机构增量依然可观，机构数量近一年净增超过100家。

　　值得注意的是，近两个月以来，申能财险已在各地设立超过1020家各层级分支机构，机构数量已与太平财险相当。

　　与“问题险企”天安财险有着千丝万缕关系的申能财险，从筹备到设立一直备受瞩目。2023年9月，国家金融监督管理总局同意申能投资、上海国际集团等八家国有机构共同发起筹建申能财产保险股份有限公司（简称“申能财险”）。

　　今年1月中旬，申能财险完成工商注册程序后，其下设各级机构相继获得国家金融监督管理总局及派出机构颁发许可证。根据其官方网站介绍，申能财险注册资本100亿元人民币，公司定位为：“立足长三角、服务全国，加强与新能源、新技术和新业态企业的合作，为客户提供一揽子风险保障方案。”

　　另一方面，自2023年以来，财险业裁撤分支机构数量为866家。其中，人保财险裁撤403家分支机构，包括三农保险营销服务部51家，而在2022年，人保财险裁撤超过700家分支机构，尽管裁撤分支机构数量有所放缓，但这一数字仍位居行业前列。

　　对于险企而言，绩效与服务能力是决定分支机构“生死”关键，这意味着裁撤并非仅在三四线城市。2023年以来，华安财险裁撤43家分支机构，21家分布在广东。其中，17家分布于大湾区的九个内地城市。

　　此外，2024年，安邦财险退出工作进一步推进，在湖南的59个分支机构已全部退出。

　　截至目前，财险业共有各级机构4.43万个，占保险业的50.8%。

　　财险机构扎堆进驻荆楚，抢占洼地市场

　　从各地区分支机构“进退”情况来看，湖北无疑是财险业近年来重点布局的省份。

　　近一年以来，湖北省共新设289家保险分支机构，其中财险机构就占到275家。同时，财险业仅退出30家分支机构。若刨去申能财险新设机构数量，湖北省新设机构275家，占全国新设机构数量的35.4%。

　　事实上，作为全国GDP排名第七的湖北省，却是财险业的市场洼地。2023年，湖北省GDP5.6万亿元，但保险深度仅有3.8%，特别是财险深度不足1%，仅为0.8%，位列全国倒数前三。

　　湖北财险市场潜力从头部机构全力押注的战略动作得以窥探。近一年以来，平安产险在全国新设164家分支机构。其中，2023年3月以来，在湖北设立99家分支机构，占比近7成。同时，太保财险近一年设立48家分支机构，其中24家在2023年扎根湖北市场。

　　不仅如此，国寿财险、中华财险、超5成新设分支机构“落子”湖北，阳光财险近7成新设分支机构重点服务湖北业务。

　　另一方面，国有财险机构是增加偏远地区保险服务能力的主力军。近一年以来，新疆新设立63家保险机构分支机构，其中超过七成是国有财险机构分支机构。

　　近一年以来，人保财险共新设立分支机构27家，其中在新疆地区新设20个支公司、营销服务部。定位于绿色财险的申能财险则在新疆地区新设16个三级、四级机构。

　　在西藏地区，太保财险相继在加查县、江孜县、当雄县等6个县域开设支公司，提供财产损失保险、责任保险、农业保险、信用保险、保证保险；短期健康险和意外伤害保险等业务。

　　在内蒙古地区34家财险新设分支机构中，国有控股机构占超过7成。云南地区52家财险新设分支机构中，超过95%为国有控股机构持有，其中申能财险独占40家。

　　数字化转型加速，服务线上化已是大势所趋

　　业内人士认为，险企分支机构的进退走势，一方面与行业周期发展相关，另一方面则与保险机构的数字化转型加速相关。

　　随着保险行业与AI、大数据等新兴技术结合程度日益加深，财险业务数字化的程度亦不断提升，保险业务对线下物理网点的依赖程度必然越来越小，保险公司将更加注重线上线下融合，保险服务线上化已是大势所趋。

　　例如，在产品销售方面，人保财险、太保财险、国寿财险、大地财险13家保险公司就曾在支付宝平台开通“数字营业厅”，提供涵盖价格、质量、售后、物流、资金等5大类80种消费保险产品。

　　在保险理赔方面，人保财险近年来推广“微信客服”模式，通过制定在线理赔省集中方案，优化客户自助理赔体验，强化在线理赔案件的查勘、定损处理功能，提升在线理赔平台的一站式处理能力。人保财险表示，该公司2022年线上处理案件 1亿余件，理赔线上化处理率近 97%。

　　平安产险亦表示，该公司通过加强科技应用，实现数据驱动客户经营线上化，推出 “一键包办，省心、省时、又省钱” 的服务矩阵，旨在打造全流程省时、省心、全程包办的线上理赔服务体验，提升客户服务品质。

　　中国社会科学院金融研究所、中国社会科学院保险与经济发展研究中心发布的《2023年中国互联网保险理赔服务创新报告》预测，保险行业整体理赔线上化率水平在2025年和 2030年分别达到 85%和 95%，2025年保险行业线上理赔规模将达到1.75万亿，2030年保险行业的线上理赔规模将超过3.15万亿。这意味着，未来保险服务线上化已经是大势所趋。