艾媒咨询｜美国家装行业市场运行状况与典型企业研究
近年来，美式家装凭借着高端、时尚、有品位的装饰风格风靡中国，成为了大部分消费者的“心头好”。
2022年12月，美国商务部(Department of Commerce)发布了最新的月度预估数据。零售业中，家具和家居用品的销售额同比和环比均有所下降。家具和家居用品销售额为117.51亿美元，较2021年11月的121.39亿美元下降3.2%。但从整体来说，美国零售总额已累计达到7.376万亿美元，较2021年增长9.6%，美国家装市场仍有红利可言。
美国家装市场稳中向好，家得宝作为行业巨头红利无限
数据显示，2022年全球家装市场规模达8300亿美元，家装市场规模呈稳定发展态势，预计2027年将达10100亿美元。艾媒咨询分析师认为，虽然全球家装行业受到疫情影响，但其市场规模的上升空间大，各国品牌间的竞争加剧，而美国正是家装市场的佼佼者。
美国家装市场消费分为建材和家居消费，建材消费主要包含五金、木制家具、卫浴瓷砖等基础装修耗材；家居消费主要包含卧室、客厅、餐厅等空间的软体和配套家居，以及窗帘、软垫等家居装饰品。数据显示，2022年美国家装销售额达5583亿美元，预计2025年将达6213亿美元。作为全球最大规模的家装市场，家装行业长期稳定向好，美国家得宝、劳氏等头部品牌地位难以撼动。
20世纪80年代以家得宝、劳氏为首的建材零售商店率先通过低价且产品线丰富的零售门店降维打击区域型传统装潢商店，目前形成以连锁零售商店为主，社区零散五金商店及线上渠道为补充的行业格局。数据显示，2020年家得宝销售额为1212.6亿美元，劳氏销售额为828.8亿美元。家得宝、劳氏2020年市场占有率分别达到 28.9%和 19.6%，排名前两位，两家企业实力雄厚，占据美国建材市场接近半数的市场份额。
作为家装行业巨头的家得宝(Home Depot)成立于1978年，是全球最大的家具建材零售商，门店遍布美国、加拿大、墨西哥等地区。家得宝门店率先采用仓储超市式大店模式，通过大规模采购向供应商获取有竞争力的进货价格。在2000-2006年的美国地产红利期时抓住机遇，在海内外快速拓店，2010年开始门店数量稳定在2200家以上。
家得宝凭借对仓储物流基础设施的完善，实现对线上线下、B 端和C 端消费者需求的快速响应，不仅加强公司获客能力和客户粘性，对销售费用投放效率和盈利能力的提升作用也非常明显，抢占了更多市场份额。数据显示，2007-2021家得宝全球净销售额由773.49亿美元增至1511.57亿美元，增长快速。此外，家得宝在大热的DIY家装市场也大有作为。
美国家装DIY渗透率提升，智能家居成新的经济增长点
疫情来袭时，居家成为大部分消费者的首选，闲赋在家的人们开始捣鼓厨房，做美食，或以DIY装饰家居来打发时间，利好DIY市场的发展。而对于美国来说，DIY文化氛围浓厚，美国人乐于自己动手装修房屋、制作家具、修理汽车、修剪草坪等。数据显示，2022年美国DIY木材厂销售额已达1423亿美元，预计2025年将达1566亿美元。美国有着巨大需求基础，美国品牌推出家居DIY模式实际上是符合本土文化，市场潜力巨大。
家得宝作为DIY家装的探路者，最早的两家门店1978年开设于东南部亚特兰大，优先拓展南部市场。凭借着强大的门店运营能力与独特的DIY文化在南部地区率先树立起品牌优势，为其后续向全国发展奠定了坚定基础。据沃尔玛公开数据显示，截至2022年10月30日的财年第三季度业绩。季度净销售额388.72亿美元，比上年同期的368.2亿美元增加了5.6%。季度净利润43.39亿美元，比上年同期的41.29亿美元增长了5.1%。
家得宝(Home Depot)首席财务官理查德·麦克菲尔(Richard McPhail)表示，因为疫情干扰了人们生活的方方面面，人们在心态上，都会有一种“筑巢的本能”。很多消费者都愿意将钱花在房子上，以让房子更适合现有的生活方式。得益于家得宝对DIY文化的宣传与培训，DIY市场潜力逐渐释放，短短十年间家居建材零售行业出现了极大变化，产品品类多样化趋势明显，能够满足消费者DIY需求的企业迅速崛起，带动对装修工具、家具以及软装等相关市场的整合。
劳氏(Lowe’s)首席执行官马文•埃里森(Marvin Ellison)认为，从购买第一套房的“千禧一代”，到正在改造老房子的“婴儿潮一代”，疫情让大众加大了对住房的投资，他们对家庭重要性的观念已有转变。在DIY家装潮流推动之下，2020年12月，劳氏宣布推出“全屋家装”(Total Home)为屋主提供全套的家居解决方案。家装行业风口正盛，吸引众多企业布局市场，以期分得“一杯羹”。
2022年3月，沃尔玛宣布与美国家庭服务提供商Angi建立新的合作伙伴关系。通过Angi平台，在家居装修业务方面进行更深方面的发展。消费者可以在线下门店和线上渠道的专用登录页面购买Angi的服务。
早在2018年，沃尔玛与Handy合作，初次在家装领域试水;2021年，沃尔玛旗下Sam’s Club(山姆会员店)宣布进军家装行业，以抢占装修市场。山姆会员店与ECN Capitol的子公司Service Finance进行合作，推出Sam's club Home Install Experts by Service Finance服务；另外，为吸引更多消费者，山姆会员店将为会员提供额外折扣，以及通过Service Finance Dealers提供的分期付款服务。美国家装市场正处发展黄金期，未来仍会源源不断有企业加入，而科技创新、产品品质、品牌认知将成为企业竞争的关键点。
信息技术的快速发展给人们的生活带来了巨大的改变。近年来，智能家居以其智能化、便捷化的家居体验逐渐受到消费者的青睐，成为家居市场的新宠儿。数据显示，2020年影视娱乐和智能音箱的出货量分别为2.96亿台及1.31亿台，预计2025年分别达到3.94亿台和2.06亿台。智能家居作为物联网应用落地较为成熟的领域，产品种类不断丰富，市场规模迅速扩张。
美国市场对智能设备的需求正在不断增长，企业积极进行技术创新，以实现产品的智能化升级。2022年8月，全球化IoT开发平台服务商涂鸦智能(NYSE：TUYA，HKEX：2391)主办的BornSmart主题活动美国站正式启幕。截至2022年3月31日，涂鸦IoT开发平台上累计有超过58.2万注册开发者，分布于200多个国家和地区，赋能的设备品类已超过2200种。来自美国市场的多家知名品牌参与了该活动，并展出众多极具影响力的创新智能家居产品，美国智能家居市场迎来发展良机。因此与涂鸦智能携手，也标志着美国家装加入多样化的智能生态。
近两年，随着疫情的向好和供应链的渐趋完善，美国家装行业发展态势良好。伴随着线上购物、整体家装等消费方式的兴起，美国家装行业不断进化，通过完善不同渠道的引流机制，提供满足不同类型消费者的产品和服务。在行业规范和支持力度加大的情况下，智能家居万亿产业的潜力加速释放，全球智能家居系统将迎来快速发展。
本文数据节选自艾媒咨询发布的《艾媒咨询｜美国家装行业市场运行状况与典型企业研究》数据集，完整版共29条数据，点击文末下方链接可直达完整版数据集。
