芯片战场丨 AI 冲浪, 高通业绩迎拐点

艾媒咨询|2023年中国AIGC行业发展研究报告

随着人工智能技术的不断发展,AIGC技术也日益成熟,广泛应用于更多领域,其广阔的应用前景将推动AIGC市场规模快速增长。艾媒咨询预测,预计2023年中国AIGC核心市场规模将达79.3亿元,2028年将达2767.4亿元。

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  在度过业绩低迷的2023财年之后,高通公司终于在2024财年第一季度迎来拐点。

  美国时间1月31日,高通发布了2024财年第一季度(2023年Q4)的业绩报告。报告期内,高通实现营收99.35亿美元,同比增长5%,结束了连续多个季度的营收下滑。同时,高通实现净利润27.67亿美元,同比增长24%。

  近年来,在CEO安蒙的带领下,高通一直尝试拓展更多领域,比如汽车芯片,来降低对智能手机市场的依赖,但到目前为止,智能手机芯片业务依然是高通的支柱。

  报告期内,高通来自智能手机业务的收入为66.87亿美元,同比增长16.21%,占总营收比重超67%。而来自汽车业务的收入5.98亿美元,同比增长31.14%;来自IoT业务的收入为11.38亿美元,同比下降32.34%。

  手机市场复苏

  在整个2023财年,高通都在向外界释放信号——降低对其智能手机业务的预期。

  2023财年第三财季(2023年Q2),高通的营收和净利双双下滑。高通CFO当时预测,2023全球手机市场的销量将继续下滑“高个位数”,因此其也提出,在看到基本面持续改善迹象前,高通缩减成本的态势不会立即改变。

  面对持续低迷的市场,高通也不得不采取一些降本行动,其中包括裁员。根据高通提交的一份上市文件,截至2023年6月25日的9个月里,高通产生的与调整重组有关的费用为2.85亿美元。

  到了2023财年第四财季(2023年Q3),高通的业绩基本面依然惨淡,营收下滑24%,净利下滑48%。但在该季度,智能手机市场有了复苏苗头。

  IDC的数据显示,2023年三季度中国智能手机实际出货量同比增长0.4%,其预测中国手机市场将在四季度迎来拐点。手机厂商也给出了乐观的预测,小米总裁卢伟冰在去年11月份向21世纪经济报道记者表示,其预计2024年全球市场将有5%的增长。

  2023年第四季度智能手机市场究竟如何,高通用数据给出了答案——同比16%的增长,足以证明智能手机市场正在复苏。高通透露,由于OEM厂商的库存达到正常水平,以及某些厂商加速推出智能手机设备,这使其在报告期内向某些主要OEM厂商增加了7.04亿美元的芯片供应。

  安蒙在财报发布后也表示,“我们看到安卓手机市场在2023年之后正趋于稳定,2024年全球手机出货量预计持平或略有上升”。而更确定的增长来自于大客户订单的延续,高通表示,苹果公司将专利许可协议延长了两年至2027年3月。同时,高通也与三星签署了一项新协议,这意味着未来三星将继续采用高通的芯片。

  在高通的营收中,来自三星的收入占比约10%。此前,因为三星开发了自己的芯片产品,高通曾预计三星可能会在他们的部分或全部设备中使用自己的产品,而不再使用高通的产品。

  AI浪潮受益者

  在原有业务版图基础上,人工智能的发展也在为高通业务带来全新的想象。安蒙表示,高通是人工智能浪潮的受益者之一。

  去年,高通发布了专为生成式AI而打造的PC芯片骁龙X Elite和手机芯片第三代骁龙8。安蒙当时称,“我们已经进入了生成式AI的新时代,它带来的变革,将会是前所未有的变化。它会改变我们使用终端的想法和创新,改变我们创新的方式,改变我们搜索以及与终端互动的方式。”

  今年1月,三星联合谷歌发布了最新旗舰手机Galaxy S24,谷歌的大模型Gemini也被整合进手机,而该手机搭载的就是高通最新的第三代骁龙8芯片。

  安蒙表示,Galaxy S24的发布,标志着生成式AI改变智能手机体验的开始,并凸显了骁龙芯片的巨大机遇。据其透露,高通已经看到中国手机厂商对AI智能手机发展的有利趋势。

  目前,高通的第三代骁龙8芯片已可以支持数十亿参数的大语言模型直接在终端上运行。Canalys预计,2024年,智能手机出货量中的5%将是AI手机,到2027年,这一比例将上升至45%。

  除了手机之外,高通也十分看好AI在其他终端蕴藏的潜力。在2024年CES期间,安蒙接受采访时表示,高通正探索AI在各类终端中发挥的作用,其中包括手机、PC、汽车以及工业设备等数据中心之外的终端。因此,高通的重点是打造计算引擎,从而让AI更好地发挥作用。

  其举例称,生成式AI是高通进军PC市场的重要驱动力。“高通将携手微软打造下一代PC,增强手机和PC之间的协同,为用户带来他们想要的高性能、长续航、高便携性PC。去年骁龙峰会发布的骁龙X Elite,就是为了完成这一任务。”

  安蒙还表示,高通正在从一家无线通信技术公司向专注于网联处理器与AI技术的公司转型。因此,其他行业的变革对高通来说都是全新的增长机遇,高通也因此成功进入了汽车、PC等市场。

  对于2024财年第二财季的业绩,高通预计营收有望达到89亿美元至97亿美元。截至1月31日美股收盘,高通的股价为148.51美元/股,市值为1658亿美元。

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随着人工智能技术的不断发展,AIGC技术也日益成熟,广泛应用于更多领域,其广阔的应用前景将推动AIGC市场规模快速增长。艾媒咨询预测,预计2023年中国AIGC核心市场规模将达79.3亿元,2028年将达2767.4亿元。

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