摘要根据美团此前的IPO销售文件显示,其招股价介于60-72港元,此次定价取此前定价区间60港元至72港元的中高值。

   9月19日消息,艾媒网获悉,美团点评于今早发布公告称,此次IPO发行价定在每股69港元,计划在香港净融资326亿港元,预计将于9月20日正式挂牌交易。

  根据美团此前的IPO销售文件显示,其招股价介于60-72港元,此次定价取此前定价区间60港元至72港元的中高值。

(美团点评公告)

  公告显示,公司公开发售超购1.5倍,公开发售的发售股份最终数目为2401.35万股,占发售股份总数约5%(假设并无行使超额配股权)。此外,分配给国际发售基石投资者及承配人的发售股份最终数目为5.28亿股,相当于发售股份总数110%(假设并无行使超额配股权)。

  基石投资者OppenheimerFunds, Inc.及OFI Global Institutional, Inc认购5660.37万股,腾讯认购4528.34万股,Lansdowne Partners认购3396.26万股,Darsana基金认购2264.17万股,结构调整基金透过合格境内机构投资者管理人华夏基金管理有限公司认购1132万股。

  此前据媒体报道,美团点评IPO面向散户部分获得1.5倍左右的认购;面向机构部分则获得超额认购。有市场分析人士指出,美团IPO散户认购倍数高于铁塔,在当下市场情况下已属不俗,机构火爆的认购情况则已经代表了资本市场对美团的认可度。

  香港知名股评家潘铁珊撰文称,在外卖这一低毛利但高频、刚需的领域做到市场规模第一,相比于追求短期利润,美团更着眼于长期价值,取得绝对的入口流量优势。

  招股书披露,美团此次募集资金的35%(约108.93亿港元)用于技术升级及提高研发能力,包括招聘电脑编程专家、科学工作者及其他人才等;35%(约108.93亿港元)用于开发新服务及产品,包括商家赋能系统及技术,为商家提供云端ERP系统及智能支付解决方案等;20%(约62.25亿港元)用于选择性寻求收购或投资于与其业务互补且与其策略一致的资产及服务;剩余10%(约31.12亿港元)用作营运资金及一般企业用途。

  在股权方面,根据招股书披露的数据,腾讯为第一大股东,持股20.1363%,红杉资本持股11.4368%。王兴则持股11.4386%,联合创始人兼高级副总裁穆荣均持股2.5141%,联合创始人兼高级副总裁王慧文持股0.7264%。而在公开发售后,王兴将会持有约5.7亿股A类股,占上市后流通股数的10.4%,穆荣均及王慧文分别持有约1.3亿及3640万A类股。

  虽然,美团点评的三位创始人仅仅拥有公司13.4%的实际股权,但是由于持有的是A类股,使得其在投票方面很有份量,掌握着60.7%的投票权。其中,王兴自己个人就拥有47.3%的投票权。

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