艾媒报告 |2018中国联合办公行业监测报告

 　　2018年8月6日，全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威发布《2018中国联合办公行业监测报告》。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016—2022年，中国联合办公行业市场规模不断增长，2018年将突破600亿元，增长率达159.3%。(《2018中国联合办公行业监测报告》完整高清PDF版为46页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载。)

        On August 6, 2018, iiMedia Research, global leading new economic data mining and analysis organization, authoritatively  issued "2018 China Joint Office Industry Monitoring Report." According to data from iiMedia Research, the market size of China's joint office industry will continue to grow from 2016 to 2022. It will exceed 60 billion yuan in 2018, with a growth rate of 159.3%. ("2018 China Joint Office Industry Monitoring Report" full HD PDF version is 46 pages, you can click the download button at the bottom of the article to download the report.)

　　以下为报告节选内容：

　　联合办公概念

　　联合办公：是一种基于共享办公空间的办公模式。在共享空间中，服务提供商不仅为用户提供基础办公环境和设施，以及完整的办公服务解决方案，还提供如工商财税法、融资等增值服务。

　　传统办公和联合办公对比

　　联合办公空间作为一种共享办公空间，相对传统办公，在成本、环境、办公设施等方面具有较大的不同。

　　联合办公、孵化器、众创空间区别

　　目前部分联合办公品牌的定位囊括联合办公、众创空间、孵化器，但这三者有所不同。

　　联合办公空间运营模式

　　目前联合办公空间可分为自营和混营两种主要模式。自营模式是指联合办公企业从办公楼开发商或业主方租用办公楼，进行设计和装修，之后再将其出租。混营模式是指自营、加盟、合作经营等多种形式的混合体。自营模式的优势是能够保证社区空间和服务标准化，对旗下社区有统一管理，运营效率更高。混营模式的优势是快速扩张，前期投入相对较少，但运营主体分散，很难实现运营和服务的标准化，后期管理成本高。

　　中国联合办公行业发展背景——社会环境

　　共享经济发展，共享观念深入人心，联合办公的空间共享模式，活跃的社群氛围，对于年轻一代白领的接受程度更高。千禧一代逐渐成为办公、消费的主力人群，相比上一代对于办公空间的要求，他们更注重社交、服务和体验。在双创背景下，青年群体掀起创业热潮， iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2017年中国创业者规模超过3000万人，联合办公模式愈加受到热捧。

　　预计2018年中国联合办公行业市场规模将达600亿元

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2016—2022年，中国联合办公行业市场规模不断增长，2018年将突破600亿元，增长率达159.3%。

　　2018年上半年中国联合办公行业发展情况

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，北京、上海、广东、深圳联合办公空间数量领先于国内其他省市，其次是浙江、江苏、四川、天津地区。当前，联合办公空间发展以一线城市所在省市为主，逐渐往二线城市所在区域辐射。

　　2018年上半年中国联合办公行业发展情况

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，截止到2018年6月底，中国联合办公平台数超过300家，布局网点数超6000多个，总体运营面积达1200万平方米，提供工位数达200万个。

　　2018年中国联合办公企业综合竞争力对比

　　在主要的联合办公品牌中，氪空间的运营能力、品牌传播能力、技术创新能力处于行业领先地位，SOHO 3Q、中国WeWork在资本实力表现突出，纳什空间则在布局规模优势突出。

　　氪空间自营面积规模位于行业首位

　　衡量联合办公企业的经营现状、收入规模、发展潜力，自营面积是最核心的指标之一。以优客工场(空间面积约40万平方米)、梦想加(空间面积约9万平方米)为代表的混营模式，也是联合办公企业在特定发展时期采取的策略，但由于加盟社区、合营社区的收入和管理与自营社区存在明显差别，加上统计难度，因此本报告仅统计了目前联合办公市场以自营模式为主的三家企业规模领先的企业，其中氪空间在覆盖城市、管理面积和工位数量等指标上，均领先于同行业企业。

　　氪空间用户满意度领先

　　iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，与其他品牌相比，氪空间在地理区位、社区服务的用户满意度最高，中国WeWork在社群氛围、其他费用的用户满意度最高。联合办公用户对联合办公品牌的总体满意度都在7分以上，其中氪空间以7.42分领先于其它品牌，其次是中国WeWork、裸心社。超7成的用户表示会向自己的朋友或者其他伙伴推荐联合办公。

　　中国联合办公行业未来发展趋势

　　行业进入整合期 头部效应将凸显

　　未来几年，行业进入整合期，低端的联合办公空间将退出市场，小品牌的联合办公空间将被整合到竞争实力强的品牌中，头部效应将凸显，头部玩家的竞争日益激烈。

　　盈利模式不断完善 增值服务盈利能力增强

　　当前，工位服务费是联合办公企业盈利的主要来源，企业增值服务收入能力较低，盈利模式单一是每个联合办公企业面临的难题。联合办公企业具备整合资源，构建企业用户生态的能力。未来，企业流量搭载、企业生态培养等将是盈利方向，增值服务能力增强，盈利收入结构将进一步完善。

　　资源整合能力成为企业的核心竞争力

　　联合办公未来盈利重点在于增值服务，其对联合办公企业的资源整合能力提出了更高的要求。未来，联合办公空间需要实现各类资源的整合，上下游产业的打通，做好客户所需的产业对接，从而构建企业服务的生态体系。资源整合能力的提升也将成为联合办公平台未来核心竞争力以及实现平台盈利的重要一环。

　　房地产开发商入局联合办公将是趋势

　　联合办公的优势日益显现，房地产开发商纷纷入局联合办公，不同于其他联合办公企业“二房东”角色，房地方开发商省去租地的环节，专注于空间设计和服务。当前，房地产市场步入存量价值创造时代，运营和资本的竞争日趋激烈，联合办公作为一种轻资产管理模式越来越受到房地产开发商的重视。

　　精细化运营将是未来企业竞争的关键

　　行业快速的增长使不少联合办公空间模式趋向雷同，服务质量参差不齐。联合办公作为一种轻资产模式，精细化的运营、高品质的服务质量、优质的用户工作体验，是行业持续发展、实现营利必经之道。未来，联合办公市场会更细分，联合办公企业针对细分市场打造个性化、专业化的服务。

　　智能化办公将是趋势

　　不同于传统写字楼，联合办公空间更强调用户的体验。联合办公企业深耕用户实质需求，采用人工智能、大数据技术、云计算等技术，提高办公智能化水平，提升用户体验。如通过管理系统实现对联合办公空间人员流动的管理监控、通过人脸识别等人工智能实现办公人员身份认证、考勤管理等，为企业提供更高效的办公场景服务。

　　联合办公空间向二线城市辐射

　　当前，联合办公空间在北京、上海、广州、深圳等一线城市发展迅速，未来武汉、天津、青岛、成都、杭州、苏州、南京等二线城市将是联合办公空间扩张的重点区域。

　　大型企业客户规模增长

　　联合办公最初与孵化器、众创空间、创业等概念联系在一起，被看作是创业者的专属。随着联合办公企业在地址选择、空间设计、服务运营、品牌效应等能力提升，联合办公空间日益受到大企业客户的青睐。