摘要Facebook旗下即时通讯软件WhatsApp将在半年内在印度上线移动支付功能,印度支付市场又入局一个重磅玩家。

  随着印度互联网市场的日渐火爆,其移动支付战场也迎来多位玩家。
  近日,印度本土媒体The Ken称,Facebook旗下即时通讯软件WhatsApp将在半年内在印度上线移动支付功能,这或将成为WhatsApp电子支付业务的海外首秀。WhatsApp官方对此表示:“印度对于WhatsApp是个很重要的市场,我们正试图弄明白怎样能对印度数字化(Digital India)的愿景做得更多。”
  同时,21世纪经济报道记者在WhatsApp官网上查询到一则招聘启事,涉及印度地区数字交易负责人的职位。据该启事显示,WhatsApp印度地区数字交易负责人的职责包括为印度WhatsApp用户提供数字交易咨询、与银行及其他团队合作解决用户问题、建立相关工作流程等,职位要求应聘者除具备客户支持、相关技术知识之外,还要具备印度金融市场服务工作经验,了解印度统一支付接口(Unified Payments Interface,UPI)以及由印度政府开发的移动支付应用BHIM。
  这也意味着,继阿里巴巴大力投资的Paytm、印度本土企业FreeCharge、MobiKwik之后,印度支付市场再次入局一个重磅玩家。
  “印度支付市场和电商等行业正处于刚刚起步的阶段,且由于人口、经济发展等原因,被视为紧随中国的未深度开发的庞大市场,天花板较高。”易观金融行业分析师王蓬博告诉21世纪经济报道记者,“从另一个角度来看,支付和社交互为促进因素,WhatsApp进军印度支付市场,对其业务开展有促进作用。”
  印度支付“转折点”
  WhatsApp积极布局印度移动支付业务,离不开行业发展的大背景。事实上,印度移动支付市场正在迎接新的可能性。
  这种可能性首先来自于印度传统金融基础设施的不完善。根据世界银行的统计数据显示,目前印度的人口已超过12亿,银行数量却仅止于12.5万家;在印度,平均每十万人只拥有18.07台ATM机,而这一数字在加拿大是222.27台,在中国则为55.03台。
  除普及不足外,印度金融基础设施与人口分布之间也呈现严重的不平衡性。根据印度银行调查数据显示,印度所有银行中,仅38%开设在农村及边远地区,但印度人口中有69%都生活在农村。因此,大约三分之二的印度人口都无法享受银行服务,亦没有银行账户。
  在2016年11月之前,基础设施不完善的印度,交易主要依赖现金支付。然而,2016年11月8日,印度政府宣布将废止500卢比和1000卢比的大额纸币,“废钞令”政策的“过渡期”终止日为2017年3月31日。在这为期近5个月的时间内,印度现金货币流通量大减,手机移动端等电子支付的场景与频次大增。
  此外,印度总理莫迪力推实现“无现金社会”,也为移动支付的发展带来动力。2016年4月,印度推出统一支付接口(UPI),以简化银行之间的汇款程序。此后,印度政府开发名为BHIM的移动支付应用,主打汇款及收款功能。但是对于生活中更多的使用场景来说,这些简单的汇款功能并不够用,此外许多银行基于UPI开发的APP实际体验也并不好。
  这些均给第三方移动支付平台带来了机会,也刺激着心痒难耐的新玩家,其中包括WhatsApp。数据显示,截至2016年11月,WhatsApp在印度市场的用户数已经超过了1.6亿,印度也成为WhatsApp全球范围内的最大市场,庞大的用户基数或将成为WhatsApp进军印度移动支付市场的有利因素。
  从另一方面而言,考虑到支付与社交互为促进因素,在印度开展支付业务的WhatsApp,自身原有的社交业务也将获益。“可以参考微信支付,支付可以增加社交黏性,同时提供更多利润率更高的增值服务,社交则为支付带来所需的流量。”王蓬博分析指出,“WhatsApp进军印度支付市场,对其业务开展有促进作用。”
  行业混战
  尽管WhatsApp觊觎印度移动支付市场,但不争的事实是,在“废钞令”实施的机会窗口,该行业已有数位玩家,且正在迎来井喷式增长。
  根据Visa年度财务简报显示,在2016年最后一个季度,Visa在印度市场支付业务笔数猛增75%。Visa首席执行官Alfred F.Kelly Jr.此前表示,印度此次废钞法令给相关行业带来的,并非仅仅是短期的利润增长利好,而是长期不断增长的机会和空间,因此Visa将持续大力投入拓展印度市场。
  由阿里巴巴集团控股、印度移动金融排名第一的Paytm数据则显示,在印度宣布停止大额纸币流通的一个月左右,Paytm手机钱包新增400万用户。今年2月,Paytm首席执行官Vijay Shekhar Sharma透露,Paytm用户数已突破2亿。
  作为本土支付企业代表,MobiKwik和FreeCharge紧随其后。根据MobiKwik平台数据显示,截至目前,MobiKwik的用户数为4000万,且近期正投入4500万美元以拓展线下商家和用户群,计划至今年年底平台用户数量达1.5亿,商家数量达到500万。FreeCharge最新数据截至去年10月,其用户数为3000万。
  “WhatsApp要想赢得印度市场,实际上有一定困难,因为包括印度本土企业在印度的表现,以及阿里巴巴、腾讯在中国市场的表现,说明第三方支付已经有了一套成熟的运营和推广方式。”王蓬博向21世纪经济报道记者直言。这也就意味着,尚未入局的WhatsApp,要想从前者手中“争抢”目前约3亿的存量用户,并不是一件容易的事。
  那么,开拓新的用户市场呢?也未必轻松。根据印度移动与互联网协会(IAMAI)近日发布的《印度互联网报告》2016版显示,截至2016年12月,印度城市地区有4.44亿居民,城市网民有2.69亿。而印度的农村地区有9.06亿居民,网民有1.63亿。“未来印度互联网的增长将主要依靠农村地区,因为此时此刻印度农村地区的互联网渗透率只有17%。”该报告分析称。
  换言之,印度农村地区用户将成为移动支付业务的下一片蓝海,然而WhatsApp赖以吸引用户的网络社交业务,并不那么受到这类用户的欢迎。《印度互联网报告》指出,由于无法实时在线,印度农村地区网民更偏重网络娱乐,倾向于用完网络后马上断网,以保存手机电量和减少网络流量消耗。此外,在印度农村的非互联网居民中,80%的居民未感受到互联网的便利性,另外20%不觉得自己有互联网需求。
  “短期来看,WhatsApp尚未覆盖的用户,也很难被其未来的支付业务所覆盖。”王蓬博向21世纪经济报道记者坦言,“未来WhatsApp进军印度支付市场的发展情况,需要根据具体情况来看。”