奇瑞吉利围攻比亚迪,A级纯电SUV市场开始大乱斗

艾媒咨询|2024-2025年全球及中国新能源汽车行业消费趋势监测与案例研究报告

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,随着科技的发展和燃油车成本的上升,新能源汽车的消费需求逐渐增加,推动了厂商产品力提升和新能源汽车销量的快速增长。数据显示,2023年中国新能源汽车市场规模为115000亿元,同比增长16.2%,2025年有望达到23100亿元。艾媒咨询分析师认为

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  A级纯电SUV市场迎来一位新玩家。

  近日,吉利银河E5上市,吉利系在A级纯电SUV市场的大军中再添一员。“银河E5的目标就是成为细分市场的标杆”,吉利汽车集团CEO淦家阅在接受媒体采访时表示。

  不过,A级细分市场的竞争,早已如火如荼。据21世纪经济报道记者统计,仅2024年8月首周,就有4家车企推出了5款A级纯电SUV,分别是:新一代奔驰EQA及EQB、吉利银河E5、新款哪吒X和极狐考拉S。而预计下半年即将上市的车型还有五菱星光S、宝骏云海、深蓝S05、名爵MG S5等。

  不止入局细分市场,吉利银河E5的野心还藏在发布会上的右舵车型里。“吉利银河E5最初的设想,就是打造成一款全球车。”淦家阅称。

  造出极具性价比的爆款产品,十分考验车企的成本控制能力。过去10余年,A级SUV市场的领路人几度更迭。燃油车时期是丰田RAV4,这款车曾在2022年以101.6万辆的成绩位列当年全球最畅销车型。新能源浪潮来袭,比亚迪成为最先吃到螃蟹的车企,去年,元PLUS的全年累计销量达到了41.22万辆,远超一些新势力全部车型的年销量。

  但A级SUV市场格局尚未稳定,一场大乱斗即将开始。

  守擂王:从丰田到比亚迪

  A级SUV纯电市场并不是一块能轻易撬动的蛋糕,拥有规模化效应的车企往往更容易问鼎销冠。由于A级SUV车型利润空间有限且技术门槛高,对车企的成本控制和技术能力要求较高,因此,相较于利润空间更高的B级和C级市场,A级SUV市场入局玩家相对较少。

  在燃油车里,A级SUV市场是日系车的天下,得益于日系车的性价比,丰田凭借一款RAV4在2019年至2022年间连续成为全球最畅销的SUV。据研究机构JATO Dynamics数据,2022年,丰田RAV4曾以101.6万辆的年销量成为当年全球最畅销车型。

  而在纯电赛道,A级SUV车型通常更便宜,三电技术等研发成本更高,对车企而言利润空间需要进一步压缩。因此,A级纯电SUV市场从来都不是自主品牌造车的第一选择,但由于市场对A级SUV车型的客观需求,自主品牌常常将此作为补充产品矩阵的考量。

  在A级纯电市场,最先试水成功的新能源车企是比亚迪。比亚迪的思路是将一款销量成绩较好的A级燃油车全面转向电动化。2017年,比亚迪燃油车销量同比下滑9.2%,但新能源车销量却同比上升13.4%,当年,比亚迪元系列的销量位列第三名,达2.42万辆。2018年5月,比亚迪通过元 EV 打入国内A级纯电SUV市场,这是比亚迪首个从燃油全面转型纯电的新能源车型。

  元 EV 的上市让比亚迪的销量结构发生变化,2018年7月,元EV销量4174辆,位列比亚迪新能源车型的第一名,比亚迪新能源车的销量也在当月以271辆的差距超过燃油车。

  真正改变比亚迪命运的是元PLUS,这款车于2022年2月正式上市,售价13.18万-15.98万元。彼时,新能源A级SUV市场不缺玩家,吉利几何C、威马EX5、大众ID系列等车型均已上市,但他们成绩表现不好,比如威马EX5在2022年一季度的销量只有1769辆,月均589辆。 

  究其原因,几何C、威马EX5等车型是“油改电”的产物,续航、空间受限。而元PLUS搭载了比亚迪自研的刀片电池和纯电平台e平台,既能保障续航,又有了拉低价格的底气。

  较早布局的电池业务与技术积累,叠加企业的规模化效应,让比亚迪能够从底层技术开始节省成本。据财通证券分析师,比亚迪通过垂直一体化供应链,成立弗迪系五家子公司,覆盖电池、电机、电控等中游制造关键零部件,实现了成本控制和供给安全性。同时,比亚迪战略布局上游锂矿,控制核心零部件原材料成本,进一步提升成本优势。

  2023年,元PLUS的全年累计销量达到了41.22万辆(含出口10万辆),平均月销3.4万辆。而同年同期的广汽AION Y,尽管没有明确公布销量数据,但据广汽集团公告,广汽埃安AION Y系列销量超过22万,与元PLUS的销量差距仍然很大。 

  今年以来,比亚迪还希望通过增配降价和出海的方式,进一步占据A级纯电SUV市场的份额。

  2024年3月4日,比亚迪推出了价格为11.98万元至14.78万元的A级纯电SUV车型——元PLUS荣耀版;3月26日,比亚迪还推出了定位10万级A级纯电SUV市场的元UP,价格进一步下探至10万元以下,试图突破更多的下沉市场。

  在泰国、印度、新西兰、以色列、新加坡和澳大利亚等国,都能看到ATTO 3(元PLUS海外版)的身影。据泰国汽车行业媒体Autolifethailand,比亚迪ATTO 3在2023年1月至8月成为当地电动汽车市场的销冠。7月4日,比亚迪在泰国罗勇府的泰国工厂竣工,目前已投产海豚,未来还将生产ATTO 3、宋PLUS DM-i等。

  公开信息显示,比亚迪旗下目前共有3款A级纯电SUV在售,即元PLUS、元UP和宋PLUS EV。据比亚迪公布的销量数据,比亚迪元家族(包括元PLUS及元UP)7月销量达40952辆,其中元PLUS在7月共售出30286辆。据比亚迪官方消息,宋PLUS EV在2023年的累计销售达到了427071辆,也为比亚迪成为细分市场最畅销品牌贡献销量。

  从技术、市场逐渐建构起的自身优势,比亚迪在细分市场的地位似乎并不容易被撼动。

  但A级纯电SUV的市场格局尚未完全稳固,比亚迪仍需守擂。《财富商业洞察》(Fortune Business Insights) 7月22日发布的一份电动SUV市场分析报告显示,由于亚洲汽车市场的庞大体量和较高的价格敏感度,A级电动SUV在此占据主导地位。报告预计,2024年到2032年,A级电动SUV车型将保持同比增长的趋势。

  吉利、广汽埃安、哪吒等自主品牌和奔驰、大众等传统车企巨头都纷纷推出A级纯电SUV车型,希望能在该细分赛道分得一杯羹。

  角逐者:自主、合资、豪华品牌

  Model Y、问界M5、小鹏G6、蔚来ES6和宝马iX3……B级纯电SUV赛道明星扎堆、群雄角逐。但在国内A级纯电SUV市场,除比亚迪在销量上具有“断层式”领先优势外,国内自主品牌、合资品牌及豪华品牌在今年之前声量均较小。

  进入2024年以来,A级纯电SUV赛道逐渐拥挤。据21世纪经济报道记者不完全统计,今年开年起截至发稿日,国内市场共计超过11家车企推出了14款车型。

  吉利是这个赛道里较早入局的玩家。

  早在2020年8月,吉利就推出了旗下几何C,彼时补贴后售价12.98万元起,但销量成绩不及市场预期。目前在吉利系品牌中,吉利银河、吉利几何、吉利睿蓝、极氪共计推出5款A级纯电SUV车型。2024年,吉利系已有2025款极氪X、吉利睿蓝7 450荣耀版和吉利银河E5共三款A级纯电SUV车型上市,起售价分别为18.98万元、11.77万元和10.98万元。

  “A级SUV市场机会最大,挑战也最大。”淦家阅认为吉利银河E5就是吉利银河对A级主流纯电SUV市场的布局。据介绍,吉利银河E5搭载了神盾短刀电池和自研GEA架构等,同时还配备Flyme Auto车机系统,吉利正依托技术积累和集团内的协同效应角逐A级纯电SUV市场。 

  吉利还试图用吉利银河E5打开银河系列的全球市场,吉利表示未来会推向东盟、东南亚以及其他更多国家和地区。从市场布局和技术上对标比亚迪,吉利意图在细分市场分一杯羹的决心显而易见。

  广汽埃安在该细分赛道已凭借AION Y成为唯一能在销量上与比亚迪抗衡的自主品牌。2024年7月23日,广汽埃安推出了第二代AION V,售价区间为12.98万元-18.98 万元,一定程度上代表了广汽埃安布局高端市场的力量。

  早在2月28日,奇瑞推出了奇瑞iCAR 03,也是2024年市场推出的第一款自主品牌的A级纯电SUV。据介绍,该款车型基于i-MS多元魔方新能源架构打造,是iCAR汽车旗下首款车型,售价区间为10.98万元至16.98万元。据官方公布的数据,iCAR 03发布至6月的累计销量达2.78万辆,也为后来计划入局的玩家提振信心。

  而8月6日开启预售的五菱星光S则瞄准10万级市场,继续定位低端市场,试图瞄准元UP在细分赛道中的市场。次日,北汽极狐则继续在垂直场景发力,推出极狐考拉S并绑定“家庭”“健康”等标签,定位10万级市场,以价格换销量。此外,包括哪吒、东风在内的车企都在今年推出了A级纯电SUV产品。

  从目前已上市车型的价格来看,10万元至20万元仍然是A级纯电SUV的核心价格区间,但部分合资品牌和豪华品牌推出的A级纯电SUV产品都不在竞争最激烈的价格区间。不过,出于A级纯电SUV的受众对价格的敏感程度,合资车和豪华品牌由于较高的价格在该细分赛道的表现并不理想。

  在合资车中,大众安徽的首款纯电车型大众ID.UNYX与众在7月17日上市,该车型定位A级纯电SUV市场,起售价为20.99万元,与大多数A级纯电SUV相比,价格优势不大。而豪华车企奔驰也在8月1日推出了两款车型分别为新一代奔驰EQA及EQB,起售价分别为32.2万元和35.2万元,以抢占该细分赛道的高端市场。

  在比亚迪已经通过高销量车型领先的情况下,新入局的玩家都试图在此赛道寻找新的增量空间。在A级纯电动SUV市场尚正处于快速发展阶段,各大车企已经纷纷抢先布局,以期在这个潜力巨大的市场中分得一杯羹。

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