摘要 戈壁创投成立于2002年夏天,是国内最早成立的创投机构之一。在过去的15年中,戈壁先后募集了2期美元基金和3期人民币基金投资于大陆境内的早期项目。

   戈壁创投成立于2002年夏天,是国内最早成立的创投机构之一。在过去的15年中,戈壁先后募集了2期美元基金和3期人民币基金投资于大陆境内的早期项目。

  从2010年起,戈壁又将投资视角转向了海外市场,先后募集了3支关注中国香港和东南亚地区的创投基金。

  中国股权转让研究中心和潜力股平台根据从多个公开渠道以和行业访谈搜集到的数据对戈壁创投过往的投资退出情况进行了盘点。

曹嘉泰 戈壁创投创始合伙人

  1. 2002成立至今,投资129个项目

  戈壁创投主要关注早期投资机会(种子/天使和A轮),对于后期发展良好的项目,戈壁也会选择跟投。

  通过对互联网信息和行业访谈,研究中心和潜力股平台整理得到,戈壁创投自2002年成立以来,对外披露的共完成投资案例229起。

  去除对同一项目的重复投资,戈壁创投累积投资了129个项目。

数据来源:互联网信息,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

  从行业分布来看的话,戈壁创投主要关注以大数据、云计算、企业服务为主的IT类项目,和消费升级类项目。

  除此之外,戈壁创投在旅游出行,数字传媒,智能硬件和金融服务等4个领域也广泛布局。

数据来源:互联网信息,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

  2. 累积投资人民币7亿元、美元1.7亿元,投资总额近20亿元人民币

  公开信息显示,戈壁创投先后募集了2期美元基金和3期人民币基金用于投资中国大陆的早期项目。通过互联网信息和行业访谈,研究中心和潜力股平台把各个基金所投资的金额统计整理出来。

  戈壁创投的累计投资金额近20亿元人民币。

数据来源:互联网信息,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

  3. 戈壁创投所投资的项目中,4/9进入了后面的融资阶段

数据来源:互联网信息,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

  戈壁创投从投资阶段上来看,以A轮投资为主。A轮阶段的投资案例占到总投资案例的近70%。对于自己看好的项目,在后续投资阶段,戈壁创投也会跟投。

  戈壁创投所投资的129个项目中,有43%进入了后面的融资阶段。

数据来源:行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

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蒋涛 戈壁创投管理合伙人

  4. 14个项目估值超过了10亿元人民币

  根据统计数据,在戈壁创投所投资的129个项目中,有14个项目的估值超过了10亿元人民币。

数据来源:互联网信息,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

  5. 在戈壁创投的项目组合中,IPO退出3个,并购退出8个

数据来源:清科私募通,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

*项目企业名称(收购方)

数据来源:清科私募通,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

数据来源:清科私募通,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

数据来源:清科私募通,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

  6. 立足国内,放眼海外,2010年始进军东南亚创投市场

  从2010年开始,戈壁创投就开始把目光转向了海外,先后设立了3支基金,分别关注于中国香港、新加坡和东南亚地区。

  通过行业访谈,研究中心和潜力股平台了解到,截止到2017年3月份,这3支基金已经投资了36个项目,总投资额近2500万美元。

数据来源:互联网信息,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

  新加坡基金的项目组合,基本都已经实现退出。比较有代表性的一个是在新加坡上市的云服务供应商DeCloud,另一个是在线游戏运营商CIB被泰国上市在线游戏公司Asiasoft收购。

徐晨 戈壁创投管理合伙人

  7. 3家所投项目挂牌新三板

数据来源:犀牛之星数据库,项目公司公开转让说明书,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

备注:项目投资浮盈是通过最近新三板交易价格/最近一轮定增时估值减去投资成本计算得到的。

  8. 戈壁创投投资退出Key Index

数据来源:公司公告,清科私募通,互联网,行业访谈,中国股权转让研究中心和潜力股平台整理

*:退出统计包括IPO(独立和借壳),并购和股权转让

戈壁创投管理团队(左起:朱璘、徐晨、蒋涛)