多省份出台医疗设备更新方案，医械企业如何接住“泼天的财富”？

　　随着国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》），国内医疗设备的更新迎来加速度。

　　《方案》明确到2027年，包括医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。同时鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。

　　目前，据21世纪经济报道记者初步统计，广东、浙江、北京、湖北、山东、福建、天津等多个省份已出台相关实施方案，进一步明确了设备更新和以旧换新的计划和目标。

　　其中，湖北省明确，力争到2027年，每年更新CT、核磁共振、DR、彩超、直线加速器等设备300台套，改造病床10000个；广东省提出目标到2024年底，更新医疗卫生机构医疗影像、放射治疗、远程诊疗以及手术机器人等设备0.6万台；到2027年底，更新以上设备超过2万台。

　　加快医疗设备产品更新换代是推动行业高质量发展的重要举措。方正证券研报显示，医疗设备是我国医疗器械市场份额最大的领域，2022年市场规模为5737亿元，约占整体医疗器械的59%。

　　伴随我国人口老龄化加速，国民健康需求增长，叠加我国持续推动分级诊疗，开展医疗新基建等多元刺激需求下，产品性能先进、渠道布局广泛、创新能力更强的国内外龙头械企有望率先受益。

　　“从总体来看，‘以旧换新’政策可以有效拉动医疗设备更新‘内需’。”有跨国医疗器械企业高管在接受21世纪经济报道采访时表示，“通过设备换新，还可以带动科技创新能力和科研临床价值的提升，对医疗设备行业以及相关的企业来说是一个很好的增长机会。”

　　国内外医械企业如何竞速？

　　国家统计局数据显示，截至2023年末，我国医疗卫生机构总数达107.1万个，较上年增长3.8万个。中信证券研究部医疗产业组推算，在此次医疗设备更新升级推动下，我国5000亿元级医疗设备更新市场有望进一步扩容，未来行业有望保持高景气状态。

　　上述跨国医疗器械企业高管也分析，“现阶段市场面临经济和需求挑战，但长期来看，随着老龄化加剧、中国中产阶级支付能力不断提高，在国家医保和健康中国战略推动下，医疗作为老百姓福祉的最重要部分，向好的方向是不会改变的。”

　　医疗设备领域产业链复杂，我国正处于向高端化发展的重要时点。联影集团董事长薛敏公开表示，推动大规模设备更新的目标，为整个高端医疗设备行业前瞻创新技术的加速应用、产业转型升级、产学研医协同创新提供了非常强有力的推动。目前大型医疗设备国内每年新增市场大概600亿元左右，本轮大规模设备更新有望推动市场每年增加至少30%以上，总计上百亿元的市场增量。

　　但我国在高端医疗设备领域仍以进口为主。根据2022年中国医疗设备行业数据调研结果，在CT、磁共振MRI类、X射线类方面，市场保有率前三名均为跨国医疗器械企业，合计占有市场份额分别约76%、80.18%、49.59%。

　　细分赛道来看，方正证券研报指出，在医学影像领域，多数中低端赛道已基本实现国产升级；放射治疗领域，新华医疗以 36.8%稳居国内低能放疗市场首位，联影医疗等企业也在加速布局高端放疗，重塑行业竞争格局。

　　“随着大规模设备更新浪潮的到来，国产医疗器械企业有望加速高端突破和技术迭代，提升市场化份额，在高端产品线深度参与跨国医疗器械企业的竞争。”有券商分析师向21世纪经济报道记者表示，“这也对产品研发提出更高要求，以临床的痛点和需求为导向，医工协同创新研发。”

　　此外，跨国医疗器械企业也在华发力推进本土化战略，着力提升从研发、制造以及供应链等各个环节的本土化比重。

　　2023年8月，国务院发布《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》也强调，“保障外商投资企业依法参与政府采购活动。”《意见》要求尽快出台相关政策措施，进一步明确“中国境内生产”的具体标准。研究创新合作采购方式，通过首购订购等措施，支持外商投资企业在我国创新研发全球领先产品。

　　“我国医疗器械采购整体呈现公平开放态度，海外企业在国内市场的销售额与市占率较高。”浙商证券研报也分析，“医疗器械全球化竞争或为必然趋势，我国医疗器械中高端技术持续突破、龙头开启海外本土化征程，逐渐具备直面全球化竞争的能力。”

　　财政助力基层医疗水平提升

　　目前，在国务院发布《方案》后，多个省份已出台设备更新和以旧换新实施方案。

　　如4月24日，福建、天津同日发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》。

　　4月21日，广东省卫健委印发《广东省推进卫生健康领域设备设施迭代升级工作方案》（下称《广东省方案》），目标到2027年，全省卫生健康领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

　　《广东省方案》明确医疗设备更新升级的3大方面15项具体工作任务。其中，在医疗卫生机构装备更新方面，目标到2024年底，更新医疗卫生机构医疗影像、放射治疗、远程诊疗以及手术机器人等设备0.6万台；到2027年底，更新以上设备超过2万台。

　　4月19日，湖北省政府办公厅印发《湖北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》的通知，力争到2027年，每年更新CT、核磁共振、DR、彩超、直线加速器等设备300台套，改造病床10000个。

　　21世纪经济报道注意到，在医疗设备更新背景下，多地明确指出要提升基层医疗卫生服务水平。《广东省方案》强调到2027年，1800间以上乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到国家基本标准、700间以上达到国家推荐标准。

　　浙江省更是开展以县级为重点的医疗装备更新。推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，到2027年县级以下医疗卫生机构装备配置达标率达到100%。支持具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造，到2027年力争医疗装备投资规模较2023年增长30%以上。

　　“目前各地的医院在给当地的政府、发改委和卫健委上报以旧换新的具体需求，但从需求到真正落实还需要一个过程。”上述跨国医疗器械企业高管认为，在换新解决方案上，作为医疗设备厂商，应该想办法利用自身的产品和技术优势，为客户提供更先进、更经济、更节能的解决方案，提高整体“焕新”效率和投入产出比。

　　此外，从中央到地方也在提供相关的财政支持，充分释放医疗设备更新动能。中国人民银行4月7日宣布，设立科技创新和技术改造再贷款，额度5000亿元，利率1.75%，旨在激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。

　　4月19日，北京市发展和改革委员会印发《进一步加强重点领域设备购置与更新改造贷款贴息实施方案的通知》，对9大重点领域的设备购置与更新改造进行贷款贴息。其中医药投向领域包括社会资本举办的综合医院、专科医院、中医医院、基层医疗卫生机构开展诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等涉及的设备购置与更新改造等。

　　山东省工业和信息化厅官网显示，日前，德州市完成首轮大规模设备更新项目摸排工作，经初步核查，共储备项目205个，总投资688.84亿元。其中105个项目拟于今年年底前开工，81个项目拟于7月底前开工。

　　“推动大规模设备更新着眼于破解资金、机制等制约医疗设备更新的根本性问题，结合‘十四五’医疗装备产业扩容、财政贴息贷款资金的相继到位，形成了一系列组合拳打法，本质是为了推动以医疗装备为代表的国内生物医药产业资源的升级。”中信证券医疗产业首席分析师陈竹公开表示。