极兔的“中东战事”
位于亚、欧、非三大洲交界处的中东正在打响一场快递战争。
2017年，中国人黄珍在阿联酋创立了iMile，次年，该公司进军沙特市场。2021年，iMile获得字节跳动的A轮投资。多位当地业内人士向21世纪经济报道记者确认，iMile在中东业务早已实现盈利。
但竞争很快就来了。2022年，极兔进军中东市场。正如同在国内市场的打法，极兔在中东发起了一场价格战。
而沙特，是这次战事的中心。
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“降维打击”
“石油王国”沙特是中东主要经济体。
世界银行数据显示，早在2011年，该国人均GDP就已超2万美元。沙特商会（FSC）发布报告显示，2022年,沙特国内生产总值同比增长8.7%至4.15万亿沙特里亚尔（约合1.11万亿美元），提前实现了其原定的2025年目标。
另在2016年，沙特正式发布“2030愿景”和“国家转型计划”，确定了沙特社会、经济、国家建设等方面的中期发展目标，共包含3大主题、96个战略目标以及11个愿景落实计划，涵盖经济、社会、教育、卫生、科技等多个领域的改革措施，并预计在2030年前投入12万亿沙特里亚尔(约合3.2万亿美元)资金，以帮助沙特实现经济多元化和能源结构转型，推动经济持续稳定增长。
但如此增长态势的沙特，电商进展有限，这成为中资快递公司们的发力点。有当地从业者告诉21世纪经济报道记者，目前，大量沙特电商件还需要货到付款，且沙特聚落之间相隔较远导致单件派送成本高。此外，沙特地址填写并无统一系统，例如模糊不清的相似地址层出不穷。同时，有的特定假日的存在，客观上加大了配送成本。以上种种，均对当地电商成长空间有所限制。
可对经历过国内复杂场景，从无到有建立起体系的国内快递商来说，这些问题都能解决。
譬如，iMile正是靠着较高的签收率，在沙特市场扎下根来。该公司在沙特电商订单最少可以派件6次，团队先盲派两次，如果未派送成功，会进入客服系统预约三次，若还有问题，另有相关系统让电商与买家直接沟通。如此模式，尽可能减少了电商卖家在“货到付款”模式中的风险。
背后是其系统性优势，包括运营、客服、与商家沟通等多模块的协作。在iMile的自研系统里，打通了财务、客户、司机、运营、供应商等多个板块。截至今年9月，iMile在沙特全网运力超过35万，超过50座派送站点实现偏远地区全覆盖，还实现了全自动化分拣。“国内快递经验在海外就是降维打击。”有当地快递公司高管向21世纪经济报道记者感慨。
如此投入下，iMile收获了溢价。其配送每单价格接近4-5美元。
然而，好日子随着极兔的到来结束了。
2022年1月，极兔在沙特正式起网，建立起全国性自有配送网络和本地化仓储系统，末端快递网络实现沙特全境覆盖。当年2月，极兔将中东北非区域总部设在沙特首都利雅得。伴随极兔入局沙特的，还有价格战，iMile原有价格体系一去不复返。
事实上，与iMile选择本土慢慢成长不同，极兔海外一向高举高打。
多位国内快递公司高管向21世纪经济报道记者透露，极兔模式就是高投入追求规模效应，再到盈利周期。从东南亚，乃至国内市场，莫不遵循这一路径。
另外，极兔在当地还选择了放权。“在各地市场，考虑到独特的政治经济文化，我们一直坚持本土化运营，当地团队对经营结果负责，而日常的事务通常是当地团队来决定。但是对于一些特别大的经营决策，分属公司肯定也会来咨询我们的意见，比如说如果要进行收购、购买土地资源等金额比较大的交易，肯定需要跟我们来一起来讨论。”极兔副总裁后军仪如此向21世纪经济报道记者解释极兔总部与海外团队合作模式。
这种模式下，在沙特，极兔投资了3个转运中心，投入最新系统解决前述所提到地址规范性在内的诸多问题，还实现了包括特定假期的全年运营。更不用说亏本打价格战。
种种投入后，极兔在沙特增速很快。据21世纪经济报道记者了解，截至2023年10月，后来者极兔在当地业务规模已与iMile相对接近。且极兔沙特已到盈亏平衡点。
向海外去
实际上，“中东战事”只是中资快递公司出海缩影。
比如，除中东外，iMile还布局了拉美、非洲、欧洲、澳洲等市场。极兔快递网络更覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西、埃及这13个国家。
据极兔招股书，按2022年包裹量计，该公司为东南亚排名第一的快递运营商，市场份额达到22.5%。东南亚更是极兔最重要的利润奶牛。2023年上半年，该公司在东南亚毛利达到2.201亿美元，毛利率为17.7%。同期，极兔在中国毛亏损1710万美元，毛利率为-0.8%。除开海外发家的极兔、iMile，菜鸟在美国、西班牙等地均实现了落地配布局。
背后是，目前国内市场已经走向存量。
以电商最大促销节点双十一为例，据国家邮政局数据，2023年11月11日当天，全行业揽收件量为6.4亿件，同比增长15.8%，较2021年同期下降8.2%，在大促日常化影响下双十一快递量峰值效应持续减弱。
上游需求放缓的直接结果是，下游价格战继续。国家邮政局数据显示，2023年1至10月，快递行业平均单价为9.2元，同比下降4.1%。
还需注意的是，产粮区价格下行幅度高于行业。2023年1至10月，义乌市快递平均价格为2.74元，同比下滑6.2%；广州市快递平均价格为7.72元，同比下滑5.7%；揭阳市快递平均价格为4.88元，同比增长4%；绍兴市快递平均价格为4.64元，同比下滑15.1%。
受此影响，各家快递公司单票价格持续下滑。公告显示，10月，顺丰单票收入同比下滑3.2%至16.26元、韵达同比下滑14.3%至2.28元、圆通同比下滑5.6%至2.38元、申通同比下滑13.2%至2.11元。
如此趋势下，各家快递公司正在收缩国内开支。2022年中通、韵达、圆通、申通资本开支分别为72.3亿元、35.2亿元、47.4亿元和35.9亿元，除申通仍处于产能扩张期外，中通、韵达、圆通在2022年资本开支分别同比下降22.4%、57.3%和14.8%。
由此，整个行业均想在海外获得增量。
至少从理论上，海外依旧存在成长空间。据弗若斯特沙利文数据，东南亚电商零售市场的交易额从2018年的383亿美元增长至2022年的1548亿美元，期内复合年增长率为41.8%。预计东南亚电商市场将从2023年的1886亿美元增至2027年的3736亿美元，复合年增长率为18.6%。2018年至2022年，按包裹量计，沙特、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的快递市场的复合年增长率分别为20.2%、18.5%、22.3%、18.7%及12.7%。
此外，伴随中国企业向外扩张，国际供应链需求正在提升。譬如，2022年，拼多多跨境电商平台Temu首站登陆美国市场，截至2023年5月，Temu已在全球范围内开设16个站点，遍布北美、拉美、欧洲、澳洲多个地区；截至2022年，深耕时尚女装品类的B2C跨境电商龙头SHEIN已服务超150个国家和地区的消费者，2022年用户数达1.42亿；Shopee已成为东南亚地区最大的跨境电商平台，根据data.ai数据，2022年，Shopee在东南亚及巴西市场的购物类APP中，平均月活跃用户数增速均位列第一。
“物流永远都伴随商流，随着国内电商的国际化，快递国际化只会越来越快。”前述沙特快递公司高管说。
此种境况也意味着，快递公司的海外大战，刚刚拉开帷幕。
