“联合定价”能否破解新能源车险困局？
近年来，新能源车险市场稳步扩张，公开数据显示，截至2023年年底，全国汽车保有量达3.3亿，其中新能源汽车2041万辆且仍将保持高速增长。为应对快速增长的新能源车险需求，我国各大险企积极探索新能源车险，然而，新能源车险作为新兴险种，在缺乏历史数据、用户样本、新能源车维修成本高昂等种种因素下，形成了当前“险企喊亏，车主嫌贵”的局面。布局车险业务的保险公司中，目前仅有头部的中大型保司实现盈利，其余多数都是亏损状态，尤其是新能源车险业务普遍处于亏损状态。
综合成本率居高不下
根据险企2023年年报数据显示，财险“老三家”车险综合成本率均有不同程度上升，人保财险车险综合成本率96.9%较上年提升1.3个百分点；平安产险车险综合成本率97.7较去年同比增长1.1个百分点；太保产险车险综合成本率97.6较去年同比增长1.1个百分点。
太保产险2023年新能源车险同比增长约54.7%，太保产险董事长顾越表示，在多种因素的影响下，从太保产险的出险率来看，新能源车出险率比燃油车的出险率高出一倍。
其中对于新能源车险的高成本，顾越分析，新能源车险成本高的因素包括，一是新能源车智能化集成度高，二是新能源车身结构有不同，三是新能源车的驾驶行为和燃油车截然不同，四是社会面上的因素，很多新能源车进行私车营运，即当做营运车使用。
中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠指出，“精准定价能力”的缺失，是车险业务，尤其是新能源车险亏损困境的主要原因。此前，车险定价更多的是从车的因素来考虑，比如车型、车龄、车辆零整比、保值率等。但是否发生风险，起决定作用的往往是人的因素，比如车主的驾驶技术、习惯等。
“精准定价”
面对种种问题，行业和监管均高度重视，积极寻找解决方案。例如，近日，国家金融监督管理总局向财险公司等相关方下发了《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》（下称《意见稿》），提出，新能源商业车险自主定价系数范围由原来的“0.65-1.35”调整为“0.5-1.5”。这一举措无疑给了险企更大的定价自由度，让车险定价更加精细化，对于拥有良好驾驶习惯的车主可以给予更低的保费，而对“高风险车主”保费则面临上升压力，通过差异化保费降低险企面临的综合成本上升压力。
在监管给予更大的定价自由度的同时，行业如何更好地运用定价浮动空间，如何为车主“量身定制”科学合理的价格成为了行业亟待研究的课题。
为攻克这一行业难题，行业内多家机构积极探索这一领域。例如，近日与小米汽车合作的车车科技CEO张磊对21世纪经济报道记者表示，车车科技自主研发 AI智能定价及反欺诈辅助系统，协助车企构建车主驾驶行为评估模型。通过深入分析新能源汽车的行驶数据，包括但不限于车速、加速度、刹车频率、行驶路线以及行驶环境等多维度信息，构建了全面的驾驶行为评估模型。
近日，人保财险、平安产险、太平洋产险等多家保险公司则与互联网保险代理平台“蚂蚁保”合作，共同研发上线了车险“联合定价”技术，据悉，2022年起，蚂蚁保以自研的可信隐私计算技术框架“隐语”为基础，与保险公司共同研发车险“联合定价”技术，这一技术综合了“从车因素”和“从人因素”，助力保险公司准确判断风险后，再给出合理报价。运营数据显示，“联合定价”后的车险报价，平均可为车主节省数百元。
能否破局？
太保财险相关业务负责人安娜娜表示，“联合定价”技术让车险风险定价模型更加精准，提升了公司运营效率，也可让不同风险等级的用户都能得到适合自己的报价，驾驶习惯良好的用户能得到更便宜的报价。
据了解，蚂蚁保的车险服务目前合作了全国13家保险公司。蚂蚁保风险管理部高级经理张纪元表示，在“联合定价”车险定价过程当中，主要有三块定价因子。一块是监管提供的，基于用户历史出险情况的定价因子；一块是保司和车辆信息决定的从车的定价因子；还有一块就是蚂蚁现在帮助保司基于从人数据做的风险加持。
蚂蚁保新能源车险负责人张怡文表示，作为一家品牌（“蚂蚁保”），我们希望用户在这里有很多产品可以选。“联合定价”模型目前是做了6家，我们希望随着定价的自主性打开，我们可以对用户风险经营做得更加精准。
“我们注意到，不少消费者在蚂蚁保上拿到车险价格后，还会去跟线下代理人提供的报价作对比，最终挑选出最满意的方案。”蚂蚁保车险业务负责人蒋明龙对21世纪经济报道记者说道。随着越来越多的年轻群体成为有车一族，选择互联网渠道投保车险已经成为趋势。数据显示，蚂蚁保车险的用户群体中，40%以上是90后和00后。
在这样的投保趋势下，张怡文认为，蚂蚁保作为保险代理平台，能够通过互联网解决信息不对称并实现效益最大化，简化客户的比价流程，定位在为客户省钱省心上。
王向楠认为，在行业政策的加持下，车险“联合定价”等新技术的推出，能够从源头改善车险亏损难题，促进商业车险费率市场化和车险业务健康可持续发展。
