2020年中报告盘点：新基建、医疗健康、消费、互联网科技唱主角
2020年已经过去了一半，新冠疫情的突袭，对所有行业来说，既是短期的压力，也是一次行业变动的机会。
2020上半年，“新基建”成为高频热词，以“一业带百业”；疫情下，“互联网+医疗健康”服务异军突起；“宅经济”被引爆，食品消费不可或缺；“地摊经济”刷屏，电商直播“疯狂带货”；远程办公落地，“非接触经济”催生科技家电换代……
踏在年中这个时间节点上，艾媒咨询结合市场行情特别为读者献上“2020年中报告盘点特辑”，围绕市场上备受关注的“新基建、医疗健康、消费、互联网科技”四大关键词，与大家一起来了解各关键词背后的重点行业，探讨如何抓住下半年的机会。
第一：新基建
今年以来，“新基建”成为经济领域的高频热词，从中央到地方密集部署实施。据初步统计，全国至少有25个省公布了规模达数万亿元的“新基建”建设计划。
新基建，以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，其涵盖但不限于5G、云计算、数据中心等众多“新概念”，正“一业带百业”，前景良好。
5G：作为支撑经济社会数字化、网络化、智能化转型的关键基础设施，5G已成为“新基建”的重中之重。“新基建”浪潮拉开序幕，5G大规模商用可期。目前中国5G产业已形成规划、建设、运营和应用四大产业链环节，产业发展前景广阔，预计2025年中国5G连接数将达4.28亿个，带动直接经济产出达3.3万亿元。资本市场也积极关注5G产业生态圈，随着5G融入多项技术的程度加深，未来5G在传统行业的创新应用将成为重要的经济增长点，智慧出行、智慧医疗等下游应用率先成投资热点。
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人工智能：“新基建”背景下，不少人工智能企业正紧抓“AI+新型基建”的契机展开卡位赛。在政策利好、场景需求剧增和5G落地等因素的推动下，中国AI行业的市场规模不断扩大，核心产业市场规模2020年将达到1500亿元，发展从规范化阶段向专业化阶段迈进，市场前景广阔。随着技术的成熟、平台的布局，未来AI数据服务将被运用在多种实际场景，如医疗、金融、新零售和安防等。
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区块链：作为新技术基础设施的组成部分，区块链被归类在信息基础设施类别。经过十年的发展，区块链技术在全球领域内已实现金融、政务、医疗、工业制造等多个领域不同程度的应用，社会对区块链的价值和适用场景的认识不断提高。艾媒咨询分析师认为，作为下一代互联网的关键技术，各国政府以及巨头企业将加大力度布局区块链的研究和应用，对于行业标准制定权的争夺趋于激烈。中国在区块链领域有良好的发展基础，相关专利申请数量全球第一，随着政策的进一步放开，中国区块链产业将迎来快速发展阶段，有望全方位步入全球区块链产业第一梯队。
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充电桩：在新基建政策的加持下，充电桩很“热”。艾媒咨询数据显示，近年来中国充电桩行业规模快速增长，尤其在2016年，公共充电桩保有量增速达185.3%。2016年后增速有所放缓，呈稳定增长态势。截至2019年第二季度末，中国公共充电桩保有量达到41.2万台，同比增长51.5%；2018年7月至2019年6月平均每月新增11656台公共充电桩。与此同时，充电桩相关企业(全部企业状态)自2012年起保持稳定增长，2018增速到达高峰，为49.43%，2019年全年新增充电桩相关企业超过2.1万家，为历史新增最多。以工商登记为准，天眼查专业版数据显示，我国今年1-6月新增充电桩相关企业近万家。
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冷链物流：后疫情时代，冷链物流领域的潜力将会在“新基建”的保障下得到更加充分地释放。艾媒咨询数据显示，2019年冷链物流市场规模已达3780亿元，2020年将达到4850亿元。随着冷链物流产业布局更加完善，国家标准及利好政策逐渐落实，消费升级及冷链物流与人工智能、大数据的深度融合等利好因素，中国冷链物流产业将会进一步发展，市场仍然会继续扩大。
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第二：医疗健康
一场新冠疫情的爆发，不仅给全民生活带来了冲击和改变，同时也打乱了行业节奏。疫情期间，网上问诊、处方外配、无接触购药、在线医保报销……此前并不活跃在大众视野中的互联网医疗迅速升温。医疗电商以其独特的互联网优势在抗击疫情中发挥了重要作用，涌现互联网电商的活力。在此契机下，医疗电商行业将在2020年迎来重大普及发展的历史机遇期。
另外，疫情提升个人防护意识，医疗防护用品市场潜力巨大。中国对医疗防护物资的需求增长一方面来自各类法律法规的规定，另外一方面随着经济进步，以及非典、新冠肺炎疫情等特殊事件的刺激，人们的消费观念和习惯也在不断发生变化。随着人们防护意识的加强，诸如口罩、一次性手套等医疗防护用品在零售行业的占比会逐渐增大，零售市场的增长潜力将超过医疗机构市场。
医疗电商：目前中国医疗电商主要包括医药电商和家用医疗器械两大类。2019年中国医药电商行业发展规模继续增大，市场规模接近1000亿元，并且涌现出许多新型零售方式。特别在新型冠状病毒肺炎疫情影响下，医疗电商以其独特的互联网优势在抗击疫情中发挥了重要作用，涌现互联网电商的活力。在此契机下，医疗电商行业将在2020年迎来重大普及发展的历史机遇期。
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消杀：疫情爆发后，不仅医疗机构消毒需求激增，公众家庭需求量也暴涨，给消毒产品行业带来了极大的利好。艾媒咨询数据显示，2020年新冠疫情对84%的消费者的消毒产品购买行为产生了影响，预计全年消毒产品市场产值将达到382.6亿元。从短期来看，消毒产品的需求将伴随医疗和后续消毒持续较长时间。从长期看，疫情唤醒了公众的消费意识，产品终端市场需求量将不断增长，未来消毒产品有望成为居家必备品。
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医疗防护：新冠肺炎疫情提升个人防护意识，医疗防护用品市场潜力巨大，预计中国对口罩、手套等医疗防护用品的需求将快速增长。此外，本次全球新冠疫情大爆发也成为中国医用防护产品出口的极大机遇。中国作为疫情率先爆发的地区，具有医疗防护用品的先发优势，医疗防护用品的产能可以向海外输出。但要注意中国品牌的质量把控，未来品牌化和专业化将成为国内医疗防护用品生产企业的核心竞争力。
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医疗器械：中国医疗器械市场规模近五年来一直保持稳步增长。艾媒咨询数据显示，中国医疗器械整体市场规模已由2014年的2556亿元增长至2018年的5304亿元，年均增速保持在20%左右，营业收入及净利润均保持高速增长态势，属于医疗器械行业发展黄金期，预计到2022年中国医疗器械市场规模将超过9000亿元。特别在新冠疫情影响下，全球呼吸机、制氧机等医疗设备需求的急剧增长，中国医疗器械企业海外订单暴增，一定时期内A股市场的呼吸机概念股走高。
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口罩：经过2020年的新冠病毒疫情，中国民众对口罩的消费观念也有所改变，从非必备常态的产品转变为必备的临时防护用品，预计2020年口罩行业的发展将领跑中国防护用品领域。未来口罩行业面临产能压缩和调整时，口罩的质量、技术性及品牌也会受到更高的关注;随着资金及技术的进入，中国口罩行业未来的发展必将是专业化与品牌化并驱的。
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第三：消费
聚焦消费领域，新冠疫情冲击下，线下的餐饮店、电影院正在垂死挣扎。艾媒咨询数据显示，新冠疫情对中国网民消费产生了较大的负面影响。仅在春节期间，中国零售与餐饮就预计将损失超10000亿元，旅游收入损失将超5000亿元，电影票房损失将超70亿元。但是，店门口的地摊以及线上销售是不一样的风景。此外，疫情期间，“宅经济”被引爆，食品消费则是大众宅生活里不可或缺的一部分。
地摊经济：随着各地政策的放开，“地摊经济”成为了经济复苏的新动力。在多方利好消息的刺激下，全民摆地摊的热情比炎炎夏日都要热烈，各地夜市、地摊回归，大城小镇的生机与活力渐渐回来了。地摊经济包括餐饮、购物和便民服务等丰富的消费形态。艾媒咨询数据显示，受新冠疫情影响，2020年4月中国城镇调查失业率升至6.0%，社会就业压力增大。一定程度的地摊经济能有效创造就业岗位、吸纳社会闲散劳动力，维系经济社会稳定，但是发展地摊经济应当因地制宜、因城而异。
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直播电商：新冠疫情期间，一度火爆的网红经济丝毫没有消退之意，反而越烧越旺。艾媒咨询也对这个行业进行了大量的、全方面的深入研究分析，数据显示，2019年中国直播电商行业总规模为4338亿元，预计2020年将达到9610亿元，约占中国网络零售规模的8.7%。伴随着电商平台、直播平台、明星、企业家、网红等群体的纷纷涌入，以及各式各样的行业也纷纷开启直播带货，中国商业史可以说是翻开最魔幻的一页。快速发展的同时，直播电商行业夸大宣传、虚假营销、主播素质参差不齐等诸多问题也随之呈现，这为各大电商直播平台的可持续发展敲响警钟。
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乳业：新冠疫情影响下，今年2月以来乳业遭受较大冲击。不过，海外疫情持续带来的结构性替代机会，对于国内乳业企业更是一次持续扩大规模的大好机会。随着市场在恢复，这将更有利龙头企业。艾媒咨询分析师认为，2018年以来，中国乳业上游至少发生6起战略合作，比如蒙牛投资圣牧，伊利优然收购赛科星，新希望乳业入股现代牧业等等，都是为了抢奶源。中国乳业上下游整合、互抱大腿已经成为行业发展趋势。
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新式茶饮：“健康”成为新型冠状病毒影响下消费者最为关注的字眼，广大奶茶控的关注点将扩大至原本只有“低糖族”“健身族”在意的健康养生类茶饮，休闲健康的新式茶饮需求增长，拉动了新式茶饮行业的发展。在竞争激烈的新式茶饮行业市场中，几大头部品牌已经通过跨界联名发展、社交媒体营销、场景化营销等差异化策略抢先占领一部分市场份额，巩固了龙头地位。在这种情况下，为了寻求差异化发展，其他品牌会从各个因素考量，延展出最适合自己发展的细分赛道，这是目前新式茶饮品牌发展的最大机会。
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第四：互联网科技
2020新冠疫情，不仅是对14亿人生活方式的警醒和改变，也为未来几年内互联网科技发展，明确了方向。例如：复工时间催生远程办公落地；健康需求催生无人服务；日常健康催生科技家电换代……
在线办公：受疫情等突发事件影响，中国在线办公需求显著提升。2020年2月新春复工期间，中国有超过1800万家企业采用线上远程办公模式， 共计超过3亿人使用在线办公应用。在此背景下，中国智能移动办公市场规模持续稳步增长，预计2020年将达到449亿元。疫情催化在线办公需求短期提升，但长期使用粘性有待加强，在线办公仍需突破当前发展难点。艾媒咨询分析师认为，在完善的网络基础资源、云计算等技术发展以及协同办公等需求提升下，疫情危机将倒逼在线办公行业突破障碍，借数字化转型东风，有望实现常态化发展。
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智能硬件：疫情期间，非接触式的产品、系统与服务模式因安全、高效、便捷的优势得到了全社会关注，智能家居这种“非接触式产品”得到了广泛的应用。在全民战“疫”的背景下，智能家居行业正爆发出新的发展机遇。艾媒咨询数据显示，2019年中国智能家居市场规模已达1530亿元，增长率为26.4%。尽管2020年受到“新冠疫情”影响整体市场增幅受到一定影响，但未改增长基本面，市场规模将达1705亿元。从整个智能家居产业来看，部分产品仍处于增值阶段，竞争形势仍未完全稳定。未来，5G，云服务等智能网联技术的落地和发展使产业链和产品更加丰富，使智能家居行业再次升级。
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智慧场景服务：借助技术驱动创新，智慧场景服务涌现，通过对用户所在场景的感知，依托大数据，可智能匹配相关场景服务，精准满足消费者的个性化需求。 2019年，苏宁、天猫等商家纷纷布局了智慧场景服务，亦涌现出“及刻”为首的系统级场景AI服务代表。智慧场景服务的商业价值，如精准触达、数据支撑、用户体验升级等被进一步开发。艾媒咨询分析师认为，未来随着5G、AI等技术的普及，手机等智能终端将为用户提供涵盖零售、城市建设等的多种智能服务，智慧场景服务的市场发展潜力巨大。
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