摘要2017年9月29日,全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMediaResearch(艾媒咨询)权威发布《2017上半年中国即时配送行业市场研究报告》。报告显示,即时配送用户规模在2015年、2016年迅速扩大,截至2016年即时配送用户规模达2.31亿人,预测2017年累计用户规模达2.92亿人。

  2017年9月29日,全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMediaResearch(艾媒咨询)权威发布《2017上半年中国即时配送行业市场研究报告》。报告显示,即时配送用户规模在2015年、2016年迅速扩大,截至2016年即时配送用户规模达2.31亿人,预测2017年累计用户规模达2.92亿人。艾媒咨询分析师认为,经过前两年的快速发展,即时配送行业用户数量已形成一定规模,接下来两年用户规模增速将有所减缓,行业各平台将聚焦服务标准、服务系统优化以改善用户体验,提高用户粘性。

以下为报告详细内容:

  即时配送行业用户规模增速减缓

  iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,即时配送用户规模在2015年、2016年迅速扩大,截至2016年即时配送用户规模达2.31亿人,预测2017年累计用户规模达2.92亿人。艾媒咨询分析师认为,经过前两年的快速发展,即时配送行业用户数量已形成一定规模,接下来两年用户规模增速将有所减缓,行业各平台将聚焦服务标准、服务系统优化以改善用户体验,提高用户粘性。

  2017第二季度即时配送订单数量突破20亿

  iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2017年第二季度订单数量达20.33亿,较第一季度上升44.1%。艾媒咨询分析师认为,即时配送行业在2015,2016年的快速发展主要得益于外卖餐饮的发展,随着即时配送品类向全品类扩展以及B2C模式向C2C模式延伸,即时配送订单规模有望进一步扩大。

  中国即时配送市场发展历程

  2014年是中国即时配送市场的分水岭,2014年以前,即时配送模式以自建物流的重资产模式为主,人力成本高,购买频次低使其夭折在市场发展的早期。2014年,凭借高频外卖场景,即时配送市场再次发力并逐渐发展壮大。2014-2015年,市场处于二次萌芽期,新兴即时配送物流平台涌现,外卖平台巨头也纷纷布局即时配送业务;2016-2017年,市场处于高速发展期,热钱不断涌入市场,传统的物流平台顺丰、圆通等也开始发力即时配送,目前市场上的主要竞争者为外卖/商超零售平台、新兴即时物流平台和传统物流平台。

  即时配送服务用户规模有望扩大

  iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2017年上半年,35.8%受访网民使用过即时配送服务,使用服务平台包括在线外卖平台、商超零售平台、新兴即时物流平台和传统物流平台等。艾媒咨询分析师认为,即时配送通过外卖餐饮等高频场景积累了大量用户,随着商超零售即时配送业务的发展以及配送物品向全品类扩展,满足不同人群的个性化生活需求,即时配送用户规模有望扩大。

  在线外卖平台发展跑腿业务具有良好用户基础

   iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2017年上半年,10.4%受访网民曾购买跑腿服务,31.3%在线外卖用户曾购买跑腿服务。艾媒咨询分析师认为,外卖作为即时配送的高频应用场景,为即时配送积累了大量用户,培养了用户消费习惯,在线外卖平台发展跑腿业务具有良好前景。但由于平台只为配送员、用户提供投诉处理服务以及协调双方关系,不为跑腿物品作担保,因此用户在使用该项服务时应提高警惕性。

  跑腿服务主要使用场景为“忙、急、懒、难”

   iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2017年上半年,小吃零食、咖啡奶茶为即时配送用户使用跑腿服务配送或购买主要物品,分别占比57.6%,42.4%。即时配送用户使用跑腿服务场景主要为“忙、急、懒、难”,分别占比57.1%,35.1%、29.8%和26.7%。艾媒咨询分析师认为,即时配送通过跑腿服务实现配送品类从外卖餐饮向其他品类扩展,“忙、急、懒、难”的主要使用场景为丰富即时配送品类提供了空间,针对某一具体使用场景的痛点提高服务专业化水准可使产品走向差异化。

  费用计算方式需明确,用户沟通待加强

   iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2017年上半年,46.1%即时配送用户偏好无差异定价跑腿服务计费方式,43.4%用户偏好参照出租车的计费方式。在无差异定价计费方式中,30.4%用户能接受10元及以下的基础费用,43.0%用户能接受11-20元基础费用。艾媒咨询分析师认为,在跑腿服务(帮买、帮送、帮取)的“帮买”服务中,涉及结算的金额包括跑腿服务的人工服务及商品购买费用,其中商品购买费用通常由用户和配送员私下结算,容易产生信息不对称而使服务出现失误,平台明确人工服务费用计费方式,引导配送员和用户即时沟通代购商品费用等信息,有利于减少配送员和用户之间的纠纷,营造优质服务形象。

  对众包配送员进行有效培训成为竞争关键

   iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示,2017年上半年,87.4%即时配送用户愿意为获得优质的跑腿服务支付小费,其中61.6%用户愿意为优质跑腿服务支付的小费为10元及以下,紧急情况下,89.5%用户愿意提高小费金额以获取快速服务。艾媒咨询分析师认为,个性化的低频服务价格敏感度不高,容易带来高收益回报,但跑腿服务的C2C模式使即时配送服务的标准性下降,对配送员个人专业素质有较高要求,众包模式下平台对配送员进行有效管理,提高服务质量成为该业务竞争关键。

  蜂鸟配送人员管理逐步规范化

   自2015年4月上线以来,蜂鸟配送凭借饿了么高频外卖场景持续领跑即时配送市场,通过大数据深度学习,2016年其单均配送时长降至29分钟,颠覆即时配送45分钟定义。艾媒咨询分析师认为,除配送速度外,餐饮即时配送的常见服务失误点为配送员服务以及餐饮质量,饿了么针对餐饮质量推出上游控制产品有菜,蜂鸟配送针对配送员服务质量设置了内部个人信用审核、惩罚等制度,定期开展交通安全、服务培训。配送员准入门槛低使配送服务质量参差不齐,提高准入门槛与加强培训是提高配送人员服务质量的关键。

  饿了么与点我达战略合作扩展即时配送业务

   近一年来,在线外卖巨头纷纷推出24小时帮我买、帮我送、帮我取跑腿业务,突破原有外卖餐饮基于圈或商圈的配送范围限制,发力即时配送业务。继饿了么CEO张旭豪提议修改饿了么使命为“MakeEverything30min”后,饿了么与众包物流平台点我达,蜂鸟配送与雅堂小超达成战略合作。艾媒咨询分析师认为外卖平台发展即时配送服务具有用户规模优势,同时可发挥自建物流与众包物流的协同效应,提高运力利用效率,降低成本。

  新达达与京东物流深度协同

   京东到家与达达合并后,其商超生鲜业务的众包物流全部由达达负责,达达的众包物流是对京东物流体系的补充,双方物流深度协同后,京东到家的即时配送业务运力调度有望得到改善,效率提升,但在常见服务失误点人员管理以及商超零售产品质量保证等环节控制仍有待加强。艾媒咨询分析师认为,商超生鲜电商业务的兴起促进了即时配送市场扩大,商超生鲜或成外卖后即时配送市场再度发展的风口。

  新达达发力C2C业务

   以餐饮配送切入即时配送市场的达达在打造外卖闭环失败后,与京东到家合并发展B2C商超零售业务,2017年3月,新达达宣布重点布局C2C业务——达达快送并针对C端推出“保价赔付”服务。艾媒咨询分析师认为,新达达从B端餐饮到C端同城配送的即时配送业务发展路径和外卖巨头基本一致,两者依靠不同的平台基础在B端发展中各有所长,C端业务竞争有待观望。

  闪送联手百度地图提供“快+安全”服务

   2017年8月,以C2C业务为主的新兴即时物流平台闪送与百度地图达成战略合作,致力提供“快+安全”服务,百度地图不仅将为闪送提供精准定位、电动车导航等地图服务,还将在百度地图客户端增加闪送入口。在即时配送常见服务失误点人员管理上,闪送采用用户、配送员双核实模式保证服务安全,同时构建配送员信用体系和押金冻结制度约束配送员行为。

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