预制菜春节“火力全开”,三全食品全渠道布局“抢夺”市场

艾媒咨询|2022-2023年中国预制菜产业发展趋势及商业布局分析报告

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,2021年中国预制菜市场规模为3459亿元,同比增长19.8%,预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度,2026年预制菜市场规模将达10720亿。

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   2023年1月10日,三全食品在互动平台表示,公司已先后推出了具备预制菜属性和功能的微波炒饭、微波意面、微波饺子等微波系列及空气炸锅系列等预制产品。伴随着预制菜行业的快速发展,公司将围绕新兴消费需求进一步加大新产品的研发与推广。

  iiMedia Ranking(艾媒金榜)新近发布的《2022年中国餐饮供应链100强企业》,三全食品凭借产品创新和多渠道布局成功上榜,以79.29的金榜指数位列榜单12名。

  预制菜热度持续攀升,三全食品为速冻预制菜行业佼佼者

  2022年,预制菜处于风口潮流,受到资本的追捧,市场持续扩容。春节即将到来,预制菜热潮再次涌起,一年一度的“年夜饭”之争已经“开战”,各种各样的年夜饭预制菜,成为餐饮门店和各大商超着力推广的王牌产品。

  从各电商平台来看,预制菜热度不断攀升。2022年12月28日,淘宝平台数据显示,预制菜相关商品有9906件,搜索热度达到612.8万次,环比上周上升6%;天猫公布的“十大新年货数据”显示,预制菜销量同比增长16倍;商务部公布的“2022全国网上年货节”数据显示,预制菜的销量额同比增长45.9%。

  中国餐饮市场规模庞大,整个行业原材料成本居高不下,降本增效的需求高。从C端看预制菜行业,其便宜、便捷等特性满足了顾客省时、健康、高性价比的需求,市场潜力巨大。数据显示,2022年中国预制菜市场规模为4196亿元,同比增长21.3%,预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度,2026年预制菜市场规模将达10720亿元。

  临近春节,预制菜概念持续火爆。近期,四川、山东、广东、上海等多地纷纷发布预制菜产业领域相关政策指引,推进预制菜产业高质量发展。疫情期间预制菜需求量激增,市场发展潜力逐步释放,疫情放开后,行业参与者将逐步增多,竞争进一步加剧。数据显示,2011-2020年,预制菜企业注册数量逐年递增,2020年预制菜企业注册数量达16221家,2021年仍有近6388家相关企业注册。

  疫情以来,耐储存的速冻食品受到不少消费者的关注和选购。三全食品作为预制菜行业的佼佼者,主要从事速冻汤圆、水饺、粽子、面点等速冻米面食品的生产和销售。预制菜作为行业风口潮流,三全食品同样加大该业务布局,推出了菜饭一体的微波炒饭、空气炸锅系列及北方焦炸丸子类产品等多种预制菜新品。

  技术、产品、渠道为三全食品发力点,多渠道布局洞察消费需求

  速冻行业在经过多年发展后,市场已趋向成熟,目前已进入产品、渠道和推广同质化严重的困境。三全食品重点开展新品类的开发和新渠道的布局,不断发掘业务空间。

  技术方面,三全食品重视引进、推广应用新技术、新工艺。拥有4000平方米研发和实验场所、600平方米培训教室和3000平方米中试基地。建有“国家认定企业技术中心”“河南省速冻调制食品技术创新中心”“河南省工业设计中心”等科技创新平台和国家CNAS认证认可实验室,构建了集应用开发、新品转化为一体的一流科研平台。三全食品公司在郑州、广州、成都、天津、苏州、武汉等地均建有生产基地,拥有72条自主知识产权新工艺的现代化生产线和10万吨低温冷库。其对产品品类不断进行创新,产学研结合进行优势互补,构建用科技手段促进行业快速健康发展的良好格局。

  产品方面,2020年起三全食品便开始在新品类、新产品上加码,针对年轻消费群体及新兴消费需求持续进行产品创新。在早餐场景食品,三全食品先是推出了薄皮馅饼、动物城卡通包等面点;在火锅、烧烤业务方面,也推出了丸滑类、肉类、豆面类、主食类及蘸料、底料等更为丰富的食材;另外,三全鲜食“生”系列产品以水饺、馄饨、小笼包为主包含多个品种,已在全国大型商超系统全面铺开,受到消费者青睐。

  渠道方面,三全食品针对新商业模式和新业态的不断变化,及时改变传统的以商超和大卖场为单一渠道的销售方式,增加向企业销售的TOB渠道和线上销售渠道。现销售模式是以经销为主,直营、电商为辅。配合着新产品的推出,除传统电商外,三全食品还重点布局了生鲜电商、社区团购、到家业务等线上渠道。三全食品的经销商主要来自批发农贸、零售终端、酒店餐饮等渠道,2021年经销商数量已达5638家。

  如今,三全食品正不断加大线上渠道的投入,进行多平台布局。有京东、天猫等电商平台;兴盛优选、美团优选、叮咚买菜、朴朴等社区电商;京东到家、淘鲜达等基于卖场的到家业务。线上业务覆盖全面,利于满足消费者的多样化需求。

  近年来,三全食品将研发、品牌、营销等高附加值环节赋能生产端,改变产业链生态,实现消费端对供应端的反向拉动。随着与客户粘性不断增强,三全食品销量也实现持续增长。2021年三全食品收入结构中速冻调制食品、冷藏及短保类收入分别为7.46亿元、1.23亿元,占比分别为10.74%、1.77%;从历年财报看,三全食品营业总收入保持稳定增长,2017-2021年分别为52.56亿、55.39亿、59.86亿、69.26亿、69.43亿。据三全食品发布公告称,2022年前三季度收入53.35亿元,同比增长5.03%,收入和占比皆有长足进步。

  面对新消费、新趋势,为洞察消费者需求,三全食品采取线上、线下方式,收集消费需求和产品评价。一方面通过线上销售平台收集线上消费者意见;另一方面,在与世界500强Seven & I控股公司合作成立的河南7-Eleven便利店上,充分发挥其市场触角作用,持续观测消费者的产品需求。

  C端消费潜力巨大,预制菜发展渐趋绿色化、多元化

  艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示:“以企业将个人消费者视为主要客户为起点,预制菜的大卖也就开始了。”

  调研数据显示,方便快捷是消费者购买预制菜的主要目的,达69.8%,其次是美味可口和体验尝鲜。预制菜本质是减少菜品加工程序,方便消费者更快捷地享用美食,近七成消费者购买预制菜的目的是节省时间,还有近三成消费者认为其比外卖健康,可见预制菜在C端存在较大的发展潜力。

  随着人们对健康的关注度和需求度逐渐上升,健康养生观念已渗透到多个领域。为强化绿色健康消费,满足消费者倾向于少油少盐的饮食需求,三全食品公司及时研发了小笼包、蒸饺、锅贴、发糕、象形包等绿色健康速食产品;开发生产低糖黑芝麻汤圆、无糖黑芝麻汤圆、木糖醇汤圆等低糖、木糖醇产品。对产品进行细分以适应不同消费群体。

  凭借速冻品企业原本就有的研发、冷链以及渠道优势,三全在预制菜赛道上比其他新入企业抢跑一大截,产品销售取得了不错的成绩,品牌知名度增加,行业地位逐渐提升。

  调研数据显示,93.7%的中国预制菜消费者会优先考虑品牌再进行选购;消费者知晓的预制菜前三名品牌分别为:正大(46.2%)、安井(38.6%)、三全(32.5%)。艾媒咨询分析师认为,消费者逐渐形成预制菜品牌认知,利于品牌发展。

  张毅在接受《财经网》记者采访时指出,预制菜本就有针对性消费对象——生活节奏较快又对美食有一定要求的消费者。预制菜企业增强消费者的认知,是需要一个过程的,未来随着行业的进一步提速,企业进一步拉进与消费者的距离后,这一情况或会有所改善。

  预制菜行业市场潜力巨大,行业业态逐渐呈现多元化发展态势。中国菜品种类繁多,各地区饮食结构不同,单一企业难以全面覆盖,细分品类仍有较大机遇。未来,降本增效是三全食品的主要发力点,通过推进区域性产品的规模化、产销联动和提升物流交付效率等措施实现产品竞争力的有效提升。

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