艾媒报告|2018中国在线教育行业白皮书

　　在线教育定义及特点

　　在线教育盈利模式

　　2018年在线教育宏观发展环境分析

　　政策环境——推动在线教育行业健康发展

　　经济环境——国家财政性教育经费投入不断增长

　　近年来，国家财政性教育经费投入规模不断增长。2017年，国家财政性教育经费为34207.75亿元，比2016年增长8.95%。同时，国家财政性教育经费支出占GDP比值也稳步提升，自2012年以来，国家财政性教育经费支出占GDP比值均超过4.0%。

　　技术环境——人工智能赋能在线教育

　　除了政策的驱动外，技术的革新也给在线教育行业带来巨大变化，“人工智能+教育”成为2018年在线教育行业的关键词。智能作业批改、人脸识别技术、个性化推荐、AI老师、助教等人工智能技术已经运用到在线教育的多元场景中，不断提升用户体验。

　　社会环境——在线教育“刚需化”转变

　　随着二胎政策全面开放，80、90后父母的教育意识不断增强，更重视培养孩子的综合素质能力，学前教育、K12在线教育、素质教育市场需求不断扩大。在消费升级的大背景下，人均可支配收入、付费意愿、移动支付便捷度提高，人们对高质量教育的需求越来越旺盛，进一步推动在线教育“刚需化”转变。

　　2018中国在线教育行业图谱

　　2018中国在线教育行业热点追踪——企业升级

　　2018中国在线教育行业热点追踪——企业整改

　　2018中国在线教育行业热点追踪——上市热

　　自2018年以来，中国已有4家在线教育公司上市，分别为尚德机构、精锐教育、21世纪教育和英语流利。艾媒咨询分析师认为，国家政策的驱动、用户需求的不断扩张、技术的持续升级、在线学习产品的丰富和成熟都将推动在线教育市场规模进一步增长，在线教育企业上市热潮将会持续。

　　2018中国在线教育行业热点追踪——融资热

　　在金融去杠杆的大背景下，在线教育领域却风景独秀，大批投资机构涌入。作业盒子、宝宝玩英语、一起作业、成长保、VIPKID、作业帮等在线教育平台分别获得超过一亿元的融资。艾媒咨询分析师认为，在资本的寒冬期，投资机构更关注现金流和投资回报，在线教育行业大都实行预收费的商业模式，其现金流、投资回报相对稳定，投资风险相对较低，是在线教育投资热潮的重要原因。

　　融资热—— 2018中国在线教育行业新秀不断

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，截至2018年10月23日，中国在线教育企业的融资轮次多集中于A轮及A轮之前，占比近七成。由此可见，大部分企业处于早期融资阶段，在线教育行业新秀不断。

　　融资热——儿童早教行业备受资本青睐

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，从融资企业类型来看，2018年儿童早教类型企业获投数量最高，占比23.3%。其次是k12类型企业，占比达到14.9%。由此可见，各大投资机构看好儿童早教市场的长远发展前景，儿童早教市场的竞争会越来越激烈。

　　2018中国在线教育行业热点追踪——少儿编程热

　　少儿编程成为2018年在线教育行业新的融资热点。其中，编程猫和傲梦编程分别取得3亿、1.2亿人民币的融资。艾媒咨询分析师认为，随着人工智能技术的快速发展，80后、90后家长更注重培养子女逻辑推理能力、创造力和综合学科能力，催化着在线少儿编程教育市场。目前，相较于一片红海的K12领域，在线少儿编程教育市场尚未出现头部玩家，是潜力巨大的蓝海，未来市场竞争激烈程度不容小觑。

　　2018中国在线教育行业热点追踪——代言热

　　在线教育平台纷纷希望借助明星效应，尽快突出重围，占据市场。拥有国民口碑的明星父母能与家长在情感上产生共鸣，并且提高家长对品牌的信赖感，成为在线教育平台的宠儿。

　　2018中国在线教育行业热点追踪——线上拼团热

　　线上拼团模式是移动电商、社交媒体相结合的营销模式。2018年线上拼团在在线教育行业中大量涌现，这种操作简单、性价比高的模式，吸引了众多用户转发与购买。同时，线上拼团的“病毒式传播”特点也帮助在线教育平台快速获客。

　　预计2020中国在线教育用户规模将达2.96亿人

　　iiMedia Research(艾媒咨询)显示，预计2020中国在线教育用户规模将达2.96亿人。随着二胎政策全面开放，升学就业竞争压力不断增大，满足用户碎片化学习需求的在线教育用户规模将持续增长。

　　预计2020中国在线教育市场规模将达4330亿元

　　iiMedia Research(艾媒咨询)显示，预计2020中国在线教育市场规模将达4330亿元。艾媒咨询分析师认为，近年来在线学习的方式已逐渐渗透于人们的日常生活，未来几年，在线教育技术的持续升级、个性化教育的普及都将推动在线教育市场规模进一步增长。

　　“在线教育” 网络传播热度指数

　　“在线教育”舆情正向态势发展

　　京、粤、沪对在线教育关注度高

　　中国在线教育用户以中青年群体为主

　　在线教育的突出优势在于灵活便捷、资源丰富

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，47.0%的在线教育用户主要使用原因是随时随地学习，43.4%的在线教育用户主要使用原因是课程、题库等教学资源丰富。艾媒咨询分析师认为，在线教育突破时间和空间的限制，满足了移动互联网时代用户学习时间碎片化的需求，实现了大规模的教育资源开放共享，其突出优势在于灵活便捷、资源丰富。

　　七成用户认为在线教育促进了教育公平

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，70.5%的在线教育用户认为在线教育促进了教育公平。

　　用户普遍认可线上线下结合的教育模式

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，84.9%的用户认为在线教育可部分取代线下教育。其中，49.4%的在线教育用户认为线下教育为主，在线教育为辅。艾媒咨询分析师认为，在线教育可以通过人工智能和大数据，为线下教育提供科学、合理且可量化的评定依据，提高教学效率，助力教育个性化，实现因材施教。未来的教育行业应该是在线和线下相结合，并行发展的关系。

　　近八成用户月均意愿花费在200元及以上

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近八成在线教育用户每月意愿消费在200元以上。其中，36.8%的在线教育用户每月意愿消费在500元至1000元。艾媒咨询分析师认为，随着消费升级，人才竞争日益激烈，用户对自我成长与完善的要求越来越高，个人或家庭将更有能力和意愿对在线教育进行消费。

　　超七成用户认为线上拼团促进冲动消费

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超七成用户在使用线上拼团形式购买在线教育产品后，认为线上拼团促进了冲动消费。艾媒咨询分析师认为，线上拼团凭借其价格优势刺激用户的消费积极性，并且可以通过社交网络进行裂变传播，促进二次消费，是一举多得的营销方式。但是线上拼团也存在规则不完善、投诉渠道不通畅、监管不到位等问题，在线教育用户还需理性消费。

　　直播课程形式受到在线教育用户青睐

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，80.1%的在线教育用户使用过直播课程形式。

　　直播课程形式的趣味性更强

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在使用过直播课程形式的在线教育用户中，37.6%的用户认为直播形式的最大优势在于学习趣味性更强;36.1%的用户认为能结识新同学、新朋友;23.3%的用户认为课程完成度更高。

　　直播课程不流畅的问题凸显

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在使用过直播课程形式的在线教育用户中， 57.1%的用户认为直播画面不流畅。艾媒咨询分析师认为，直播凭借实时互动、答疑和督促的优势，能够提高学习的效果和完成率，进一步实现教学价值，备受用户青睐，被在线教育企业广泛应用。但是，直播画面不流畅的问题凸显，在线教育平台需要加大对直播技术的投入，才能进一步提升用户体验。

　　师资存疑是用户最大痛点

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，34.9%的用户遇到了教师真假难辨的问题，31.9%的用户遇到了师资宣传不符实际的问题。艾媒咨询分析师认为，目前在线教育的师资良莠不齐，行业监管亟待加强，师资存疑是用户的最大痛点。师资是在线教育的基础性资源，在线教育平台构建完善的师资体系，才有利于形成新的竞争优势，实现良性、可持续发展。

　　近五成用户反感电话推销形式

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，44.0%的用户厌烦在线教育机构的电话推销形式。艾媒咨询分析师认为，部分在线教育机构的骚扰式电话营销对用户造成了困扰。随着工信部对骚扰电话的综合整治不断推进，用户对个人隐私保护意识增强，如何改进营销方式，进行“润物细无声” 的平台推广，是在线教育机构需要不断改善的重要方面。

　　用户最期待审核在线教育内容质量、健康导向

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，41.6%的用户最期待审核平台教学内容质量、健康导向，22.9%的用户最期待审核平台老师的教师资格证。艾媒咨询分析师认为，目前在线教育平台质量良莠不齐，用户越来越看重平台的软实力，即内容质量和师资实力。未来，在线教育平台通过提升软实力将有利于吸引更多潜在用户。

　　中国在线教育平台介绍

　　艾媒咨询分析师认为，伴随着在线教育市场的快速发展，一方面，头部企业致力于打造全生态的在线教育产业布局，建立综合性在线学习平台，形成稳定而成熟的产业闭环;另一方面，为了满足用户不同场景下的差异化需求，在线互动学习平台、在线辅导平台等细分市场不断增加，专业性也随之增强。

　　沪江：覆盖多领域的综合性学习平台

　　沪江网成立于2001年，是中国较早从事在线教育的平台。沪江在英语教育的基础上，逐步增加了小语种、K12、职业培训和高等教育板块，由校园论坛发展到覆盖多领域的综合性学习平台。

　　沪江：“三驾马车”并驾齐驱

　　沪江与多家优质内容公司合作，并且打造多元化的在线平台、发展智能教育，“三驾马车”并驾齐驱，为提升用户体验、完善在线教育产品布局、进一步扩大市场占有率再添砝码。

　　沪江网校APP用户画像

　　米乐教育：布局少儿学习生态

　　米络星集团将AI、直播技术深入应用“直播+教育”领域中，通过推出米乐教育系列——米乐英语、米乐编程、米乐中文等教育产品不断优化平台业务生态发展，并通过布局教育生态，满足中国用户需求的同时，也吸引了来自日本、韩国、泰国等外国学员。

　　米乐英语： “直播+公益”促进教育公平

　　米乐英语与杭州运河同心荟共同发起“米乐小站”英语微公益助学行动，以直播助力优质师资向贫困学校辐射，并且定向捐赠教学直播软硬件设备及教室整体设施，切实解决直播硬件问题和提高直播课堂质量，推进教育公平。2018年10月，米乐英语“Hello 世界”北美课堂进山村公益活动第四期前往甘肃环县习仲勋红军小学。活动通过直播+教学的模式向小学提供外教师资援助，并向学校捐赠在线英语课程及相关配套器材、课件等。艾媒咨询分析师认为，米乐英语“直播+公益”的模式既为解决教育资源配置不均提供了新思路，一定程度上促进了教育公平，也有助于米乐英语突破K12在线英语市场同质化竞争、进军偏远地区市场，实现了社会价值和经济价值的双赢。

　　米乐英语用户画像

　　猿辅导：题库类中小学全科在线辅导平台

　　猿辅导旗下包括猿辅导、猿题库、小猿搜题、小猿口算、斑马英语、斑马速算六款移动教育 APP，产品面向3岁至高中毕业生。猿辅导通过在线答疑、视频课程等服务获取流量，逐渐从工具型应用逐步“进化” 为服务型产品。艾媒咨询分析师认为，猿辅导为探索出一条工具类在线教育产品的商业化之路。但是，面对着作业帮、阿凡提、学霸君等竞争对手，猿辅导还需要探索更多变现模式，提供差异化服务，才能从同质化竞争中脱颖而出。

　　猿题库APP用户画像

　　2018中国在线教育行业发展趋势分析

　　AI大数据推动个性化教育普及

　　目前，百度等IT巨头加大投入AI技术的研发力度，在线教育平台相继发力AI教育，智能作业批改、人脸识别技术、AI老师等基于人工智能+大数据技术已经运用到在线教育的多元场景中。艾媒咨询分析师认为， 随着人工智能+大数据等前沿技术的发展， 在线教育平台将逐渐为用户建立专属学习模型，提供量身定制的学习规划与训练，帮助学生更合理地规划学习进程。从而实现因材施教，推动个性化教育普及。

　　在线教育用户逐渐向三四线城市下沉

　　相较于一二线城市，三四线城市及农村地区的师资、教学设备等相对薄弱。而网易公开课、米乐英语等平台通过网络将优质的教育资源输送到更多地区，满足更多用户的需求。艾媒咨询分析师认为，在线教育能够很好地满足三、四线城市及农村地区用户在教学资源方面的需求，通过移动互联网的连接，直观地接受优质的在线教育。因此，在线教育在非一、二线城市也将逐渐受到消费者的青睐。

　　在线素质教育将持续升温

　　相较于应试教育，在线素质教育仍处于初级发展阶段，但越发受到资本的关注。目前，在线素质教育平台主要集中在少儿编程、音乐类、美术类、围棋类领域。艾媒咨询分析师认为，虽然在线素质教育处于“次刚需”地位，但是，随着国家政策对素质教育的推动，家长对子女综合能力的愈发重视，在线素质教育将持续升温。

　　在线教育加速全球化布局

　　一方面，随着用户对全球优质教育资源的需求不断增加，各在线教育平台将纷纷引入国外的优质教学内容、师资和教学手段，用与时俱进的教育体系满足用户需求。另一方面，在线教育头部企业将不断拓宽国际市场，探索国际化产品及服务模式的出海。在保持国内用户稳定增长的同时，快速拓展海外用户规模，不断提升品牌的海外影响力。

　　优质师资成竞争关键

　　随着在线教育用户的规模不断扩大，在线教育市场需求大幅增长，师资匮乏等问题也逐渐暴露。艾媒咨询分析师认为，在线教育投资热潮还在继续中，国家政策对在线教育市场的监管也在不断完善，在线教育行业将不断发展与成熟，优质师资的供应不足将制约在线教育企业发展。未来，在线教育将回归教育本质，竞争的焦点将转向上游供应端优质师资的抢夺。