动力电池格局之变：车企“跻身”入局初见成效，海外市场打响“突围战”

　　今年5月我国新能源汽车渗透率持续攀升，50%大关近在眼前。水涨船高，同步催化着动力电池市场的份额增长。

　　6月14日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，今年5月，我国动力电池销量为56.2GWh，环比增长12.9%，同比增长12.9%；装车量达39.9GWh，同比增长41.2%，环比增长12.6%；出口量为9.8GWh，环比增长8.9%。

　　国内市场，宁德时代、比亚迪两大寡头市场份额差距再缩小，头部效应之下，新增多家动力电池企业实现装车配套，车企自研自产电池迈入成果检验初期，与二、三线动力电池公司共同“分食”生存空间；海外市场，加速“出海”的背后，并非一路坦途，如何突破地缘政治的挑战成为难题。

　　同时，半固态电池和钠离子电池在今年上半年实现“上车”，且装机量增速较为迅猛，实现了“从0到1”的突破。价格竞赛的压力下，又迎来新一轮技术竞赛的考核。

　　国内动力电池企业野蛮生长过后，还在加速变革。

　　车企布局电池业务初见成果

　　从动力电池企业装机量排名看，5月，宁德时代动力电池装车量达17.29 GWh，市占率为43.87%，依旧稳居榜首。但市场份额在逐步减少，环比下降了0.77个百分点，且已是连续第三个月环比下滑。

　　比亚迪以11.42 GWh的装车量排名第二，其市占率达28.97%，较上个月微增0.6个百分点，与宁德时代市场份额差距已连续三个月缩小。今年2月，二者市场份额差距一度超过37个百分点，时至5月已缩小至14.9个百分点。

　　作为动力电池市场两大寡头，比亚迪与宁德时代5月占据了国内超七成的市场份额，留给二、三线动力电池企业“分食”的空间不足30%。

　　头部效应依旧显著，但综合来看装车量较去年同期集中度有所下降。

　　中国汽车动力电池产业创新联盟指出，1-5月，我国新能源汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套，较去年增加5家，排名前10家动力电池企业动力电池装车量为154.3GWh，占总装车量比为96.1%。去年全年，我国动力电池装车量排名前10的企业市占率之和为99.23%，相比之下集中度有所下降。

　　这也意味着，正在有更多的新企业出现与二、三线动力电池公司瓜分生存空间，其中，车企“跻身”布局的动力电池业务初见成效。

　　在1-5月国内动力电池装机量TOP15的企业中，凭借给自家车型配套磷酸铁锂电池，吉利集团去年10月所成立的极电新能源，累计装机量达1.64GWh，市占率达1.03%，仅次于正力新能排名第十一；位列榜十四的安驰新能源背后也离不开老牌车企吉利的加持；广汽体系内的因湃电池也成功上榜。

　　事实上，除上述吉利、广汽之外，出于产能扩充与供应不足的焦虑以及降本增效的考量，长安、上汽等多家整车企业也于早些时候通过自研、自建、合建、入股等方式切入了动力电池领域，开始后向一体化“造电池”和布局电池原材料，以加强对汽车产业链的自主掌控能力，为自身增加更多竞争“筹码”。

　　“汽车行业竞争正从单一的‘产品’竞争，转变为‘产品+生态’竞争，对于新能源车而言，电池是动力来源以及关乎生产制造成本的关键因素，也是未来新能源汽车行业竞争的核心和取胜关键之一。未来做新能源车的企业，要想有盈利，产业链能力非常重要，特别是电池产业，必须掌控在自己的手上。”有汽车业内人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

　　这也意味着，车企自研电池、整合电池厂成为大趋势，迈过现阶段“成果检验初期”后，动力电池市场还将有更多“苦宁德时代久矣”的整车企业身影出现，而如极电新能源、因湃电池此类动力电池企业，或将依托背后车企迅速“发育”，进一步压缩部分中小动力电池企业的生存空间，成为其主要竞争对手。

　　钠离子、半固态电池“上车”

　　从技术路线来看，1-5月国内动力电池装机量仍然以磷酸铁锂电池、三元电池为主，但半固态电池、钠离子电池已实现装车，尤其是今年以来市场关注度较高的半固态电池持续高增。

　　数据显示，1-5月，钠离子电池装车量为1.5 MWh，配套企业为孚能科技、宁德时代和中科海钠；半固态电池5月装车量482.9MWh，环比增加30.9%，1-5月累计装车量为1621.8MWh，实现了市场份额从0到1的突破。

　　高速增长的同时，半固态电池的主要配套企业还是仅有卫蓝新能源一家。不过，市场对于半固态电池与固态电池的期待与热情十分高涨。今年以来，作为没有明显短板、充电速度快、安全性高、续航里程长、被视为电池“终极技术”的固态电池被推到了台前，行业再度聚焦固态电池“上车”难题。

　　上半年，蔚来宣布150kWh半固态电池包量产下线；上汽集团旗下智己汽车宣布全球首次量产上车“超快充固态电池”；广汽集团宣布完成大容量全固态电池电芯研发，将在2026年率先在旗下新能源品牌昊铂上量产搭载。

　　同时，主流的动力电池企业也在积极开出新的“配方”，聚焦固态电池的投入与研发。

　　宁德时代近日在互动平台透露“公司非常重视固态电池，已经进行了多年的布局，最近加大了很多投入，在固态电池领域处于行业领先地位。”

　　5月份，国轩高科发布了采用全固态电池技术的金石电池，据国轩高科公司首席科学家朱星宝表示，该公司在2017年就开始布局全固态电池，目前半固态电池已经有2GWh和5GWh的产线。

　　欣旺达副总裁梁锐也曾透露，欣旺达也于早些时候对固态电池等新一代电池进行了布局和开发，目前，400Wh/kg固态电池已经研发完成，将在2026年建设生产线进行初步量产。

　　“我们必须要布局全固态电池产业。我们做全固态电池的目标不是去颠覆别人，是怕别人颠覆我们。”中国科学院院士欧阳明高认为，在搞全固态电池的同时也一定要兼顾液态电池，这是我们的优势。但只要全固态电池在市场上有1%的市场份额，冲击就很大。“所以要保优势、防颠覆，这是我们的定位和目标。”

　　固态电池“风口”再起，成为行业新赛道，但直到2024年上半年，市场上才出现少量的半固态电池上车，刚刚实现了从0到1的突破，全固态电池技术、工艺、原材料供应链的稳定性、成本难题悬而未决，真正的固态电池时代依旧遥远。

　　车夫咨询合伙人曹广平在接受21世纪经济报道记者采访时表示：“以固态类电池来说，各家的技术路线、供应商以及样品水平并不相同。但总体而言，问题存在于固态类电池的界面阻抗、量产工艺、样品寿命、能量密度指标以及价格等方面，发展程度有所不同，有的还需要逐渐完善。”

　　尽管大规模量产全固态电池现在看来仍前路漫漫，但不可否认的是，固态电池技术路线已经得到了行业、动力电池企业以及终端新能源车企的认可，且已成为行业前沿企业重点布局的领域之一，固态电池量产装车的趋势确定。

　　随着后续关键痛点和技术瓶颈的突破，固态电池或将成为动力电池市场中又一竞争焦点。同时，随着今年上半年半固态电池与钠离子电池的逐步“上车”，接下来动力电池市场也将长期保持多种技术路线并存的局面。

　　加速“出海”机遇隐忧同在

　　中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年1-5月份，动力电池装车量占产量比重均低于50%，产量是装车量的两倍，高于市场需求，行业仍然面临较大的库存压力。

　　重压之下，海外市场成为动力电池厂商业务拓展的新方向。

　　5月，我国动力电池出口量为9.8GWh，环比增长8.9%，但同比下降13.1%。1-5月，我国动力电池累计出口量为46.9GWh，累计同比增长2.9%。

　　具体来看，今年前五个月，比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、微宏动力等电池厂商出口增速都超过100%，蜂巢能源前五个月出口暴增1063.6%。

　　韩国研究机构SNE Research最新数据显示，今年1-4月，宁德时代和比亚迪在全球市场中分别以37.7%、15.4%的市占率位居前两名。

　　抛开中国市场外的全球市场来看，在SNE Research1-4月动力电池装车量前十名榜单中，宁德时代今年的海外市场份额迅速扩大，装车量达27.7GWh，同比增长16.2%，市占率达到了27.4%，反超LG新能源位居全球第一；比亚迪海外市场装车量同比暴增164.8%至4GWh，以3.9%的市场份额位居第六，海外出口加速。

　　公开资料显示，目前宁德时代在海外已建成及筹备、在建的工厂总数已达8个，布局德国、匈牙利、美国、印尼、泰国、西班牙等国家，将通过独资、合资建厂的方式，供应多家国际车企巨头。

　　比亚迪动力电池也加速出口至巴西、泰国、以色列、澳大利亚等市场，在市场份额上逐步逼近排列在前的韩系、日系电池制造商。

　　除了宁德时代、比亚迪两大巨头外，国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等二、三线动力电池企业也开始加速“出海”步伐，深入当地建厂，积极探索海外市场，以寻求新的增长点。

　　但需要注意的是，与自主品牌“出海”相同，中国动力电池企业走向海外市场也并非一片坦途，“蜂拥出海”的背后，欧美地区也开始通过征收关税、出台相关法案等措施限制中国动力电池企业进入的步伐。

　　根据《欧盟电池与废电池法规》，自2027年起，动力电池出口到欧洲必须持有符合要求的“电池护照”，包含电池制造商、电池型号、材料成分、碳足迹、供应链等信息；今年5月，美国政府宣布，将大幅提高从中国进口的锂电池产品关税。针对中国车用锂电池的关税税率今年将从7.5%提高到25%，到2026年，非车用锂电池的关税税率将从7.5%提高到25%。

　　加速“出海”的背后，动力电池企业同步面临的地缘政治带来的挑战也在加剧，海外布局及建厂计划都需要充分考虑国际上诸多不确定因素，按下“出海”加速键之后，能否在围剿中进一步突围，将持续考验动力电池企业的海外战略节奏与应变能力。