冶金工业规划研究院：机械、汽车、能源等行业钢材需求逆势增长，预计2024年钢材需求量降幅收窄

21世纪经济报道记者 缴翼飞 北京报道

近日，冶金工业规划研究院发布最新中国和全球钢材需求预测研究成果。预计2023年我国钢材消费量为8.9亿吨，同比下降3.3%，其中机械、汽车、能源、造船、家电等行业钢材需求呈增长态势，建筑、五金制品、铁道、钢木家具、自行车摩托车、集装箱等行业钢材需求下降。另外，预计2024年我国钢材需求量同比降幅将有所收窄，总量降至8.75亿吨。

建筑钢材需求仍将继续下行

作为钢铁行业的主要下游需求市场，房地产行业在2023年持续探底，对钢铁行业稳增长形成较大压力。

冶金工业规划研究院通过对下游行业经济运行态势、投资规模、产品产量等诸多方面综合分析，预计2023年全国建筑行业钢材消费需求约为5.06亿吨，同比下降4.8%。

冶金工业规划研究院副院长肖邦国表示，房地产、基础设施和制造业是我国钢铁行业最主要的用钢行业，其中房地产占比最大。近期房地产行业进入深度调整阶段，虽然基建、制造业保持稳中有增的发展态势，但难以弥补下降空间，因此用钢总量仍将呈下降趋势。从先行指标看，2023年1-11月，全国房地产开发企业到位资金同比下降13.4%，房屋新开工面积同比下降21.2%，预计将拖累房屋建筑领域钢材消费需求。

“不过，明年的下降幅度不会太大。” 冶金工业规划研究院副总工程师管志杰表示，目前中央定调“促进房地产市场平稳健康发展”，同时各地方为促进房地产平稳发展采取的一些措施，会给房地产领域钢材消费带来新的动能。

随着我国当前经济和产业结构调整，各领域的用钢比例也随之产生变化。尤其是机械、汽车、能源、造船、家电等行业钢材需求呈现明显增长态势。

根据冶金工业规划研究院预测，2024年，机械行业1.73亿吨，同比增长0.6%。汽车行业5840万吨，同比增长3.9%。能源行业4540万吨，同比增长4.8%。造船行业1740万吨，同比增长16%。家电行业1660万吨，同比增长2.2%。

肖邦国表示，随着工业稳增长政策的效应显现，推进新型工业化持续走深走实，以光伏、风电等新能源、特高压输变电、绿色制造、智能制造为代表的高端制造业将持续带动制造业投资增长。

明年全球钢材需求总量有望增加

根据对全球及各地区经济发展与钢材需求量分析，冶金工业规划研究院预计，2023年全球钢材消费量为17.7亿吨，同比下降1.3%。

不过，今年中国钢铁出口延续高位运行。海关数据显示，11月份，中国出口钢材800.5万吨，同比增长43.2%，环比增长0.8%，为年内单月出口第4次跃上800万吨台阶。1-11月，中国出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%。

管志杰指出，目前中国钢材出口政策的主要导向是抑制低端产品出口，鼓励更多高端产品参与国际竞争。但考虑到地缘政治局势紧张加剧地缘经济和金融日益分裂，全球经济增速将进一步放缓，不利于中国钢材出口的进一步扩大。

根据冶金工业规划研究院预测，在全球经济平稳增长预期背景下，2024年全球钢材需求总量同比增加。其中，亚洲是钢材消费全球占比唯一下降地区，下降0.64个百分点至69.72%，但钢材消费比重仍居全球首位。欧洲、非洲、中东、北美洲、独联体、南美洲消费占比会有不同程度的提高。

同时，欧盟碳边境调节机制（CBAM）自10月1日起已经正式进入过渡期，2025年12月31日过渡期结束。钢铁行业即在首批被CBAM覆盖的行业之一，这也会对未来的中国钢铁出口产生一定影响。

管志杰表示，当前应结合中国所处发展阶段，摸清中国钢铁行业的减排贡献，测算钢铁行业减排成本，促进合理碳定价机制建立，为关于CBAM议题的沟通谈判提供专业支撑。钢铁企业也要应提前谋划，加速推动低碳发展，全面提升低碳竞争力，做好应对。

行业调整提升步伐加快

一直以来，钢铁行业被认为是周期性行业。近两年行业效益出现明显的同比下滑，下行周期何时结束成为业内普遍关心问题。

“钢铁行业并不是先天的周期性行业，以前之所以表现出有周期性，是由下游需求和投资拉动的‘周期性’引发的。” 冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军分析，未来在需求侧，影响钢材需求的房地产、基础设施等固定资产投资的强度会减弱，经济增长的方式会从数量的增长到质量的提升，下游产业结构在持续调整，钢材市场需求发生明显变化。在供给侧，钢铁行业的粗钢供给能力和钢材产品的生产能力仍然处于历史高位。

范铁军进一步指出，钢铁行业正在逐渐进入深度调整期，总体上呈现“供给弹性大，需求恢复慢”的发展形势，供需在总量和结构上的矛盾将持续较长时间，叠加“原料价格高位震荡，钢材价格低位运行”，行业调整重点将更多侧重于结构优化和质量提升。

此外，冶金工业规划研究院还发布了中国钢铁企业竞争力（暨发展质量）评级。107家钢铁企业进入本次评估范围，其中竞争力（暨发展质量）评级为A+也就是极强的钢铁企业有18家，合计粗钢产量占全国总产量的52.5%。

值得注意的是，在冶金工业规划研究院去年发布的报告中，参评企业有109家，今年参评企业数量下降概因部分企业已参与重组，不再单独参评。

“虽然参评企业总量有所下降，但合计粗钢产量占比较去年却有上升。”范铁军认为，加快产业结构调整恰逢其时，我国钢铁行业集中度还需要进一步提升。2022年国内前10家钢企粗钢产量占全国比重为42.8%，但与日韩等国家相比仍有较大差距，需要持续推进联合重组，同时鼓励企业在减量的基础上专业化发展。

近期钢铁行业的兼并重组工作也取得不少新进展。12月8日，宝钢股份发布公告称，宝钢股份拟以107.03亿元现金收购山钢集团持有的山钢日照48.6139%的股权。12月15日，新“南京钢铁集团有限公司”揭牌成立，标志着南钢集团上市公司南钢股份的实际控制人变更为中信集团。据了解，南钢在与中信集团旗下中信泰富特钢强强联合后，将形成3000万吨级的专业化特钢航母，实现特钢生产规模和市场占有率全球第一。

范铁军表示，随着行业集中度的进一步提升，我们在对外采购原料的话语权、未来行业规则的制定、原创性绿色低碳技术的研发，都将实现较为明显的突破。