“车路云”利好迭出，资本、产业联动预演新一轮盛宴
8月14日，A股“车路云一体化”板块再度升温，此前公告中标北京车路云项目的四维图新（002405.SZ）盘中涨停，万集科技（300552.SZ）等车路云路端设备（RSU）、金龙客车（600686.SH）无人驾驶概念股涨幅居前。
就在上周，北京的首个车路云一体化建设项目——北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目公布了正式中标单位。百度旗下百度网讯与四维图新旗下子公司世纪高通联合体，以及C-V2X企业中信科智分别中标了1标段和1标段RSU设备供应项目，中标金额分别达到2.51亿元和2.6亿元。
此外，同时竞标两标段的万集科技虽遗憾落选，但亦被认为是未来车路云一体化建设的领头羊企业之一。此外，前述项目的参与投标企业还包括雷科防务（002413.SZ）以及中科创达（300496.SZ）子公司等。
北京车路云项目开标，为全国车路云一体化网络建设城市与企业合作模式预开先河。有接近项目的行业人士告诉21世纪经济报道记者，北京将较快部署后续车路云一体化和自动驾驶示范区扩建的招投标。同时，在北京项目开标之后，包括长沙、无锡、上海等地也将陆续开启招标，未来参与车路云一体化建设的企业也会与日增加。
撬动相关产业与企业
作为全国首个车路云一体化中标方联合成员，四维图新的中标颇受市场关注。近期，一份流传于市场的四维图新车路云中标信息交流纪要，透露了“首个中标项目”中的一些具体信息。
根据交流内容，首批车路云一体化建设，聚焦城市交通从“数据服务”到“智能化设备”的转变，项目将通过摄像头与毫米波雷达等传感设备，提供多种车路云一体化的路端方案。
与此同时，高精地图在车路云网络中的参考运用成为重要看点，包括安全生产、合规加密在车路云网建设中的重要性也被提及。
从企业经营的角度，虽然车路云网项目RSU设备的整体中标金额未被透露，但企业方却透露其“整体毛利率较高”。
从资金来源的角度，该交流纪要透露，由于地方财政在车路云试点过程中可以通过向中央财政申请专项资金的方式募集项目资金，因此各地方参与投资的热情亦较为高涨。
纪要甚至透露，虽然初期试点城市数量在20个左右，但其它未于首批入选的城市，如武汉、长沙、长春等城市也已经开始对车路云建设进行先期调研和一定的部署。
车路云产业链企业、千方科技副总裁孙亚夫近期在接受采访时表示，车路云一体化至少涉及车端、路侧、通信三个大行业，覆盖设备商、方案提供商、系统集成商、运营商及服务商等多种产业链角色。
其中，设备商主要提供设备；方案提供商能够提供专业系统的解决方案，类似汽车中的T1；系统集成商负责城市级、路网级车路云一体化项目的总体集成；服务运营则由运营商+专业服务商负责。
从涉及产业来看，车路云一体化建设与往年“智慧城市”项目，不论在资源整合方式还是参与企业细分产业上均有一定程度的重叠，但对边缘设备的需求，如边缘计算单元，雷达感知设备，控制平台和系统等，不论从体量、技术还是安全性能都有着更高的要求。
多维爆发
随着北京市车路云建设首次开标的完结，其它城市的车路云一体化网络的建设也将加速落地。
近日，上海方面发布了《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》。按计划，到2027年底前，上海市公交车、出租汽车新能源化年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆；全面淘汰国Ⅲ排放标准柴油营运货车，基本淘汰国Ⅳ排放标准柴油营运货车，累计更新或新增货车5万辆。
该方案还提出，将推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。
以上方案，也是上海获选首批全国车路云试点城市之后，首个明确的上海城市级车路云建设方案。
而由于传统燃油车架构不具备可供智能化设备进行边缘计算的电能供给，因此车路云一体化势必与新能源车渗透率互相反哺，导致车路云建设的投资和设备更新体量或呈几何式增长。
在这一预期的推动下，除RSU类企业外，宇通客车（600066.SH）、金龙客车等A股企业亦被车路云一体化行情传染渗透，今年以来股价分别上涨67.10%和138.7%。
除北京和上海，近期已经有包括武汉、长春、广州和江苏等地陆续披露了“车云路”建设启动投资计划，部分已经开启或筹备招投标程序。
部分分析看好车路云建设对相关产业规模的提振作用。
今年7月工信部曾表示，全国共建设17个国家级智能网联汽车测试区，各地RSU部署超过8700套。
从市场规模来看，据国联证券预测，车路云规模建设有望催生路侧单元近百亿元市场。随着智能网联试点项目逐步落地，预计首批试点城市整体项目规模有望近千亿元，其中路侧单元2025年最大规模约为91亿元，到2030年最大规模约为378亿元。
据前瞻产业研究院预测，2030年中国公路里程有望达到615万公里，汽车保有量有望达到3.8亿辆，届时中国路侧单元RSU应用渗透率有望达到30%。
中国汽车工程学会预计，2025年、2030年，车路云一体化智能网联汽车产业产值增量将分别达到7295亿元和2.58万亿元。
